Vous avez la possibilité de mentionner sur la fiche contact le code du vendeur en charge du tiers, ce qui vous permettra par la suite d'assurer un suivi des actions par commercial.

Le vendeur peut désigner un utilisateur, mais ce n'est pas une obligation. S'il est un utilisateur, vous indiquerez sa marge de manœuvre en termes d'accès aux données (tous les contacts ou seulement les "siens").

Ces codes peuvent aussi être directement renseignés dans les pièces commerciales.

Le mot "vendeur" doit être pris au sens large du terme.

Le code vendeur pourra être utilisé comme critère de recherche et de personnalisation des listes et éditions.

1. Sélectionnez le fichier Vendeurs.

2. Cliquez sur ou <INSER>.

3. Renseignez les champs obligatoires "Code vendeur", "Prénom" et "Nom".

4. S'il est utilisateur idylis.com CRM, indiquez son code utilisateur pour faire le lien avec la gestion des droits, puis précisez si son accès aux contacts est illimité ou restreint aux fiches sur lesquelles il est mentionné.

5. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Sélectionnez le fichier Vendeurs.

2. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

3. Saisissez les critères de recherche.

4. Cliquez sur le pictogramme .

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Pour afficher un autre critère que celui s'affichant par défaut lors de votre première recherche, cliquez sur la dénomination du critère. Les autres critères disponibles s'affichent.

Sinon, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre des critères pour afficher les champs de recherche disponibles. Pour cela cliquez sur le pictogramme de maximisation et minimisationsitué en haut à droite de votre petite fenêtre de critères.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur .

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur .

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

2 - Directement sur le tableau d'affichage :

1. Sélectionnez le fichier Vendeurs.

2. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer.

3. Effectuez vos modifications. Un même vendeur ne pouvant avoir le même code deux fois, vous devez saisir un nouveau code.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Sélectionnez le fichier Vendeurs.

2. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne à modifier.

3. Modifiez ou complétez le libellé.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Sélectionnez le fichier Vendeurs.

Pour supprimer des vendeurs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.