# SOMMAIRE
***
* [Pré-requis](/index/pre-requis-pre-requis)
* [Présentation générale (Prise en main)](/index/presentation-generale)
* [Mon abonnement](/index/mon-abonnement-mon-abonnement)
* [Gestion commerciale](/index/gestion-commerciale-bis)
* [Comptabilité](/index/comptabilite-comptabilite)
* [CRM](/index/crm-crm)
* [Liaisons bancaires](/index/liaisons-bancaires-liaisons-bancaires)
* [Immobilisations](/index/immobilisations-immobilisations)
* [Liasse fiscale](/index/liasse-fiscale-liasse-fiscale)
* [Plaquette](/index/plaquette-plaquette)
* [Documents](/index/document-bon-documents)
* [E-mailing](/index/e-mailing-e-mailing)
* [Feuille de temps](/index/feuille-de-temps-feuille-de-temps)
* [Notes de frais](/index/notes-de-frais-bon-note-de-frais)
* [Dev center API](/index/dev-center-api-dev-center-api)
* [Mes tâches](/index/mes-taches-mes-taches)
* [Mon agenda](/index/mon-agenda-mon-agenda)
* [Mes documents](/index/mes-documents-mes-documents)
* [Mes contacts](/index/mes-contacts-mes-contacts)
* [Actualités](/index/actualites-actualites)
* [👉 Tutoriels 👈](/index/tutoriels)
* [Changelog](/index/changelog-changelog)
* [Crédits](/index/credits-credits)
# Actualités Dailybiz
Vous verrez ici nos actualités.
# 2025
*En cours de rédaction...*
# Archives
Vous trouverez les actualités archivées en [**cliquant ici**](https://app.dailybiz.com/site/blog.html?ONLYBODY=1).
# Prérequis
## Pour utiliser Dailybiz, vous devez disposer :
* D’un ordinateur, tablette ou tout autre équipement permettant d’accéder à INTERNET,
* D'une résolution écran minimale de 1 600 par 900 pixels avec un niveau de zoom maximum à 100%,
* D’une connexion INTERNET avec une bande passante descendante disponible minimale de\
\[512 kbit/s \* nombre d’utilisateurs / 2] et avec un temps de latence temps d’aller-retour entre le poste et le serveur inférieur ou égal à 150ms, pour des paquets avec au moins 1 000 octets,
* D’un navigateur Web récent, compatible HTML5 parmi les types suivants :
o Microsoft™ Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox ou Apple Safari,
o Acceptation des cookies par le navigateur Web,
o Acceptation des scripts type "javascript" par le navigateur,
* Pas d’outil de type "bloqueur de fenêtres popups" activés nativement dans le navigateur WEB ou par des outils tiers,
* Pas de blocages et de filtrage (type proxy) en "http" et en "https" vers les noms de domaine :\
o "\*.[www.dailybiz.com](http://www.dailybiz.com)",\
o "\*.xefi.com" et "\*.xefi.fr".
# Page 1
## Mise en ligne NEXT du 2026-10-01
### Test t
## Abonné
### - MCO - "Règle d'exigbilité de la TVA pour le cycle des ventes" ne s'enregistre pas (DLZ-6117)
## Comptabilité
### Erreur consultation comptes avec plus de 12 caractères (DLZ-6018)
## Divers
### Tableau de bord - connexion au serveur BI (DLZ-6075)
#### Configuration du tableau de bord
# Prise en main
L'ensemble des logiciels a été créé avec une recherche permanente d'ergonomie et de simplicité d'utilisation.
{% hint style="info" %}
Le mode de fonctionnement du logiciel génère parfois l’ouverture de fenêtres complémentaires (les "pop-up"). Le logiciel peut ouvrir des fenêtres de ce type afin de réaliser des opérations telles que l'affichage des messages d'attente. Ces fenêtres peuvent être considérées comme étant de l'affichage involontaire (non lié à une action directe de l'utilisateur) et, pour cette raison, bloquées. Ce blocage empêche le bon fonctionnement du logiciel. Il est donc impératif d'autoriser, sur le plan du navigateur Internet, l'affichage de ce type de fenêtre.
{% endhint %}
Chaque type de navigateur (Chrome, Edge Firefox, Safari, etc.) présente dans ses options un paramètre qui doit être ajusté. Nous vous conseillons de chercher dans la documentation du navigateur des mots-clés tels que : "pop-up", "popup", "fenêtres publicitaires", "fenêtre intruse" ou encore "fenêtres intempestives".
{% hint style="warning" %}
Des outils tiers ajoutés aux navigateurs (plug-in) suite à l'installation de logiciels divers pouvant contenir des options bloquant l'ouverture des fenêtres "pop-up" peuvent exister sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous devez également les désactiver, en plus des options existant dans le navigateur, comme cité ci-dessus.
{% endhint %}
Exemples type de ce genre de "plug-in" (plugiciel) :
* La barre d'outil Google™ (Google Toolbar™)
* La barre d'outil Yahoo™
Ou encore d'autres barres d'outils installées par des logiciels de sécurité tels que des antivirus ou des pare-feu (firewall).
Les méthodes de navigation sont les mêmes dans tous les logiciels. Le repérage des ces diverses zones d'écran vous sera utile tout au long de l'utilisation de votre logiciel. Nous allons vous guider, au fil de votre navigation, pour vous aider à vous familiariser avec votre logiciel.
