# factures

## Introduction

Les factures peuvent être générées par divers chemins dans le module Gestion commerciale :

a) Dans le menu Factures, tout simplement, en cliquant sur![](https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-8f8eb27e9d64ccdaffeccf585fba1543be5398df%2Fnew%20\(6\).JPG?alt=media).\
b) Depuis un devis, une commande client ou un bon de livraison via le bouton![](https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-9d5016e0871a7a7b86d24970ba077c3b86e879b1%2Ffacturation.JPG?alt=media).

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Si vous gérez les chantiers, vous allez transférer vos devis en factures de situation au fil de l'avancement des chantiers.
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Pour imprimer vos factures ou les envoyer par e-mail à vos clients, vous avez différents **modèles d'impression** pré-paramétrés. Vous allez pouvoir adopter les modèles vous convenant et les personnaliser à votre guise ; par exemple : en rajoutant votre logo.

Vous trouverez des modèles qui doivent surement combler vos attentes. À titre d'exemple, vous avez un modèle de facture intitulé "*Note d'honoraires détaillée*". Vous pouvez aussi créer vos propres modèles depuis le **menu** **Fichiers/Divers**, fichier **Modèles d'impression**.

## Généralités

#### Quatre options vous permettent dans un premier temps de filtrer la liste des pièces :

* Le sélecteur **Client** : affiche uniquement les pièces destinées au client sélectionné.
* L'option **Uniquement mes pièces** : permet à l'utilisateur en cours (dans le cas où plusieurs utilisateurs saisissent des commandes) de n'afficher dans le tableau que les pièces qu'il à lui-même créées.
* L'option **Uniquement les factures non réglées** : ce filtre n'affiche que les factures dues.
* L'option pour afficher **Uniquement les n derniers mois** (par défaut 12 mois) pour limiter l'historique des pièces affichées.

### Données générales

**Numéro de pièce** : il est attribué automatiquement par le logiciel et est incrémenté à chaque nouvelle facture. Pour modifier le numéro de la prochaine facture incrémentée, rendez-vous dans le menu Options, Pièces commerciales. Vous avez cependant la possibilité de modifier le numéro de pièce directement dans la facture.

**Date** : date de création du document, par défaut la date du jour, mais vous pouvez la modifier.

**Client** : le code client est obligatoire.

**Dossier** : le code dossier est facultatif. Il est utile à des fins d'analyses. En effet, vous pouvez disposer de plusieurs dossiers ouverts simultanément pour un même client.

**Mode de règlement** : le mode de règlement que vous avez paramétré dans la fiche client vous est proposé par défaut. Vous pouvez néanmoins le modifier. Le mode de règlement est facultatif.

**Type de paiement** : le type de paiement que vous avez paramétré dans la fiche client vous est proposé par défaut. Vous pouvez néanmoins le modifier. Il est facultatif mais permet d'associer la pièce à un code journal comptable, utilisé lors de la comptabilisation des règlements clients.

**Objet** : c'est une zone de texte libre qui peut contenir une référence client, une explication ou toute autre information que vous désirez voir figurer en en-tête de la facture. Si la facture a été créée à partir d'un devis, d'une commande client et/ou d'un bon de livraison, le logiciel reprend la ou les références correspondantes.

**Échéance** : c'est la date d'échéance de la facture. Elle est calculée automatiquement dès sélection du mode de règlement mais vous pouvez la modifier.

**Dépôt** : lorsque vous gérez plusieurs dépôts, menu Options, Stocks, il est indispensable de préciser le dépôt qui va être déstocké.

**Validée** : cette zone vous indique si vous avez ou non validé la facture.

**Comptabilisée** : cette zone vous indique si la facture a été, ou non, comptabilisée. La facture est considérée comme comptabilisée dès qu'elle a été prise en compte lors d'un export du journal des ventes, menu Editions, Jal des ventes.

**E-mail de l'expéditeur** : ce champ est renseigné automatiquement après l'envoi de la pièce par mail.

**Remise globale** : vous pouvez éventuellement appliquer une remise globale à la facture (montant forfaitaire ou pourcentage). Pour cela, cliquez sur la loupe <img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-c55cb4c514985f7d48de530f2d2599e4b667886d%2Floupe%20(1).PNG?alt=media" alt="" data-size="original"> .

**Nombre total de colis** : ce champ reprend le total des colis indiqués au niveau des lignes articles.

**Raison sociale** : elle est reprise telle que renseignée sur la fiche client.

**Adresse** : L'adresse générique du client vous est proposée par défaut. Si vous souhaitez l'adresser à un contact spécifique, choisissez-le dans le sélecteur Contact.

**Modèle d'impression** : plusieurs modèles d'impressions de factures vous sont proposés. Choisissez dans la liste celui qui convient le mieux à votre activité. Par défaut, le modèle est celui renseigné dans les options générales (menu **Options/Divers**), si vous avez fait ce paramétrage.