Configuration de types de dossiers
Vous pouvez avoir plusieurs dossiers et les associer à un type.
En effet, vous pouvez avoir plusieurs dossiers de type intervention technique, par exemple, ou commercial, etc.
Vous pouvez associer vos types de dossiers à vos "opportunités".
Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur le pictogramme ou <F4> situé sur la ligne du type de dossier à modifier.
Effectuez les modifications et cliquez sur le bouton ou <ENTREE> ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre de modification.
Le code n'est pas modifiable.
Cliquez sur ou <INSER> et renseignez le code et libellé de votre type de dossier.
Indiquez si le type de dossier sera affecté à des dossiers d'opportunité ou pas.
Le bouton est par défaut sur "Oui" et vous devez le modifier dans le cas contraire.
Exemple :
En associant un type de dossier aux opportunités, vous pouvez, indiquer que le type de dossier ITECH - Intervention technique, devait avoir un suivi commercial pour la présentation d'un devis pour l'intervention demandée.