# Table des matières - Prise en main
* [Connexion](/index/presentation-generale/prise-en-main-prise-en-main)
* [Mon abonnement](/index/presentation-generale/mon-abonnement)
* [Introduction](/index/presentation-generale/mon-abonnement/introduction)
* [Important à savoir](/index/presentation-generale/mon-abonnement/important-a-savoir)
* [Votre entreprise](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise)
* [Coordonnées principales](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise/coordonnees-principales)
* [Sociétés rattachées](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise/societe-rattachee)
* [Créer une société rattachée](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise/societe-rattachee/creer-une-societe-rattachee)
* [Rajouter un logo sur la société rattachée](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise/societe-rattachee/creer-une-societe-rattachee/rajouter-un-logo-sur-la-societe-rattachee)
* [Droit d'accès aux sociétés rattachées](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise/societe-rattachee/droit-dacces-aux-societes-rattachees)
* [Changer de société rattachée](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise/changer-de-societe-rattachee)
* [Partage de fichiers](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise/partage-de-fichiers)
* [Paramétrer le partage de fichiers](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-entreprise/partage-de-fichiers/parametrer-le-partage-de-fichiers)
* [Votre abonnement](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-abonnement)
* [Modules et packs de l'abonnement](/index/presentation-generale/mon-abonnement/votre-abonnement/modules-et-packs-de-labonnement)
* [Accès](/index/presentation-generale/mon-abonnement/acces)
* [Utilisateurs](/index/presentation-generale/mon-abonnement/acces/untitled-1)
* [Créer un utilisateur](/index/presentation-generale/mon-abonnement/acces/untitled-1/creer-un-utilisateur)
* [Accès gratuit Expert](/index/presentation-generale/mon-abonnement/acces/untitled-1/acces-gratuit-expert)
* [Profils](/index/presentation-generale/mon-abonnement/acces/profils)
* [Historique des connexions](/index/presentation-generale/mon-abonnement/acces/historique-des-connexions)
* [Journal des événements](/index/presentation-generale/mon-abonnement/acces/journal-des-evenements)
* [Facturation](/index/presentation-generale/mon-abonnement/facturation)
* [Factures à régler](/index/presentation-generale/mon-abonnement/facturation/factures-a-regler)
* [Factures réglées](/index/presentation-generale/mon-abonnement/facturation/factures-reglees)
* [Vos commandes](/index/presentation-generale/mon-abonnement/facturation/vos-commandes)
* [Interface d'accueil](/index/presentation-generale/untitled)
* [Personnalisation](/index/presentation-generale/untitled/personnalisation)
* [Thèmes](/index/presentation-generale/untitled/personnalisation/themes)
* [Webparts](/index/presentation-generale/untitled/personnalisation/webparts)
* [Langues](/index/presentation-generale/untitled/personnalisation/langues)
# Connexion
Un guide initial complet de la connexion aux paramétrages essentiels pour bien naviguer sur vos logiciels.
## Vous connecter
Pour pouvoir vous connecter à votre logiciel **Dailybiz**, vous devez saisir vos codes d'accès dans la fenêtre d'authentification.
### **Code abonné**
Il s'agit du code associé à votre entreprise. Il vous est communiqué automatiquement par nos serveurs après votre abonnement. Ce code est commun à tous vos collaborateurs utilisateurs, s'il y en a.\
\
Si c'est votre cabinet d'expert-comptable qui gère votre abonnement, c'est à celui-ci de vous communiquer ce code.\\
### **Code utilisateur**
Il s'agit de votre identifiant personnel. En fonction du profil utilisateur qui vous a été attribué par votre administrateur, vous aurez ou pas accès à la totalité des modules et fonctions du logiciel. \\
### **Mot de passe**
Votre connexion n'est possible qu'après la saisie de votre mot de passe uniquement connu par vous-même et l'administrateur du compte.
Tous ces éléments sont définis depuis l'espace **Mon abonnement**, votre espace abonné, accessible en cliquant sur le pictogramme "**avatar**" situé en haut à droite de votre interface idylis.com une fois connecté.
Uniquement l'utilisateur administrateur a accès à cette espace. En cas de problèmes relatifs à vos droits d'accès aux logiciels ou de connexion (oubli du mot de passe, code erroné), vous devez prendre contact avec l'administrateur du compte.\
\
Vous pouvez modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Toujours dans l'espace **Mon abonnement** à partir du menu **Accès/Utilisateurs**.
{% hint style="danger" %}
Si vous sauvegardez vos identifiants, tous ceux ayant accès à votre poste pourront se connecter directement à votre compte.
{% endhint %}
###
### Plateforme de connexion
Vous pouvez choisir la plateforme de connexion selon besoin ou préférence et, éventuellement, en suivant les conseils de notre équipe de support technique.
En effet, en cliquant sur le pictogramme "prise électrique"situé sur le côté inférieur droit de votre popup de connexion, vous pouvez choisir entre les plateformes de connexion disponibles.
# Mon abonnement
Votre espace de gestion et accompagnement de votre abonnement.
# Introduction
L'espace abonné **Mon abonnement** est accessible par le pictogramme "avatar"situé en haut à droite de votre interface, est l'outil d'administration de votre compte abonné.
Pour bien vous expliquer le fonctionnement de ce module, très important dans la gestion de votre compte abonné, il faut prendre en considération les plusieurs options d'abonnement disponibles. Nous en parlerons dans la partie ici un peu plus loin, consacrée au menu **Votre abonnement**.
