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# Recherche & création

#### Modalités d'enregistrement d'un événement :

* [x] **Recherche et création**
* [x] **Mes actions**
* [x] **Mes opportunités**

{% hint style="success" %}
Dans les actions par contact, vous pouvez créer un contact directement pendant la saisie de l'action.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Pour accéder aux actions par dossier, vous devez activer l'option dans le **menu** **Options/Divers**
{% endhint %}

#### Dans tous les cas, une fois dans la fiche actions, vous pouvez :

* Visualiser les actions à réaliser et réalisées, selon vos critères de sélection et l'accès choisi.\
  Vous pouvez ici visualiser les actions liées (pièces commerciales, temps passé, notes de frais), si vous activez ce paramètre dans votre **menu Options/Divers**.\\
* Modifier, rechercher, supprimer une action.\
  Même si la création de la première action s'est effectuée via la saisie en vrac, vous aurez aussi accès à la création depuis d'autres menus, dès lors que des actions y seront affichées.\\
* Envoyer un rapport en interne.\
  Les rapports peuvent être envoyés sur une action à faire mais aussi sur les actions avec le statut "*réalisées"*.\\
* Réaliser une action en attente.\\
* Accéder à la fiche contact en mode modification. Vous pouvez, dans le cadre d'une fiche multi-contacts, ajouter, modifier ou supprimer un contact. Ou encore, transférer ou archiver une fiche.\\
* Envoyer un email au contact. Vous pouvez en option demander un accusé réception et/ou envoyer une demande de rendez-vous. Vous pouvez aussi paramétrer le logiciel (**menu Options/Divers**) pour créer automatiquement un évènement lorsque vous envoyez un email ou une demande de rendez-vous.
* Envoyer un courrier sur la base d'un modèle de lettre type.\\
* Editer et imprimer la fiche de suivi.\\
* Personnaliser l'affichage de données de la liste des actions.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/contacts-and-evenements/recherche-and-creation.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.