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  • Prérequis
  • Prise en main
    • Table des matières - Prise en main
    • Connexion
    • Mon abonnement
      • Introduction
      • Important à savoir
      • Votre entreprise
        • Changer de société rattachée
        • Coordonnées principales
        • Partage de fichiers
          • Paramétrer le partage de fichiers
        • Sociétés rattachées
          • Droit d'accès aux sociétés rattachées
          • Créer une société rattachée
            • Rajouter un logo sur la société rattachée
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        • Créer une fiche client
          • Créer un contact dans la fiche client
        • Modifier une fiche client
          • Modifier un contact dans la fiche client
        • Dupliquer une fiche client
          • Dupliquer un contact dans la fiche client
        • Supprimer une fiche client
          • Supprimer un contact sur la fiche client
        • Rechercher une fiche client
          • Rechercher un contact dans une fiche client
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          • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut
            • Personnaliser l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Personnaliser la vue par défaut de la liste de contacts de la fiche client
            • Personnaliser l'ordre d'affichage de la liste de contacts
          • Créer une nouvelle vue
            • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
            • Créer une nouvelle vue de la liste de contacts
              • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue de la liste de contacts
        • Archiver une fiche client
        • Désarchiver une fiche client
        • Envoyer un courrier
          • Envoyer un courrier à un contact enregistré dans la fiche
        • Modifier le statut du client
        • Tarifs / Remises
        • Vision 360° fiche client
          • Introduction
            • Consulter les données comptables et statistiques d'une fiche client
          • Utiliser la Vision 360° à partir de la fiche client
            • Menu Vision 360°
              • Événements CRM
              • Pièces commerciales
              • Statistiques de facturation
              • Grand livre
              • Historique des ventes et achats
              • Appliquer un filtre global
              • Editions / états
      • Prospects
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          • Créer un contact prospect
        • Modifier une fiche prospect
          • Modifier un contact prospect
        • Dupliquer une fiche prospect
          • Dupliquer un contact prospect
        • Supprimer une fiche prospect
          • Supprimez un contact dans la fiche prospect
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          • Rechercher un contact prospect
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            • Personnaliser l'ordre d'affichage de la liste de contacts
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            • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
            • Créer une nouvelle vue de la liste de contacts
              • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue de la liste de contacts
        • Transférer un prospect en client
        • Envoyer un courrier
          • Envoyez un courrier à un contact de la fiche prospect
        • Vision 360° fiche prospect
          • Menu Vision 360°
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            • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
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              • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue de la liste de contacts
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        • Modifier un article
          • Modifier les informations du lot / nº de série
        • Modification générale
        • Mouvement de stock article géré par lots / nº de série
        • Dupliquer un article
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        • Créer un bon de réception
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      • Factures
        • Description d'une facture fournisseur
        • Créer une facture d'achat
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        • Modifier une facture
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        • Dupliquer une ligne d'article
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          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
        • Envoyer une facture d'achat par e-mail
        • Valider une facture d'achat fournisseur
        • Dévalider une facture d'achat fournisseur
        • Avoirs d'achat
          • Introduction
          • Créer un avoir d'achat
          • Insérer des lignes de sous-totaux
          • Personnaliser l'affichage des lignes article
          • Modifier un avoir
          • Dupliquer un avoir
          • Rechercher un avoir
          • Valider un avoir
          • Dévalider un avoir
    • Fabrication
      • Ordres de fabrication
        • Gestion du stock
        • Créer un ordre de fabrication
        • Rechercher un ordre de fabrication
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
    • Stocks
      • Editions diverses
      • Edition de l'inventaire
      • Mouvements de stock
      • Edition des ruptures de stock
      • Transfert entre dépôts
        • Effectuer un transfert entre dépôts
        • Personnaliser l'affichage tableau
        • Valider un bon de transfert
        • Rechercher un bon de transfert
        • Réceptionner le bon de transfert
      • Purge
        • Purger les mouvements de stock
      • Recalcul du PAMP
