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Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Modifiez ou complétez le libellé.
Si l'utilisateur-vendeur n'a accès qu'à "ses" contacts, le champ Code vendeur sera automatiquement complété avec son code lorsqu'il créera de nouvelles fiches, et ne sera pas modifiable.
Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Effectuez vos modifications. Un même vendeur ne pouvant avoir le même code deux fois, vous devez saisir un nouveau code.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Renseignez les champs obligatoires "Code vendeur", "Prénom" et "Nom".
S'il est utilisateur idylis.com CRM, indiquez son code utilisateur pour faire le lien avec la gestion des droits, puis précisez si son accès aux contacts est illimité ou restreint aux fiches sur lesquelles il est mentionné.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Pour afficher un autre critère que celui s'affichant par défaut lors de votre première recherche, cliquez sur la dénomination du critère. Les autres critères disponibles s'affichent.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b) Saisissez votre critère de recherche.
Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Par la fenêtre de recherche :
2 - Directement sur le tableau d'affichage :
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur le pictogramme.
Sinon, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre des critères pour afficher les champs de recherche disponibles. Pour cela cliquez sur le pictogramme de maximisation et minimisationsitué en haut à droite de votre petite fenêtre de critères.
a) Cliquez sur.
c) Cliquez sur.
a) Cliquez sur le pictogrammeindiquant qu'un filtre est en cours.
b) Cliquez surpour supprimer le filtre.
Le tableau s'affiche à nouveau et le pictogramme qu'indique qu'un filtre a été appliquéplacé sur les colonnes auxquelles il a été appliqué disparaît du tableau. Toutes les données enregistrées s'affichent à nouveau.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne du tableau concernant la donnée sur laquelle il a été appliqué. Répétez l'opération sur chaque colonne d'application du filtre.
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Gestion des commerciaux
Vous avez la possibilité de mentionner sur la fiche contact le code du vendeur en charge du tiers, ce qui vous permettra par la suite d'assurer un suivi des actions par commercial.
Le vendeur peut désigner un utilisateur, mais ce n'est pas une obligation. S'il est un utilisateur, vous indiquerez sa marge de manœuvre en termes d'accès aux données (tous les contacts ou seulement les "siens").
Ces codes peuvent aussi être directement renseignés dans les pièces commerciales.
Le mot "vendeur" doit être pris au sens large du terme.
Le code vendeur pourra être utilisé comme critère de recherche et de personnalisation des listes et éditions.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau de vendeurs. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes de la liste : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.