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Pour pouvoir accéder aux paramétrages des dossiers dans votre module CRM, il faut paramétrer la gestion de dossiers dans le menu Options/Divers.
Les dossiers vous permettent de distinguer, pour un même client, les actions relatives à des affaires ou missions que vous voulez pouvoir analyser séparément.
Un dossier est toujours rattaché à un client par une action. Les dossiers proposés lors de la création de l'action dépendent du client concerné car un dossier est toujours paramétré pour un client.
Le fichier Dossiers est le même dans toutes les applications idylis.com où il est présent. Toute modification d’un dossier sera donc prise en compte, en temps réel, dans l'ensemble des applications.
Lorsque vous sélectionnez le fichier Dossiers, le tableau qui apparaît contient tous les dossiers en cours. Pour visualiser également les dossiers clôturés, cochez l'option : Inclure les dossiers clôturés.
Cliquez sur ou <INSER>.
Sélectionnez le fichier contenant le tiers que vous souhaitez associer au dossier.
Sélectionnez le code du prospect.
Saisissez les champs Code dossier et Nom du dossier.
Jusqu'ici il s'agissait des champs obligatoires pour le paramétrage de votre dossier. Les champs suivants sont optionnels et vous les renseignez se vous le souhaitez.
5. Sélectionnez le type de dossier.
Le type de dossier permet de regrouper les dossiers dans une catégorie.
Exemple : un dossier de type AUDIT.
Les types de dossier font aussi partie de votre paramétrage de base. Vous devez les paramétrer préalablement dans le menu Fichiers/Types dossiers.
6. Définissez les dates d'ouverture (date du jour par défaut) et la date de livraison.
La date de livraison peut-être saisie ultérieurement ou vous pouvez définir la date prévue à fin d'analyser des actions sur un dossier donné.
7. Sélectionnez le code vendeur, si vous souhaitez attribuer un dossier à un vendeur spécifique.
Dans le cas où le dossier soit lié à un tiers dont un vendeur lui ait été affecté, le code s'affiche automatiquement et ne peut pas être modifié.
9. Saisissez le descriptif de votre dossier.
Ceci peut vous être utile l'origine du dossier et à quelles fins il a été crée. Enfin, le descriptif peut vous servir comme un repère.
Définitions :
Fichier : choisir le fichier de contacts auquel vous souhaitez lier le dossier.
Code : ce champ change de non, selon votre choix de fichier.
Sélectionnez le tiers (client, prospect, etc.) auquel vous souhaitez affecter le dossier. Le code est obligatoire.
Code dossier et Nom du dossier : ces champs sont obligatoires et vous utiliserez le code dossier lors de la saisie des actions pour un contact.
Ce code doit être pertinent, car une fois créé, le code ne peut plus être modifié. Le champ Nom du dossier reste modifiable.
Type de dossier : ce champ vous permettra de réaliser des analyses en triant les données par type de dossiers.
Vous le retrouvez notamment comme filtre dans la liste des dossiers en cours, menu Contacts & Evénements, Recherche & Création, dans le tableau Evénements.
Date d'ouverture : la date du jour vous est proposée par défaut. Servez-vous du calendrier si vous souhaitez la modifier.
Date de livraison : définir une date de livraison vous permet d'accompagner l'état d'avancement de votre dossier et d'agit selon votre analyse.
Code vendeur : lorsque un code vendeur est associé à un contact, il est repris ici et ne peut pas être modifié.
Descriptif : vous pouvez ici rajouter des détails et des informations concernant le dossier.
Toutes ces informations sont utilisables avec le générateur d'états d'éditions et peuvent être également utiles pour un dossier de prospection, par exemple.
Définissez le statut du dossier. Ceci vous aide dans l'analyse de vos dossiers lors de vos éditions d'états pour définir le traitement à donner.
Renseignez la date d'aboutissement envisagée. Vous pouvez utiliser cette donnée pour vous permettre de décider de relancer ou pas vos collaborateurs travaillant sur un dossier et aussi pour gérer la qualité de vos prestations.
Renseignez le taux de confiance. Cette donnée peut être renseigné basée sur les informations que vous aurez concernant le dossier pour définir le pourcentage en probabilité de sa réalisation (signature d'un contrat, etc.).
Renseignez un ou plusieurs postes de facturation. Cette donnée peut vous être utile, lorsque il a eu l'implication de divers départements dans la réalisation du dossier, par exemple.
Date / Code / Libellé / Commentaire de la dernière action : ces champs sont renseignés de façon automatique et dynamique à chaque fois qu'une nouvelle action est réalisée sur un dossier.
Tous les champs sont automatiquement renseignés à la clôture du dossier.