Le module **Mon abonnement** est votre outil de gestion de votre compte abonné. Ici vous pouvez :
* Actualiser vos coordonnées en cas de changement
* Enregistrer vos sociétés rattachées
* Modifier votre abonnement :
* Souscrire à un pack
* Reconduire votre abonnement
* Supprimer la tacite reconduction pour ne pas reconduire automatiquement votre abonnement si tel est votre choix
* Gérer vos utilisateurs
* Vérifier la facturation de votre abonnement - factures relatives à votre abonnement
* Paramètres divers
{% hint style="info" %}
Pour bien résumer : un collaborateur n'est pas obligatoirement un utilisateur, mais tous les collaborateurs ayant des droits d'accès, donc munis d'identifiants, sont aussi des utilisateurs.
{% endhint %}
# Important à savoir
Il est important de bien comprendre votre abonnement et vos droits de base car les actions de modification de votre abonnement peuvent vous générer des coûts supplémentaires.
Il est important de connaitre nos **conditions générales de vente** ou de vous renseigner auprès de nos équipes pour des conseils ciblés concernant vos besoins et si votre abonnement de base peut répondre à cet éventuel changement.
## Notion d'utilisateur
Un utilisateur est toute personne enregistré en tant que tel dans votre abonnement.
Lorsque vous vous abonnez, l'utilisateur de base, c'est à dire, l'utilisateur administrateur, est compris dans votre abonnement. Tout autre utilisateur sera considéré comme utilisateur supplémentaire et engendra une facturation.
Un utilisateur peut être enregistré que comme collaborateur et n'engendrera pas une facturation si aucun droit d'accès ne lui a été octroyé. Lorsque vous conférez à un collaborateur des droits d'utilisation, l'utilisateur vous sera donc facturé.
{% hint style="danger" %}
Merci de nous contacter en cas de doute au moment d'enregistrer un utilisateur et de lui donner des droits d'accès.
{% endhint %}
## Collaborateurs
Les « collaborateurs » sont toutes les personnes que vous enregistrez dans le **menu Accès/Utilisateurs**. Il peut s’agir des salariés de votre structure mais aussi de sous-traitants.
Un collaborateur avec des droits d'accès définis dans le **menu Accès/Profils** de votre espace abonné, devient par conséquent un utilisateur supplémentaire et engendra de ce fait une facturation selon les tarifs en vigueur et selon votre abonnement.
Une personne de votre organisation, sans aucun droit d'accès à votre abonnement, reste simplement un collaborateur dans votre base, et n'engendre donc aucun coût supplémentaire.
Vous pouvez à tout moment définir des droits d'accès à vos collaborateurs, les modifier ou les supprimer. Dans votre abonnement vous avez aussi les packs utilisateurs supplémentaires que vous pouvez souscrire en cas de besoin, pour rajouter des utilisateurs : **menu** **Votre abonnement/Modules et packs de l'abonnement - sélecteur Packs utilisateurs supplémentaires**.
{% hint style="warning" %}
Un collaborateur peut être un utilisateur du logiciel et donc muni d'identifiants. Mais vous pouvez également choisir de l'enregistrer sans aucun droit d'accès, donc que comme collaborateur.
Lorsque vous enregistrez les premières données de votre collaborateur, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour la **Définition des droits de l'utilisateur**. C'est dans cette partie du paramétrage que vous décidez si votre collaborateur aura aussi des droits d'utilisateur, c'est à dire, pouvant se connecter dans votre compte abonnée avec les droits que vous lui conférez.
{% endhint %}
# Votre entreprise
Les coordonnées saisies lors de votre abonnent sont stockées ici
## Introduction
Lors de votre abonnement vous devez renseigner une fiche abonné, normalement contenant les données de votre entreprise. Ces données restent stockées ici et vous pouvez toujours les modifier et autant que nécessaire.
# Changer de société rattachée
Les utilisateurs peuvent à tout moment changer de société rattachée. Seules les sociétés auxquelles l'utilisateur a effectivement droit d'accès, droit octroyé par l'administrateur du compte, lui seront proposées.
Pour passer à une autre société rattachée, vous devez cliquer sur le pictogramme avatar en haut à droite de votre interface, puis sur le nom de la société s'affichant et enfin sur la société de votre choix dans la liste qui s'affiche.
Lorsque vous vous connectez, vous serez par défaut dans la société où vous vous trouviez lors de votre dernière connexion. Le champ de recherche transversale au centre, en haut de votre interface (au dessus du menu principal du module en cours) affiche le nom de la société en cours :
La recherche transversale en surbrillance
# Coordonnées principales
Ce menu contient votre identité en tant qu'abonné. Vos coordonnées doivent être actualisées au moindre changement car votre abonnement, de la facturation jusqu'à notre communication avec vous, dépendent directement des données que vous renseignez ici.
{% hint style="warning" %}
Votre adresse e-mail est très importante pour la communication des nouveautés, des modifications, des mises à jour nécessaires sur le logiciel, ainsi comme toute information liée à votre abonnement et les alertes de facturation, notamment. Si cette adresse a changée, il faut impérativement la modifier dans vos coordonnées principales.
{% endhint %}
# Partage de fichiers
Fichiers communs à plusieurs sociétés
## Introduction
Vous définissez ici le partage des fichiers entre les diverses sociétés de votre abonnement.
{% hint style="info" %}
Le partage des fichiers vous permet d'avoir des données communes entre les sociétés rattachées et la société principale.
Lorsque le partage est activé, toutes les données communes seront toujours stockées au niveau de la société principale. Les données déjà saisies dans les fichiers partagés ne seront plus disponibles sur la société où le partage a été activé.
Ce paramétrage est réversible, si vous souhaitez revenir à une gestion des fichiers par société.
{% endhint %}
Les fichiers disponibles en partage sont :
* [x] Articles
* [x] Clients
* [x] Evènements
* [x] Fournisseurs
* [x] Prospects
{% hint style="success" %}
Le pictogramme d'information à côté de chaque fichiers vous indique le détail de chaque fichier. Il suffit de survoler l'icône avec votre souris pour le visualiser.
