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Créer une fiche client et contact client

Renseignez les champs.

Les champs code client et raison sociale sont obligatoires.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>

Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>

La molette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Créer un contact

Lors de la création de votre contact, notez que l'option "Même adresse que celle de la fiche principale" est cochée par défaut :

La modification de champs d'adresse de la fiche du contact n'est donc pas disponible à la saisie.

L'adresse de la fiche principale est reprise dans la fiche du nouveau contact ou les champs seront vides si il n'y a pas d'adresse saisie dans la fiche principale.

D'ailleurs, si vous décochez cette option et renseignez une autre adresse et ensuite vous décidez de cocher cette option à nouveau, l'adresse de la fiche principale remplace les données saisies lorsque vous enregistrez votre saisie.

La liste des contacts du client est dans la partie inférieure de la fiche du client.

Renseignez les données de votre contact.

Renseignez les données de votre contact avec soin, car cela vous sera très utile dans, notamment, le module de CRM si votre abonnement contient ce module et, bien évidement, dans la gestion de vos dossiers ici dans le module de feuille de temps.

Le contact peut également vous servir comme critère de recherche.

Rechercher une fiche ou contact client

Vous pouvez effectuer une recherche multicritères, par le nom de votre contact, par exemple.

2. Saisissez les critères de recherche.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>

Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>

La molette de votre souris vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

b) Saisissez votre critère de recherche.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

2 - Directement sur la liste :

Rechercher un contact dans une fiche client

Saisissez le critère de recherche.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.