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Le fichier clients est le même dans tous les modules de votre logiciel où il est présent. Cependant, dans chaque module seulement les données compatible au module s'affichent.
Toute modification des données d’un client (utilisé dans plusieurs modules) sera prise en compte, en temps réel, dans toutes les applications.
Les temps passés sont obligatoirement affectés à des dossiers lors de la saisie des feuilles de temps.
Les dossiers sont obligatoirement affectés à des clients, lors de la création du dossier dans le menu Fichiers/Dossiers.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste de clients. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Lorsque vous supprimez une fiche client dans un module, vous la supprimez également dans tous les modules partageant ce fichier.
Si vous supprimez une fiche client pour lequel vous avez saisi des pièces commerciales, vous ne retrouverez plus son code dans les sélecteurs qui vous sont nécessaires lors des diverses éditions. Vous pouvez simplement archiver la fiche client.
Pour supprimer des clients, vous avez trois options :
Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Puis dans la partie de gestion des contacts de la fiche client, vous avez trois options pour supprimer des contacts :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> en étant sur la ligne de votre choix.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste de contacts ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Lorsque vous dupliquez la fiche d'un client, les contacts sont également dupliqués avec la fiche principale. Vous pouvez aussi dupliquer les contacts, si vous en avez besoin.
Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne du client que vous souhaitez dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Deux clients ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.
Cliquez sur<F4> de la fiche du client dans lequel vous souhaitez dupliquer un contact.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du contact que vous souhaitez dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez effectuer une recherche multicritères, par le nom de votre contact, par exemple.
1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
2. Saisissez les critères de recherche.
3. Cliquez sur.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).
En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :
Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>
Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>
La molette de votre souris vous permet également de naviguer de haut en bas de page.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
a) Cliquez sur.
b) Saisissez votre critère de recherche.
c) Cliquez sur.
Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.
Si le pictogramme de filtre s'affiche comme ça, cela vous indique que lors de votre dernière recherche un filtre a été mis en place. Pour le désactiver, cliquez simplement dessus avant de saisir votre critère de recherche.
1 - Par la fenêtre de recherche :
2 - Directement sur la liste :
Saisissez le critère de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du client à modifier.
Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).
En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :
Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>
Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>
La molette de votre souris vous permet également de naviguer de haut en bas de page.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du client pour lequel vous souhaitez modifier un contact.
Cliquez sursur la ligne du contact à modifier - liste de contacts en bas de votre fiche client.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur <ENTREE>.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.
Les champs code client et raison sociale sont obligatoires.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).
En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :
Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>
Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>
La molette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.
Lors de la création de votre contact, notez que l'option "Même adresse que celle de la fiche principale" est cochée par défaut :
La modification de champs d'adresse de la fiche du contact n'est donc pas disponible à la saisie.
L'adresse de la fiche principale est reprise dans la fiche du nouveau contact ou les champs seront vides si il n'y a pas d'adresse saisie dans la fiche principale.
D'ailleurs, si vous décochez cette option et renseignez une autre adresse et ensuite vous décidez de cocher cette option à nouveau, l'adresse de la fiche principale remplace les données saisies lorsque vous enregistrez votre saisie.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du client pour lequel vous souhaitez créer le contact.
La liste des contacts du client est dans la partie inférieure de la fiche du client.
Renseignez les données de votre contact.
Renseignez les données de votre contact avec soin, car cela vous sera très utile dans, notamment, le module de CRM si votre abonnement contient ce module et, bien évidement, dans la gestion de vos dossiers ici dans le module de feuille de temps.
Le contact peut également vous servir comme critère de recherche.
Cliquez sur<F4> sur la fiche client dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.
Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Cliquez sur.
a) Cliquez sur.
b) Cliquez sur.
Le pictogrammeindiquant l'application du filtre disparaît de la ligne de titre de la liste. Toutes les données enregistrées s'affichent à nouveau.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne correspondant à la donnée choisie comme critère de recherche. Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du client dans lequel vous souhaitez rechercher un contact.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> situé dans la partie Gestion des contacts chez le client.
Cliquez sur.
Cliquez sur<INSER> tout en bas de la liste de la partie de gestion des contacts.
Cliquez sur<ENTREE>.
