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Plaquette

Plaquettes

Le module de Plaquette permet d'assembler attestations, éditions comptables (balance, grand livre, états de synthèses, etc.), annexe comptable, formulaires de liasse fiscale mais aussi tout autre document personnalisé que vous aurez créé.

Vous pouvez exploiter les possibilités d'une solution intégrée. Vous pourrez notamment récupérer des données de la base de façon dynamique, obtenir des valeurs calculées à partir de données existantes, à saisir, archivées ou issues d'un autre calcul, etc.

Les plaquettes se portent toujours sur l'exercice en cours, défini dans le module de Liasse fiscale.

La clôture d'un exercice, depuis le module de Liasse fiscale ou du module Comptabilité, archivera automatiquement les plaquettes générées au cours dudit exercice.

Vous les retrouverez alors dans le menu Plaquettes/Plaquettes archivées.

Le principe d'utilisation Plaquette est simple et se décompose en deux phases

Préparation

Par le menu Fichiers : qui consiste à "modéliser" vos plaquettes, autrement dit, à en définir le contenu (pages de présentation, attestations, annexe comptable, éditions comptables ou tout autre document complémentaire).

Génération

Menu Plaquettes : vous allez véritablement éditer chaque plaquette avec les informations propres à l'entreprise.

Afin de minimiser l'étape du paramétrage et vous apporter un plus grand confort d'utilisation, le module Plaquette vous est livré pré paramétré avec plusieurs documents et modèles de plaquettes que vous pourrez utiliser tels quels ou dupliquer pour les adapter. Ils sont accessibles depuis le menu Fichiers :

Pages de présentation (page de garde, de sommaire, de présentation).
Attestations.
Annexes comptables.
Modèles de plaquettes.

Des nombreux fonds de page vous sont également proposés afin d'améliorer la qualité de vos présentations.

Génération

Génération des plaquettes

Vous créez ici vos plaquettes.

Créer une plaquette

Avant de créer une plaquette, assurez-vous que vous travaillez bien sur la société rattachée concernée.

Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez les différents champs de l'en-tête de la fiche plaquette, indiquez si vous souhaitez que les pages soient numérotées, sélectionnez le modèle de plaquette adapté, puis l'attestation adéquate, et enfin, si des champs calculés font appel à des données archivées, indiquez la plaquette concernée.
Cliquez sur pour que la plaquette intègre les éléments du modèle et de l'attestation.

Votre logiciel crée alors autant de thèmes qu'il y a de documents dans la plaquette et affiche les champs qui nécessitent d'être précisés, par saisie, par sélection, ou par choix de critères.

Après calcul

Les boutons et disparaissent au profit des boutons , et .
Le code plaquette, le modèle de plaquette et le modèle d'attestation ne sont plus modifiables.

Cliquez sur situé sur la ligne de titre d'un thème, ou sur le titre directement, pour en afficher le contenu.

Complétez éventuellement les champs affichés.

Cliquez sur si vous souhaitez visualiser le résultat et/ou imprimer la plaquette maintenant.
Cliquez sur pour sauvegarder la plaquette.

Seuls les champs dont les valeurs doivent être renseignées, ou peuvent être modifiées (un fichier joint par exemple) sont présents sur la fiche plaquette.

Un thème est vide lorsque les champs qu'il contient correspondent à des valeurs déjà renseignées.

Vous pourrez compléter ces champs ultérieurement via la modification de la plaquette.

Code plaquette : vous disposez de 20 caractères alphanumériques pour identifier la plaquette comptable de votre client.

Libellé : permet d'expliciter le code.

Descriptif : vous pouvez résumer le contenu du document si nécessaire.

Souhaitez-vous numéroter les pages ? : "Oui" est le choix par défaut.

Dans ce cas, la numérotation de la plaquette débute après la page de garde, dans le cadre prévu à cet effet (champ spécial "Numéro de la page" en phase d'ajout de champs).

Choix du modèle de plaquette : il s'agit du cœur de la génération de la plaquette puisque c'est le modèle qui va véritablement définir son contenu.

Toutes les pages de la plaquette seront éditées sur la base du fond de page associé au modèle, y compris les formulaires de liasse fiscale.

Choix du modèle d'attestation : la liste des attestations est accessible dès sélection du modèle, à condition que celui-ci ait prévu un emplacement pour l'attestation.

Certains champs (…) font référence à des données archivées (…) : ces lignes s'affichent si vous avez paramétré dans le modèle de plaquette un "Champ calculé avec formule" faisant appel à une valeur archivée. Il vous faut dans ce cas sélectionner dans la liste la plaquette archivée concernée.

Toute plaquette créée au cours d'un exercice clôturé est automatiquement archivée menu Plaquettes/Plaquettes archivées.

Les champs qui nécessitent d'être renseignés ou précisés sont également présentés.

En ce qui concerne les éditons comptables, vous avez la possibilité de modifier les critères de ciblage des données (induits par le modèle d'impression indiqué sur le modèle) : fourche de dates, comparatif avec une situation antérieure, choix des documents pour un état de synthèse, etc.

Modifier une plaquette

Vous pouvez modifier tous les champs sauf le code plaquette, le modèle et l'attestation.

Il est à noter qu'à chaque fois que vous cliquez sur, les données affichées sont mises à jour et recalculées en tenant compte :

de toute modification du modèle de plaquette (ajout/suppression d'élément, changement de fond de page),
de la modification des paramètres d'un élément (insertion/suppression d'un champ sur une attestation, une annexe, etc.).

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Supprimer une plaquette

Une plaquette ne peut pas être supprimée si elle est visée par une formule de calcul paramétrée pour une autre plaquette.

Pour supprimer des plaquettes, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Dupliquer une plaquette

Cliquez sur le pictogramme de la ligne de la plaquette à dupliquer.
Renseignez les différents champs de l'en-tête de la fiche plaquette, indiquez si vous souhaitez que les pages soient numérotées, sélectionnez le modèle de plaquette adapté, puis l'attestation adéquate, et enfin, si des champs calculés font appel à des données archivées, indiquez la plaquette concernée.
Cliquez sur pour que la plaquette intègre les éléments du modèle et de l'attestation.

Votre logiciel crée alors autant de thèmes qu'il y a de documents dans la plaquette et affiche les champs qui nécessitent d'être précisés, par saisie, par sélection, ou par choix de critères.

