CRM

Suivre vos clients, vos actions et vos opportunités

Le CRM sert à suivre la relation client : planifier des actions, tracer ce qui a été fait, et garder une vue d'ensemble de chaque tiers.

Que voulez-vous faire ?

Vous voulez…	Allez à
voir toute l'activité d'un client d'un coup d'œil	Vision 360
noter un appel, un rendez-vous, une relance	Contacts & Evènements
suivre vos affaires en cours	Opportunités
traiter les demandes de vos clients	Tickets
planifier et suivre les interventions	Interventions
fixer et mesurer des objectifs commerciaux	Objectifs
sortir une liste ou une statistique	Editions

Les gestes communs — rechercher, personnaliser les colonnes, imprimer, envoyer par e-mail — sont décrits dans Les actions communes à toutes les pièces.

Les sections ci-dessous décrivent les écrans du module, écran par écran.