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personnalisation

Avec cette fonction, vous pouvez personnaliser certains fichiers de votre logiciel avec des champs propres à votre entreprise. Ainsi lors de la création et de la modification des fiches immobilisations par exemple, vous pourrez entrer des données supplémentaires à celles prévues par idylis.com.

Ensuite, vous pourrez effectuer des éditions et des recherches multicritères fondées sur les champs personnalisés que vous aurez créés.

La visualisation et la modification des champs personnalisés sont paramétrables pour chaque utilisateur.

Attention, tous les fichiers de votre application ne sont pas obligatoirement personnalisables.

Modifier un champ

Cliquez sur <F4> sur la ligne du thème à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur <Entrée>.

Dupliquer un champ

Supprimer un champ

champs

Le sélecteur Entité, affiche les entités par défaut et ceux que vous avez paramétré.

Voici les entités par défaut :

Acheteurs
Fournisseurs
Immobilisations
Interface d'accueil

Ensuite, vous avez les objets :

Champs
Liens externes
Thèmes

creer-un-champ

Sélectionnez l'entité de votre choix à l'aide du sélecteur Entité.

Acheteurs
Fournisseurs
Immobilisations
Interface d'accueil

Sélectionnez l'objet "Champs".
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez le libellé du champ et sélectionnez le type.

Selon le type, vous aurez différentes options de paramétrage du champ.

Champ Thème: le thème permet de regrouper plusieurs champs dans un même cadre de saisie et d’ordonner la saisie de ces champs au sein du thème. Le thème est très utile lorsqu’il y a beaucoup de champs de personnalisation dans un fichier.

Le thème est une donnée facultative.

Champ Ordre de saisie dans le thème : champ numérique qui indique la position du champ au sein du thème.

Champ Nom du champ : c’est le libellé du champ tel qu’il apparaîtra lors de la saisie des données dans la fiche.

Champ Type :

Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.
Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.
Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format JJ/MM/AAAA.
Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir parmi la liste que vous lui aurez indiquée.

Champ Taille : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ.

Champ Présentation des valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeur". Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes).

Champ Liste de valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs". Elle permet de saisir successivement toutes les options que l’utilisateur pourra choisir dans le sélecteur ou via les boutons radio. Les options apparaîtront dans l’ordre dans lequel elles auront été saisies.

Champ Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir à quels niveaux il a accès et s’il peut seulement "visualiser" ou "visualiser et modifier" les informations. Un utilisateur peut avoir accès aux niveaux 1 et 3 et un autre aux niveaux 1, 4 et 5.

Pour effectuer les paramétrages des accès aux niveaux d’utilisation, voir l’aide du module Mon compte, dans le menu Profils.

Quelques exemples de champs personnalisés :

1) Premier exemple : les enfants

Si vous souhaitez mémoriser les informations concernant les enfants d’un fournisseur vous pouvez créer un thème par enfant ou un thème "Enfants" contenant toutes les informations sur les enfants.

Dans le premier cas, vous créerez les champs suivants :
- Champ n°1 :
  - Thème : Premier enfant
  - Ordre : 1

2) Deuxième exemple : les tranches d’âge d’un contact

Dans ce cas, il s’agit d’un champ de type "Liste de valeurs".

Les différentes tranches devront être saisie de la manière suivante dans le pavé de texte correspondant :**
- Moins de 18 ans,De 18 à 25 ans,De 26 à 30 ans,De 31 à 40 ans,Plus de 40 ans"

dupliquer-un-champ

modifier-un-champ

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez modifier un champ.
Sélectionnez l'objet Champs.
Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du champ à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Dupliquer un champ

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous avez un champ que vous souhaitez duppliquer.
Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du champ à dupliquer.

Le logiciel vous propose de dupliquer également le contenu des champs du fichier.

En effet, si vous avez commencé à saisir des données dans ce champ personnalisé du fichier, vous pouvez lors de la duplication, dupliquer concomitamment le contenu du champ personnalisé dans le nouveau champ, pour chaque fiche du fichier.

Effectuez les modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un champ

Lorsque vous supprimez un champ personnalisé, vous supprimez également (et de manière définitive) les données qu'il contient et ce pour toute les fiches du fichier concerné.

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez supprimer des champs.
Sélectionnez l'objet Champs.