Après calcul

Les boutons et disparaissent au profit des boutons , et .

Le code plaquette, le modèle de plaquette et le modèle d'attestation ne sont plus modifiables.

Cliquez sur situé sur la ligne de titre d'un thème, ou sur le titre directement, pour en afficher le contenu.

Complétez éventuellement les champs affichés.

Cliquez sur si vous souhaitez visualiser le résultat et/ou imprimer la plaquette maintenant.
Cliquez sur pour sauvegarder la plaquette.

Seuls les champs dont les valeurs doivent être renseignées, ou peuvent être modifiées (un fichier joint par exemple) sont présents sur la fiche plaquette.

Un thème est vide lorsque les champs qu'il contient correspondent à des valeurs déjà renseignées.

Vous pourrez compléter ces champs ultérieurement via la modification de la plaquette.

Référez-vous au chapitre "Créer une plaquette" de votre aide en ligne pour plus de détail sur le paramétrage d'une plaquette.

Rechercher une plaquette

Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur .

Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.

Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogramme situé en haut à droite de la popup de critères.

La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur .

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur .

Notez que le pictogramme prend la couleur noire pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme (dans la couleur du thème que vous utilisez) apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi. S'il y en a plusieurs, toutes les colonnes concernées afficheront ce pictogramme.

Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le modifie ou ne le supprime pas.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Tous les filtres instantanément :

En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.

La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.

2 - Par donnée filtrée :

Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour le désactiver.

Imprimer une plaquette

Plaquettes archivées

Liste des plaquettes archivées

Vous pouvez consulter ici toutes les plaquettes archivées.

Fichiers

Avant de commencer, vous devez effectuer des paramétrages

Pour pouvoir exploiter au mieux votre module de Plaquette, il est indispensable de disposer des éléments suivants — fournis avec le progiciel, et personnalisables :

Les pages de présentation (page de garde, sommaire, page de séparation).
Les attestations qui seront signées par votre cabinet d'expertise comptable.
Les annexes comptables.
Les modèles de plaquettes permettant de déclarer et d'ordonner les différents éléments constitutifs de vos plaquettes, de la page de garde aux formulaires de la liasse fiscale, en passant par les pages de titre et les éditions comptables.

Ces documents plus ou moins standards pourront être complétés par des documents personnalisés destinés à apporter vos éclairages sur certaines zones d'ombre de la plaquette.

Vous aurez à votre disposition des documents variés sur lesquels vous pourrez vous appuyer.

La visualisation, la duplication, l'adaptation et la création de tous les éléments susmentionnés s'effectuent depuis le menu Fichiers.

Modèles de plaquettes

Liste des modèles de plaquettes

Le modèle de plaquette fait la jonction entre les documents paramétrés et la plaquette finalisée.

Une plaquette est en effet toujours associée à un modèle de plaquette.

Un modèle contient généralement une page de garde, un sommaire, des pages de titres, l'annexe comptable, des documents personnalisés et des éditions comptables (balance, bilan, états de synthèse, etc.) ainsi que les différents formulaires constitutifs de la liasse fiscale.

Vous trouverez ici des exemples de modèles que vous pourrez dupliquer et adapter.

Créer un modèle

Cliquez sur ou <ENTREE>.

Renseignez les différents champs d'en-tête :

Code modèle, Libellé, éventuellement le champ Descriptif, puis sélectionnez un Fond de page.

Gestion des éléments du modèle

Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez la fenêtre de paramétrage du nouvel élément de votre modèle, puis cliquez sur le bouton ou <ENTREE>.

Renouvelez les étapes 2 et 3 autant de fois qu'il y aura des documents à insérer.

L'insertion des éléments est expliquée en détail dans la prochaine rubrique.

Cliquez sur le bouton situé en haut de la partie de gestion des éléments du modèle.

Code modèle : c'est ce code qui vous sera proposé lors de la création de la plaquette, c'est pourquoi il est préférable d'être le plus explicite possible.

Libellé : il pourra servir de critère de recherche.

Descriptif : ce champ est facultatif, mais il peut être d'une grande utilité pour identifier votre modèle.

Fond de page : tous les fonds de page livrés avec le module de Plaquette vous sont proposés ici. Ils sont consultables depuis le menu Fichiers/Fonds de page.

Gestion des éléments du modèle de plaquette :

Ce tableau liste, dans leur ordre d'apparition, tous les documents constitutifs des plaquettes qui utiliseront ce modèle. Les éléments susceptibles d'être insérés dans une plaquette sont : les pages de garde, de sommaire, de titres, les formulaires de la liasse fiscale, les états comptables (balance, compte de résultat, états de synthèse, etc.), l'annexe comptable et tous documents personnalisés jugés nécessaires.

Une ligne doit être dédiée à l'attestation de l'expert comptable afin d'en indiquer l'ordre au sein de la plaquette, mais c'est seulement en phase de création de la plaquette que vous choisirez l'attestation proprement dite, en fonction de la situation comptable de la société cliente.

N° d'ordre : il indique dans quel ordre vont apparaître les documents sur la plaquette.

Libellé : il s'agit du libellé de la page de présentation, de l'annexe, etc.

Type : c'est le type qui vous informe de la nature du document inséré (page de garde, page de sommaire, page de titre, attestation, édition comptable – "Balance générale" par exemple , annexe (ici, le libellé de l'annexe est repris), formulaire de liasse fiscale – "Formulaire n° XXX" par exemple.

Ajouter un élément

Vous pouvez enregistrer votre modèle avant de rajouter des éléments. Vous pouvez alors revenir en mode "modification" pour insérer des éléments à votre modèle.

Cliquez sur ou <F4> sur le modèle à compléter.
Cliquez sur situé en bas de la partie "Gestion des éléments".
Sélectionnez le type d'élément (un seul choix possible), renseignez les éventuels compléments d'information (libellé associé, modèle d'édition dans le cas d'une édition comptable, etc.).
Précisez si nécessaire l'ordre de l'élément dans la future plaquette.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Une fois enregistré, l'élément peut être supprimé mais n'est plus modifiable.

Libellé : soyez le plus explicite possible car ce libellé sera repris comme nom de thème en phase de création de la plaquette.

Les thèmes s'afficheront dans le même ordre que sur le tableau des éléments du modèle.

Page de présentation : à sélectionner lorsque l'élément est une page de garde, une page de sommaire ou une page de titre.

