Création modification suppression personnalisation

1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Renseignez au moins les champs Code client, Raison sociale.

Les champs mentionnées ci-dessus, sont des champs obligatoires avant de pouvoir enregistrer la fiche client.

1. Renseignez type de client : la détermination du type de client permet d’adapter automatiquement l'affichage des informations dans la fiche, afin de présenter uniquement les champs pertinents selon qu’il s’agit d’une entreprise privée, d’une entité publique ou d’un particulier. Cette distinction est essentielle pour répondre aux exigences réglementaires liées à la facturation électronique, tout en simplifiant la saisie et en limitant les risques d’erreur.

Lors de la création ou modification d’un client, le type de client permet de choisir entre Entreprise privée, Entité publique ou Particulier.

L’affichage de la fiche s’ajuste automatiquement selon ce choix :

• Si Entreprise privée est sélectionné, les champs SIRET, Code APE, TVA intracom, Régime de TVA, Transmission EDI (si activée) et le bouton Recherche coordonnées sont affichés.

• Si le type est Particulier, tous les champs relatifs a une société sont masqués.

• Si le type est Entité publique, les champs SIRET, Référence de l’acheteur et Code service sont visibles.

En effet, à ce stade de votre saisie, vous pouvez déjà sauvegarder votre fiche client en cliquant sur le bouton. Vous pouvez continuer votre saisie ultérieurement, en cliquant sur le pictogrammesitué sur la ligne du client dans la liste des clients.

Adresse principale

Dans toutes les fiches principales des tous les tiers, vous avez le champ e-mail. Cette donnée permet de gérer les adresses e-mail génériques concernant la direction ou le service commercial, par exemple.

Lors de l'envoi d'une pièce par e-mail, si aucun contact n'est sélectionné, l'adresse indiquée dans ce champ, sera l'adresse sélectionnée (également dans l'envoi groupé des factures).

Les codes fonctionnent comme une sorte d'identifiant du client ou autre. C'est un important critère de recherche et cela vous aide aussi a bien distinguer des fiches homographes, mais pour des clients différents, par exemple.

En effet, les codes sont essentiels dans la gestion de vos tiers. Ils indiquent en base de données le caractère unique d'une fiche client que vous créez.

Informations commerciales

Mode de règlement : vous devez indiquer dans ce champ l'échéance de règlement habituelle que vous accordez au client.

Lors de la création d'une pièce commerciale, le mode de règlement sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier avant la validation de la pièce.

Type de paiement : vous pouvez indiquer le type de paiement utilisé par votre client pour bien automatiser l'enregistrement des règlements clients.

Prix par quantité : activez cette option si vous souhaitez faire bénéficier à votre client, des tarifs spécifiques par quantités vendues enregistrés dans les fiches articles.

Catalogue de prix : vous pouvez associer un catalogue de prix au client. Les articles du catalogue sélectionné seront visibles lors de la création de pièces commerciales des clients pour lesquels vous avez associé un catalogue.

Taux de remise globale : c’est le taux de remise habituel que vous accordez au client.

Code vendeur : vous avez la possibilité d’attribuer un code vendeur à des clients.

L'insertion d'un code vendeur automatise l'affectation du vendeur en question aux actions commerciales créées. Le code vendeur figurera automatiquement sur les pièces commerciales ; vous pouvez le modifier si besoin.

Code vendeur associé : vous avez la possibilité d’attribuer un code vendeur associé à des clients en remplissant dans la fiche vendeur menu Fichiers/Divers.

TVA

N° de TVA intracommunautaire : donnée importante pour votre facturation, nous vous conseillons de la renseigner dès le départ, car cela permet de préciser le motif d'exonération TVA, selon le cas.

Régime TVA : vous renseignez ici le régime de TVA du client (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA...).

Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA renseigné sur la fiche client.

Exemple : tous les articles insérés dans une pièce commerciale pour un client "Non soumis à TVA" seront automatiquement enregistrés sans TVA, même s'ils ont été créés avec un taux de TVA.

Comptabilité

N° de compte comptable : ce numéro de compte sera utilisé lors de l'édition du journal comptable des ventes pour générer vos écritures de ventes, soit directement vers le module Comptabilité, soit dans un fichier Excel™ pour l'intégrer à tout autre logiciel de comptabilité.

Transport

Mode de transport : cette valeur sera reprise par défaut dans les pièces commerciales pour le client en question.

Autres informations

Statut : cette donnée vous permet d'indiquer une alerte pour le client. Lors de la création de la fiche client, le statut renseigné par défaut c'est "Rien à signaler".

Famille : ce champ vous permet d’affecter le client à une famille.

Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.

Code APE : ce champ est, par défaut, facultatif et vous pouvez le rendre obligatoire.

Date d’archivage : ce champ est automatiquement renseigné lors d'un éventuel archivage de la fiche client.

Transmission EDI

Vous définissez ici les paramètres pour envoyer vos factures via le boutons'affichant sur les factures validées.

Coordonnées bancaires

Il s'agit ici des données obligatoires, si vous souhaitez gérer les règlements du client par prélèvement automatique en intégration avec le module Liaisons bancaires.

1. Pour saisir les coordonnées bancaires de votre client, cliquez sur le pictogramme situé à droite de la ligne du thème ou cliquez simplement sur le titre du thème "Coordonnées bancaires".

2. Saisissez les coordonnées et cliquez sur<ENTREE>.

Données supplémentaires

Ancienneté : donnée obligatoire, vous devez l'indiquer en choisissant une des options dans le sélecteur, avant d'enregistrer la fiche de votre client.