Pour supprimer des champs personnalisés, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

supprimer-un-champ

Lorsque vous supprimez un champ personnalisé, vous supprimez également (et de manière définitive) les données qu'il contient et ce pour toute les fiches du fichier concerné.

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez supprimer des champs.
Sélectionnez l'objet Champs.

Pour supprimer des champs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

liens-externes

themes

Le sélecteur Entité contient les fichiers que vous gérez dans votre module d'immobilisations, dans lesquels vous pouvez effectuer des personnalisations.

Vous trouverez aussi l'entité Interface d'accueil commun à tous les modules.

Certaines entités doivent être paramétrés préalablement dans le menu Options/Divers, comme par exemple, l'entité Acheteurs.

dupliquer-un-theme

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez dupliquer un thème.
Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du champ à dupliquer.

Le logiciel vous propose de dupliquer également le contenu des champs du fichier.

Effectuez les modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

themes-1

Cliquez sur <F4> sur la ligne du thème à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un thème

Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez supprimer des thèmes.
Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options.

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.

themes-2

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez supprimer des thèmes.
Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options.

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

themes

Sélectionnez l'entité souhaitée, puis l'objet Thèmes dans les sélecteurs respectifs.

Tous les thèmes déjà créés pour l'entité indiquée s'affichent sur la liste.

Cliquez sur [Nouveau] <Inser> pour commencer à créer le nouveau thème.
Renseignez les champs.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Précisions :

Libellé : c'est le titre du groupe de champs personnalisés tel qu'il apparaîtra sur les fiches. Par exemple "Profil du client", "Centres d'activités du contact", etc.
Ordre de saisie dans le fichier : lorsque vous avez plusieurs thèmes sur une même fiche, le numéro que vous saisissez ici permet de les ordonner. Ainsi, le thème numéroté "0" apparaîtra en premier, puis viendra le numéro "1" et ainsi de suite.
Type d'affichage : au sein du thème, les champs peuvent être alignés à gauche ou centrés.
Thème ouvert par défaut ? : vous indiquez si ce thème sera votre thème par défaut ou si vous aurez à choisir un thème quand nécessaire.

Exemple : dans la fiche des clients, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial.

1) Vous choisissez ici un niveau d'autorisation "5". 2) Vous créez par ailleurs un profil utilisateurs (module Mon compte) pour la Gestion commerciale en cochant respectivement les fonctions Paramétrages / Clients / Editer / Fiche complémentaire / Visualisation des données de niveau 5 et Modification des données de niveau 5. 3) Vous associez ce profil à la fiche utilisateur du Directeur commercial.

Pour définir les droits par niveau vous devez utiliser le module Mon compte, menu Profils. Vous pouvez aussi affecter un niveau d'autorisation dans les paramètres du champ personnalisé. Dans ce cas, c'est, le niveau d'autorisation du champ qui sera prioritaire sur le thème.

Filtre d'affichage : il vous permet d'afficher le thème sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici.

Exemple : vous spécifiez Code postal = 6700, ce thème ne concernera que les clients situés à Strasbourg.

Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.).

N'oubliez pas qu'un thème sans champ ne s'affichera jamais nulle part. Seulement sur le masque interface d'accueil, il vous est permit de créer un thème sans aucun élément affiché.

Le thème dans le masque interface d'accueil correspond à un écran (voir l'écran comme surface d'affichage de vos divers WebParts).

Descriptif : pour apporter toute information utile sur le thème en question.

Modifier un thème

Cliquez sur <F4> sur la ligne du thème à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un thème

Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez supprimer des thèmes.
Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options.

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.

creer-un-champ

Sélectionnez l'entité de votre choix à l'aide du sélecteur Entité.

Acheteurs
Fournisseurs
Immobilisations
Interface d'accueil

Sélectionnez l'objet "Champs".
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez le libellé du champ et sélectionnez le type.

Selon le type, vous aurez différentes options de paramétrage du champ.

Le thème est une donnée facultative.

Champ Ordre de saisie dans le thème : champ numérique qui indique la position du champ au sein du thème.

Champ Nom du champ : c’est le libellé du champ tel qu’il apparaîtra lors de la saisie des données dans la fiche.

