Table des matières - CRM

• Contacts & Evènements

  • Recherche & Création

    • Créer un événement

      • Gestion des actions à partir d'un contact

      • Visualisez, créer et affecter des actions

      • Génération d'actions

      • Edition : Fiche de suivi

      • Edition - Détail des actions

      • Edition - Contrôle des événements

      • Ticket

  • Mes actions

    • Personnalisation de l'affichage des listes

      • Modifier l'affichage de la vue par défaut

        • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut

      • Créer une nouvelle vue

        • Ajouter des données

        • Retirer des données

  • Opportunités

    • Introduction

    • Affichage des opportunités

    • Gestion par dossier - affaire

      • Gestion des dossiers

      • Gestion des types de dossier

      • Gestion des contacts à partir d'un dossier

      • Gestion des actions sur un dossier

      • Clôturer un dossier

    • Personnalisation de l'affichage des listes

      • Modifier l'affichage de la vue par défaut

        • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut

      • Créer une nouvelle vue

        • Ajouter des données

        • Retirer des données

• Fichiers

  • Contacts

    • Créer un contact

      • Par le menu Contacts & Evénements

        • Créer un contact par la modification de la fiche du tiers

        • Rechercher un contact

    • Tiers

      • Créer une fiche tiers

      • Modifier la fiche du tiers

      • Dupliquer une fiche tiers

      • Transférer une fiche tiers

      • Archiver une fiche tiers

      • Rechercher une fiche tiers

      • Supprimer une fiche tiers

    • Personnalisation de l'affichage des listes

      • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut

        • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut

      • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut des contacts d'une fiche tiers

  • Fichiers

    • Créer un fichier de contacts

    • Modifier un fichier de contacts

    • Dupliquer un fichier de contacts

    • Supprimer un fichier de contacts

    • Rechercher un fichier de contacts

  • Codes actions

    • Créer un code action

    • Modifier un code action

    • Dupliquer un code action

    • Supprimer un code action

    • Rechercher un code action

  • Dossiers

    • Créer un dossier

    • Modifier un dossier

    • Supprimer un dossier

    • Rechercher un dossier

    • Personnalisation de l'affichage des listes

      • Modifier l'affichage de la vue par défaut

        • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut

      • Créer une nouvelle vue

        • Ajouter des données

        • Retirer des données

  • Types dossiers

    • Créer un type de dossier

    • Modifier un type de dossier

    • Supprimez un type de dossier

  • Collaborateurs

    • A propos

    • Modifier le département d'un collaborateur

    • Insérer la date de départ du collaborateur

    • Edition : Activité des collaborateurs

  • Processus

    • Créer un processus

    • Dupliquer un processus

    • Supprimer un processus

    • Rechercher un processus

  • Familles clients

    • Créer une famille clients

    • Modifier une famille clients

    • Dupliquer une famille clients

    • Supprimer une famille clients

    • Rechercher une famille clients

  • Vendeurs

    • Créer un vendeur

    • Modifier un vendeur

    • Dupliquer un vendeur

    • Rechercher un vendeur

    • Supprimer un vendeur

  • Divers

    • Compteurs

      • Introduction

      • Créer un compteur

      • Modifier un compteur

      • Dupliquer un compteur

      • Supprimer un compteur

      • Rechercher un compteur

    • Départements

      • Créer un département

      • Modifier un département

      • Supprimer un département

      • Rechercher un département

    • Email CRM

    • Messages types e-mails

      • Introduction

      • Créer un message type e-mail

      • Modifiez un message type

    • Modèles d'impression

    • Origines

      • Créer un code origine

      • Modifier un code origine

      • Dupliquer un code origine

      • Supprimer un code origine

      • Rechercher un code origine

  • Personnalisation

    • Créer un thème

    • Créer un champ

    • Créer un bouton

• Editions

  • Fiche de suivi

  • Activité des collaborateurs

  • Détails des actions

  • Entonnoir des ventes

    • Introduction

    • Edition de l'entonnoir des ventes

  • Contrôle des événements

  • Générateur

    • Générateur d'état d'éditions

      • Multicritères

        • Créer une édition

        • Afficher une édition

        • Modifier une édition

        • Dupliquer une édition

        • Supprimer une édition

        • Rechercher une édition

      • SQL

• Traitements

  • Purge des actions réalisées

  • Imports

    • Modèles d'import

  • Exports

  • Fusions

  • Ciblage e-mailing

    • Créer un ciblage e-mailing

    • Lister les contacts sans e-mails

    • Générer le fichier de contact

  • Contrôle de la base de données

• Options

  • Entonnoir

    • Paramétrer l'entonnoir

    • Modifier des libellés

  • Divers

    • Paramètres divers

• Vision 360°

  • Pièces commerciales

  • Statistiques de facturation

  • Grand livre comptable

  • Historique des ventes et achats

  • Appliquer un filtre global