{% endhint %}
##
# Paramétrer le partage de fichiers
{% hint style="warning" %}
Rappel :
Le partage des fichiers vous permet d'avoir des données communes entre les sociétés rattachées et la société principale.
Lorsque le partage est activé, toutes les données communes seront toujours stockées au niveau de la société principale. Les données déjà saisies dans les fichiers partagés ne seront plus disponibles sur la société où le partage a été activé.
Ce paramétrage est réversible, si vous souhaitez revenir à une gestion des fichiers par société.
{% endhint %}
1. Sélectionné la société à partager.
{% hint style="info" %}
Les sociétés pour lesquelles vous avez éventuellement déjà paramétré le partage des fichiers, sera précédé par le pictogramme.
{% endhint %}
2\. Cochez les fichiers de votre choix dans la liste des fichiers à partager.
3\. Cliquez sur\.
# Sociétés rattachées
## Introduction
Le terme **société rattachée** désigne les structures rattachées à l'entreprise abonnée. En fonction de votre organisation, ces sociétés peuvent correspondre à des départements, des filiales, etc.
Lors de votre abonnement, une société rattachée de test sera créée par défaut. Cette société d'exemple vous permettra de réaliser des tests à votre convenance sans incidence sur les données des autres sociétés créées. Vous pouvez aussi transformer cette société de test en société rattachée à part entière.
{% hint style="info" %}
Chaque société rattachée a une base de données qui lui est propre. Ainsi, quelle que soit l'opération effectuée (saisie, modification, etc.) depuis n'importe quel module, cela portera toujours sur la société rattachée en cours.
Toutefois, vous pouvez paramétrer le partage des fichiers, dans ce cas, les données partagées seront stockées dans la société principale (voir l'aide dédiée dans la rubrique "Partage des fichiers".)
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
Pour vérifier la société rattaché sur laquelle vous êtes connecté, il suffit de cliquer sur le pictogramme "avatar"et ensuite sur l'option "Société de travail".
Notez que le nom de votre société s'affiche.
{% endhint %}
{% hint style="danger" %}
La création des sociétés rattachés est directement liée aux droits compris dans votre abonnement. Nous vous conseillons de prendre contact avec nous pour vous renseignez, si vous ne connaissez le nombre de sociétés rattachées dont vous avez droit.
{% endhint %}
##
###
###
# Droit d'accès aux sociétés rattachées
Si vous souhaitez qu'un collaborateur soit aussi un utilisateur, vous devez définir des droits d'accès à celui-ci. Les droits doivent être définis selon votre organisation.
Vous pouvez en effet définir les droits d'accès aux éventuelles diverses sociétés rattachées que vous avez dans votre abonnement.
{% hint style="warning" %}
Un collaborateur avec des droits d'accès définis dans le **menu Accès/Profils**, sera compté dans votre abonnement comme un utilisateur pouvant donc engendrer une facturation selon nos tarifs en vigueur pour les utilisateurs supplémentaires et selon la configuration de votre abonnement.
En revanche, vous pouvez l'enregistrer que comme collaborateur, sans définition des droits d'accès, et le collaborateur en question, ne sera pas compté dans les utilisateurs de votre logiciel.
{% endhint %}
### Collaborateurs
Les « collaborateurs » sont toutes les personnes que vous enregistrez dans le **menu Accès/Utilisateurs**. Il peut s’agir des salariés de votre structure mais aussi de sous-traitants.
Un collaborateur avec des droits d'accès définis dans le **menu Accès/Profils** de votre espace abonné, devient par conséquent un utilisateur supplémentaire et engendra de ce fait une facturation selon les tarifs en vigueur et selon votre abonnement.
Le collaborateur sans aucun droit d'accès, reste simplement un collaborateur dans votre base, et n'engendre donc aucun coût supplémentaire.
{% hint style="info" %}
Vous pouvez à tout moment définir des droits d'accès à vos collaborateurs, les modifier ou les supprimer.
{% endhint %}
{% hint style="success" %}
Dans votre abonnement vous avez aussi les packs en cas de besoin, pour rajouter des utilisateurs : **menu** **Votre abonnement/Modules et packs de l'abonnement - sélecteur Packs utilisateurs supplémentaires**.
{% endhint %}
# Créer une société rattachée
## Liste de sociétés rattachées
Vous enregistrez ici autant de sociétés rattachées que votre abonnement vous en autorise.
{% hint style="danger" %}
En dehors des droits de base, des factures de consommation peuvent être générées.
Renseignez-vous auprès de notre service commercial, si vous ne connaissez pas ce qui est compris dans votre abonnement, avant de rajouter des options.
{% endhint %}
Nous vous conseillons de consulter notre service commercial pour toutes les informations sur les options comprises dans votre abonnement de base et sur les dispositifs, comme les packs par exemple, que vous pouvez souscrire selon votre besoin.
## Créer une société rattachée
1. Cliquez sur **Mon abonnement** puis **Votre entreprise** puis sur **Sociétés rattachées**.
2. Cliquez sur**\** et renseignez les champs.
3. Cliquez sur**\**.
{% hint style="info" %}
Le boutonne s'affiche pas si vous avez atteint le nombre maximal de sociétés rattachées que votre abonnement vous en autorise. Vous allez devoir souscrire à un pack sociétés rattachées, **menu Votre abonnement/Modules et packs de l'abonnement - sélecteur Packs sociétés rattachées**.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Certains modules éventuellement dans votre abonnement demandent des informations complètes concernant les sociétés, c'est pourquoi un certain nombre de champs sont obligatoires. N'hésitez pas à vous aider des listes accessibles par.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
Lorsque vous aurez indiqué les utilisateurs ayant le droit d'accès à cette société, **menu** **Accès/Utilisateurs**, la colonne **Nombre d'utilisateurs** de votre liste de sociétés rattachées vous indiquera automatiquement le nombre d'utilisateurs ayant une autorisation d'accès à la société en question.