Les différents libellés sont proposés dans la liste adjacente et leur nature est précisée entre parenthèses.

Attestation : à sélectionner pour déclarer la présence d'une attestation et lui donner un ordre. C'est seulement au moment de la création de la plaquette que vous choisirez l'attestation adaptée.

Edition comptable : à sélectionner lorsque l'élément est un état comptable.

Une fois cette option sélectionnée, n'oubliez pas de désigner l'édition comptable proprement dite : balance générale, balance analytique, balance âgée, grand livre général, grand livre analytique, échéancier ou états de synthèse.

Les différents états de synthèse sont les suivants

C'est le modèle d'édition qui va déterminer votre choix et permettre de cibler les données.

Modèle d'édition : il correspond à un ensemble de filtres (période, fourchette de comptes, etc.) et de critères (avec ou sans les comptes soldés, avec ou sans sous-totaux, etc.) qui ont été associés aux éditions comptables dans le module de Comptabilité ou de Liasse fiscale (menu Editions).

Ceux-ci sont différents selon l'édition : grand livre, balance, échéancier ou un état de synthèse.

Le choix du modèle d'édition au niveau du modèle de plaquette permet ainsi d'utiliser des documents contenant des données ciblées. Vous pourrez modifier les filtres et critères du modèle d'édition en phase de création de plaquette.

Dans le cas des états de synthèse, le modèle d'édition permet aussi de sélectionner le type d'état (bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires, etc.).

Le bouton [Voir les caractéristiques du modèle] vous permet de visualiser les filtres et critères constitutifs du modèle sélectionné.

Annexe : à sélectionner lorsque l'élément à insérer est une page de l'annexe comptable ou une page personnalisée.

Les documents de type "annexe" déjà créés et correspondant au régime d'imposition du client sont proposés dans la liste adjacente.

Formulaire de liasse fiscale : à sélectionner lorsque l'élément est un formulaire de la liasse fiscale.

La liste affiche les formulaires du régime d'imposition du client tel qu'il a été défini ici dans l'option Exercices Liasse fiscale. Vous pouvez tous les sélectionner en choisissant l'option Tous les formulaires.

Position de l'élément dans le modèle :

L'option "en dernier" : c'est le choix par défaut, qui signifie que cet élément se positionnera après ceux qui ont déjà été insérés dans le modèle.

Le premier élément ajouté sera bien sûr en tête de la liste malgré cette option.

L'option "après la ligne N°" : cette option vous permet de choisir la position de l'élément dans la plaquette.

En cours de création d'un élément, vous pouvez l'insérer entre deux éléments déjà positionnés.

Exemple : soit 3 éléments – page de garde, page de sommaire et page de présentation placés respectivement en positions 1, 2 et 3.

Si nous souhaitons à présent ajouter une attestation juste après la page de garde qui est en première position, il nous suffit d'indiquer "1" dans la zone "après la ligne N°".

Notre attestation se verra bien affecter le n°2 et les éléments suivants seront automatiquement renumérotés.

Supprimer un élément d'un modèle

Les modèles utilisés par des plaquettes générées ne peuvent être supprimés.

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du modèle sur lequel vous souhaitez supprimer un élément.
Rendez-vous à la partie Gestion des éléments du modèle de plaquette.

Pour supprimer des éléments du modèle, vous avez trois options :

De manière unitaire

Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

De manière groupée

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

Toutes les lignes d'une page, simultanément

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau à droite <CTRL><SHIFT><A>.

Notez que toutes les lignes du tableau se cochent automatiquement.

Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle, vous avez trois options :

De manière unitaire

Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

De manière groupée

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

Toutes les lignes d'une page, simultanément

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau à droite <CTRL><SHIFT><A>.

Notez que toutes les lignes du tableau se cochent automatiquement.

Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Dupliquer un modèle

Cliquez sur ou <CTRL><INSER> du modèle à copier.
Remplacez le nom du modèle dupliqué par celui du nouveau, et éventuellement son type.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Pour ajouter, modifier ou supprimer les éléments dupliqués, vous devrez passer par la modification du modèle.

Importer un modèle

Vous pouvez importer un modèle de plaquette (et les éléments associés) qui a été paramétré pour une autre société ou un autre dossier.

Cliquez sur le bouton situé dans la partie inférieure droite de votre liste des modèles.
Choisissez dans le sélecteur la société visée.

Les modèles associés s'affichent alors dans le tableau.

Sélectionnez le ou les modèles que vous souhaitez réutiliser en cochant les cases attenantes.
Cliquez sur .

Rechercher un modèle

Cliquez sur .
Renseignez le(s) critères(s) de votre recherche.

Vous pouvez utiliser le caractère "%" pour concentrer la recherche sur une partie de l'élément ciblé, par exemple %2050% pour retrouver tout document comportant dans son libellé la chaîne de caractère "2050".

Cliquez sur .

Le premier document répondant au(x) critère(s) de recherche saisi(s) s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Cliquez sur [Suivant] pour passer au prochain, [Précédent] pour revenir, et [Annuler] lorsque vous avez trouvé.

Imprimer un modèle

Cochez la ligne correspondant au modèle à imprimer.
Cliquez sur .

Annexes

Elaboration d'annexes comptables

Annexe comptable

Notes sur le bilan et le compte de résultat, faits caractéristiques de l'exercice, méthodes comptables, etc. Là encore, nous vous proposons des documents pré-paramétrés que vous pourrez dupliquer et adapter.

Des documents entièrement personnalisés.

Le module Plaquette vous offre de nombreuses possibilités de mise en page et d'insertion de contenus par le biais des "champs".

Ces derniers, selon leur type, auront pour vocation la saisie d'informations, l'insertion d'images (logos, schémas, etc.), le rapatriement automatique de données (raison sociale et adresse de l'entreprise, nombre d'employés, courriel de l'utilisateur, etc.), le calcul de certains champs.

C'est au moment de la création de la plaquette que les champs que vous aurez paramétrés seront complétés, automatiquement et/ou par sélection d'éléments.

Les éléments figurant sur une annexe correspondent à des champs qui peuvent être de 3 types :

Champs de saisie libre

À renseigner directement sur la page et dont le contenu apparaîtra tel quel sur le document final. Champs à renseigner uniquement en phase de génération de la plaquette (saisie ou choix).

