modifier-des-libelles

Pour vous faire gagner du temps, le module de CRM vous permet de modifier les libellés des niveaux d'entonnoir de façon dynamique (ils sont aussi modifiés dans le paramétrage des codes actions concernés), or, si vous changez radicalement de politique d'analyse, veillez à supprimer les niveaux d'entonnoir des codes actions n'ayant plus lieu d'être dans les calculs sous peine d'obtenir des résultats erronés.

Exemple :

Vous ne souhaitez plus mesurer l'impact des actions de phoning sur les prises de commande, mais connaître le pourcentage des demandes de maintenance relatives à la machine Y : le niveau 1 "Premiers rendez-vous" est remplacé par "Commandes machine Y", le niveau 2 "Démonstrations produits" devient "Interventions machine Y" et le niveau 3 n'est plus utilisé.

Dans ce contexte, il est évident que le code action "RV1 1er rendez-vous" ne doit plus être associé à un niveau d'entonnoir, tandis qu'au contraire, le code action "CDE Y Commande machine Y" doit être lié au niveau 1 "Commandes machine Y". Le principe est le même pour les autres codes actions et niveaux.

1. Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à gauche de la fenêtre.

2. Modifiez les libellés des niveaux que vous souhaitez utiliser. Un niveau sans libellé ne sera pas proposé lors de la création des actions.

3. Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à gauche de la fenêtre, pour valider votre saisie.