Un clic sur ce nombre affichera la liste nominative de ces utilisateurs. Vous pouvez à tout moment modifier les droits des utilisateurs.
{% endhint %}
###
# Rajouter un logo sur la société rattachée
1\. Cliquez sur l'icone ou raccourci clavier **\** sur la ligne de la société concernée.
Vous pouvez importer le fichier logo de votre entreprise, aux formats basse définition (utilisation pour les affichages à l'écran) et haute définition (format pour les impressions). Cela vous permettra, par exemple, d'imprimer ce logo sur vos diverses pièces commerciales si votre abonnement contient le module de Gestion commerciale, par exemple.
2\. Cliquez sursur la définition de votre choix.
{% hint style="warning" %}
Le poids du fichier contenant le logo ne peut excéder 25 Ko en mode basse définition, et 150 Ko en mode haute définition.
{% endhint %}
3\. Cliquez sur**\**.
# Votre abonnement
Vous configurez ici votre abonnement selon votre besoin.
## Gestion de votre abonnement
Ici vous visualisez tous les modules et packs, s'il y en a, composant votre abonnement.
C'est à partir de ce menu que vous gérez vos abonnements. Vous pouvez effectuer autant des modifications que vous souhaitez, dans les modalités et conditions générales de vente en place.
Par exemple, vous pouvez rajouter un pack utilisateurs supplémentaires, un pack services (pour une formation de prise en mains) entre autres. Ou simplement modifier un pack déjà existant.
### Engagement
Tant que votre engament est en cours, la facturation afférente reste due.
### Tacite reconduction
La tacite reconduction est mise en place par défaut au moment de votre abonnement. Cela dans le but de ne pas interrompre votre abonnement à la date de fin de l'engament. Même dans un abonnement mensuel (donc sans engagement) la tacite reconduction est également mise par défaut.
Vous pouvez enlever la tacite reconduction avant la date de renouvellement. Un message automatique vous est envoyé par nos serveurs 15 jours avant la date finale, et vous pouvez alors la supprimer ou l'activer en toute simplicité.
{% hint style="warning" %}
Vous pouvez supprimer la tacite reconduction de vos abonnements à tout moment. Votre abonnement s'arrêtant ainsi à sa date de fin.
{% endhint %}
{% hint style="danger" %}
Tout abonnement reconduit ne peux pas être annulé et les factures générées restent dues.
{% endhint %}
##
# Modules et packs de l'abonnement
## Modules
Les modules sont les logiciels présents dans votre abonnement.
Par exemple : gestion commerciale, CRM, comptabilité, entre autres.
Lorsque vous vous abonnez, la tacite reconduction vous est activée par défaut. Vous pouvez la supprimer à tout moment.
## Packs
Vous pouvez rajouter des packs complémentaires à votre abonnement. Les packs sont toujours liés à votre abonnement principal (modules).
Par exemple, vous souhaitez rajouter des utilisateurs supplémentaires pour le module de Gestion commerciale, en dehors de l'utilisateur de base (l'administrateur) compris dans votre abonnement, vous devez souscrire à un pack utilisateurs supplémentaires avec autant d'utilisateurs supplémentaires que vous en avez besoin.
#### Ci-dessous une vue rapide sur les packs à votre disposition :
### Packs utilisateurs
Si vous avez besoin d'inscrire des utilisateurs supplémentaires à votre abonnement, vous devez souscrire à un pack utilisateur pour chaque module ou suite auquel vous en avez besoin.
Vous sélectionnez le nombre d'utilisateurs supplémentaires, puis vous les enregistrez dans le **menu Accès/Utilisateurs** et ensuite vous définissez les droits d'accès à chaque utilisateur, dans le **menu Accès/Profils**.
Tous les utilisateurs en dehors de l'utilisateur administrateur, celui compris dans l'abonnement, sont des utilisateurs supplémentaires.
Une déclaration d'un utilisateur autre que l'administrateur dans votre abonnement, sera facturé en consommation si un pack n'a pas été mis en place.
Cette facturation à la consommation sera comptée automatiquement par nos serveurs et une facture sera générée aux dates de facturation de votre abonnement. L'utilisateur supplémentaire sera facturé pour chaque module auquel il aura accès.
Le pack utilisateurs supplémentaires vous évitera les factures de consommation tous les mois, si jamais vous avez des utilisateurs supplémentaires.
{% hint style="warning" %}
Le pack utilisateurs supplémentaires doit être souscrit par module.
{% endhint %}
### Packs e-mails
Le module E-mailing est le moteur d'envoie. Mais pour pour le faire, vous devez souscrire un pack e-mails selon votre besoin.
### Packs sociétés rattachées
Vous avez, selon la configuration de votre abonnement, un certain nombre de sociétés rattachées que vous pouvez créer.
Lorsque vous avez besoin d'un nombre supérieur de sociétés rattachées dans votre abonnement, vous devez souscrire un pack.
### Pack assistance
Le pack assistance vous donne droit au service de support technique par téléphone, email et chat, pour vous aider dans vos doutes d'utilisation. Il est compris dans certains abonnements, mais pas dans tous les abonnements.