Champs automatiquement complétés en phase de génération de la plaquette

Champs calculés ou appelant des informations de la base de données.

Créer une annexe

Sélectionnez le régime d'imposition sur le sélecteur situé en haut à gauche de la liste.
Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez le Nom de l'annexe.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Régime d'imposition : cette liste reprend les régimes d'imposition existants dans la liasse fiscale. BIC réel normal (2050), BIC réel simplifié (2033), BNC (2035), SCI (2072), BA réel normal (2143) et BA réel simplifié (2139).

Il est important d'indiquer le régime car il va restreindre le cadre des données lors des calculs, évitant ainsi erreurs et lenteurs.

Ajouter un champ

Vous pouvez ajouter un champ lorsque le document a été enregistré.

Dans le paramétrage des annexes ou des attestations lorsqu'on ajoute ou qu'on modifie un champ de source "Champ vide à renseigner", les champs suivants peuvent être modifiés si le bouton radio correspondant est coché :

Nom de décimales
Séparateur de milliers
Valeur par défaut
Liste de valeurs
Format de la date

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'annexe concernée.
Cliquez sur .
Renseignez les champs de votre choix dans la fenêtre qui s'affiche.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

En cliquant sur , vous ouvrez le document tel quel vous l'avez paramétré pour vous donner un aperçu du résultat, sans affichage des données issues des calculs.

Les différents champs sont représentés sous la forme de blocs. Ils sont à la dimension et à la position (les "coordonnées") que vous avez spécifiées dans le paramétrage du champ, mais vous pouvez directement les redimensionner et les déplacer avec la souris.

Vous pourrez constater en modification du champ que les valeurs de position et de dimension auront été mises à jour.

Si le champ est de type "saisie libre", complétez-le directement sur la page.

Choix du champ

Source

C'est la source qui va induire le comportement du champ.

Il peut s'agir :

D'une zone de saisie ("saisie libre").
D'un champ destiné à rapatrier une information de la base de données ou du système ("champ spécial", "exercice", "société" ou "utilisateur").
D'un champ à compléter sur la plaquette ("champ vide à renseigner").
D'un champ de calcul ("champ calculé avec formule").

Nom du champ

La liste proposée dépend de la source que vous avez préalablement sélectionnée :

Zone non utilisée si la source est "Saisie libre".
Choix de la date, de l'heure, du numéro de page ou du nombre de pages si la source est "Champ spécial".
Choix de la date de début / fin d'exercice, du régime ou du type d'imposition si la source est "Exercice".
Choix d'une donnée extraite de la fiche société si la source est "Champ société".
Choix d'une donnée extraite de la fiche utilisateur si la source est "Champ utilisateur".
Choix de "Nouveau champ" si la source est "Champ vide à renseigner", ou d'un autre champ personnalisé déjà créé.
Choix de "Nouveau champ" si la source est "Champ calculé avec formule", ou d'un autre champ calculé déjà créé.

Nouveau champ

Cette zone est visible dans deux situations :

La source est "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule",
L'option "Nouveau champ" a été sélectionnée dans la zone "Nom du champ".

Il s'agit de nommer le champ qui sera à renseigner ou à calculer lors de la création de la plaquette.

Attention, la valeur saisie ici ne sera plus modifiable après validation du champ.

En cas d'erreur, il vous faudra donc supprimer le champ et le créer de nouveau.

Pour que la valeur du champ vide à renseigner ou du champ calculé soit précédée d'un libellé, vous devez ajouter un champ de source "saisie libre" et le positionner devant celui-ci.

Les attributs du champ (nombre de caractères, police, alignement, critères d'affichage, etc.) sont renseignés dans les thèmes "Mise en forme" et "Autres paramètres".

Pour les champs de type "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule", il existe deux thèmes supplémentaires : "Type du champ" et "Règles de calcul".

Coordonnées

Cette rubrique permet de positionner le cadre contenant le champ sur la page. Les mesures sont exprimées en pixels.

Haut : distance par rapport au haut de la page ou, si ce champ n'est pas le premier créé, par rapport au bas du champ précédent (à vérifier).

Hauteur : hauteur du cadre.

Gauche : distance par rapport au bord gauche de la page.

Largeur : largeur du cadre.

Vous n'êtes pas obligé de modifier les valeurs par défaut. Dans ce cas, le champ sera positionné en haut à gauche de la page. Il vous suffira alors de le faire glisser à l'endroit de votre choix et éventuellement de le redimensionner. Ses coordonnées seront automatiquement mises à jour.

Type du champ

Ce thème s'affiche uniquement lorsque le champ est de type "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule".

Dans ce dernier cas, seules les options relatives au caractère alphanumérique ou numérique du champ sont disponibles.

Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.

Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.

Nombre de décimales : si le champ est "numérique", vous pouvez préciser le nombre de décimales. Par défaut, il n'y a pas de décimale.

Séparateur de milliers : si le champ est "numérique", il s'agit d'indiquer si les milliers sont séparés (espace ou point) ou pas (aucun).

Adresse e-mail : à sélectionner si le champ est destiné à une adresse e-mail. Un contrôle sera fait au moment de la saisie (présence de l'arobase, etc.).

Taille de saisie du champ : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ.

Valeur par défaut : ce que vous saisissez ici s'affichera par défaut en phase de création de la plaquette. Cette valeur sera modifiable.

Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir dans une liste l'un des éléments que vous saisissez ici (séparés par une virgule, sans espace).

Présentation des valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs". Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes).

Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format spécifié dans le champ suivant.

Format de la date : 4 possibilités d'affichage de dates : JJ/MM/AA, JJ/MM/AAAA, JJ mois en lettres AA, JJ mois en lettres AAAA.

Image : à sélectionner pour insérer un fichier (image, graphique ou autre) dans la plaquette.

Règles de calcul

Ce thème s'affiche uniquement lorsque le champ est de type "Champ calculé avec formule". Il vous permet de préciser les valeurs qui vont entrer dans le calcul du champ.

Un champ peut être calculé sans formule.

S'il s'agit, par exemple, d'additionner deux valeurs existantes, seul l'opérateur "+" sera utile

Source :

Les valeurs à utiliser dans le calcul peuvent être issues de :

Champs de type "Champ vide à renseigner"
Champs de type "Champ calculé avec formule",
Champs (vides à renseigner et calculés avec formule) d'une plaquette archivée,
Champs d'un formulaire de liasse fiscale.

