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Vous enregistrez vos contacts, vos actions, vos opportunités. Vous suivez en détail les actions menées auprès de vos clients, prospects et autres.
En vrac
Dans les actions par contact, vous pouvez créer un contact directement pendant la saisie de l'action.
Pour accéder aux actions par dossier, vous devez activer l'option dans le menu Options/Divers
Visualiser les actions à réaliser et réalisées, selon vos critères de sélection et l'accès choisi. Vous pouvez ici visualiser les actions liées (pièces commerciales, temps passé, notes de frais), si vous activez ce paramètre dans votre menu Options/Divers.
Modifier, rechercher, supprimer une action. Même si la création de la première action s'est effectuée via la saisie en vrac, vous aurez aussi accès à la création depuis d'autres menus, dès lors que des actions y seront affichées.
Envoyer un rapport en interne. Les rapports peuvent être envoyés sur une action à faire mais aussi sur les actions avec le statut "réalisées".
Réaliser une action en attente.
Accéder à la fiche contact en mode modification. Vous pouvez, dans le cadre d'une fiche multi-contacts, ajouter, modifier ou supprimer un contact. Ou encore, transférer ou archiver une fiche.
Envoyer un email au contact. Vous pouvez en option demander un accusé réception et/ou envoyer une demande de rendez-vous. Vous pouvez aussi paramétrer le logiciel (menu Options/Divers) pour créer automatiquement un évènement lorsque vous envoyez un email ou une demande de rendez-vous.
Envoyer un courrier sur la base d'un modèle de lettre type.
Editer et imprimer la fiche de suivi.
Personnaliser l'affichage de données de la liste des actions.
Le module de CRM est un puissant outil de suivi de la relation client. Ici vous pouvez planifier, analyser et tracer toutes les actions réalisées et à réaliser dans la gestion de vos contacts.
Vous visualisez et saisissez ici vos actions ou des actions à affecter à d'autres collaborateurs, si vous avez les droits utilisateur pour cela.
Vous pouvez afficher les actions à mener en utilisant les filtres pour cibler les actions selon votre besoin :
Par département, collaborateur, fichier de contacts et période. Vous pouvez aussi inclure les actions réalisées, les actions liées à des collaborateurs ne plus faisant partie de votre organisation.
Par défaut, les actions à mener s'affichent pour la semaine en cour, par collaborateur et son département de rattachement si celui-ci a été paramétré.
Pour créer des départements vous devez vous rendre dans le menu Fichiers/Divers.
Vous pouvez également cocher l'option Afficher uniquement les actions en retard pour traiter ces actions en priorité, par exemple.
L'utilisateur administrateur est le seul autorisé à créer les droits d'accès aux diverses fonctions aux divers utilisateurs.
Sélectionnez les critères d'affichage.
Fichier : vous pouvez afficher les actions tous fichiers de contacts confondus (clients, prospects, etc.) ou préciser un fichier spécifique.
Département : il s'agit d'un filtre sur le groupe de collaborateurs (service, région, etc.). Si vous le renseignez, vous limitez la liste des actions à celles devant être réalisées par les collaborateurs de ce département ou, si vous avez indiquez un collaborateur, au collaborateur en question pour le département en question.
Collaborateur : la liste des collaborateurs sera liée au choix du département. Ce sont les collaborateurs chargés de mener les actions (champ réaliser par dans les paramètres de l'action). Les collaborateurs ne faisant plus partie de la société sont aussi disponibles mais pour visualiser leurs actions, vous devez aussi cocher la case d'option Inclure les collaborateurs partis.
Période du...au : cette fourchette de dates porte sur la date à laquelle l'action doit être réalisée.
Afficher les actions réalisées : permet d'étendre la liste des actions à celles qui ne sont plus à mener.
Afficher uniquement les actions en retard : limite l'affichage que sur ces actions.
La liste de toutes les actions enregistrés pour le contact sélectionné, selon les critères choisis, s'affiche dans la partie Evénements dans la partie inférieure de la fenêtre.
3. Définissez les critères d'affichage des événements :
Sélectionnez le Dossier / Opportunité : le choix est par défaut sur Tous.
Inclure les dossiers clôturés : vous pouvez cocher cette option pour consulter vos dossier classés comme clos.
