> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dailybiz.com/index/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/fichiers/codes-actions/creer-un-code-action.md). # Créer un code action Un code action est défini par un code et un libellé et peut avoir une durée de vie. 1. Cliquez sur ![](/files/vFjO4PVuGhAaPIyteBpZ) ou **\**. 2. Renseignez les champs disponibles. 3. Cliquez sur ![](/files/4UauXMJsLWAgRGMcR5v9) ou **\**. **Précisions :** * Code actions : soyez le plus explicite possible car le libellé de l'action n'est pas toujours affiché dans les listes d'actions. * Libellé : il est très important car il sera repris par défaut dans les rapports et emails éventuellement diffusés. * Action utilisable du...au : vous déterminez la période de validité du code action. * Commentaire : vous pouvez rajouter un commentaire pour définir encore un peu plus l'action que vous créez. En effet, cela peut vous permettre dans le déclenchement d'une action de choisir le code souhaité. ### **Modèle d'impression par défaut** En indiquant un modèle d'impression lié à votre code action, lorsque vous utiliserez ce code action, ce modèle sera disponible en impression. ### **Événement terminal** Une action désignée comme étant un événement terminal clôturera le dossier auquel elle a été éventuellement rattachée. ### **Niveau d'entonnoir** Les niveaux d'entonnoir sont définis depuis le menu Options, Entonnoir. Ils permettent de dégager un pourcentage de réussite par famille d'action. Le résultat est visible depuis le menu **Éditions**, **Entonnoir des ventes**. ### **Collaborateurs spécifiques** Si vous choisissez limiter la création de cette action à des collaborateurs spécifiques, vous allez pouvoir les sélectionner ici. ### **Compteur** Vous pouvez lier votre action à un compteur. Renseigner le valeur du pas et définir de l'incrémenter ou le décrémenter. Vous pouvez pré-paramétrer vos compteurs à partir du menu Fichiers, Divers, fichier Compteurs. ### **Gestions des tickets** idylis.com CRM vous permet d'affecter des numéros de tickets à des actions et de les communiquer par e-mail aux contacts concernés pour garantir une qualité de suivi optimale. **Exemple d'application** : les actions liées à la hotline ou aux interventions de maintenance. a) Cliquez sur pour accéder la partie de la **Gestion des tickets**. b) Définissez si le type d'action dont vous êtes en train de créer, permet la création d'un ticket. Oui : **Prochain numéro** : définissez le prochain numéro à partir duquel les tickets seront générés. **Préfixe** : vous pouvez créer un préfixe pour le type d'action que vous êtes en train de créer. Cela vous permettra de reconnaître un type d'action plus facilement. c) Définissez si oui ou non vous souhaitez envoyer des alertes e-mail aux interlocuteurs lors de la création et réalisation de l'action : Oui : Créez le texte de l'alerte pour l'ouverture du ticket : Ajoutez les champs de votre choix. Vous disposez ici d'un éditeur HTML simplifié pour pouvoir disposer des fonctions de mise en forme : police, taille, couleur texte, gras, italique, souligné. ### **Diffusion de rapport** Cliquez sur pour accéder la partie de la Diffusion de rapport : **Diffusion de rapport** : vous avez la possibilité d'automatiser l'envoi d'un email à un ou plusieurs collaborateurs à la réalisation d'une action. Pour cela, sélectionnez l'option "Oui" en réponse à la dernière question *"Souhaitez-vous que le rapport..."* et composez votre liste de diffusion par défaut. Cochez les mails des collaborateurs concernés (ils sont classés par département). Cette liste pourra être modifiée au moment où l'action sera réalisée. {% hint style="success" %} Vous pouvez aussi avoir des champs complémentaires créés depuis le menu Fichiers, Personnalisation. {% endhint %} Lorsqu'un rapport est diffusé, l'expéditeur est l'adresse Toutefois, l'adresse mail de l'utilisateur qui diffuse le rapport est repris et permet aux autres utilisateurs de répondre directement leur interlocuteur. ### **Lien avec la gestion commerciale** Ici, vous pouvez paramétrer des liens avec le module idylis.com Gestion commerciale pour la génération des devis et factures. En effet, suite à l'événement, vous pouvez générer ces pièces, soit à l'enregistrement de votre action, soit à la réalisation (aboutissement de l'action). Vous déterminez notamment le modèle d'impression de votre choix et/ou le code article. ## ## --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/fichiers/codes-actions/creer-un-code-action.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.