      • Règles liées aux mouvements de stock
        • Générer des mouvements de stock
        • Ajustement des stocks
    • Editions
      • Ventes
        • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
        • Personnaliser l'impression
      • Achats
        • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
      • Synthèse ventes
        • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
      • Synthèse achats
        • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
      • Analyse MB
        • Paramétrer l'édition
        • Par critère de référence
        • Par périodicité
        • Détaillée
        • Description des résultats
      • Marge négoce
        • Paramétrer l'édition
      • Suivi
        • Suivi de chantiers
        • Commandes fournisseurs
        • Devis clients
        • Règlements clients
        • Lots / n° de série
      • Journaux comptables
        • Achats
        • Règlements clients
        • Ventes
      • Générateur
        • Multicritères
          • Créer une édition multicritères
          • Afficher une édition
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          • Dupliquer une édition
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          • Rechercher une édition
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        • Transfert groupé des bons de livraison
        • Transfert groupé des commandes fournisseurs
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        • Validations groupées
        • Transmission EDI invoice
      • Abonnements
        • Créer un abonnement
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        • Supprimer un abonnement
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Fichier comptabilité ou Création des comptes
        • Créer un compte
        • Créer un code analytique
      • Purge des pièces validées
      • Contrôle de la base de données
      • Imports
        • Préparer et lancer le traitement
        • Partenaires - Ventes
          • Introduction
          • Paramétrer le traitement
          • Importer et valider le fichier
          • Génération du fichier selon un modèle
          • Traitement d'import
          • Traitement du fichier brut
          • Traitement des anomalies
        • Partenaires - Achats
          • Paramétrer le traitement
          • Importer et valider le fichier
          • Génération du fichier selon un modèle
          • Corriger des anomalies
      • Exports
        • Lancer le traitement d'export
      • Relances
        • Relances par courrier
        • Relances par e-mail
      • Synchronisations
        • Introduction
        • Synchronisation e-boutique et PDV
          • Synchronisation Prestashop
          • Synchronisation LiveRetail
          • Synchronisation Shopify
          • Synchronisation Tactill
          • Synchronisation WooCommerce
        • Historique de synchronisation
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Facturation des dossiers
      • Attestation fiscale
    • Options
      • Pièces commerciales
      • Comptabilité
      • Stocks
      • Divers
  • Comptabilité
    • Table des matières -Comptabilité
    • Saisie d'écritures
      • Modèles
        • Importer un modèle
        • Modifier un modèle
        • Rechercher un modèle
        • Supprimer un modèle
      • Saisie en vrac
        • Fonctions complémentaires
        • Import des fichiers
        • Lignes d'écriture
        • Personnaliser l'affichage
        • Supprimer des lignes d'écritures
        • Enregistrer des écritures
          • Lettrage automatique à la validation
          • Enregistrer un modèle d'écriture
            • Charger un modèle d'écriture
      • Saisie guidée
        • Autre décaissement
        • Autre encaissement
        • Avoir client
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        • Décaissement client
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        • Encaissement client
        • Encaissement fournisseur
        • Enregistrer des écritures
        • Facture client
        • Facture fournisseur
      • Saisie par journal
        • Autres fonctions
        • Saisir l'en-tête
        • Supprimer des écritures
        • Enregistrer les écritures
          • Lettrage automatique à la validation
          • Enregistrer un modèle d'écriture
            • Charger un modèle d'écriture
        • Saisir des lignes d'écriture
          • Contreparties automatiques
          • Ventilation analytique des lignes d'écriture
      • Saisie rapide en vrac
        • Fonctions complémentaires
        • Lignes d'écriture
        • Enregistrer les écritures
          • Lettrage automatique à la validation
          • Enregistrer un modèle d'écriture
            • Charger un modèle d'écriture
        • Import de fichiers
          • Importer les fichiers
      • Saisie rapide
        • Saisie de l'en-tête
        • Saisir des lignes d'écriture
          • Autres fonctions
          • Contreparties automatiques
          • Supprimer des écritures
          • Ventilation analytique des lignes d'écriture
          • Enregistrer les écritures
            • Lettrage automatique à la validation
            • Enregistrer un modèle d'écriture
              • Charger un modèle d'écriture
    • Consultations & Recherches
      • Contrepasser une écriture
      • Fonctions complémentaires
      • Consultation de comptes
        • Personnalisation de l'affichage de la liste de consultation
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          • Import et export des codes analytiques
          • Modifier un code analytique
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          • Supprimer un code analytique