Le service assistance fonctionne par tickets et tous les clients ont une réponse à leur demande par traitement des ticket quotidiennement.
### Packs service
Formations de prise en main via web.
Ces formations sont censées vous aider dans la prise en main de votre logiciel en ciblant le module principal.
Lorsque vous souscrivez ce pack, notre service Accompagnement & Projet vous contactera pour vous proposer des créneaux disponibles pour la formation.
Un lien vous sera donc envoyé pour la connexion via web conférence, le jour du rendez-vous.
## Historique
Affiche la liste de vos actions dans la gestion de vos abonnement avec la date de l'opération.
# Accès
## Introduction
Vous gérez ici les utilisateurs, profils et historique des connexions. C'est très important de bien savoir vous en servir, car vos actions ici peuvent générer des factures de consommation.
{% hint style="danger" %}
Un utilisateur enregistré en dehors de ceux compris dans votre abonnement (packs et abonnement de base) génère une facture de consommation immédiatement. La facture reste due même si vous décidez de supprimer l'utilisateur.
{% endhint %}
Un utilisateur peut être seulement enregistré comme collaborateur, donc sans droit d'accès, si vous ne lui octroyez aucun droit. Vous l'enregistrez en tant qu'utilisateur, mais vous ne lui définissez pas de profil.
Cette notion utilisateur/collaborateur est très importante dans la gestion de votre abonnement. Lisez attentivement le cadre suivant :
{% hint style="info" %}
Les « collaborateurs » sont toutes les personnes que vous enregistrez dans le **menu Accès/Utilisateurs**. Il peut s’agir des salariés de votre structure mais aussi de sous-traitants.
Un collaborateur avec des droits d'accès définis dans le **menu Accès/Profils** de votre espace abonné, devient par conséquent un utilisateur supplémentaire et engendra de ce fait une facturation selon les tarifs en vigueur selon votre abonnement.
Le collaborateur sans aucun droit d'accès, reste simplement un collaborateur dans votre base, et n'engendre donc aucun coût supplémentaire.
Vous pouvez à tout moment définir des droits d'accès à vos collaborateurs, les modifier ou les supprimer. Dans votre abonnement vous avez aussi les packs en cas de besoin, pour rajouter des utilisateurs : **menu** **Votre abonnement/Modules et packs de l'abonnement - sélecteur Packs utilisateurs supplémentaires**.
{% endhint %}
# Historique des connexions
En tant qu'utilisateur administrateur, vous pouvez visualiser ici les statistiques de connexions de vos collaborateurs.
Vous pouvez filtrer les statistiques par module, société et par utilisateur.
# Journal des événements
Vous visualisez ici des événements réalisés par chacun de vos utilisateurs.
Vous pouvez ainsi voir l'historique des utilisateurs, comme une suppression d'un fichier, la création d'une action dans la CRM, etc.
Le filtre suivant vous est proposé pour l'affichage des événements :
# Profils
Vous pouvez créer un profil d'accès pour chacun de vos utilisateurs. Par exemple, vous pouvez autoriser ou bloquer l'action de suppression des fichiers dans une fonction du logiciel.
## Créer un profil
1. Cliquez sur.
2. Choisissez le module pour lequel vous souhaitez créer ce profil.
3. Donnez un nom à votre profil.
4. Insérez un commentaire, si vous trouvez utile.
5. Actionnez le bouton "*Profil par défaut*" si vous souhaitez que ce profil soit le profil actif lors de la connexion de vos utilisateurs.
6. Ensuite, cochez les cases des fonctions que vous souhaitez autoriser à ce profil et laissez à vide celles que vous ne souhaitez pas.
7. Cliquez sur.
{% hint style="success" %}
Le commentaire peut être très utile pour vous rappeler une particularité concernant le profil créé. Cela peut vous aider ultérieurement pour l'affecter à certains de vos utilisateurs.
{% endhint %}
## Modifier un profil
1. Cliquez sursur la ligne du profil que vous souhaitez modifier.
2. Effectuez vos modifications comme vous le souhaitez.
3. Cliquez sur.
## Supprimer un profil
**Pour supprimer des profils, vous avez trois options** :
### a) **De manière unitaire** :
1. Cliquez surou **\** sur la ligne à supprimer.
2. Validez le message de confirmation.
### b) **De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer** :
1. Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche **\** lorsque vous êtes sur la ligne de votre choix.
2. Cliquez surou utilisez le raccourci clavier **\\\** une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
3. Validez le message de confirmation.
### c) **Toutes les lignes d'une page, simultanément** :
1. Cochez la case située en haut à droite de votre brique tableau ou utiliser raccourci clavier **\\\**.
2. Cliquez sur.
3. Validez le message de confirmation.
{% hint style="info" %}
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes s'il y en a et si nécessaire.
{% endhint %}
# Utilisateurs
Ici vous consultez, créez, modifiez et supprimez des utilisateurs. Vous devez utiliser cette fonction en étant conscient des droits compris dans votre abonnement.
De votre action ici, il peut en résulter des frais qui vous seront automatiquement facturés par nos serveurs.
{% hint style="danger" %}
Un utilisateur avec un profil administrateur génère une facture de consommation, car c'est un utilisateur ayant tous les droits.
{% endhint %}
En effet, un utilisateur avec un profil "administrateur" a tous les droits de navigation, dans tous les modules et options de votre abonnement.
##
# Accès gratuit Expert
Vous pouvez donner un accès gratuit à votre abonnement à votre Expert-comptable.
Il faut pour cela, prendre contact avec nous pour que nous puissions créer les codes gratuit.