Champ : tous les champs déjà créés correspondant à la source sélectionnée sont proposés. Dans le cas où la source est un formulaire de liasse, la liste indique les couples numéro de formulaire / champ (exemple : 2050 AF) correspondant au régime d'imposition du client, tel que paramétré dans le module de Liasse fiscale.

Vous pouvez filtrer cette liste exhaustive par formulaire et numéro de champ.

Opérateur : fait le lien entre cette ligne et la suivante.

Le pictogramme de la flèche vers le bas permet d'ajouter une ligne à la règle de calcul.

Mise en forme

Couleur :

Couleur de l'écriture et Couleur de fond : un clic sur le menu déroulant vous permet de choisir la couleur de votre choix, pour les caractères, puis éventuellement le fond de la zone.

Par défaut, la couleur de l'écriture est noire et la couleur du fond blanche (désignée par le code "#FFFFFF").

Pensez à adapter les options de mise en forme en fonction du fond de page que vous prévoyez d'associer à votre plaquette (voir le chapitre "Les fonds de page' de cette partie).

Par exemple, si vous optez pour un fond dont la couleur de fond est noire et que vous choisissez dans les caractéristiques de mise en forme du champ une couleur de caractères noire, l'intitulé du champ ne sera pas visible.

Police de caractère :

Type : le type correspond à la police de caractères.

Nous vous proposons les plus courantes : Arial, Verdana, Times News Roman et Courier.

Taille du texte : elle est comprise entre 1 et 7 qui sont des valeurs proportionnelles.

La taille standard est de "2" pour le corps du texte.

Vous pouvez également mettre le texte contenu dans le champ en exergue en le soulignant et/ou le mettant en caractères gras.

Cadre :

Gauche / Droite / En haut / En bas : ces options permettent respectivement de tracer un trait (de la couleur de l'écriture) à gauche, à droite, en haut et en bas du cadre contenant le champ. Vous devez donc cocher toutes ces options pour créer un encadré.

Alignement :

Justifié à gauche : le contenu du champ sera justifié et aligné sur le bord gauche du cadre.

Centré : le contenu du champ sera centré.

Justifié à droite : le contenu du champ sera justifié et aligné sur le bord droit du cadre.

Autres paramètres

Ne pas afficher si le contenu est nul : en cochant cette case d'option, vous considérez que la mention d'une valeur nulle n'aurait aucun intérêt sur la plaquette.

Le champ libellé et valeur ¬ serait donc dans ce cas purement masqué.

Conditions d'affichage :

Nom du champ : vous pouvez décider que le champ ne s'affichera sur la plaquette qu'à certaines conditions.

Exemple :

Le champ "Société – Adresse 1" s'affichera si et seulement si le code postal de l'adresse est égal à 75000.

Définir l'ordre d'affichage des champs

Vous avez la possibilité de définir l'ordre d'affichage des champs à renseigner de la plaquette.

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur ou <F4> de l'annexe pour laquelle vous souhaitez définir l'ordre des champs.
Cliquez sur [Ordre de saisie des champs à renseigner].

Tous les champs de type "Champ vide à renseigner" s'affichent. Cochez les cases dans l'ordre d'affichage souhaité.

Cliquez sur ou <ENTREE>.

Modifier un champ

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur ou <F4> sur l'annexe dans laquelle vous souhaitez modifier un champ.

Pour les champs de type "Saisie libre", il vous suffit de cliquer dans la zone et de modifier directement votre texte.

Pour les autres types de champs, cliquez sur le champ à modifier (un petit carré rouge positionné sur le coin inférieur droit du champ indique qu'il a bien été sélectionné) puis cliquez sur .

Cliquez sur ou <F4>.
Effectuez vos modifications dans la fenêtre "Modification d'un champ".
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder l'annexe.

Supprimer un champ

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur ou <F4> de l'annexe dont vous souhaitez supprimer un champ.
Cliquez sur le champ à supprimer.

Un petit carré rouge sur le coin inférieur droit du champ indique qu'il a bien été sélectionné,

Cliquez sur .
Cliquez sur ou <ENTREE> pour enregistrer l'annexe sans le champ que vous venez de supprimer.

Visualiser une annexe

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'annexe que vous souhaitez visualiser.
Cliquez sur .

Imprimer une annexe

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cochez surde la ligne correspondant à l'annexe que vous souhaitez imprimer.
Cliquez sur.
Utilisez l'outil d'impression présent sur le document affiché.

Importer une annexe

Vous avez la possibilité de réutiliser des éléments créés pour une autre société.

Choisissez le régime d'imposition dans le sélecteur en haut à gauche de la liste.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Choisissez dans le sélecteur la société visée.

Les éléments associés s'affichent alors dans le tableau.

Sélectionnez le ou les éléments que vous souhaitez réutiliser en cochant les cases attenantes.
Cliquez sur.

Modifier une annexe

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'annexe à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un champ

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur<F4> sur l'annexe dans laquelle vous souhaitez modifier un champ.

Pour les champs de type "Saisie libre", il vous suffit de cliquer dans la zone et de modifier directement votre texte.

Pour les autres types de champs, cliquez sur le champ à modifier (un petit carré rouge positionné sur le coin inférieur droit du champ indique qu'il a bien été sélectionné) puis cliquez sur.

Cliquez sur<F4>.
Effectuez vos modifications dans la fenêtre "Modification d'un champ".
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder l'annexe.

Supprimer une annexe

Sélectionnez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut de la liste à gauche.

Pour supprimer des annexes, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours.

Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.

Dupliquer une annexe

Sélectionnez le régime d'imposition via le sélecteur en haut à gauche de la liste.
Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne de l'annexe à dupliquer.
Remplacez le nom de l'annexe dupliquée par celui de la nouvelle, et éventuellement son type.
Cliquez sur<ENTREE>.

Pour ajouter, modifier ou supprimer les champs, consultez la documentation sur la modification d'une annexe.

Rechercher une annexe

Choisissez le régime d'imposition via le sélecteur en haut à gauche de la liste.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur.

Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.

Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères.

La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Notez que le pictogrammeprend la couleur noirepour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogrammeapparaît à la couleur du thème de votre préférence sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.

Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.

La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.

2 - Directement sur la liste :

Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.

