Vous pouvez accéder aux pièces commerciales existantes pour un tiers. Vous pouvez les consulter et aussi saisir des nouvelles pièces :
Recherchez le tiers pour lequel vous souhaitez consulter ou créer une pièce commerciale.
Cliquez sur le contact de votre choix.
Notez que votre interface se positionne sur l'écran des actions pour le contact choisi et que le bouton s'affiche. Vous pouvez toujours sélectionner un autre contact à partir du sélecteur en haut à gauche de cet écran.
Cliquez sur .
Cliquez sur le type de pièce de votre choix.
Puis vous avez le choix entre consulter une pièce existante, créer une pièce, modifier une pièce (si la pièce n'est pas encore validée, soldée et comptabilisée), l'imprimer, l'envoyer par email, entre autres.
Cliquez sur et saisissez les critères de recherche de votre choix.
Cliquez sur et créez votre pièce.
Lorsque vous consultez les événements d'un prospect, vous pouvez accéder les éventuels devis déjà saisis ou de créer un nouveau. Effectivement, via la vision 360°, vous pouvez afficher, modifier et créer des devis.