Votre Expert-comptable doit faire la demande par e-mail en nous communiquant les coordonnées complètes de son cabinet, y compris le numéro SIRET. Puis son nom et prénom et numéros de téléphone.
Puis nous créons les codes et lui transmettons son code abonné que vous devez insérer dans cette espace.
# Créer un utilisateur
1. Cliquez sur**\**.
2. Renseignez les champs.
### **Adresse e-mail**
Ce champ est obligatoire car lorsque vous créez des identifiants pour un collaborateur, les identifiants lui sont communiqués par e-mail.
Si le collaborateur en question n'est pas utilisateur des logiciels, il suffit de ne pas lui créer un profil utilisateur dans me **menu Accès/Profils**.
{% hint style="warning" %}
Les « collaborateurs » sont toutes les personnes que vous enregistrez dans le **menu Accès/Utilisateurs**. Il peut s’agir des salariés de votre structure mais aussi de sous-traitants.
Un collaborateur avec des droits d'accès définis dans le **menu Accès/Profils** de votre espace abonné, devient par conséquent un utilisateur supplémentaire et engendra de ce fait une facturation selon les tarifs en vigueur selon votre abonnement.
Le collaborateur sans aucun droit d'accès, reste simplement un collaborateur dans votre base, et n'engendre donc aucun coût supplémentaire.
Vous pouvez à tout moment définir des droits d'accès à vos collaborateurs, les modifier ou les supprimer. Dans votre abonnement vous avez aussi les packs en cas de besoin, pour rajouter des utilisateurs : **menu** **Votre abonnement/Modules et packs de l'abonnement - sélecteur Packs utilisateurs supplémentaires**.
{% endhint %}
### Voulez-vous définir des horaires d'accès aux modules pour cet utilisateur ?
L'option est par défaut pas activée. Mettez à oui, si vous souhaiter définir des horaires permis de connexion à un collaborateur avec profil utilisateur.
En dehors des horaires définis, votre collaborateur utilisateur ne pourra pas se connecter.
### Enregistrer cet utilisateur avec un profil d'administrateur
L'option est par défaut pas activée. Si vous choisissez de donner des droits d'administrateur à un collaborateur, celui-ci aura droit de naviguer dans toutes les options de votre abonnement et il vous sera facturé en tant qu'utilisateur supplémentaire pour tous les modules.
3\. Cliquez sur**\**.
# Facturation
## Introduction
Tout est automatisé entre nous et vous pour la gestion de votre compte abonné.
Les factures à régler concernant votre abonnement sont automatiquement générées et mise dans le menu "Factures à régler" par nos serveurs.
La génération des factures peut être
* Mensuelle :
* Abonnement sans engagement donc soumis à une facturation mensuelle.
* Annuelle :
* Abonnement avec un engagement de duration d'un an avec une seule facturation par an.
* Autres cas de facturation :
* Consommation :
* Les factures de consommation peuvent être générés dans plusieurs cas de figure et selon la configuration de votre abonnement et les droits afférents.
* Cas de consommation :
* Utilisateurs supplémentaires
* Espace disque supplémentaire
{% hint style="warning" %}
Bien connaitre son abonnement et les droits inclus c'est aussi savoir respecter vos devoirs en conséquence.
{% endhint %}
{% hint style="success" %}
Bien gérer l'abonnement peut vous éviter des factures de consommation.
{% endhint %}
## Consommation
Il vous sera facturé automatiquement en consommation toute modification sortant de droits inclus dans votre abonnement.
Vous pouvez suivre votre consommation en cliquant sur le bouton \[Consommation du mois en cours].
## Utilisateurs supplémentaires - définition
Concerne tout utilisateur déclaré dans votre base - c'est à dire, créé et enregistré dans votre abonnement en dehors de l'utilisateur de base.
### Utilisateur de base
L'utilisateur de base c'est celui ayant créé le compte. Quand vous vous abonnez, et selon votre abonnement, vous êtes le seul utilisateur ayant droit de connexion.
## Espace disque supplémentaire
Vous avez droit à un seuil d'espace disque dans votre abonnement. L'espace disque est l'espace mémoire dédié à votre base de données dans nos serveurs.
Les dépassements vous seront donc facturés automatiquement par nos serveurs.
# Factures à régler
La facturation de votre abonnement est gérée par nos serveurs et la génération de vos factures suit la configuration de votre abonnement ou de votre consommation. Les factures générées sont donc stockées ici.
### Nouvelle facture en ligne
Suite à la génération des factures, vous recevez un message automatique vous en faisant part.
### Délai de règlement
Vous avez 15 jours pour régler votre facture. Vous recevez donc le premier message dans le premier jours de ce délai.
Vous recevez un deuxième message à trois jours de la fin de ce délai.
À la fin de ce délai de 15 jours vos accès aux modules de votre abonnement seront automatiquement bloqués par nos serveurs si le règlement n'est pas enregistré.Une fois la facture réglée, elle sera transférée et stockée dans le menu "Factures réglées".
### Règlement
Vous pouvez régler votre facture par carte bancaire, virement, prélèvement automatique. Une fois votre règlement enregistré, votre facture est donc transféré dans le menu Factures réglées.
# Factures réglées
Vous trouverez ici, pendant toute la durée de votre abonnement, les factures concernant votre abonnement.
Effectivement, une fois le règlement effectué dans le **menu Facturation/Factures à régler** et que le règlement soit enregistré dans nos bases, les factures sont alors stockées ici dans les option Factures réglées de votre menu. Vous allez donc pouvoir les consulter, imprimer et/ou sauvegarder dans un autre dispositif à votre convenance.