Imprimer la liste des annexes

Sélectionnez le régime d'imposition sur le sélecteur situé en haut à gauche de la liste

Impression simple

Impression personnalisée

Attestations

Edition d'attestations jointes aux plaquettes

Vous gérez ici les attestations qui seront jointes à vos plaquettes de comptes.

Une même attestation pourra être utilisée pour plusieurs plaquettes.

Quelques exemples sont livrés avec l'application. Vous pouvez les réutiliser, les adapter et/ou créer de nouvelles attestations. C'est au moment de la création de chaque plaquette que vous indiquerez l'attestation adéquate.

Créer une attestation

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de la liste.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez le Nom de l'attestation.
Cliquez sur<ENTREE>.

Ajouter un champ

Vous pouvez ajouter un champ lorsque le document a été enregistré.

Dans le paramétrage des annexes ou des attestations lorsqu'on ajoute ou qu'on modifie un champ de source "Champ vide à renseigner", les champs suivants peuvent être modifiés si le bouton radio correspondant est coché :

« Nom de décimales » « Séparateur de milliers » « Valeur par défaut » « Liste de valeurs » « Format de la date ».

Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'attestation concernée.
Cliquez sur.
Renseignez les champs dans la fenêtre qui s'affiche.
Cliquez sur.

Le boutonouvre le document tel que vous l'avez paramétré pour vous donner un aperçu du résultat, sans affichage des données issues de calculs.

Les différents champs sont représentés sous la forme de blocs. Ils sont à la dimension et à la position, les "coordonnées", que vous avez spécifiées dans l'écran d'ajout de champ, mais vous pouvez directement les redimensionner et les déplacer avec la souris. Vous pourrez constater en modification du champ que les valeurs de position et de dimension auront été mises à jour.

Si le champ est de type "Saisie libre", complétez-le directement sur la page.

Choix du champ :

Source : c'est la source qui va induire le comportement du champ.

Il peut s'agir :

d'une zone de saisie ("Saisie libre"),
d'un champ destiné à rapatrier une information de la base de données ou du système ("Champ spécial", "Exercice", "Société" ou "Utilisateur"),
d'un champ à compléter sur la plaquette ("Champ vide à renseigner")
d'un champ de calcul ("Champ calculé avec formule").

Nom du champ :

La liste proposée dépend de la source que vous avez préalablement sélectionnée :

zone non utilisée si la source est "Saisie libre",
choix de la date, de l'heure, du numéro de page ou du nombre de pages si la source est "Champ spécial",
choix de la date de début / fin d'exercice, du régime ou du type d'imposition si la source est "Exercice",
choix d'une donnée extraite de la fiche société si la source est "Société",
choix d'une donnée extraite de la fiche utilisateur si la source est "Utilisateur",
choix de "Nouveau champ" si la source est "Champ vide à renseigner", ou d'un autre champ personnalisé déjà créé,
choix de "Nouveau champ" si la source est "Champ calculé avec formule", ou d'un autre champ calculé déjà créé.

Nouveau champ :

Cette zone est visible dans deux situations :

la source est "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule",
l'option "Nouveau champ" a été sélectionnée dans la zone "Nom du champ".

Il s'agit de nommer le champ qui sera à renseigner ou à calculer lors de la création de la plaquette.

La valeur saisie ici ne sera plus modifiable après validation du champ. En cas d'erreur, il vous faudra donc supprimer le champ et le créer de nouveau.

Le nom du nouveau champ sert à créer une entrée dans la base de données. Il apparaîtra sur la fiche plaquette pour vous guider dans la saisie mais il ne s'agit pas d'un intitulé qui figurera sur la plaquette éditée. Pour que la valeur du champ vide à renseigner ou du champ calculé soit précédée d'un libellé, vous devez ajouter un champ de source "Saisie libre" et le positionner devant celui-ci.

Les attributs du champ (nombre de caractères, police, alignement, critères d'affichage, etc.) sont renseignés dans les thèmes "Mise en forme" et "Autres paramètres".

Pour les champs de type "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule", il existe deux thèmes supplémentaires : "Type du champ" et "Règles de calcul".

Coordonnées :

Cette rubrique permet de positionner le cadre contenant le champ sur la page. Les mesures sont exprimées en pixels.

Haut : distance par rapport au haut de la page ou, si ce champ n'est pas le premier créé, par rapport au bas du champ précédent (à vérifier).

Hauteur : hauteur du cadre.

Gauche : distance par rapport au bord gauche de la page.

Largeur : largeur du cadre.

Vous n'êtes pas obligé de modifier les valeurs par défaut. Dans ce cas, le champ sera positionné en haut à gauche de la page.

Il vous suffira alors de le faire glisser à l'endroit de votre choix et éventuellement de le redimensionner. Ses coordonnées seront automatiquement mises à jour.

Type du champ

Ce thème s'affiche uniquement lorsque le champ est de type "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule". Dans ce dernier cas, seules les options relatives au caractère alphanumérique ou numérique du champ sont disponibles.

Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.

Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.

Nombre de décimales : si le champ est "numérique", vous pouvez préciser le nombre de décimales.

Par défaut, il n'y a pas de décimale.

Séparateur de milliers : si le champ est "numérique", il s'agit d'indiquer si les milliers sont séparés (espace ou point) ou pas (aucun).

Adresse e-mail : à sélectionner si le champ est destiné à une adresse e-mail.

Un contrôle sera fait au moment de la saisie (présence de l'arobase, etc.).

Taille de saisie du champ : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ.

Valeur par défaut : ce que vous saisissez ici s'affichera par défaut en phase de création de la plaquette. Cette valeur sera modifiable.

Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir dans une liste l'un des éléments que vous saisissez ici (séparés par une virgule, sans espace).

Présentation des valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs.

Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes).

Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format spécifié dans le champ suivant.

Format de la date : 4 possibilités d'affichage de dates : JJ/MM/AA, JJ/MM/AAAA, JJ mois en lettres AA, JJ mois en lettres AAAA.

Image : à sélectionner pour insérer un fichier (image, graphique, etc.) dans la plaquette.

Le pictogramme "trombone" permet de joindre un fichier par défaut.

Vous pourrez en choisir un autre lors de la création de la plaquette. Vous pourrez ainsi insérer dans votre document un tableau, un schéma, ou tout autre fichier.

Règles de calcul

Ce thème s'affiche uniquement lorsque le champ est de type "Champ calculé avec formule". Il vous permet de préciser les valeurs qui vont entrer dans le calcul du champ.

