Transfert groupé des bons de réception

Cette opération consiste en la création de factures depuis des bons de réception.

1. Sélectionnez le traitement Transfert groupé des bons de réception.

2. Définition des critères :

a) Définissez la période.

À ce stade vous pouvez lancer le transfert en indiquant la Date de transfert souhaitée (date de création des pièces - en bas de l'écran) et en cliquant sur .

Pour cibler un peu plus les bons de réception à transférer :

b) Définissez le fournisseur.

Cliquez sur pour rechercher un fournisseur. Si le fournisseur n'existe pas dans votre liste, vous pouvez le créer ici en cliquant sur ou <INSER>.

Vous pouvez aussi affiner la liste des commandes répondant à vos critères :

3. Pièces à transférer :

a) Cliquez sur la flèche des Pièces à transférer.

Les commandes rentrant dans la définition de critères s'affichent.

b) Cochez les commandes que vous souhaitez effectivement transférer.

Vous pouvez cochez toutes les pièces simultanément en cochant la case située sur la barre de titre de votre liste, à droite.

Options

• Une pièce par fournisseur : regroupe tous les bons de réception sur une seule facture. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner la commande d'origine sur la liste d'articles de la pièce de destination en cochant l'option "Ajouter le numéro du bon de réception avant la liste des articles".

• Une pièce par bon de réception : le transfert génère une facture pour chaque bon de réception sélectionné.

• Utiliser l'adresse du fournisseur / Utiliser l'adresse du contact : vous pouvez effectivement définir l'adresse à figurer dans les pièces lors du transfert (fournisseur ou contact fournisseur).

• Action à être exécutée après le transfert : définissez ce que vous souhaitez faire des pièces transférées.

Définissez la date de transfert souhaitée. La date du jour est sélectionnée par défaut.