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# Interventions
Planifier une intervention chez un client et en garder la trace
*Aussi appelé : bon d'intervention, déplacement, passage technicien, intervention sur site, prestation, formation, travail terrain.*
Une intervention, c'est **une action dont la durée est fixée à l'avance** : une formation, une prestation chez un client, un déplacement programmé.
📍 **Où :** depuis la **fiche d'un contact**, bouton **➕ Nouvelle intervention**.
## Ce qui la distingue d'une action ou d'un ticket
Les trois sont des **événements** rattachés à la fiche du contact — l'écran **Actions pour contact** propose les trois boutons côte à côte : **➕ Nouvelle action**, **➕ Nouveau ticket**, **➕ Nouvelle intervention**.
Ce qui est propre à l'intervention :
| | |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Un masque de saisie différent** | de celui de l'action et du ticket |
| **Une date de début et une date de fin** | c'est là toute la différence : l'intervention occupe un créneau |
| **Un statut qui lui est propre** | distinct de celui des tickets |
Autrement dit : si vous notez ce qui s'est passé, c'est une action ; si vous suivez une demande, c'est un ticket ; si vous réservez du temps, c'est une intervention.
Dans la liste des événements, elle apparaît avec le **code action** que vous lui donnez.
{% hint style="info" %}
**Les codes actions sont les vôtres.** Ils se créent dans **CRM ▸ Fichiers ▸ Codes actions**. La liste est **vide au départ** : c'est à vous d'y mettre vos catégories — appel, e-mail, incident, intervention, ce que vous voulez suivre.
{% endhint %}
## Créer une intervention
Trouvez le client, ouvrez ses événements, puis **➕ Nouvelle intervention** et renseignez la fiche.
Les colonnes de la liste disent ce qui compte ensuite :
| Colonne | Ce qu'elle porte |
| --------------------------- | -------------------------------------------- |
| **Date** | Quand l'intervention est prévue ou a eu lieu |
| **Statut** | Son avancement |
| **Action** | Le code — *INTERVENTION* |
| **Commentaire** | Ce qui a été fait, en clair |
| **Responsable de l'action** | Qui intervient |
| **Date de réalisation** | Quand elle a effectivement été faite |
Les trois boutons de création — action, ticket, intervention — sous la liste des événements du contact
{% hint style="warning" %}
**Une intervention ne se rattache pas à une opportunité.** Contrairement aux autres événements, elle ne porte pas de **code dossier**. Si vous suivez une affaire de bout en bout, les interventions n'y apparaîtront pas — elles restent dans l'historique du contact.
{% endhint %}
## Le statut « Synchronisé »
Ce statut ne concerne pas votre organisation interne : il indique que l'intervention a été **transmise à une application externe**.
Le cas courant est **Dailyapps**, utilisée par les intervenants sur le terrain. Mais le statut vaut pour tout échange passant par l'**API Dailybiz** : si vous alimentez votre propre outil, il vous sert de témoin de transmission.
La synchronisation se règle dans **CRM ▸ Options ▸ Divers**, option **« Souhaitez-vous synchroniser les bons d'interventions ? »**.
## Et ensuite ?
* 🎫 [Tickets](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/suivre-ses-clients/tickets)
* 💼 [Opportunités](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/suivre-ses-clients/opportunites)
* 🎯 [Objectifs](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/suivre-ses-clients/objectifs)
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# Agent Instructions
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