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# Créer un processus

1. Cliquez sur ![](/files/bVaA1lxo82DSO0vFngt6) ou **\<INSER>**.
2. Renseignez les différents champs.

Le "code processus", l'"action déclencheur" et au moins une "action étape" avec le jour de son déclenchement sont obligatoires pour valider le processus.

{% hint style="info" %}
Vous pouvez sélectionner une action par son code dans la liste déroulante ou cliquez <img src="/files/bnltzUpATBuN1beLToyX" alt="" data-size="original"> pour afficher la liste et avoir en plus un accès aux critères de recherche.
{% endhint %}

3\. Cliquez sur ![](/files/xkbDKs99JaQB5h2HoUmM) ou **\<ENTREE>**.

**Précisions** :

**Libellé** : apparaîtra comme commentaire sur les fiches des actions générées par l'action déclencheur, avec le code du processus et sa date de création.

**Exemple** :

"Action issue du processus PROSP - Campagne de prospection - le 06/05/2011".

**Créé par** / **Créé le** : ces deux champs sont renseignés automatiquement avec le nom de l'utilisateur connecté à idylis.com et la date de création du processus.

**Action déclencheur** : lorsque cette action sera **réalisée** les suivantes (actions étape 1, 2, etc.) seront automatiquement créées.

**Action étape 1 à 10** : sélectionnez, dans l'ordre chronologique souhaité, les événements qui doivent être déclenchés.

**À déclencher** : vous pouvez décider de la date de création des actions (le même jour que l'action déclencheur ->cochez la case "le même jour", ou à une date ultérieure -> décochez la case et saisissez le nombre de jours).

* Pour qu'une action déclenche les différentes étapes, elle doit être associée à un processus. Dans le cas contraire, son comportement est standard.
* Les actions / étapes sont déclenchées **le jour de la réalisation de l'action déclencheur**, mais leurs dates respectives sont fonction de ce que vous décidez ici, à savoir, le même jour ou à une date ultérieure, la date de référence étant toujours la date de réalisation de l'action déclencheur.
* Une fois déclenchées, les actions restent à réaliser. Si vous les avez paramétrées avec la **diffusion d'un rapport**, les personnes concernées pourront être automatiquement prévenues dès leur réalisation.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/fichiers/processus/creer-un-processus.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.