Collaborateur

Introduction

La création des collaborateurs n'est pas possible depuis le module de CRM.

Pour créer des collaborateurs il faut créer des utilisateurs depuis le menu Utilisateurs dans l'espace Mon compte. Vous trouverez dans l’aide en ligne de ce module toutes les explications relatives à la création et modification des caractéristiques d’un utilisateur.

Chaque collaborateur susceptible de saisir des actions doit être inscrit en tant qu’utilisateur idylis.com et avoir un accès au module CRM. Il doit donc disposer d’un identifiant.

Vous allez pouvoir gérer des groupes d'utilisateurs en précisant pour chaque collaborateur à quel département il appartient.

Si un utilisateur est supprimé, son historique en tant que collaborateur reste accessible dans le module CRM.

Pour visualiser les collaborateurs qui ne font plus partie de la société, cochez l'option Inclure les collaborateurs partis.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau des collaborateurs. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.

Modifier un collaborateur

Les nom, prénom et code utilisateur ne peuvent pas être modifiés. Seuls le code du département et l'éventuelle date de départ du collaborateur sont accessibles.

Pour modifier les informations liées au code utilisateur, rendez-vous dans le menu Utilisateurs du module Mon abonnement idylis.com votre espace abonné.

  1. Cliquez sur sur la ligne du collaborateur dont vous souhaitez modifier les caractéristiques.

  2. Effectuez vos modifications.

  3. Cliquez sur

Le champ Département permet de regrouper les collaborateurs partageant la même activité, le même service ou le même secteur géographique, par exemple.

Supprimer un collaborateur

La suppression d'un collaborateur n'est possible que si son code utilisateur à été préalablement supprimé dans le module Mon Compte, menu Utilisateurs.

Lorsque vous supprimez un collaborateur dans le module CRM, vous le supprimez également de tous les autres modules idylis.com utilisant le fichier Collaborateurs (le module Notes de frais, par exemple).

Une fois le code utilisateur des collaborateurs supprimés dans le module Mon abonnement idylis.com, vous avez trois modes de suppression des collaborateurs :

a) De manière unitaire :

  1. Cliquez sur ou <Suppr> de la ligne à supprimer.

  2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

  1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

  2. Cliquez sur ou <Ctrl><Shift><U>.

  3. Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

  1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

  2. Cliquez sur

  3. Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Rechercher un collaborateur

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les collaborateurs.

  1. Cliquez sur ou <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

  2. Saisissez les critères de recherche.

  3. Cliquez sur

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

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