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# Opportunités
Suivre vos affaires en cours, en liste ou en pipeline
*Aussi appelé : affaire, dossier, pipeline, entonnoir, prospect à suivre, prévisionnel commercial, où en est ce client.*
Une opportunité, c'est une **affaire en cours** rattachée à un client, sur laquelle vous accumulez des événements jusqu'à la conclusion.
{% hint style="info" %}
**Opportunité ou dossier ?** C'est la même chose. Le CRM parle d'**opportunité** ; la Gestion commerciale et les Feuilles de temps parlent de **dossier**, parfois d'**affaire**. Un seul objet, trois mots selon l'endroit où vous êtes.
{% endhint %}
📍 **Où :** menu **CRM** → onglet **Contacts & Evènements** → tuile **Opportunités** (*Evénements par dossier*).
## D'abord, activer la fonction
La tuile **Opportunités** n'apparaît pas tant que les dossiers ne sont pas activés.
1. **CRM ▸ Options ▸ Divers**.
2. Passez à **Oui** l'option **« Souhaitez-vous gérer les codes dossiers ? »**.
La tuile apparaît alors dans *Contacts & Evènements*.
{% hint style="info" %}
L'option voisine **« Souhaitez-vous obliger la saisie des codes dossiers ? »** impose de rattacher chaque événement à un dossier. À n'activer que si vous voulez qu'aucune action ne reste orpheline.
{% endhint %}
## Créer une opportunité
Le plus direct : **CRM ▸ Fichiers ▸ Dossiers**, puis **➕ Nouveau**.
| Champ | À renseigner |
| --------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Fichier** | Le type de tiers concerné (Clients, par exemple) |
| **Code client** | Le client de l'affaire |
| **Code dossier** | Votre référence courte (ex. `MTN_BETA`) |
| **Nom du dossier** | Le libellé lisible (ex. *Maintenance sur produits Beta*) |
| **Type de dossier** | Votre typologie d'affaires |
| **Date d'ouverture** | Le début du suivi |
| **Date de livraison** | L'échéance visée |
| **Code vendeur** | Qui porte l'affaire |
| **Descriptif** | Le contexte, en clair |
Deux autres chemins mènent au même résultat : depuis la **fiche du contact**, thème **Evènements**, ou directement depuis la vue **Pipeline** avec le bouton **➕ Nouveau** de la première colonne.
## Suivre : liste ou pipeline
L'écran **Opportunités** propose deux affichages, par un interrupteur **Liste / Pipeline**.
Le **Pipeline** range les affaires en colonnes, une par étape de votre cycle de vente, chacune affichant **le nombre d'affaires et le montant cumulé**. Chaque carte porte le code dossier, la société, le téléphone, les dates d'ouverture et d'aboutissement, et le CA.
{% hint style="warning" %}
**Le CA des cartes est saisi à la main** sur l'opportunité. Il ne se calcule pas à partir des devis ou des factures rattachés au dossier. Si vos colonnes affichent 0,00 €, c'est que le montant n'a pas été renseigné — pas que l'affaire est vide.
{% endhint %}
Les filtres du haut — **Fichier**, **Département**, **Vendeur**, **Période**, **Date d'aboutissement envisagée** — puis **Afficher**, resserrent la vue.
La vue Pipeline : une colonne par étape, avec le nombre d'affaires et le montant cumulé
{% hint style="success" %}
**Les colonnes du pipeline sont les vôtres.** Elles se définissent dans **CRM ▸ Options ▸ Entonnoir** (*Configuration du pipeline*). Commencez par les écrire d'après votre cycle de vente réel — c'est ce paramétrage qui rend la vue Pipeline utile.
{% endhint %}
## Rattacher les échanges à l'affaire
Chaque appel, rendez-vous ou ticket peut porter un **Code dossier**. C'est ce qui fait qu'une opportunité raconte une histoire au lieu d'être une ligne dans une liste — voir [Tickets](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/suivre-ses-clients/tickets).
{% hint style="warning" %}
**Les interventions font exception** : elles ne portent pas de code dossier et ne peuvent donc pas être rattachées à une opportunité. Voir [Interventions](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/suivre-ses-clients/interventions).
{% endhint %}
## Et ensuite ?
* 🎫 [Tickets](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/suivre-ses-clients/tickets)
* 🔧 [Interventions](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/suivre-ses-clients/interventions)
* 🎯 [Objectifs](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/suivre-ses-clients/objectifs)
* 🧾 [Créer et suivre un devis](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/creer-et-suivre-un-devis)
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# Agent Instructions
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