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# Gérer les droits des utilisateurs

*Aussi appelé : droits d'accès, permissions, profils, autoriser ou interdire une action, qui peut faire quoi.*

Dans Dailybiz, on ne donne pas de droits à une personne directement : on lui attribue un **profil**, et c'est le profil qui porte les autorisations.

📍 **Où :** menu **Mon abonnement** → onglet **Accès**.

Cet onglet regroupe cinq entrées : **Utilisateurs**, **Profils**, **Modules**, **Connecteurs** et **Événements**.

## Les trois notions à distinguer

| Notion          | Ce que c'est                                                                   |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| **Utilisateur** | La personne qui se connecte                                                    |
| **Module**      | Un domaine du logiciel : Gestion commerciale, Immobilisations, Liasse fiscale… |
| **Profil**      | Un jeu de droits, défini **pour un module donné**                              |

{% hint style="info" %}
**Un profil ne vaut que pour un module.** Un même intitulé — *Toutes options*, par exemple — existe séparément pour la Gestion commerciale, les Immobilisations ou les Liaisons bancaires. Régler les droits d'une personne suppose donc de traiter chaque module qui la concerne.
{% endhint %}

## Gérer les utilisateurs

**Mon abonnement ▸ Accès ▸ Utilisateurs** liste les comptes existants :

| Colonne                 | Contenu                                                   |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Code utilisateur**    | L'identifiant de connexion, généralement l'adresse e-mail |
| **Nom** et **Fonction** | L'identité de la personne                                 |
| **Administrateur**      | Oui / Non                                                 |
| **Dernière connexion**  | Utile pour repérer les comptes inutilisés                 |

Trois façons d'ajouter des comptes :

* **➕ Nouveau** — un utilisateur à la fois ;
* **Importer** — plusieurs comptes en une fois ;
* **Nouvel accès gratuit expert** — pour donner un accès à votre expert-comptable.

{% hint style="success" %}
**Faites le ménage régulièrement.** Triez sur **Dernière connexion** pour repérer les comptes qui ne servent plus.
{% endhint %}

## Attribuer un profil à un utilisateur

1. Ouvrez la **fiche de l'utilisateur**.
2. Cliquez sur **Éditer les droits**.
3. Pour **chaque module activé**, sélectionnez le profil voulu.

C'est ici que se matérialise la règle « un profil par module » : un même utilisateur peut être *Assistant commercial* en Gestion commerciale et *Toutes options* en Liaisons bancaires.

### Des droits différents selon la société

Si l'utilisateur a accès à plusieurs sociétés, vous pouvez lui attribuer **un profil différent pour chacune**. Utile quand une personne est pleinement autonome sur une entité et en consultation seule sur une autre.

## Le cas de l'administrateur

Un utilisateur marqué **Administrateur** a **accès à l'ensemble du logiciel**. Il n'y a donc rien à paramétrer : l'édition des droits ne s'applique pas à lui.

{% hint style="warning" %}
**N'utilisez le statut Administrateur que lorsqu'il est nécessaire.** Comme il ouvre tout, il rend les profils sans effet pour cette personne. Pour donner « un peu plus » de droits à quelqu'un, ajustez son profil plutôt que de le passer administrateur.
{% endhint %}

## Comprendre les profils

**Mon abonnement ▸ Accès ▸ Profils** affiche la liste des profils :

| Colonne                   | Contenu                                                                                                                           |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Module**                | Le domaine concerné                                                                                                               |
| **Profil**                | Son intitulé (*Toutes options*, *Assistant commercial*, *Technicien conseil*, *Salariés avec / sans éditions*, *Administrateur*…) |
| **Défaut**                | Le profil attribué par défaut pour ce module                                                                                      |
| **Nombre d'utilisateurs** | Combien de personnes l'utilisent — cliquez dessus pour les voir                                                                   |

{% hint style="warning" %}
**Avant de modifier un profil, regardez la colonne *****Nombre d'utilisateurs*****.** Un profil partagé par quinze personnes répercutera votre changement sur les quinze. Pour un cas particulier, dupliquez plutôt le profil et modifiez la copie.
{% endhint %}

## Autoriser ou interdire une action précise

Ouvrez un profil : sa fiche contient le **Nom du profil**, un **Commentaire**, l'indicateur **Profil par défaut**, puis l'**Arborescence des fonctions**.

Cette arborescence reprend la structure du logiciel — un nœud par écran (*Ventes ▸ Devis*, *Ventes ▸ Factures*…) — et, sous chaque écran, une case à cocher par action :

| Droit                    | Ce qu'il autorise                        |
| ------------------------ | ---------------------------------------- |
| **Nouveau**              | Créer une pièce                          |
| **Editer**               | L'ouvrir                                 |
| **Enregistrer**          | La modifier                              |
| **Supprimer**            | La supprimer                             |
| **Fiche complémentaire** | Accéder aux informations complémentaires |

{% hint style="success" %}
**L'arborescence est longue — utilisez la Recherche rapide.** Le champ situé au-dessus filtre les fonctions : tapez le nom du bouton ou de l'écran recherché plutôt que de dérouler tout l'arbre.
{% endhint %}

## Réserver vos personnalisations à certains utilisateurs

C'est à cela que servent les droits **Visualisation / Modification des données de niveau 1 à 5** et **Visualiser les boutons personnalisables de niveau 1 à 5**.

Lorsque vous créez un **thème**, un **champ** ou un **bouton personnalisé** (menu **Fichiers ▸ Personnalisation** de chaque module), vous lui attribuez un **niveau** de 1 à 5. Le droit d'accès à ce niveau se règle ensuite ici, dans le profil.

Résultat : un champ personnalisé ajouté sur un écran **n'est pas visible de tous les utilisateurs** — seuls les profils autorisés sur son niveau le voient.

{% hint style="info" %}
**Un exemple.** Vous ajoutez un champ « Marge négociée » sur la fiche client et vous lui donnez le niveau 3. Seuls les profils ayant la *Visualisation des données de niveau 3* le verront ; ceux qui ont en plus la *Modification des données de niveau 3* pourront le renseigner.
{% endhint %}

## Exemple : autoriser la dévalidation d'une facture

Le bouton **Dévalider** d'une pièce n'apparaît que pour les profils qui en ont le droit.

1. **Mon abonnement ▸ Accès ▸ Profils**, ouvrez le profil concerné (module *Gestion commerciale*).
2. Dans la **Recherche rapide**, tapez `Dévalider`.
3. Cochez le droit, puis enregistrez.

{% hint style="info" %}
Ce droit ne suffit pas à lui seul : la dévalidation reste conditionnée à une **exception à la loi anti-fraude** sur le dossier. Voir [Les actions communes à toutes les pièces](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/les-actions-communes-a-toutes-les-pieces).
{% endhint %}

## Et ensuite ?

* 🧾 [Les actions communes à toutes les pièces](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/les-actions-communes-a-toutes-les-pieces)
* 🔁 [Le parcours de vente](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/le-parcours-de-vente)


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