> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dailybiz.com/index/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/fichiers/personnalisation/creer-un-theme.md). # Créer un thème ## **Créer un thème** Le thème permet de regrouper plusieurs champs dans un même cadre de saisie. Il est très utile lorsqu’il y a beaucoup de champs personnalisés sur une même fiche. {% hint style="info" %} Tant qu'un thème n'a pas été associé à un champ, il n'apparaît pas sur les fiches. {% endhint %} 1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez créer un thème.\ \ Le fichier **Contacts** correspond aux fiches mono-contacts, à savoir celles que vous retrouvez dans le fichier "Saisie en vrac" et autres fichiers additionnels de type mono-contacts.\\ 2. Sélectionnez l'objet Thèmes. 3. Cliquez sur ![](/files/vFjO4PVuGhAaPIyteBpZ) ou **\**. 4. Renseignez les champs. 5. Cliquez sur ![](/files/4UauXMJsLWAgRGMcR5v9) ou **\**. **Précisions :** **Libellé** : c'est le titre de la partie regroupant les champs personnalisés sur les fiches. Par exemple "Profil du client", "Centres d'activités du contact", etc. **Ordre de saisie dans le fichier** : lorsque vous avez plusieurs thèmes sur une même fiche, le numéro que vous saisissez ici permet de les ordonner. Ainsi, le thème numéroté "0" apparaîtra en premier, puis viendra le numéro "1" et ainsi de suite. **Type d'affichage** : au sein du thème, les champs peuvent être alignés à gauche ou centrés. **Niveau d’autorisation** : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation, qui correspond dans les profils utilisateurs, à un droit de visualisation et/ou de modification du champ. **Exemple** : Dans la fiche des contacts, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial. 1. Vous choisissez ici un *niveau d'autorisation 5*. 2. Vous créez par ailleurs un profil utilisateur (module Mon compte) pour la CRM en cochant respectivement les fonctions "Contacts" / "Liste des contacts" / "Editer" / "Fiche complémentaire" / "Visualisation des données de niveau 5" et "Modification des données de niveau 5". 3. Vous associez ce profil à la fiche utilisateur du Directeur commercial. {% hint style="info" %} Pour définir les droits par niveau vous devez utiliser le module Mon compte, menu **Profils**. Vous pouvez aussi affecter un niveau d'autorisation dans les paramètres du **champ** personnalisé. Dans ce cas, c'est, le niveau d'autorisation du champ qui sera prioritaire sur le thème. {% endhint %} **Filtre d'affichage** : il vous permet d'afficher le thème sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici. Par exemple, si vous spécifiez "Code postal" "=" "67000", ce thème ne concernera que les clients situés à Strasbourg. Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.). {% hint style="warning" %} N'oubliez pas qu'un thème sans champ ne s'affichera jamais nulle part. {% endhint %} **Descriptif** : pour apporter toute information utile sur le thème en question. ## Modifier un thème Tous les paramètres sont modifiables. {% hint style="info" %} Lorsque vous modifiez le libellé d'un thème, il est considéré comme un nouveau thème et doit être rattaché aux champs concernés. Dans le cas contraire, les champs apparaissent toujours dans les masque d'écran où ils ont été créés mais sans thème. {% endhint %} 1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez modifier un thème. 2. Sélectionnez l'objet Thème. 3. Cliquez sur ![](/files/LX60SXZf2SSYoCDbKRYu) ou **\** sur la ligne contenant le thème à modifier. 4. Effectuez les modifications nécessaires. 5. Cliquez sur ![](/files/4UauXMJsLWAgRGMcR5v9) ou **\**. ## Supprimer un thème {% hint style="info" %} Vous ne pouvez pas supprimer un thème associé à des champs. {% endhint %} 1. Choisissez le masque d'écran concerné par le thème que vous souhaitez supprimer. 2. Sélectionnez l'objet Thèmes. 3. Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options : ### a) De manière unitaire : 1. Cliquez sur ![](/files/E8nm6kDmotNZier5YW9W) ou **\** de la ligne à supprimer. 2. Validez le message de confirmation. ### b) De manière groupée : 1. Cochez les cases des lignes à supprimer **\**. 2. Cliquez sur ou **\\\**. 3. Validez le message de confirmation. ### b) Toutes les lignes d'une page, simultanément : 1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau **\\\**. 2. Cliquez sur . 3. Validez le message de confirmation. {% hint style="info" %} Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/fichiers/personnalisation/creer-un-theme.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.