Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du devis à gérer en contremarque.
Cliquez sur .
Cochez les articles pour lesquels vous souhaitez générer la contremarque.
Individuellement : cochez chaque case à gauche des lignes d'article.
Toutes les lignes simultanément : utilisez la case à cocher à gauche sur la ligne de titre des colonnes de votre tableau de génération de contremarque ou le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Indiquez le code fournisseur et cliquez sur .
S'il existe des différents fournisseurs entre les lignes d'articles, cochez les lignes d'article pour un fournisseur, indiquez le code dans le sélecteur et cliquez sur et recommencez pour les articles d'un autre fournisseur, si nécessaire.
À ce stade les articles restent cochés et vous pouvez encore modifier ou insérer le prix d'achat pour les articles en cours de traitement. Vous pouvez également, éventuellement, décocher les articles pour lesquels vous ne souhaitez pas générer de contremarque.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Une fois les messages d'alerte validés, les articles sélectionnés affichent le numéro de commande fournisseur générée.
Cliquez sur ou <ESC> pour revenir au devis.
Vous pouvez afficher le numéro de commande générée en contremarque dans les lignes d'articles concernés par le traitement que vous venez d'effectuer.
Pour l'afficher, il faut que vous choisissez d'afficher le nº de commande en contremarque dans les lignes d'article en utilisant la fonction sous les lignes d'article de votre pièce de vente.
Vous pouvez effectuer des demandes de cotations à vos fournisseurs que vous avez besoin de reporter dans le devis client pour reprendre ces données à la contremarque.
Vous pouvez alors renseigner ces données lors de l'ajout des lignes d'article par la fonction d'ajout rapide ou détaillé.
Dans la ligne d'article, vous pouvez ajouter les champs "Cotation" et "Fournisseur" par le bouton personnalisation.
Cotation : ce champ numérique contenant 30 caractères, sert à remplir une référence à la cotation demandée au fournisseur.
Fournisseur : permet d'indiquer le fournisseur à qui la cotation a été faite.
La liste des fournisseurs vous est proposée.
S’il y a un fournisseur par défaut pour l'article en question, le fournisseur sera renseigné automatiquement suite à l’ajout de la ligne d'article dans le devis.
Dans ce contexte, le prix d'achat obtenu auprès de votre fournisseur doit être renseigné manuellement.
Ces champs sont modifiables uniquement dans la ligne d’article et ne peuvent pas être modifiés dans la contremarque.
Le prix d’achat reste modifiable dans la contremarque, sauf si une cotation est enregistrée. Dans ce cas le prix d’achat sera forcément celui de la ligne d’article.
Vous pouvez aussi renseigner les champs cotation et fournisseur dans les lignes d’article des commandes.
La contremarque vous permet de générer une pièce d'achat à partir d'une pièce de vente. Dans la fiche du devis et de la commande client, vous trouvez le bouton .
Les lignes d'articles de type "commentaires" ou "sous-totaux" ne sont pas reprises dans le traitement de contremarque.
Par conséquent, dans les devis et commandes clients, dans la fenêtre de traitement de contremarque, les lignes de commentaires (chapitres) et sous-totaux ne s'affichent pas.
Vous pouvez gérer les articles en contremarque, à partir de la liste des articles d'un devis ou d'une commande client.
En effet, la première colonne de chaque ligne contient une case à cocher (avec possibilité de tout sélectionner / désélectionner). Les lignes sont cochées par défaut et vous pouvez donc décocher celles ne devant pas être traitées.
On affiche à la suite les champs suivants :
Code article
Descriptif
Quantité
Total H.T.
Code fournisseur (modifiable via les lignes d'article)
Raison sociale fournisseur
Prix d'achat (modifiable - vous pouvez saisir le prix d'achat ou le modifier)
Total H.T. achat => correspondant à quantité*prix d'achat
N° de commande fournisseur => affiche le numéro de pièce de la commande fournisseur déjà générée
Géré en stock ? (Si la fonction de stock est activée, cette colonne vous indique si l'article en question est géré en stock ou pas).
Après validation, le traitement génère autant de commandes fournisseur qu'il y a de fournisseurs différents sélectionnés. Donc chacune des lignes d'articles sélectionnée avec le même code fournisseur sera regroupée au sein de la même commande fournisseur.
N.B. 1 : par défaut, le code fournisseur et le prix d'achat sont initialisés avec la valeur enregistrée dans la fiche article.
N.B. 2 : pour un article composé, il n'est pas possible de générer une contremarque. La ligne correspondante est affichée mais non sélectionnable et non modifiable.
N.B. 3 : comme pour les transferts de pièces, le lien entre la pièce de vente et la commande fournisseur (numéro de devis ou de commande client, numéro de commande fournisseur et réf. détail de l'article) sera enregistré. Grâce à ce lien, vous connaîtrez le numéro de commande fournisseur pour les lignes d'articles qui ont déjà généré une commande de contremarque. Ces lignes ne seront ni sélectionnables, ni modifiables tant que la commande fournisseur existe. Autrement dit, s'il n'y a pas de numéro de commande fournisseur enregistrée pour la ligne d'article, vous pourrez générer une commande de contremarque pour cette ligne. Quand la ligne a fait l'objet d'une commande de contremarque, le code fournisseur et le prix d'achat correspondent à la commande fournisseur.
N.B. 4 : vous aurez le champ "N° de commande contremarque". Ce champ a pour valeur, le numéro de la commande fournisseur générée pour cette ligne d'article. Ce champ sera visible dans le générateur et la personnalisation d'affichage de vos lignes de contremarque.
N.B. 5 : dans la ligne d'article des devis et des commandes clients, vous verrez le champ calculé "Code fournisseur contremarque". Ce champ a pour valeur le fournisseur retenu pour la commande de contremarque.
N.B. 6 : l'indication du champ "Fournisseur" est obligatoire pour une ligne sélectionnée. Si vous validez le traitement alors qu'une ligne sélectionné n'a pas de fournisseur indiqué, un message d'alerte s'affiche.
N.B. 7 : le cas échéant la commande fournisseur sera initialisée avec toutes les informations par défaut de la fiche principale du fournisseur (type de paiement, mode de règlement, code acheteur, adresse) + client, code dossier, modèle d'impression par défaut.
N.B. 8 : pour une commande fournisseur, l'ordre des lignes d'articles est conservé.
N.B. 9 : s'il s'agit d'un devis pour un prospect, dès que la première commande de contremarque est générée, le prospect devient client automatiquement.
N.B. 10 : le droit d'accès au bouton peut être définit dans les profils des utilisateurs.