Rappel : la clôture peut se faire soit manuellement, depuis la fiche dossier par le bouton [Clôturer], soit automatiquement, dès qu'une action de type "action terminale" est réalisée sur le dossier.
Les dossiers clôturés n'apparaissent plus dans le menu Contacts & Evénements, Dossiers.
Effectuez vos modifications.
Pour supprimer des dossiers, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les dossiers.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Application filtre :
Vous pouvez cibler encore plus votre recherche en appliquant un filtre.
Exemple :
Saisissez Doss dans le champ Nom du dossier.
Le résultat de la recherche doit afficher que les lignes ayant "Doss" dans le champ Nom du dossier.
La fonction de personnalisation permet de définir l'affichage des données dans le tableau récapitulatif. Vous choisissez le données que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher, l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre des lignes à afficher par page.
Les champs personnalisés que vous aurez éventuellement créés s'affichent dans le choix des champs à sélectionner également.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de la liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher. Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau. Pour établir un nouvel ordre d'affichage : Décochez et cochez les champs souhaités. Notez qu'un nouvel ordre s'affichera.
Définissez le nombre de lignes à afficher par page dans votre tableau.
Ce paramétrage sera conservé jusqu'à modification ultérieure. Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.
8. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier à modifier.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Cliquez sur et saisissez une chaîne de caractères entourée par * dans un des champs puis cliquez sur .
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Pour pouvoir accéder aux paramétrages des dossiers dans votre module CRM, il faut paramétrer la gestion de dossiers dans le menu Options/Divers.
Les dossiers vous permettent de distinguer, pour un même client, les actions relatives à des affaires ou missions que vous voulez pouvoir analyser séparément.
Un dossier est toujours rattaché à un client par une action. Les dossiers proposés lors de la création de l'action dépendent du client concerné car un dossier est toujours paramétré pour un client.
Le fichier Dossiers est le même dans toutes les modules où il est présent. Toute modification d’un dossier sera donc prise en compte, en temps réel, dans l'ensemble des modules de votre abonnement.
Lorsque vous sélectionnez le ficher Dossiers, le tableau qui apparaît contient tous les dossiers en cours. Pour visualiser également les dossiers clôturés, cochez l'option : Inclure les dossiers clôturés.
Depuis la saisie en vrac des actions, après avoir sélectionné le contact.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes et cliquer. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Evénements par dossier
Pour pouvoir utiliser l'option des opportunités, vous devez effectuer un paramétrage préalable. Vous devez donc vous rendre au menu Options/Divers, puis passer à oui l'option "Souhaitez-vous gérer les codes dossiers ?"
Sans ce paramétrage préalable, l'option opportunités ne s'affichera pas dans le menu Contacts & Evénements.
Vous pouvez analyser les dossiers en cours et gérer les actions à mener.
En effet, les opportunités sont des dossiers pour lesquels une action peut potentiellement être attendue.
Exemple :
Une contact d'un prospect concernant un produit ou service, une demande d'intervention technique, etc.
Vous avez le bouton dans vos critères d'affichage.
En effet cela vous permet d'afficher vos opportunités en mode liste contenant le résultat des critères renseignés dans les filtres mis à disposition, en tenant compte des éventuelles personnalisations effectuées ; ou d'afficher le résultat en mode Pipeline, bien plus graphique.
Ce mode d'affichage affiche la liste selon les critères de filtre renseignés, mais avec une vision par ligne de données montrant l'évolution de vos opportunités.
Exemple :
Sélectionnez le fichier client et renseignez les données de votre choix dans les filtres mis à disposition.
Mettez le bouton switch sur Pipeline. La pipeline s'affiche immédiatement, vous indiquant le niveau d'évolution de vos opportunités ainsi que les stages de cette évolution selon les critères de sélection indiqués :
Affichage du niveau avec pictogramme indiquant l'avancé de vos opportunités.
Colonnes indiquant les niveaux dans lequel se retrouvent vos négociations :
Contact, création de dossier, validation devis, factures, paiement, clôture du dossier.
Choisissez les critères de sélection.
Cliquez sur<ENTREE>.
La liste des opportunités selon les critères de filtre que vous avez utilisés, s'affiche.
Cochez et/ou décochez les champs que vous souhaitez voir s'afficher ou masquer dans votre liste d'opportunités.
L'ordre des colonnes correspond à l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les données. Vous pouvez toujours recommencer pour modifier l'ordre
Cette personnalisation sera conservée jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par utilisateur l'ayant réalisé.
idylis.com CRM permet d'affecter chacun de vos dossiers à une catégorie (type de dossier), ce qui vous permettra par la suite de réaliser des analyses plus fines.
Vous retrouvez notamment un filtre sur le type de dossier lors de la consultation des dossiers en cours (menu Contacts & Evénements/Opportunités).
