Lorsque vous êtes sur le menu Règlements, les filtres de sélection d'affichage sont par défaut sur "tous" pour le type de paiement.
Vous pouvez cocher l'option Inclure les règlements déjà totalement affectés si vous souhaitez les faire figurer dans votre liste.
Dans la liste vous visualiserez les éventuels avoirs dans la colonne type de paiement avec un solde à affecter. Vous pouvez donc l'affecter aux éventuelles échéances à régler du client concerné.
1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'avoir en question.
Notez que vous pouvez inclure une ligne d'ajustement si vous l'avez bien paramétré dans le menu Options/Comptabilité.
Les échéances du client en question s'affichent.
Sélectionnez la ou les échéances à régler par l'avoir.
a) Cocher toutes les échéances simultanément :
Cliquez sur la case cochée en haut à gauche, sur la ligne de titre du tableau des échéances. L'avoir sera donc imputé en sa totalité aux échéances cochées.
b) Cocher les échéances ligne par ligne.
Cochez la case des échéances sur la ligne de chaque échéance.
Pour décocher toutes les échéances simultanément, vous devez cliquer sur la case décochée située en haut à gauche, sur la ligne de titre de votre tableau d'échéances.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous pouvez affecter un avoir émis sur les échéances de factures pas encore payées, mais de manière proratisée (lissée), afin que le montant de l'avoir ne soit pas pris en totalité sur une seule échéance pour une meilleur gestion de trésorerie.
En effet, pour les règlements de type “Avoir”, à chaque échéance cochée, vous pouvez modifier le montant réglé pouvant ainsi repartir le règlement sur des multiples échéances. Un contrôle sera automatiquement effectué lorsque la totalité de l’avoir sera affectée pour vous l'indiquer.
