La création d'un lien externe se passe par la création d'un bouton correspondant à l'action paramétrée ici.

1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous avez créé le champ à supprimer.

2. Sélectionnez l'objet Champs.

Pour supprimer des champs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous avez créé le champ à modifier.

2. Sélectionnez l'objet Champs.

3. Cliquez sur<F4> sur la ligne du champ à modifier.

4. Effectuez vos modifications.

5. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Sélectionnez l'entité "Comptes".

2. Sélectionnez l'objet Liens externes.

3. Cliquez sur<INSER>.

4. Choisissez le thème sous lequel le champ s'affichera sur l'interface ou cliquez surpour effectuer une recherche.

1. Renseignez le libellé du bouton d'action.

Il s'agit d'un champ numérique pour indiquer l'ordre d'affichage du bouton dans le thème.

1. Définissez le libellé.

Il s'agit du nom qui s'affichera sur le bouton d'action, le bouton menant l'utilisateur, ayant un droit d'accès le permettant, au lien externe paramétré ici.

1. Définissez le niveau d'autorisation.

1. Saisissez l'adresse Url du lien.

2. Cochez l'option "Les paramètres font partie de l’URL (séparés par le caractère " / ")" si tel est le cas.

Vous pouvez créer les paramètres sans qu'il s'intègrent à l'URL du lien. Cette option est utile lorsque vous souhaitez que le lien mène à une option spécifique dans le lien externe.

1. Définissez un paramètre et la valeur associée.

1. Définissez si le lien externe doit ouvrir sur une nouvelle fenêtre ou pas.

Ouverture d'une nouvelle fenêtre

Cette option paramétrée par défaut, ouvre un nouvel onglet affichant la page correspondant au lien externe paramétré lorsque vous cliquez sur le bouton d'action créé.

Sans nouvelle fenêtre (AJAX)

En choisissant cette option, le bouton exécute une action instantanée. Une petite pop up indiquant l'action en cours s'affiche.

Deux nouveaux paramètres s'affichent lorsque vous activez cette option :

Rafraichir l'écran au retour ?

L'écran se rafraichi automatiquement suite à l'action.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez modifier un objet.

2. Sélectionnez l'objet Thème.

3. Cliquez sur<F4> sur la ligne du thème à modifier.

4. Effectuez vos modifications.

5. Cliquez sur<ENTREE>.

• Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.

• Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.

• Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format JJ/MM/AAAA.

• Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir parmi la liste que vous lui aurez indiquée.

Taille : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ.

Présentation des valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs".

Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes).

Liste de valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs".

Elle permet de saisir successivement toutes les options que l’utilisateur pourra choisir dans le sélecteur ou via les boutons radio. Les options apparaîtront dans l’ordre dans lequel elles auront été saisies.

Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation.

Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir à quels niveaux il a accès et s’il peut seulement "visualiser" ou "visualiser et modifier" les informations.

Un utilisateur peut avoir accès aux niveaux 1 et 3 et un autre aux niveaux 1, 4 et 5.

1. Sélectionnez l'entité "Comptes".

2. Sélectionnez l'objet Champs.

3. Cliquez sur<INSER>.

4. Renseignez le libellé du champ complémentaire.

Il s'agit du nom du champ qui s'affichera dans la fiche.

5. Choisissez le type de champ dans le sélecteur.

Adresse e-mail

Caractéristiques générales

1. Indiquez la taille de saisie du champ.

1. Indiquez la valeur par défaut du champ.

2. Définissez si le statut obligatoire ou pas du champ.

Conditions d'affichage

1. Sélectionnez le niveau d'autorisation allant de 1 à 5.

1. Sélectionnez le filtre d'affichage concernée par le champ complémentaire.

Dans le premier sélecteur vous choisissez la donnée, dans le deuxième sélecteur le connecteur. Ensuite dans le champ après le sélecteur des connecteurs, vous saisissez la condition afférente.

Présentation

Thème : le thème permet de regrouper plusieurs champs dans un même cadre de saisie et d’ordonner la saisie de ces champs au sein du thème.

Formule de calcul

Le champ de type "e-mail" n'est pas un champ calculé. Le paramètre n'est donc pas disponible pour ce type de champ complémentaire.

Généralités

Thème : le thème permet de regrouper plusieurs champs dans un même cadre de saisie et d’ordonner la saisie de ces champs au sein du thème.

Le thème est très utile lorsqu'il y a beaucoup de champs de personnalisation dans un fichier. C'est un champ facultatif.

Ordre d'affichage dans le thème : champ numérique qui indique la position d'affichage du champ dans le thème.

Nom du champ : c’est le libellé du champ tel qu’il apparaîtra lors de la saisie des données dans la fiche.

Champ calculé ? : lorsque vous répondez "Oui" ici, vous devez aussi choisir ou saisir la formule de calcul à affecter au champ.

Vous remarquerez la zone Formule dans laquelle vous devez saisir votre formule du champ calculé et les conditions de calcul.

Type :

Voici le descriptif des types plus spécifiques :

• Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.

• Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.

• Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format JJ/MM/AAAA.

• Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir parmi la liste que vous lui aurez indiquée.

Taille de saisie du champ : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie dans un champ.

Liste de valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs".

Elle permet de saisir successivement toutes les options que l’utilisateur pourra choisir dans le sélecteur ou via les boutons radio. Les options apparaîtront dans l’ordre dans lequel elles auront été saisies.

La liste de valeurs indique exhaustivement les choix possibles pour ce champ. Les valeurs de la liste doivent être séparées par une virgule.

Exemples :

Champ "Possède voiture" : "Oui, Non" Champ "Couleurs" : "Bleu, Blanc, Rouge, Vert, Jaune", etc.

Présentation des valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type Liste de valeurs.

Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes).

Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir à quels niveaux il a accès et s’il peut seulement "visualiser" ou "visualiser et modifier" les informations.

Filtre d'affichage : le filtre d'affichage vous permet de sélectionner sur quelles fiches ce champ/thème doit être affiché. Le champ/thème sera affiché uniquement si la fiche en cours satisfait la condition indiquée.

1. Sélectionnez le masque dans lequel vous avez créé le champ à modifier.

2. Sélectionnez l'objet Champs.

3. Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du champ à dupliquer.

Un message vous propose de dupliquer également le contenu des champs du fichier.

En effet, si vous avez commencé à saisir des données dans ce champ personnalisé du fichier, vous pouvez lors de la duplication, dupliquer concomitamment le contenu du champ personnalisé dans le nouveau champ, pour chaque fiche du fichier.

4. Effectuez vos modifications.

5. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Sélectionnez l'entité "Comptes".

2. Sélectionnez l'objet Thèmes.

3. Cliquez sur<INSER>.

4. Saisissez le libellé.

Le libellé saisi ici s'affichera sur les fiches des comptes sous ce titre. C'est un champ obligatoire et très important pour que vous puissiez le retrouver ultérieurement.

5. Définissez l'ordre d'affichage.

Champ numérique indiquant la position du thème dans la fiche d'un compte.

6. Définissez le type d'affichage en cliquant sur le bouton dash.

7. Définissez si le thème doit être ouvert par défaut.

8. Définissez le niveau d'autorisation.

Vous pouvez affecter des niveaux d’autorisations aux divers utilisateurs concernant l'accès aux thèmes créés.

9. Sélectionnez les filtres d'affichage du thème.

1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez supprimer les thèmes.

2. Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer les thèmes, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.