Modification paramétrage entonnoir
Vous pouvez modifier ici les libellés des différents niveaux de l'entonnoir utilisés lors de l'édition et des actions liées.
L'entonnoir des ventes est une édition qui vous permet de mesurer votre activité commerciale (état de la prospection, probabilité de réussite, etc.). Sa mise en place requière deux opérations :
Création de niveaux d'entonnoir (que nous abordons ici).
Association des niveaux d'entonnoir aux codes actions dont vous souhaitez suivre l'évolution.
Au quotidien, la réalisation des actions dont le code est lié à un niveau d'entonnoir va venir alimenter l'édition "Entonnoir des ventes" sous la forme d'une pyramide inversée.
Exemple : Vous souhaitez mesurer le pourcentage d'aboutissement des actions de prospection, et plus précisément, connaître le ratio d'aboutissement entre un premier contact téléphonique et une première commande. 1) Vous paramétrez 3 niveaux d'entonnoir :
Niveau 1 : "Premier rendez-vous".
Niveau 2 : "Démonstration produit".
Niveau 3 : "Commande".
2) Depuis le menu Fichiers/Codes actions, vous associez :
Au code action "RV1" (1er rendez-vous) et "PH1" (1ère opération de phoning) le premier niveau d'entonnoir "Premier rendez-vous".
Au code action "DEMO" le deuxième niveau "Démonstration produit".
Au code action "CDE" le dernier niveau "Commande".
3) Au final, depuis le menu Editions/Entonnoir des ventes, vous pouvez constater, à un instant T, que les huit rendez-vous - actions relevant du niveau 1 (100 %) ont débouché sur quatre démonstrations - actions relevant du niveau 2 (50 %) - qui ont elles-mêmes donné suite à deux commandes (25 %), ce qui signifie que vos opérations de prospection ont à ce jour permis de générer 25 % de contrats.
Pour vous faire gagner du temps, le module de CRM vous permet de modifier les libellés des niveaux d'entonnoir de façon dynamique (ils sont aussi modifiés dans le paramétrage des codes actions concernés), or, si vous changez radicalement de politique d'analyse, veillez à supprimer les niveaux d'entonnoir des codes actions n'ayant plus lieu d'être dans les calculs sous peine d'obtenir des résultats erronés.
Exemple :
Vous ne souhaitez plus mesurer l'impact des actions de phoning sur les prises de commande, mais connaître le pourcentage des demandes de maintenance relatives à la machine Y : le niveau 1 "Premiers rendez-vous" est remplacé par "Commandes machine Y", le niveau 2 "Démonstrations produits" devient "Interventions machine Y" et le niveau 3 n'est plus utilisé.
Dans ce contexte, il est évident que le code action "RV1 1er rendez-vous" ne doit plus être associé à un niveau d'entonnoir, tandis qu'au contraire, le code action "CDE Y Commande machine Y" doit être lié au niveau 1 "Commandes machine Y". Le principe est le même pour les autres codes actions et niveaux.
Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à gauche de la fenêtre.
Modifiez les libellés des niveaux que vous souhaitez utiliser. Un niveau sans libellé ne sera pas proposé lors de la création des actions.
Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à gauche de la fenêtre, pour valider votre saisie.
Le paramétrage consiste en la saisie ou la modification des libellés qui vont constituer l'entonnoir des ventes. Ce sont ces libellés qui apparaîtront dans la liste des "niveaux d'entonnoir" proposée lors de la création des codes d'actions.
Vous pouvez tester et visualiser le résultat de vos paramétrages depuis le menu Editions/Entonnoir des ventes.
Lorsque vous cliquez sur l'option Entonnoir, la fenêtre s'affiche déjà en mode modification et vous pouvez déjà commencer vos paramétrages.
Si vous désistez et cliquez sur la flèche de retour en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage, vous quittez le mode modification. Pour recommencer le paramétrage, vous devez alors suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à gauche de votre fenêtre de paramétrage.
Renseignez les libellés des niveaux que vous souhaitez utiliser.
Un niveau sans libellé ne vous sera pas proposé lors de la création des actions.
Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur le pictogramme situé en haut à droite de votre fenêtre.
