Imports

Intégration de données

1. Sélectionnez le type de fichier à importer. Vous pouvez importer trois types de fichier : des clients, des fournisseurs ou des mandats.

2. Importez le fichier Pour importer un fichier dans le logiciel vous devez, préalablement, le mettre dans un format spécifique. Vous pouvez ensuite, le télécharger. Pour télécharger le modèle de fichier vous pouvez cliquer sur le lien "cliquez ici".

3. Téléchargez le fichier à importer. Une fois votre fichier mis en conformité et enregistré selon le modèle fourni, cliquez sur le pictogramme ou sur le bouton pour importer votre fichier. Vous pouvez cochez l'option de mise à jour des fiches déjà existantes, pour modifier les fiches selon le fichier importé.

4. Cliquez sur .

1) Dans le modèle d’import pour les fichiers Clients et Fournisseurs, vous devez remplir deux onglets : un pour les fiches principales et 1 pour les contacts associés à chaque fiche. Le lien entre la fiche principale et les contacts se fera à l'aide de la colonne «CODE» qui doit être identique pour la fiche principale et les contacts liés. 2) La case à cocher "Mise à jour des fiches existantes" force l'actualisation des données de votre base à partir des données contenues dans le fichier. Le rapprochement sera fait par le code de chaque fiche (code client, etc.). Si vous ne cochez pas cette case, les lignes du fichier importé dont la colonne "Code" contient un code déjà existant dans votre base de données, ne seront pas importées.