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# Recherche & création

En vrac

#### Modalités d'enregistrement d'un événement :

* [x] **Recherche et création**
* [x] **Mes actions**
* [x] **Mes opportunités**

{% hint style="success" %}
Dans les actions par contact, vous pouvez créer un contact directement pendant la saisie de l'action.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Pour accéder aux actions par dossier, vous devez activer l'option dans le **menu** **Options/Divers**
{% endhint %}

#### Dans tous les cas, une fois dans la fiche actions, vous pouvez :

* Visualiser les actions à réaliser et réalisées, selon vos critères de sélection et l'accès choisi.\
  Vous pouvez ici visualiser les actions liées (pièces commerciales, temps passé, notes de frais), si vous activez ce paramètre dans votre **menu Options/Divers**.\\
* Modifier, rechercher, supprimer une action.\
  Même si la création de la première action s'est effectuée via la saisie en vrac, vous aurez aussi accès à la création depuis d'autres menus, dès lors que des actions y seront affichées.\\
* Envoyer un rapport en interne.\
  Les rapports peuvent être envoyés sur une action à faire mais aussi sur les actions avec le statut "*réalisées"*.\\
* Réaliser une action en attente.\\
* Accéder à la fiche contact en mode modification. Vous pouvez, dans le cadre d'une fiche multi-contacts, ajouter, modifier ou supprimer un contact. Ou encore, transférer ou archiver une fiche.\\
* Envoyer un email au contact. Vous pouvez en option demander un accusé réception et/ou envoyer une demande de rendez-vous. Vous pouvez aussi paramétrer le logiciel (**menu Options/Divers**) pour créer automatiquement un évènement lorsque vous envoyez un email ou une demande de rendez-vous.
* Envoyer un courrier sur la base d'un modèle de lettre type.\\
* Editer et imprimer la fiche de suivi.\\
* Personnaliser l'affichage de données de la liste des actions.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/contacts-and-evenements/recherche-and-creation.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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