        • Grilles de répartition analytique
          • Créer une grille
          • Introduction
          • Modifier une grille
          • Rechercher une grille
          • Supprimer une grille
      • Comptes auxiliaires
        • Créer un compte auxiliaire
        • Dupliquer un compte auxiliaire
        • Modification générale
        • Modifier un compte auxiliaire
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        • Modification générale
        • Modifier un compte
        • Rechercher un compte
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            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
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          • Modifier un barème
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        • Rechercher un exercice
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          • Dupliquer un modèle d'export
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        • Modèles d'import
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          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
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      • Personnalisation
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        • Interface d'accueil
          • Thèmes
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        • Balance âgée
          • Introduction
          • Options d'enregistrement balance âgée
          • Paramétrer l'édition balance âgée
        • Balance analytique
          • Introduction
          • Paramétrer l'édition balance analytique
        • Balance générale
          • Paramétrer l'édition balance générale
          • Edition modificative
            • Paramétrer l'édition modificative
      • Echéancier
        • Personnaliser l'édition
        • Préparer et lancer l'édition
      • Générateur
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        • Modifier une édition
        • Rechercher une édition
        • Supprimer une édition
      • Grand livre
        • Grand livre analytique
          • Introduction
          • Paramétrer l'édition
        • Grand livre général
          • Edition modificative
          • Paramétrage spécifique FEC
          • Paramétrer l'édition
        • Options d'enregistrement
          • Exporter
          • Modèles
        • Personnaliser l'impression
          • Introduction
          • Paramétrer la personnalisation
      • Modèles
        • Rechercher un modèle
        • Supprimer un modèle
    • Traitements
      • Clôture
        • Clôturer un exercice
        • Lancer le traitement
        • Vérifier les paramètres
      • Déclaration de TVA
        • Créer une déclaration
        • Parametrer la déclaration de TVA
        • Introduction
        • Supprimer une déclaration de TVA
        • Modifier une déclaration de TVA
          • Modifier une écriture dans la déclaration de TVA
      • Divers
        • RAZ
        • Calcul des intérêts
          • Modifier le paramétrage
          • Paramétrer le traitement
          • Supprimer le paramétrage
        • Indemnités kilométriques
          • Comptabiliser les indemnités
          • Modifier le paramétrage
          • Paramétrer le traitement
          • Supprimer le traitement
      • Lettrage
        • Lettrage automatique
        • Lettrage manuel
          • Personnaliser l'affichage
      • Rapprochement bancaire
        • Créer un rapprochement bancaire
        • Rappeler un rapprochement bancaire
        • Modifier une écriture depuis le rapprochement
          • Modifier une écriture
      • Travail sur écritures
        • Travail sur un compte
        • Travail sur un code journal
        • Travail sur une plage de comptes
      • Validation des écritures en brouillard
        • Lancer le traitement
    • Options
      • Comptes
      • Déclaration de TVA
      • Divers
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    • Table des matières - CRM
    • Contacts & Evènements
      • Mes actions
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Créer une nouvelle vue
            • Ajouter des données
            • Retirer des données
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
      • Opportunités
        • Affichage des opportunités
        • Introduction
        • Gestion par dossier - affaire
          • Clôturer un dossier
          • Gestion des contacts à partir d'un dossier
          • Gestion des dossiers
          • Gestion des types de dossier
          • Gestion des actions sur un dossier
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Créer une nouvelle vue
            • Ajouter des données
            • Retirer des données
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
      • Recherche & Création
        • Créer un événement
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          • Edition - Détail des actions
          • Edition : Fiche de suivi
          • Génération d'actions
          • Visualisez, créer et affecter des actions
          • Gestion des actions à partir d'un contact
    • Fichiers
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        • Créer un code action
        • Dupliquer un code action
        • Modifier un code action
        • Rechercher un code action
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      • Contacts
        • Créer un contact
          • Par le menu Contacts & Evénements
            • Créer un contact par la modification de la fiche du tiers
            • Rechercher un contact
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut des contacts d'une fiche tiers
          • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