Bien que très pratique, le type de dossier n'est pas obligatoire.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Cliquez sur ou <INSER>.
Créez un code. Le code est une donnée obligatoire.
Saisissez le libellé.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du type de dossier à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les types de dossiers.
Renseignez le code et/ou le libellé du type de dossier recherché.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Vous pouvez aussi afficher d'autres données sur votre tableau en cliquant suret en cochant les données que vous jugez importantes.
Saisissez le ou les critères de votre choix en utilisant les filtres ou laissez les critères par défaut et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur .
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez créer un contact.
Cliquez sur [Voir les actions] partie inférieure de votre interface.
Cliquez sur .
Rendez vous à la liste de contacts en bas de votre écran.
Cliquez sur ou <INSER>.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez modifier un contact.
Cliquez sur [Voir les actions] dans la partie inférieure de votre interface.
Cliquez sur .
Rendez vous à la liste de contacts en bas de votre écran.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du contact à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur [Voir les actions] situé dans la partie inférieure de l'écran.
Dans la partie Gestion des contacts, vous avez trois modes de suppression disponibles :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Application filtre :
Vous pouvez cibler encore plus votre recherche en appliquant un filtre.
Exemple :
Saisissez Doss dans le champ Nom du dossier.
Le résultat de la recherche doit afficher que les lignes ayant "Doss" dans le champ Nom du dossier.
Les champs personnalisés que vous aurez éventuellement créés s'affichent dans le choix des champs à sélectionner également.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher.
Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau. Pour établir un nouvel ordre d'affichage : Décochez et cochez les champs souhaités. Notez qu'un nouvel ordre s'affichera.
Définissez le nombre de lignes à afficher par page dans votre tableau.
Ce paramétrage sera conservé jusqu'à modification ultérieure. Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection. Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Si vous ne souhaitez plus que des actions soient affectées à un dossier, vous avez la possibilité de le clôturer.
Les dossiers clôturés ne sont pas détruits et peuvent être rouverts à tout moment.
L'autre intérêt de la clôture des dossiers c'est qu'ils ne sont plus visibles dans les sélecteurs lors de la saisie des actions, par exemple.
Un dossier peut être clôturé de deux façons :
Manuellement, depuis la fiche dossier (ce que nous abordons ici).
Automatiquement, lorsque la dernière action rattachée au dossier est une action terminale.
Pour que les dossiers clôturés soient visibles dans la liste des dossiers, vous devez cocher la case d'option Inclure les dossiers clôturés.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier à clôturer.
Cliquez sur .
La date de clôture est automatiquement renseignée avec la date du jour.
3. Cliquez sur ou <ECHAP> pour revenir à la liste des dossiers.
Lorsqu'un dossier est clôturé, il n'est plus modifiable.
Cliquez sur pour pouvoir le modifier.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché. Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue". Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée. L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut. Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter.
La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.
Ajouter des données par sélection
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite. Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Ajouter des données par drag and drop
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.
Retirer des données par sélection
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche. Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Retirer des données par drag and drop
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Si vous enregistrez une action comme réalisée, vous allez pouvoir créer votre pièce commerciale liée à cette action immédiatement.
En effet, lorsque vous indiquez l'action comme réalisée, une nouvelle fenêtre s'ouvre à cette effet. Vous allez pouvoir notamment insérer des lignes d'articles pour l'action réalisée, si tel est le cas, dans la pièce commerciale que vous serez en train de créer.
Seuls les champs Code action et Code dossier sont obligatoires. Le champ Responsable de l'action est également obligatoire, mais si vous ne renseignez pas ce champ, votre nom d'utilisateur est renseigné par défaut.
Cliquez sur sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez créer une action.
Cliquez sur situé dans la partie inférieure de votre interface. Thème Action :
Cliquez sur ou <INSER> sous la partie Evénements en bas de votre écran.
Une nouvelle fenêtre s'affiche avec la fiche de l'événement de l'action.
4. Renseignez la date.
La date du jour s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier.
5. Sélectionnez le code action et le collaborateur responsable pour la réalisation de l'action.
Vous pouvez cliquer sur pour faire une recherche du code action souhaité. Notez que le libellé de l'action s'affiche automatiquement une fois le code action renseigné.
6. Saisissez vos commentaires sur l’événement.
Ce champ peut être important pour vous donner des détails de l'action entamée sur le dossier en question.
7. Indiquez l'heure de l'action.
8. Indiquez le code dossier.
Cliquez sur + et choisissez le processus de traitement à suivre pour cette action. Lorsque votre code action est liée à des processus comme action déclencheur, le choix du processus devient disponible et vous devez le sélectionner. Si vous laissez votre choix sur Aucun, votre logiciel sélectionnera automatiquement le processus lié au code action renseigné.
