Affichage des opportunités
Affichage en mode Liste ou Pipeline
Vous avez le bouton
dans vos critères d'affichage.
En effet cela vous permet d'afficher vos opportunités en mode liste contenant le résultat des critères renseignés dans les filtres mis à disposition, en tenant compte des éventuelles personnalisations effectuées ; ou d'afficher le résultat en mode Pipeline, bien plus graphique.
Pipeline
Ce mode d'affichage affiche la liste selon les critères de filtre renseignés, mais avec une vision par ligne de données montrant l'évolution de vos opportunités.
Exemple :
Sélectionnez le fichier client et renseignez les données de votre choix dans les filtres mis à disposition.
Mettez le bouton switch sur Pipeline
. La pipeline s'affiche immédiatement, vous indiquant le niveau d'évolution de vos opportunités ainsi que les stages de cette évolution selon les critères de sélection indiqués :
Affichage du niveau avec pictogramme indiquant l'avancé de vos opportunités.
Colonnes indiquant les niveaux dans lequel se retrouvent vos négociations :
Contact, création de dossier, validation devis, factures, paiement, clôture du dossier.
Afficher les opportunités
Choisissez les critères de sélection.
Cliquez sur
<ENTREE>.
La liste des opportunités selon les critères de filtre que vous avez utilisés, s'affiche.
Vous pouvez aussi afficher d'autres données sur votre tableau en cliquant sur
et en cochant les données que vous jugez importantes.
Personnaliser l'affichage de la liste d'opportunités
Saisissez le ou les critères de votre choix en utilisant les filtres ou laissez les critères par défaut et cliquez sur
<ENTREE>.Cliquez sur
<CTRL><SHIFT><E>.
Cochez et/ou décochez les champs que vous souhaitez voir s'afficher ou masquer dans votre liste d'opportunités.
3. Cliquez sur
<ENTREE>.
Cette personnalisation sera conservée jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par utilisateur l'ayant réalisé.