Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Rapidement vous pouvez visualiser le solde à livrer et le total livré pas encore facturé, par exemple, pour un client donné avec un lien direct sur le module de gestion commerciale.
Recherchez le tiers pour lequel vous voulez consulter ou créer une pièce commerciale.
Cliquez sur le contact de votre choix.
Notez que votre interface se positionne sur l'écran des actions pour le contact choisi et que le bouton s'affiche.
Vous pouvez toujours sélectionner un autre contact à partir du sélecteur en haut à gauche de cet écran.
3. Cliquez sur .
4. Cliques sur l'option Statistiques de facturation.
Une popup s'affiche avec les statistiques globales concernant la facturation du tiers : - Solde à livrer - Total livré non facturé - Total facturé
5. Cliquez sur pour revenir sur l'écran précédent.
Vous pouvez accéder aux pièces commerciales existantes pour un tiers. Vous pouvez les consulter et aussi saisir des nouvelles pièces :
Recherchez le tiers pour lequel vous souhaitez consulter ou créer une pièce commerciale.
Cliquez sur le contact de votre choix.
Notez que votre interface se positionne sur l'écran des actions pour le contact choisi et que le bouton s'affiche. Vous pouvez toujours sélectionner un autre contact à partir du sélecteur en haut à gauche de cet écran.
Cliquez sur .
Cliquez sur le type de pièce de votre choix.
Puis vous avez le choix entre consulter une pièce existante, créer une pièce, modifier une pièce (si la pièce n'est pas encore validée, soldée et comptabilisée), l'imprimer, l'envoyer par email, entre autres.
Cliquez sur et saisissez les critères de recherche de votre choix.
Cliquez sur et créez votre pièce.
Lorsque vous consultez les événements d'un prospect, vous pouvez accéder les éventuels devis déjà saisis ou de créer un nouveau. Effectivement, via la vision 360°, vous pouvez afficher, modifier et créer des devis.
Cette option est en lien avec le module de comptabilité.
Recherchez le tiers pour lequel vous voulez consulter ou créer une pièce commerciale.
Cliquez sur le contact de votre choix.
Notez que votre interface se positionne sur l'écran des actions pour le contact choisi et que le bouton s'affiche.
Vous pouvez toujours sélectionner un autre contact à partir du sélecteur en haut à gauche de cet écran.
3. Cliquez sur .
4. Cliquez sur l'option Grand livre comptable.
Une page affichant le grand livre du tiers en cours s'affiche. Vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer selon votre choix.
5. Fermez la page en cours pour revenir sur la fiche du tiers.
En cliquant sur cette option, vous ouvre une liste qui sera par défaut sur le fichier des "Clients". Vous pouvez choisir parmi les fichiers à votre disposition en cliquant sur la flèche du sélecteur.
Notez que vous pouvez cochez la case "Inclure les fiches archivées", si tel est votre souhait.
Choisissez le fichier à l'aide du sélecteur.
Cliquez sur pour rechercher le tiers pour lequel vous voulez consulter ou créer une pièce commerciale.
Cliquez sur le contact de votre choix si vous souhaitez modifier ou consulter des données.
Notez que l'affichage de la liste peut être personnalisé à l'aide du bouton . Par ce bouton, pour rappel, vous pouvez aussi modifier l'ordre d'affichage et aussi décider de ne pas afficher des données dont vous en avez pas besoin de consulter.
L'ordre d'affichage s'établi selon votre sélection. La première donnée sélectionnée sera placée dans la première colonne de votre liste et ainsi de suite.
Puis, sur les lignes de données, vous retrouverez les pictogrammes pour des fonctions de modification, suppression et duplication (selon le fichier choisi). Ces fonctions sont disponibles ou pas selon le fichier et/ou selon les droits qui vous ont été octroyés par l'utilisateur administrateur si ce n'est pas votre cas.
En cliquant sur cette option, une fenêtre multicritères s'ouvre er vous pouvez consulter l'historique de vente pour le client en question, sur une période.
Vous pouvez aussi voir l'historique pour un code article spécifiquement.
La période affichée sera celle du mois en cours et vous pouvez la modifier en saisissant la date dans les champs ou en vous servant du pictogramme situé à côté des champs.
Vous remarquerez également que le code article sera sur le choix "tous" et vous pouvez donc définir un article, si vous le souhaitez.
Une fois les critères renseignés, cliquez sur .
Vous avez ici la fonction de personnalisation pour afficher d'autres données que celles configurées par défaut.
En effet, en cliquant sur le bouton situé dans la partie inférieure à droite de votre fenêtre, vous pouvez rajouter d'autres éléments à votre liste, comme par exemple, le montant restant dû.
Pour cela il suffit de cliquer sur la donnée que vous souhaitez voir s'afficher. La donnée sélectionné, prendra donc l'ordre suivant dans l'ordre d'affichage déjà établi.
Pour modifier l'ordre d'affichage, vous devez décocher des données et les recocher à nouveau, dans l'ordre que vous souhaitez les voir s'afficher sur votre liste. Vous pouvez décocher les données dont vous n'avez pas besoin de consulter.
Les personnalisations sont liées aux utilisateurs et ne s'afficheront que pour l'utilisateurs l'ayant appliqué. L'affichage reste comme ça jusqu'à une éventuelle nouvelle modification par l'utilisateur en question.
Vous pouvez choisir l'affichage par donnée disponible sur la liste. Il suffit de cliquer sur les titres des colonnes pour que les données soient affichées en prenant comme ordre d'affichage la donnée sur laquelle vous avez cliqué. dans l'ordre croissant ou décroissant. Pour inverser l'ordre d'affichage cliquez une deuxième fois sur le titre de la colonne choisie.
Ce choix, comme pour la personnalisation, restera en place pour l'utilisateur l'ayant appliqué, tant que celui-ci ne le modifie.
La puissante fonctionvous permet de naviguer dans tous les éléments liés au contact.
Effectivement, la fonction Vision 360° vous permet, sans quitter le module de base, de naviguer dans d'autres modules et consulter et même créer d'autres données concernant le contact que vous avez sélectionné.
Exemple :
Vous pouvez consulter des factures pour le contact, les devis, créer un devis, une facture, appliquer un autre filtre pour une recherche encore plus ciblée des données concernant le contact.
Sélectionnez le fichier cible.
Si vous souhaitez effectuer votre recherche dans tous les fichiers (clients, prospects, etc.), laissez le sélecteur sur la valeur par défaut "Tous".
Saisissez vos critères de recherche.
La recherche sera ciblé sur tous les critères que vous renseignez.
Sélectionnez le contact souhaité.
Dans le menu déroulant, choisissez l'option de votre choix. Une autre fenêtre s'ouvre sur l'option sélectionnée. Vous ne quittez pas pour autant le module de base dans lequel vous êtes, dans notre cas ici le module CRM. Pour revenir dans votre l'écran de départ, il suffit d'enregistrer votre saisie (modification ou création que vous avez éventuellement fait) et fermer la fenêtre pour vous repositionner sur la fiche du contact sur votre CRM.
Cliquez sur .
Cliquez sur .
