Gestion par dossier affaire

Introduction

Pour pouvoir accéder aux paramétrages des dossiers dans votre module CRM, il faut paramétrer la gestion de dossiers dans le menu Options/Divers.

Les dossiers vous permettent de distinguer, pour un même client, les actions relatives à des affaires ou missions que vous voulez pouvoir analyser séparément.

Un dossier est toujours rattaché à un client par une action. Les dossiers proposés lors de la création de l'action dépendent du client concerné car un dossier est toujours paramétré pour un client.

Le fichier Dossiers est le même dans toutes les modules où il est présent. Toute modification d’un dossier sera donc prise en compte, en temps réel, dans l'ensemble des modules de votre abonnement.

Lorsque vous sélectionnez le ficher Dossiers, le tableau qui apparaît contient tous les dossiers en cours. Pour visualiser également les dossiers clôturés, cochez l'option : Inclure les dossiers clôturés.

• Depuis la saisie en vrac des actions, après avoir sélectionné le contact.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes et cliquer. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.