Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère ou sur la flèche du sélecteur pour en afficher d'autres.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères.
La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
a) Cliquez sur .
b) Saisissez votre critère de recherche.
c) Cliquez sur .
Notez que le pictogramme prend la couleur noire pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi ou sur les colonnes des critères saisies.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Par la fenêtre de recherche :
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
2 - Directement sur la liste :
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
a) Sur la liste des processus, cliquez sur .
b) Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez sur pour supprimer le filtre en cours.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre , placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogramme directement sur la colonne du tableau concernant la ou les données où un filtre a été appliqué.
Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez les différents champs.
Le "code processus", l'"action déclencheur" et au moins une "action étape" avec le jour de son déclenchement sont obligatoires pour valider le processus.
Vous pouvez sélectionner une action par son code dans la liste déroulante ou cliquez pour afficher la liste et avoir en plus un accès aux critères de recherche.
3. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Précisions :
Libellé : apparaîtra comme commentaire sur les fiches des actions générées par l'action déclencheur, avec le code du processus et sa date de création.
Exemple :
"Action issue du processus PROSP - Campagne de prospection - le 06/05/2011".
Créé par / Créé le : ces deux champs sont renseignés automatiquement avec le nom de l'utilisateur connecté à idylis.com et la date de création du processus.
Action déclencheur : lorsque cette action sera réalisée les suivantes (actions étape 1, 2, etc.) seront automatiquement créées.
Action étape 1 à 10 : sélectionnez, dans l'ordre chronologique souhaité, les événements qui doivent être déclenchés.
À déclencher : vous pouvez décider de la date de création des actions (le même jour que l'action déclencheur ->cochez la case "le même jour", ou à une date ultérieure -> décochez la case et saisissez le nombre de jours).
Pour qu'une action déclenche les différentes étapes, elle doit être associée à un processus. Dans le cas contraire, son comportement est standard.
Les actions / étapes sont déclenchées le jour de la réalisation de l'action déclencheur, mais leurs dates respectives sont fonction de ce que vous décidez ici, à savoir, le même jour ou à une date ultérieure, la date de référence étant toujours la date de réalisation de l'action déclencheur.
Une fois déclenchées, les actions restent à réaliser. Si vous les avez paramétrées avec la diffusion d'un rapport, les personnes concernées pourront être automatiquement prévenues dès leur réalisation.
Configuration de processus
Un processus est un enchaînement d'actions déclenchées par la réalisation d'une action désignée comme "action déclencheur".
Atout indéniable en termes d'organisation, le processus permet la mise en place de procédures semi-automatisées très efficaces.
En phase d'exploitation, dès que vous sélectionnerez une action qui a été définie comme déclencheur dans un processus, vous aurez la possibilité de l'associer au processus et ainsi d'enclencher une série de traitements.
Des e-mails d'alerte pourront être générés en fonction du paramétrage des actions.
Exemple :
Vous souhaitez qu'une opération de phoning soit systématiquement suivie de l'envoi d'une documentation commerciale et d'une relance téléphonique. Il suffit de créer un processus dont le déclencheur sera l'action Phoning, suivie des actions Doc et Tel.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau de processus. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Particularité action relances par email : si l'action indiquée dans le paramétrage des relances par e-mail est liée à un processus, les actions du processus sont créées au moment où la relance est envoyée.
L'action initiale doit être réalisée suite à l'envoi de la relance.
Le but est de pouvoir programmer d'autres actions suite à la relance initiale.
Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous pouvez utiliser la fonction de duplication pour créer des processus mais aussi pour modifier un processus.
En effet en passant par la fonction du duplication, en cas d'erreur, vous avez toujours le processus d'origine sauvegardé.
Une fois vos modifications terminées, vous pouvez supprimer, si tel est votre souhait, le processus à partir duquel vous avez fait vos modifications.
La suppression d'un processus n'a pas d'incidence sur les actions en cours.
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
