1. Cliquez sur sur la ligne de l'action à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Un code action est défini par un code et un libellé et peut avoir une durée de vie.

1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Renseignez les champs disponibles.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Précisions :

• Code actions : soyez le plus explicite possible car le libellé de l'action n'est pas toujours affiché dans les listes d'actions.

• Libellé : il est très important car il sera repris par défaut dans les rapports et emails éventuellement diffusés.

• Action utilisable du...au : vous déterminez la période de validité du code action.

• Commentaire : vous pouvez rajouter un commentaire pour définir encore un peu plus l'action que vous créez.

En effet, cela peut vous permettre dans le déclenchement d'une action de choisir le code souhaité.

Modèle d'impression par défaut

En indiquant un modèle d'impression lié à votre code action, lorsque vous utiliserez ce code action, ce modèle sera disponible en impression.

Événement terminal

Une action désignée comme étant un événement terminal clôturera le dossier auquel elle a été éventuellement rattachée.

Niveau d'entonnoir

Les niveaux d'entonnoir sont définis depuis le menu Options, Entonnoir. Ils permettent de dégager un pourcentage de réussite par famille d'action. Le résultat est visible depuis le menu Éditions, Entonnoir des ventes.

Collaborateurs spécifiques

Si vous choisissez limiter la création de cette action à des collaborateurs spécifiques, vous allez pouvoir les sélectionner ici.

Compteur

Vous pouvez lier votre action à un compteur. Renseigner le valeur du pas et définir de l'incrémenter ou le décrémenter.

Vous pouvez pré-paramétrer vos compteurs à partir du menu Fichiers, Divers, fichier Compteurs.

Gestions des tickets

idylis.com CRM vous permet d'affecter des numéros de tickets à des actions et de les communiquer par e-mail aux contacts concernés pour garantir une qualité de suivi optimale.

Exemple d'application : les actions liées à la hotline ou aux interventions de maintenance.

b) Définissez si le type d'action dont vous êtes en train de créer, permet la création d'un ticket.

Oui :

Prochain numéro : définissez le prochain numéro à partir duquel les tickets seront générés.

Préfixe : vous pouvez créer un préfixe pour le type d'action que vous êtes en train de créer. Cela vous permettra de reconnaître un type d'action plus facilement.

c) Définissez si oui ou non vous souhaitez envoyer des alertes e-mail aux interlocuteurs lors de la création et réalisation de l'action :

Oui :

Créez le texte de l'alerte pour l'ouverture du ticket :

Ajoutez les champs de votre choix.

Vous disposez ici d'un éditeur HTML simplifié pour pouvoir disposer des fonctions de mise en forme : police, taille, couleur texte, gras, italique, souligné.

Diffusion de rapport

Diffusion de rapport : vous avez la possibilité d'automatiser l'envoi d'un email à un ou plusieurs collaborateurs à la réalisation d'une action. Pour cela, sélectionnez l'option "Oui" en réponse à la dernière question "Souhaitez-vous que le rapport..." et composez votre liste de diffusion par défaut. Cochez les mails des collaborateurs concernés (ils sont classés par département). Cette liste pourra être modifiée au moment où l'action sera réalisée.

Lorsqu'un rapport est diffusé, l'expéditeur est l'adresse actiongrc@idylis.com

Toutefois, l'adresse mail de l'utilisateur qui diffuse le rapport est repris et permet aux autres utilisateurs de répondre directement leur interlocuteur.

Lien avec la gestion commerciale

Ici, vous pouvez paramétrer des liens avec le module idylis.com Gestion commerciale pour la génération des devis et factures.

En effet, suite à l'événement, vous pouvez générer ces pièces, soit à l'enregistrement de votre action, soit à la réalisation (aboutissement de l'action). Vous déterminez notamment le modèle d'impression de votre choix et/ou le code article.

1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Renseignez les critères de recherche.

3. Cliquez sur .

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Cliquez sur ou <ECHAP> pour fermer la fenêtre de recherche et revenir à la liste.

L'option de dupliquer un code action, vous évite de la saisie, si vous souhaitez créer une action avec toutes ou presque toutes les caractéristiques de celle que vous dupliquez.

1. Cliquez sur sur la ligne de l'action à dupliquer.

2. Effectuez vos éventuelles modifications.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Introduction

Codes actions : le type d’action définit la nature de l'événement. Tout événement se produisant entre l’entreprise et ses contacts est obligatoirement associé à un code action.

Exemples : audit, démonstration, formation, e-mail entrant, maintenance, etc.

Les codes actions sont essentiels car ils permettent notamment de caractériser vos actions, de les filtrer lors des éditions, d'effectuer des analyses, etc.

C'est au niveau du paramétrage des codes actions que vous allez pouvoir définir le comportement des actions :

• Action concernant un "Événement terminal ?"

• Action avec un "Niveau d'entonnoir", à des fins d'analyses.

• Action liée à des "collaborateurs spécifiques".

• Action liée à un "Compteur".

• Actions avec "Gestion de tickets"

• Actions générant une "Diffusion de rapport" déclenchant l'envoi automatique d'e-mails

• Action avec un lien avec le module de "Gestion commerciale".

• Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.

Pour supprimer des codes actions, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.