Un champ peut être calculé sans formule. S'il s'agit, par exemple, d'additionner deux valeurs existantes, seul l'opérateur "+" sera utile.

Source :

Les valeurs à utiliser dans le calcul peuvent être issues de :

champs de type "Champ vide à renseigner"
champs de type "Champ calculé avec formule",
champs (vides à renseigner et calculés avec formule) d'une plaquette archivée,
champs d'un formulaire de liasse fiscale.

Champ : tous les champs déjà créés correspondant à la source sélectionnée sont proposés.

Dans le cas où la source est un formulaire de liasse, la liste indique les couples numéro de formulaire / champ (exemple : 2050 AF) correspondant au régime d'imposition du client, tel que paramétré dans le module Liasse fiscale.

Vous pouvez filtrer cette liste exhaustive par formulaire et numéro de champ.

Formule : la formule, qui n'est pas obligatoire, permet une utilisation avancée des champs calculés. Elle doit être de type "SommeSolde(707,708*) et ne doit pas dépasser 40 caractères. Une formule peut contenir des opérateurs et des valeurs numériques ("*100" par exemple).

Opérateur :

Il fait le lien entre cette ligne et la suivante. Vous avez 4 possibilités :

addition
soustraction
multiplication / : division

Le pictogramme flèche permet d'ajouter une ligne à la règle de calcul.

Mise en forme

Cliquez sur la double flèche pour accéder aux options de mise en forme :

Couleur :

Couleur de l'écriture et Couleur de fond : un clic sur le menu déroulant vous permet de choisir la couleur de votre choix, pour les caractères, puis éventuellement le fond de la zone.

Par défaut, la couleur de l'écriture est noire et la couleur du fond blanche (désignée par le code "#FFFFFF" en langage html).

Pensez à adapter les options de mise en forme en fonction du fond de page que vous prévoyez d'associer à votre plaquette (voir le chapitre "Les fonds de page' de cette partie).

Police de caractère :

Type : le type correspond à la police de caractères.

Nous vous proposons les plus courantes : Arial, Verdana, Times News Roman et Courier.

Taille du texte : elle est comprise entre 1 et 7 qui sont des valeurs proportionnelles.

La taille standard est de "2" pour le corps du texte.

Gras et Souligné : vous pouvez mettre le texte contenu dans le champ en exergue en le soulignant et/ou le mettant en caractères gras.

Cadre :

Gauche / Droite / En haut / En bas : ces options permettent respectivement de tracer un trait (de la couleur de l'écriture) à gauche, à droite, en haut et en bas du cadre contenant le champ. Vous devez donc cocher toutes ces options pour créer un encadré.

Alignement :

Justifié à gauche : le contenu du champ sera justifié et aligné sur le bord gauche du cadre.

Centré : le contenu du champ sera centré.

Justifié à droite : le contenu du champ sera justifié et aligné sur le bord droit du cadre.

Autres paramètres

Ne pas afficher si le contenu est nul : en cochant cette option, vous considérez que la mention d'une valeur nulle n'aurait aucun intérêt sur la plaquette. Le champ libellé et valeur ¬ serait donc dans ce cas purement masqué.

Conditions d'affichage :

Nom du champ : vous pouvez décider que le champ ne s'affichera sur la plaquette qu'à certaines conditions.

Exemple :

Le champ "Société – Adresse 1" s'affichera si et seulement si le code postal de l'adresse est égal à 75000.

Modifier un champ

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur<F4> sur l'attestation dans laquelle vous souhaitez modifier un champ.

Pour les champs de type "Saisie libre", il vous suffit de cliquer dans la zone et de modifier directement votre texte.

Pour les autres types de champs, cliquez sur le champ à modifier (un petit carré rouge positionné sur le coin inférieur droit du champ indique qu'il a bien été sélectionné) puis cliquez sur.

Cliquez sur<F4>.
Effectuez vos modifications dans la fenêtre "Modification d'un champ".
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer un champ

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur<F4> de l'attestation dans laquelle vous souhaitez supprimer un champ.
Cliquez sur le champ à supprimer.

Un petit carré rouge sur le coin inférieur droit du champ indique qu'il a bien été sélectionné.

Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.

Visualiser une attestation

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'attestation que vous souhaitez visualiser.
Cliquez sur.

Imprimer une attestation

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cochez surde la ligne correspondant à l'attestation que vous souhaitez imprimer.
Cliquez sur.
Utilisez l'outil d'impression présent sur le document affiché.

Importer une attestation

Vous avez la possibilité de réutiliser des éléments créés pour une autre société.

Choisissez le régime d'imposition dans le sélecteur en haut à gauche de la liste.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Choisissez dans le sélecteur la société visée.

Les éléments associés s'affichent alors dans le tableau.

Sélectionnez le ou les éléments que vous souhaitez réutiliser en cochant les cases attenantes.
Cliquez sur.

Modifier une attestation

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'attestation à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un champ

Choisissez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur<F4> sur l'attestation dans laquelle vous souhaitez modifier un champ.

Pour les champs de type "Saisie libre", il vous suffit de cliquer dans la zone et de modifier directement votre texte.

Pour les autres types de champs, cliquez sur le champ à modifier (un petit carré rouge positionné sur le coin inférieur droit du champ indique qu'il a bien été sélectionné) puis cliquez sur.

Cliquez sur<F4>.
Effectuez vos modifications dans la fenêtre "Modification d'un champ".
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTRE>.

Supprimer une attestation

Sélectionnez le régime d'imposition sur le sélecteur en haut de la liste à gauche.

Pour supprimer des attestations, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Dupliquer une attestation

Sélectionnez le régime d'imposition via le sélecteur en haut à gauche de la liste.
Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne de l'attestation à dupliquer.
Remplacez le nom de l'attestation dupliquée par celui de la nouvelle, et éventuellement son type.
Cliquez sur<ENTREE>.

Pour ajouter, modifier ou supprimer les champs, consultez la documentation sur la modification d'une attestation.

Rechercher une attestation

Choisissez le régime d'imposition via le sélecteur en haut à gauche de la liste.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur.

Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.

Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères.

La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.

La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.

2 - Directement sur la liste :

Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.

Imprimer la liste des attestations

Sélectionnez le régime d'imposition sur le sélecteur situé en haut à gauche de la liste.

