Personnaliser l'affichage des listes (les vues)
Choisir les colonnes affichées, créer plusieurs vues et les partager
Aussi appelé : personnaliser les colonnes, ajouter une colonne, personnalisation de l'affichage des listes, vue publique.
Toutes les listes de Dailybiz affichent un jeu de colonnes par défaut. Vous pouvez le modifier, et surtout enregistrer plusieurs présentations — appelées vues — pour passer de l'une à l'autre selon ce que vous faites.
Cela fonctionne partout. Le bouton Personnaliser est présent sur la quasi-totalité des écrans de type liste — Gestion commerciale, CRM, Comptabilité… Le mécanisme décrit ici est le même partout.
Rares exceptions : quelques écrans proposent seulement le choix des colonnes, sans gestion de vues — c'est le cas de la grille de lettrage.
📍 Où : bouton ⚙️ Personnaliser, en bas de n'importe quelle liste — ou le raccourci Ctrl + Maj + E. Il ouvre la fenêtre Personnalisation de l'affichage.
Pourquoi créer des vues plutôt que tout mettre dans une seule
Une liste chargée en informations convient au travail de fond, mais devient illisible pour un pointage rapide. Plutôt que de la remanier à chaque fois, créez une vue par usage.
Exemple : une vue Relances sur les factures, ne montrant que le client, la date d'échéance et le montant restant dû.
Choisir les colonnes
La section Personnaliser les colonnes du tableau présente deux cadres :
Gauche
Les données disponibles, que vous pouvez ajouter
Droite
Les colonnes actuellement affichées
Faites passer les données d'un cadre à l'autre avec les boutons Ajouter → et ← Retirer, ou par glisser-déposer.
L'ordre du cadre de droite est l'ordre des colonnes. La donnée tout en haut devient la première colonne de la liste.
Et si la liste des données disponibles est longue, utilisez le filtre situé au-dessus du cadre de gauche.
Créer une nouvelle vue
Ouvrez le sélecteur Les vues, en haut à droite.
Choisissez ➕ Nouvelle vue.
Cochez Public si la vue doit servir à toute l'équipe (voir ci-dessous).
Donnez-lui un nom.
Composez vos colonnes comme décrit plus haut, puis enregistrez.
Elle rejoint ensuite la liste du sélecteur.
Reconnaître, changer et supprimer une vue
Le sélecteur Les vues liste toutes vos vues. Une coche signale celle qui est active, et une icône indique sa portée :
👤
Vue privée — visible seulement par vous
🌐
Vue publique — visible par tous les utilisateurs de la société
Pour supprimer une vue, sélectionnez-la puis utilisez l'icône corbeille à droite du sélecteur.
Une vue publique n'est pas une vue collective. Seule la personne qui l'a créée peut la modifier. Les autres l'utilisent telle quelle. Si le créateur quitte l'entreprise, prévoyez de recréer ses vues partagées.
Le bon réflexe en équipe : créez une vue publique par processus récurrent — Relances, À livrer, À facturer — plutôt que de laisser chacun refaire la sienne dans son coin.
Les deux vues particulières
Initiale
La présentation de base fournie avec le logiciel. Elle reste toujours disponible.
Par défaut
Une vue que vous désignez comme telle : elle remplace Initiale pour les nouveaux utilisateurs.
À faire une fois, au démarrage. Composez la présentation qui convient à votre métier et désignez-la Par défaut : les personnes qui rejoindront l'équipe la trouveront d'emblée, au lieu de la vue standard.
L'affichage du nombre de lignes
La section Personnalisation de la vue propose l'option « Gestion automatique du nombre de lignes ? » (Oui / Non), qui ajuste le nombre de lignes affichées à la hauteur disponible.
Bon à savoir
Une vue est liée à un écran et à un utilisateur : celle que vous créez sur les factures ne vaut que pour les factures, et n'est visible que de vous — sauf si vous la rendez publique.
Si vous sélectionnez plus de colonnes que l'écran n'en affiche, un défilement horizontal apparaît automatiquement.