Indiquez le collaborateur auquel vous souhaitez imputer l'action de réalisation du processus. Thème Impression/Envoi :
Sélectionnez le modèle d'impression de votre choix, si vous souhaitez imprimer un rapport de l'action que vous venez de saisir.
Les données affichées ici seront reprises dans la pièce commerciale générée. Vous pourrez les modifier postérieurement dans la pièce commerciale elle même, avant sa validation.
2. Renseignez les champs.
Vous pouvez modifier le numéro de pièce qui s'affiche automatiquement.
3. Indiquez les adresses de Facturation et de Livraison.
Déployez le thème données annexes en cliquant sur les flèches.
Sélectionnez le modèle d'impression que vous souhaitez utiliser.
La pièce est alors créé et s'affiche sur le tableau.
Vous pouvez insérer des lignes d'article dans l'action que vous êtes en train d'enregistré comme réalisée.
Dans la partie Saisie et modification des articles pour la facture situé en bas de votre écran :
6. Cliquez sur [Nouvel article] ou <INSERT>.
7. Insérez l'article concerné et recommencez autant de fois que nécessaire pour insérer tous les articles à facturer pour cette action.
Notez que le tableau des pièces reste affiché pour vos prochaines actions.
Par exemple : valider votre pièce commerciale, l'envoyer à votre client par email, l'imprimer, etc. Pour cela cliquez sur la ligne de la pièce en question pour la facturation de l'action réalisée.
Cliquez sur [Voir les actions] dans la partie inférieure de votre interface. Dans la partie Evénements tout en bas de votre écran :
Effectuez vos modifications.
L'action est alors modifiée pour le dossier.
Cliquez sur [Voir les actions] situé dans la partie inférieure de l'écran. Dans la partie Evénements, vous pouvez utiliser les filtres disponibles pour cibler les événements que vous souhaitez supprimer. Ensuite, vous avez trois modes de suppression à votre disposition :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez supprimer un contact.
Cliquez sur .
Cliquez sur de la ligne à supprimer.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier dans lequel vous souhaitez rechercher un contact.
Cliquez sur dans la partie inférieure de votre interface. Au-dessus de la partie Evénements :
Cliquez sur . En-dessous de la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le client :
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur
Cliquez sur et saisissez une chaîne de caractères entourée par * dans un des champs puis cliquez sur
La fonction de personnalisation par le bouton permet de définir l'affichage des données dans le tableau récapitulatif. Vous choisissez le données que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher, l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre des lignes à afficher par page.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier dans lequel vous souhaitez personnaliser la liste de contacts.
Cliquez sur situé dans la partie inférieure de l'écran. Au-dessus de la partie Evénements :
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur pour effectuer une recherche ou pour créer un nouveau code dossier.
9. Rajoutez, si vous le souhaitez, un pièce jointe : une photo, document, etc. Cliquez sur ou sur . Thème Processus :
Cliquez sur pour envoyer l'historique de votre action aux interlocuteurs concernés.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cochez la case si vous considérez l'action comme terminée.
Pour les définitions des liens avec les modules de Gestion commerciale, Feuilles de temps et Notes de frais, vous devez vous rendre au menu Options/Divers et cliquer tout en bas de votre écran sur ou sur le pictogramme situé en haut à droite de votre fenêtre d'options.
Cliquez surpour effectuer une recherche. Vous pouvez également saisir une adresse inhabituelle en cliquant sur le pictogramme à coté de chaque option d'adresse.
Sélectionnez le dépôt ou cliquez sur pour effectuer une recherche.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
5. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la pièce que vous venez de créer pour le dossier en question.
8. Cliquez sur ou <ENTREE>.
9. Cliquez sur au-dessus de la saisie d'articles pour sauvegarder votre pièce.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez modifier une action.
Cliquez sur sur la ligne de l'action à modifier. Une nouvelle fenêtre s'affiche avec la fiche de l'événement de l'action.
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez supprimer une action.
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier dans lequel vous souhaitez rechercher les actions.
Cliquez sur dans la partie inférieure de l'interface. En-dessus de la partie Evénements :
Cliquez sur ou <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.
Cliquez sur .
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée. L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée. Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également. Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter.
La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Vous verrez l'aide en détail des méthodes pour rajouter ou retirer des données dans les rubriques d'aide correspondantes.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
La fenêtre pour la saisie du nom de la vue s'affiche si pas encore fait dans les étapes précédentes d'ajout et suppression des données. Si le nom a déjà été saisi avant, lorsque vous cliquez sur le bouton les éventuelles modifications seront simplement sauvegardées pour la vue en cours.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Utilisez la méthode de votre choix :
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
Cliquez sur le bouton .
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur .
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur .
Utilisez la méthode de votre choix :
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche. Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur .
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur .