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          • Archiver une fiche tiers
          • Créer une fiche tiers
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          • Modifier la fiche du tiers
          • Rechercher une fiche tiers
          • Supprimer une fiche tiers
          • Transférer une fiche tiers
      • Divers
        • Email CRM
        • Modèles d'impression
        • Compteurs
          • Créer un compteur
          • Dupliquer un compteur
          • Introduction
          • Modifier un compteur
          • Rechercher un compteur
          • Supprimer un compteur
        • Départements
          • Créer un département
          • Modifier un département
          • Rechercher un département
          • Supprimer un département
        • Messages types e-mails
          • Créer un message type e-mail
          • Introduction
          • Modifiez un message type
        • Origines
          • Créer un code origine
          • Dupliquer un code origine
          • Modifier un code origine
          • Rechercher un code origine
          • Supprimer un code origine
      • Dossiers
        • Créer un dossier
        • Modifier un dossier
        • Rechercher un dossier
        • Supprimer un dossier
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Créer une nouvelle vue
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      • Fichiers
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      • Personnalisation
        • Créer un bouton
        • Créer un champ
        • Créer un thème
      • Processus
        • Créer un processus
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      • Types dossiers
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        • A propos
        • Edition : Activité des collaborateurs
        • Insérer la date de départ du collaborateur
        • Modifier le département d'un collaborateur
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        • Modifier un vendeur
        • Rechercher un vendeur
        • Supprimer un vendeur
    • Editions
      • Activité des collaborateurs
      • Contrôle des événements
      • Détails des actions
      • Fiche de suivi
      • Entonnoir des ventes
        • Edition de l'entonnoir des ventes
        • Introduction
      • Générateur
        • Générateur d'état d'éditions
          • SQL
          • Multicritères
            • Afficher une édition
            • Créer une édition
            • Dupliquer une édition
            • Modifier une édition
            • Rechercher une édition
            • Supprimer une édition
    • Traitements
      • Contrôle de la base de données
      • Exports
      • Fusions
      • Purge des actions réalisées
      • Ciblage e-mailing
        • Créer un ciblage e-mailing
        • Générer le fichier de contact
        • Lister les contacts sans e-mails
      • Imports
        • Modèles d'import
    • Options
      • Divers
        • Paramètres divers
      • Entonnoir
        • Modifier des libellés
        • Paramétrer l'entonnoir
    • Vision 360°
      • Appliquer un filtre global
      • Grand livre comptable
      • Historique des ventes et achats
      • Pièces commerciales
      • Statistiques de facturation
  • Liaisons bancaires
    • Table des matières - Liaisons bancaires
    • Lexique
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      • Fournisseurs
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            • Créer un contact
            • Modifier un contact
            • Rechercher un contact
            • Supprimer un contact
        • Modifier une banque
          • Modifier un contact
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          • Rechercher un contact
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        • Créer un mandat
        • Introduction
        • Rechercher un mandat
        • Supprimer un mandat
        • Modifier un mandat
          • Mettre fin à un mandat
        • Personnaliser l'affichage de la liste
          • Créer une nouvelle vue
            • Modifier l'ordre d'affichage
          • Personnaliser la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage
    • Opérations
      • Prélèvements
        • Dupliquer un prélèvement
        • Modifier un prélèvement
        • Personnaliser l'affichage de la liste
        • Supprimer un prélèvement
        • Créer un prélèvement
          • Importation des échéances clients
          • Manuellement
        • Générer le fichier de prélèvements
          • Afficher les fichiers et bordereaux de prélèvement
      • Relevés bancaires
        • Exporter vers le module de comptabilité
        • Importer les relevés bancaires
      • Remises de chèques
        • Afficher un bordereau de remise de chèques
        • Générer le bordereau de remise de chèques pour la banque
        • Modifier une remise de chèques
        • Créer un remise de chèques
          • Manuellement
          • Importer les échéances clients
      • Virements
        • Afficher les virements
        • Dupliquer un virement
        • Générer le fichier pour la banque
        • Modifier un virement
        • Personnaliser l'affichage de la liste
        • Supprimer un virement
        • Créer un virement
          • Notes de frais
          • Import de virements
            • Historisation de la modification d'un montant pour réimport ultérieur
            • Import des règlements partiels de la comptabilité
        • Regroupement de virements
          • Bordereau de virements par tiers
          • Export des lignes regroupées en comptabilité
          • Import des lignes regroupées et génération du fichier
          • Synthèse par regroupement
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