La mise en place de l'entonnoir requiert deux opérations :
Création de niveaux d'entonnoir dans le menu Options/Entonnoir.
Association des niveaux d'entonnoir aux codes actions dont vous souhaitez suivre l'évolution.
Au quotidien, la réalisation des actions dont le code est lié à un niveau d'entonnoir va venir alimenter l'édition "Entonnoir des ventes" sous la forme d'une pyramide inversée.
Exemple :
Vous souhaitez mesurer le pourcentage d'aboutissement des actions de prospection, et plus précisément, connaître le ratio d'aboutissement entre un premier contact téléphonique et une première commande.
1) Vous paramétrez 3 niveaux d'entonnoir dans le menu Options/Entonnoir :
Niveau 1 : "Premier rendez-vous"
Niveau 2 : "Démonstration produit"
Niveau 3 : "Commande"
2) Depuis le menu Fichiers/Codes actions, vous associez :
Au code action "RV1" (1er rendez-vous) et "PH1" (1ère opération de phoning) le premier niveau d'entonnoir "Premier rendez-vous"
Au code action "DEMO" le deuxième niveau "Démonstration produit"
Au code action "CDE" le dernier niveau "Commande".
3) Puis ici, vous pouvez constater, à un instant T, que les huit rendez-vous, actions actions relevant du niveau 1 (100 %), ont débouché sur quatre démonstrations , actions relevant du niveau 2 (50 %), qui ont elles-mêmes donné suite à deux commandes (25 %) ; ce qui signifie que vos opérations de prospection ont à ce jour permis de générer 25 % de contrats.