Impression simple

Impression personnalisée

Pages de présentation

Edition de pages de présentation

Nous appelons "page de présentation" les pages de séparation destinées à améliorer la lisibilité de vos plaquettes, tant sur la forme (encadrés, couleurs, etc.) que sur le contenu (informations complémentaires, organisation).

Elle peut être de type "page de garde", "page de sommaire" ou "page de titres". Une même page de présentation pourra servir à plusieurs plaquettes.

Une page de présentation est composée d'un ou plusieurs blocs que l'on appelle des "champs". Il s'agit le plus souvent de champs texte dans lesquels sont saisis les titres ("Sommaire", "Liasse fiscale...", etc.), mais vous y trouverez également des champs qui se complèteront automatiquement en phase de génération de la plaquette (nom et adresse de la société, logo, n° de TVA intracommunautaire, etc.).

Les champs sont positionnables, soit manuellement, par cliquer-déplacer sur la page, soit en indiquant les positions en pixels.

Créer une page de présentation

Sélectionnez le type de page que vous souhaitez créer.

Page de garde (la couverture de la plaquette)
Page de sommaire
Page de titre (séparation entre les différents états)

Les pages du type sélectionné, s'affichent sur la liste, si existantes.

Vous pouvez, pour créer une nouvelle page de présentation, soit dupliquer une page vous convenant pour créer une nouvelle avec vos modifications, soit suivre la création d'une nouvelle page de présentation en suivant les étapes suivantes :

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez le nom et sélectionnez le type de page.

Le libellé renseigné ici permettra de retrouver la page de présentation lors de la création du modèle de plaquette.

Cliquez sur<ENTREE>.

La page en question s'introduira dans la liste du type renseigné.

Les boutons,et s'affichent lorsque la page de présentation est enregistrée.

Ajouter un champ

Vous pouvez ajouter un champ lorsque le document a été enregistré.

Un champ correspond à une zone dans la page de présentation. Le type de champ ("source") va conditionner la façon dont la zone va être renseignée (par saisie au moment du paramétrage de la page, ou en phase de génération de la plaquette : automatiquement ou manuellement).

Un champ peut correspondre à une zone de saisie, une liste de sélection, une formule de calcul, un fichier à télécharger (logo) ou à d’autres informations présentes dans la base de données, telles que la date, la raison sociale, le nombre de salariés, etc.

Sélectionnez le type de page à l'aide du sélecteur en haut à gauche de votre liste.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la page dans laquelle vous souhaitez ajouter un champ.
Cliquez sur.
Renseignez les champs sur la fenêtre d'ajout du champ.
Cliquez sur.

Le boutonouvre le document tel que vous l'avez paramétré pour vous donner un aperçu du résultat, sans affichage des données issues de calculs.

Si le champ est de type "Saisie libre", complétez-le directement sur la page.

Choix du champ

Source : c'est la source qui va induire le comportement du champ.

Il peut s'agir :

d'une zone de saisie ("Saisie libre"),
d'un champ destiné à rapatrier une information de la base de données ou du système ("Champ spécial", "Exercice", "Société" ou "Utilisateur"),
d'un champ à compléter sur la plaquette ("Champ vide à renseigner")
d'un champ calculé ("Champ calculé avec formule").

Les pages de présentation utilisent plutôt les sources de type "Saisie libre" (pour les titres et intitulés de champs) et de type "Champ spécial" (notamment pour le pages de type sommaire), "Champ société" et éventuellement "Champ utilisateur".

Les sources "Champ vide à renseigner" et "Champ calculé avec formule" sont davantage destinés aux annexes comptables et documents personnalisés.

Nom du champ :

La liste proposée dépend de la source que vous avez préalablement sélectionnée :

Champ indisponible si la source est "Saisie libre",
Choix de la date, de l'heure, du numéro de page ou du nombre de pages si la source est "Champ spécial",
Choix de la date de début / fin d'exercice, du régime ou du type d'imposition si la source est "Exercice",
choix d'une donnée extraite de la fiche société si la source est "Société",
choix d'une donnée extraite de la fiche utilisateur si la source est "Utilisateur",
choix de "Nouveau champ" si la source est "Champ vide à renseigner", ou d'un autre champ personnalisé déjà créé,
choix de "Nouveau champ" si la source est "Champ calculé avec formule", ou d'un autre champ calculé déjà créé.

Nouveau champ :

Cette zone est visible dans deux situations :

la source est "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule",
l'option "Nouveau champ" a été sélectionnée dans la zone "Nom du champ".

Il s'agit de nommer le champ qui sera à renseigner ou à calculer lors de la création de la plaquette.

La valeur saisie ici ne sera plus modifiable après validation du champ.

En cas d'erreur, il vous faudra donc supprimer le champ et le créer de nouveau.

Le nom du nouveau champ sert à créer une entrée dans la base de données. Il s'affichera sur la fiche plaquette pour vous guider dans la saisie mais il ne s'agit pas d'un intitulé qui figurera sur la plaquette éditée.

Pour que la valeur du champ vide à renseigner ou du champ calculé soit précédée d'un libellé, vous devez ajouter un champ de source "Saisie libre" et le positionner devant celui-ci.

Les attributs du champ (nombre de caractères, police, alignement, critères d'affichage, etc.) sont renseignés dans les thèmes "Mise en forme" et "Autres paramètres".

Pour les champs de type "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule", il existe deux thèmes supplémentaires : "Type du champ" et "Règles de calcul".

Coordonnées :

Cette rubrique permet de positionner le cadre contenant le champ sur la page. Les mesures sont exprimées en pixels.

Haut : distance par rapport au haut de la page ou, si ce champ n'est pas le premier créé, par rapport au bas du champ précédent (à vérifier).

Hauteur : hauteur du cadre.

Gauche : distance par rapport au bord gauche de la page.

Largeur : largeur du cadre.

Vous n'êtes pas obligé de modifier les valeurs par défaut. Dans ce cas, le champ sera positionné en haut à gauche de la page.

Il vous suffira alors de le faire glisser à l'endroit de votre choix et éventuellement de le redimensionner. Ses coordonnées seront automatiquement mises à jour.

Type du champ

Ce thème s'affiche uniquement lorsque le champ est de type "Champ vide à renseigner" ou "Champ calculé avec formule". Dans ce dernier cas, seules les options relatives au caractère alphanumérique ou numérique du champ sont disponibles.