# Fiche de suivi

Etat des lieux par contact.

## Introduction

Cette édition récapitule pour vous toutes les actions relatives à un contact.

Pour chaque ligne d'action, la fiche de suivi contient les informations suivantes :

* Date planifiée de l'action
* Code dossier
* Utilisateur ayant créé l'action
* Code de l'action
* Libellé de l'action
* Commentaire
* Utilisateur chargé de la réalisation

Les critères d'affichage par défaut sont les actions à mener sur le mois en cours tous collaborateurs confondu mais vous pouvez les étendre ou les limiter.

## Définir les critères d'affichage

{% hint style="info" %}
Si le choix du fichier est sur **Tous les fichiers multicontacts** ou **Tous les fichiers monocontacts**, vous verrez s'afficher aussi les éventuelles personnalisations effectués sur ces fichiers (thèmes, champs...).
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Les thèmes et champs s'affichent en fonction du niveau d'autorisation du profil de l'utilisateur.
{% endhint %}

**Sélection du contact :**

1. Complétez tous les champs qui peuvent vous servir de critères de recherche, en commençant par mettre un filtre sur le nom du fichier (prospects, clients, etc.), ce qui vous permettra d'afficher et de renseigner d'éventuels critères personnalisés propres audit fichier.\
   \
   Si vous souhaitez afficher tous vos contacts, toutes catégories confondues (clients, prospects, etc.), sélectionnez "Tous" dans le champ "Nom du fichier" et ne renseignez pas les autres.\\
2. Cliquez sur **\[Rechercher le contact]**.\
   \
   La liste des contacts répondant à vos critères s'affiche dans une nouvelle fenêtre.\
   \
   Si le contact recherché est introuvable, vous pouvez vous trouver dans l'un des cas suivants :
   * Vous cherchez un contact du fichier **Prospects** alors qu'il se trouve dans le fichier **Clients** suite au transfert d'un devis en commande dans le module de **Gestion commerciale**.
   * Le contact appartient à un fichier de contacts paramétré comme n'étant pas visible par votre *département* de rattachement. Ce dernier est indiqué dans les paramètres de votre code collaborateur.
   * Plus simplement, dans le cas d'une fiche multi-contacts, la société existe mais sa liste de contacts est vide.
3. Cliquez sur le contact dont vous souhaitez suivre les actions en cours et/ou réalisées.\\
4. Sélection des actions :\
   \
   **Définition des critères :**
   * Indiquez la période ou cochez l'option **Sans borne de date** si vous ne visez pas une période en particulier.
   * Sélectionnez le collaborateur chargé de l'action, ou laissez le sélecteur sur "Tous" pour avoir une vue d'ensemble.\\
5. Options :\\
   * Indiquez si vous souhaitez afficher les actions à mener (uniquement), les actions à réaliser (uniquement) ou les deux.
   * Cochez l'option **Afficher les données d'en-tête** pour afficher les informations de la fiche contact (adresse, téléphone, e-mail, etc.).\\
6. Choisissez le format de sortie de l'édition.
7. Cliquez sur ![](/files/aoJWft33NgOqcDns2DNo) ou **\<ENTREE>**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/contacts-and-evenements/recherche-and-creation/actions/fiche-de-suivi.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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