Personnalisation
Introduction
La "personnalisation", vous permet d'ajouter des champs spécifiques à votre activité.
Dans idylis.com CRM, vous pouvez ainsi personnaliser les fichiers suivants :
Actions
Collaborateurs
Contacts
Multicontacts
Prospects
Vendeurs
Dossiers divers
Interface d'accueil*
*Vous trouverez toute l'aide nécessaire à la personnalisation de votre Interface d'accueil dans le chapitre "Prise en main" de votre aide en ligne.
En termes de présentation, les champs personnalisés peuvent figurer sur vos fiches sans thématique particulière ou encore groupés par thème. Dans ce cas, vous procéderez en deux temps :
Création du "thème" (titre de la rubrique personnalisée).
Création des champs par thème.
Pour faire partie d'une même rubrique, les champs doivent être associés au même thème.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste des éditions personnalisées. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez et le redimensionnement se fait automatiquement.