Champ Type :

Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.
Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.
Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format JJ/MM/AAAA.
Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir parmi la liste que vous lui aurez indiquée.

Champ Taille : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ.

Pour effectuer les paramétrages des accès aux niveaux d’utilisation, voir l’aide du module Mon compte, dans le menu Profils.

Quelques exemples de champs personnalisés :

1) Premier exemple : les enfants

Dans le premier cas, vous créerez les champs suivants :
- Champ n°1 :
  - Thème : Premier enfant
  - Ordre : 1

2) Deuxième exemple : les tranches d’âge d’un contact

Dans ce cas, il s’agit d’un champ de type "Liste de valeurs".

Les différentes tranches devront être saisie de la manière suivante dans le pavé de texte correspondant :**
- Moins de 18 ans,De 18 à 25 ans,De 26 à 30 ans,De 31 à 40 ans,Plus de 40 ans"

Dans le second cas, vous créerez les champs suivants :

Champ n°1 :
- Thème : Enfants
- Ordre : 1
- Nom du champ : Prénom du premier enfant
- Type : Alphanumérique
- Taille : 25
Champ n°2 :
- Thème : Enfants
- Ordre : 2
- Nom du champ : Date de naissance du premier enfant
Champ n°3 :
- Thème : Enfants
- Ordre : 3
- Nom du champ : Prénom du deuxième enfant
Champ n°4 :
- Thème : Enfants
- Ordre : 4
- Nom du champ : Date de naissance du deuxième enfant

themes-1

Cliquez sur <F4> sur la ligne du thème à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un thème

Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez supprimer des thèmes.
Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options.

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.

modifier-un-champ

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez modifier un champ.
Sélectionnez l'objet Champs.
Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du champ à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Dupliquer un champ

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous avez un champ que vous souhaitez duppliquer.
Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du champ à dupliquer.

Le logiciel vous propose de dupliquer également le contenu des champs du fichier.

Effectuez les modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un champ

Lorsque vous supprimez un champ personnalisé, vous supprimez également (et de manière définitive) les données qu'il contient et ce pour toute les fiches du fichier concerné.

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez supprimer des champs.
Sélectionnez l'objet Champs.

Pour supprimer des champs personnalisés, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

themes

Sélectionnez l'entité souhaitée, puis l'objet Thèmes dans les sélecteurs respectifs.

Tous les thèmes déjà créés pour l'entité indiquée s'affichent sur la liste.

Cliquez sur [Nouveau] <Inser> pour commencer à créer le nouveau thème.
Renseignez les champs.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Précisions :

Libellé : c'est le titre du groupe de champs personnalisés tel qu'il apparaîtra sur les fiches. Par exemple "Profil du client", "Centres d'activités du contact", etc.
Ordre de saisie dans le fichier : lorsque vous avez plusieurs thèmes sur une même fiche, le numéro que vous saisissez ici permet de les ordonner. Ainsi, le thème numéroté "0" apparaîtra en premier, puis viendra le numéro "1" et ainsi de suite.
Type d'affichage : au sein du thème, les champs peuvent être alignés à gauche ou centrés.
Thème ouvert par défaut ? : vous indiquez si ce thème sera votre thème par défaut ou si vous aurez à choisir un thème quand nécessaire.

Exemple : dans la fiche des clients, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial.

Filtre d'affichage : il vous permet d'afficher le thème sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici.

Exemple : vous spécifiez Code postal = 6700, ce thème ne concernera que les clients situés à Strasbourg.

Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.).

N'oubliez pas qu'un thème sans champ ne s'affichera jamais nulle part. Seulement sur le masque interface d'accueil, il vous est permit de créer un thème sans aucun élément affiché.

Le thème dans le masque interface d'accueil correspond à un écran (voir l'écran comme surface d'affichage de vos divers WebParts).

Descriptif : pour apporter toute information utile sur le thème en question.

Modifier un thème

Cliquez sur <F4> sur la ligne du thème à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un thème

Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez supprimer des thèmes.
Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options.

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.

supprimer-un-champ

Lorsque vous supprimez un champ personnalisé, vous supprimez également (et de manière définitive) les données qu'il contient et ce pour toute les fiches du fichier concerné.

Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez supprimer des champs.
Sélectionnez l'objet Champs.

Pour supprimer des champs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur [Supprimer].
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.