evenements-crm

Vous pouvez enregistrer une action en cours ou la programmer à partir de la fiche client.

En effet, si vous êtes également abonné au module CRM vous pouvez enregistrer une action concernant votre contact.

Par exemple, le résumé de votre conversation téléphonique avec votre client, un échange e-mail, ou la programmation d'un rendez-vous, etc.

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du client pour lequel vous voulez effectuer une action.

2. Cliquez sur le bouton ou sur le pictogramme.

3. Cliquez sur l'option Événements CRM.

Vous êtes alors positionné sur la fiche du tiers dans le module CRM.

L'objectif ici étant de vous permettre d'enregistrer ou de consulter un évènement pour un tiers sur lequel vous étiez en train de créer une fiche ou enregistrer un contact ou une autre action sans quitter la fiche du client.

4. Sélectionnez un contact pour lequel vous allez créer l'action.

Si la fiche du client contient un seul contact, le sélecteur des contacts ne sera pas sur le choix par défaut "Tous", mais bien le contact unique de la fiche pour que vous puissiez automatiquement enregistrer des actions pour le contact.

Lorsque vous cliquez sur une ligne dans l'historique des événements, le sélecteur "Contact" se positionne automatiquement sur le contact lié à cet événement et affiche un message pour vous avertir qu'il faut choisir un contact, si telle n'est pas votre choix de saisir un événement pour le contact en cours.

Utilisez le sélecteur de contacts, par défaut placé sur l'option "Tous" dans la partie évènements de la fiche tiers.

Partie évènements dans la fiche du contact CRM

5. Cliquez sur .

6. Créez votre évènement.

Vous aurez toute la documentation nécessaire pour la création d'une action dans votre aide en ligne du module CRM.