# Vos commandes
Vous consultez ici toutes vos commandes concernant vos abonnements.
Dans le bon de commande vous avez le détail de chaque abonnement dans le descriptif. Dans vos factures vous avez la référence du numéro du bon de commande à laquelle elles se rattachent.
Il suffit donc de chercher le bon de commande référé dans votre facture ici, pour avoir tous les détails de votre commande.
# Interface d'accueil
Détails de fonctionnement de l'interface
### Introduction
L'interface d'accueil a été créée avec une recherche permanente d'ergonomie et de simplicité d'utilisation.
{% hint style="info" %}
Le mode de fonctionnement du logiciel génère parfois l’ouverture de fenêtres complémentaires (les "pop-up"). Le logiciel peut ouvrir des fenêtres de ce type afin de réaliser des opérations telles que l'affichage des messages d'attente, l'impression des pièces commerciales, etc. Ces fenêtres peuvent être considérées comme étant de l'affichage involontaire (non lié à une action directe de l'utilisateur) et, pour cette raison, bloquées. Ce blocage empêche le bon fonctionnement du logiciel. Il est donc impératif d'autoriser, sur le plan du navigateur Internet, l'affichage de ce type de fenêtre.
{% endhint %}
Chaque type de navigateur (Chrome™, Edge™, Firefox™, Safari™, etc.) présente dans ses options un paramètre qui doit être ajusté. Nous vous conseillons de chercher dans la documentation du navigateur des mots-clés tels que : "pop-up", "popup", "fenêtres publicitaires", "fenêtre intruse" ou encore "fenêtres intempestives" pour savoir comment les débloquer.
{% hint style="warning" %}
Des outils tiers ajoutés aux navigateurs (plug-in) suite à l'installation de logiciels divers pouvant contenir des options bloquant l'ouverture des fenêtres "pop-up" peuvent exister sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous devez également les désactiver, en plus des options existant dans le navigateur.
{% endhint %}
\
Exemples type de ce genre de "plug-in" (plugiciel) :\
\
\- La barre d'outil Google™ (Google Toolbar™)\
\- La barre d'outil Yahoo™\
\
Ou encore d'autres barres d'outils installées par des logiciels de sécurité tels que des antivirus ou des pare-feu (firewall).\
\
Les méthodes de navigation sont identiques dans tous les logiciels. Le repérage des ces diverses zones d'écran vous sera utile tout au long de l'utilisation de votre logiciel. Nous allons vous guider, au fil de votre navigation, pour vous aider à vous familiariser avec votre interface d'accueil Dailybiz.
###
### Présentation globale
Vous venez de vous connecter, voici l'interface d'accueil :
Vous pouvez personnaliser votre interface d'accueil selon vos envies, préférences et besoin de gestion.
En effet, dans le **menu** **Fichiers/Personnalisation**, vous trouverez le sélecteur **Entité** suivi du sélecteur **Objet.**
* **Entité** correspond à tout ce qui peut être personnalisé dans votre logiciel. Cela peut être une table, des lignes d'article, etc.
* Les **objets** correspondent à tout ce que vous pouvez personnaliser dans l'entité sélectionnée.
\
Dans le sélecteur **Entité**, vous trouverez le fichier **Interface d'accueil**. Vous pourrez alors le paramétrer et personnaliser.\
\
En effet, **avec le sélecteur objet** vous avez la possibilité de personnaliser votre interface d'accueil avec divers éléments.\
\
Vous pouvez notamment :
* [x] Modifier l'image de fond
* [x] Afficher des WebParts divers dans votre écran d'accueil : météo, Twitter™, YouTube™...et en créer d'autres.
* [x] Créer des thèmes d'affichage
De plus, vous pouvez afficher des listes, des graphiques basés sur les divers fichiers que vous utilisez.
{% hint style="info" %}
Ces graphiques sont générés à partir du **menu** **Editions/Générateur** et peuvent être affichées sur votre interface d'accueil.
{% endhint %}
\
Avec des simples clics et des paramétrages rapides, intuitifs et faciles à effectuer, vous transformez votre interface d'accueil en un espace très informatif. Vous pourrez ainsi suivre en temps réel des données importantes dans la gestion de votre société : en outre avoir une vue synthétisée des informations contenues dans le logiciel (aide à la décision, rappels, notifications, etc.).\
\
Nous verrons par la suite, une présentation plus détaillée de l'interface d'accueil et des nombreuses possibilités mises à votre disposition pour sa configuration et paramétrage pour que vous puissiez en profiter au maximum.
###
##
# Personnalisation
L'interface d'accueil est composée des diverses possibilités dont vous allez pouvoir paramétrer selon vos envies et besoins et en profiter pleinement.\\
{% hint style="info" %}
À partir de n'importe quel module, dans le **menu** **Fichiers/Personnalisation**, vous trouverez dans le sélecteur **Masque d'écran** le masque **Interface d'accueil**.
{% endhint %}
# Langues
Votre interface d'accueil reprendra automatiquement l'idiome que vous avez paramétré dans votre navigateur de connexion sur Dailybiz.
# Thèmes
Rédaction de l'aide en cours...
# Webparts
## Créer un webpart
Vous pouvez passer par le **menu** **Fichiers/Personnalisation** pour créer un webpart, ou simplement cliquer sur le bouton situé en bas à droite de votre interface d'accueil pour ouvrir le gestionnaire de webparts.
Depuis ce menu, vous pouvez consulter les webparts et les rajouter selon votre envie dans votre interface d'accueil.
Lorsque vous cliquez survous verrez s'afficher les webparts fournis avec votre abonnement, et ceux dont vous avez éventuellement déjà créé.