Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez modifier un objet.
Sélectionnez l'objet Thème.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du thème à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.
Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.
Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format JJ/MM/AAAA.
Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir parmi la liste que vous lui aurez indiquée.
Taille : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ.
Présentation des valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs".
Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes).
Liste de valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs".
Elle permet de saisir successivement toutes les options que l’utilisateur pourra choisir dans le sélecteur ou via les boutons radio. Les options apparaîtront dans l’ordre dans lequel elles auront été saisies.
Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation.
Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir à quels niveaux il a accès et s’il peut seulement "visualiser" ou "visualiser et modifier" les informations.
Un utilisateur peut avoir accès aux niveaux 1 et 3 et un autre aux niveaux 1, 4 et 5.
6. Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez l'entité "Comptes".
Sélectionnez l'objet Thèmes.
Cliquez sur<INSER>.
Saisissez le libellé.
Le libellé saisi ici s'affichera sur les fiches des comptes sous ce titre. C'est un champ obligatoire et très important pour que vous puissiez le retrouver ultérieurement.
5. Définissez l'ordre d'affichage.
Champ numérique indiquant la position du thème dans la fiche d'un compte.
6. Définissez le type d'affichage en cliquant sur le bouton dash.
Si vous cliquez sur l'option déjà en cours (justifié à gauche c'est l'option par défaut), le choix se place sur "Centré) et vice-versa.
Sur tous les modules de votre abonnement, les thèmes sont justifiés à gauche. Vous pouvez décider de paramétrer l'affichage de votre thème personnalisé en centrée.
Vous pouvez toujours modifier les paramètres si besoin.
7. Définissez si le thème doit être ouvert par défaut.
Les thèmes sont par défaut fermés dans votre logiciel.
Définir votre thème personnalisé comme ouvert par défaut, l'affichera sans besoin de cliquer dessus pour l'ouvrir à chaque fois que vous vous rendez sur la fiche d'un compte ou que vous en créez un (menu Fichiers/Comptes).
Vous pouvez toujours fermer le thème en question, si tel est votre souhait.
8. Définissez le niveau d'autorisation.
Vous pouvez affecter des niveaux d’autorisations aux divers utilisateurs concernant l'accès aux thèmes créés.
L'affectation d'un niveau d'autorisation à ce thème vous permettra de définir dans les profils utilisateurs des droits d'accès en visualisation et/ou en modification.
En effet, vous pouvez définir les niveaux d'accès comme "visualiser" ou "visualiser et modifier" les informations, par exemple. Un utilisateur peut avoir accès aux niveaux 1 et 3 et un autre aux niveaux 1, 4 et 5.
Si vous avez défini des niveaux d’autorisation différents dans les champs, le niveau d'autorisation du champ sera prioritaire, s'il existe.
Pour définir les droits par niveau vous devez vous rendre à votre espace abonné, option "Mon abonnement", menu Accès/Profils.
9. Sélectionnez les filtres d'affichage du thème.
Pour que le thème s'affiche dans l'entité dans laquelle vous le créez, vous devez créer au moins un objet (bouton et/ou champ), en l'attribuant à ce nouveau thème.
Exemple :
Vous créez un thème en choisissant le masque d'écran "Comptes". Ensuite vous recommencez une personnalisation en choisissant le même masque d'écran, puis l'objet "Champs". Vous créez donc le champ en ayant l'attention de l'attribuer au nouveau thème que vous venez de créer en passant par la partie "Présentation" de votre fenêtre de création du champ.
Ensuite, vous pouvez vous rendre dans le menu Fichier/Comptes et vous remarquerez que le thème créé y figurera, contenant à l'intérieur le champ que vous l'avez affecté.
10. Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez supprimer les thèmes.
Sélectionnez l'objet Thèmes.
Pour supprimer les thèmes, vous avez trois options :
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