Vous pouvez trier les actions en cliquant sur l'en-tête de la colonne que vous souhaitez utiliser comme clé de tri. Le premier clic affiche les données dans l'ordre croissant (une flèche montante apparaît à gauche de l'intitulé de colonne), un deuxième clic affiche les données dans l'ordre décroissant (flèche descendante).
Collaborateur ayant déclenché l'action - colonne Créée par, de votre tableau d'événements.
Collaborateur ayant réalisé l'action - colonne Responsable de l'action.
Date de réalisation effective - colonne Date de réalisation.
Dossier éventuellement associé - colonne Code dossier.
Pour gérer les dossiers, vous devez vous rendre dans le menu Options/Divers.
La fenêtre de saisie de l'action s'ouvre dans le mode de modification pour vous permettre de visualiser les commentaires et même de les modifier si besoin.
Attention aux blocages de popups de votre navigateur. Pour votre bonne utilisation et confort de nos modules, vous devez autoriser l'affichage de popups. Pensez à vérifier cela si la fenêtre de l'action ne s'affiche pas.
Une fois l'action réalisée :
Vous ne pouvez plus la modifier, à l'exception du champ Commentaire ;
Si un processus est en place, les actions associées vont être créées ;
Un rapport interne peut être envoyé, ainsi qu'un e-mail à votre interlocuteur en cas de gestion des tickets de suivi (cf paramètres du code action).
Les actions liées à d'autres modules idylis.com (pièces commerciales, feuilles de temps, notes de frais) sont considérées comme réalisées.
Saisissez les critères de votre choix disponibles dans les filtres de ciblage au dessus du tableau d'actions.
Vous serez positionné sur la fiche du contact correspondant l'action sélectionnée. L'action est ainsi visible dans son contexte depuis le tableau Evénements sous la fiche du tiers concerné par l'action.
Saisissez éventuellement des commentaires concernant votre action.
La date de réalisation, qui correspond obligatoirement à la date du jour, est précisée dans la colonne Date de réalisation du tableau des événements.
Lorsque vous êtes sur la fiche des actions, vous pouvez non seulement modifier ou réaliser des actions, mais en créer de nouvelles, pour le même contact.
Vous êtes positionné sur la liste de toutes les actions selon les critères de filtre que vous avez utilisé.
Renseignez les différents champs.
Vous pourrez toujours modifier une action pas encore réalisée.
Généralement, l'action est enregistrée dans un premier temps et réalisée dans un second, parfois par une autre personne. L'enregistrement et/ou la réalisation peuvent déclencher l'envoi de messages d'alerte dans le cadre de la gestion des tickets de suivi.
Une fois l'action réalisée :
Vous ne pouvez plus la modifier, à l'exception du champ "Commentaire"
Si un processus est en place, les actions associées vont être créées
Un rapport interne peut être envoyé (cf paramètres du code action).
Date action : il s'agit de la date à laquelle l'action doit être réalisée.
La date du jour s'affiche par défaut. Lorsque cette date est dépassée, l'action apparaît dans les Actions en retard.
Heure de l'action : ce champ est visible si vous l'avez activé dans le menu Options/Divers.
Code action : il va déterminer la nature de l'action et déclencher les automatismes que vous avez éventuellement mis en place lors du paramétrage du code action (processus, ticket, etc.).
A réaliser par : par défaut, c'est le nom du collaborateur connecté. Cette information n'est pas bloquante, un autre collaborateur pourra réaliser une action. Ce nom sera repris sur les e-mails d'alerte et les rapports de diffusion, mais là encore vous pourrez le modifier.
Code dossier : ce champ apparaît lorsque vous avez activé la gestion des dossiers dans le menu 0ptions/ Divers.
L'association d'un code dossier à une action va permettre un suivi par dossier depuis le menu Contacts & Evénements. Chaque dossier étant paramétré pour un contact (client, prospect ou autre), la liste déroulante contient uniquement les dossiers rattachés au contact visé par l'action.
Les dossiers qui ont été clôturés (par la réalisation d'une action terminale) ne sont plus disponibles.
Numéro de ticket : ce champ apparaît lorsque le code action gère les tickets de suivi. Il s'incrémente automatiquement en fonction de votre paramétrage.
Par défaut (si vous l'avez paramétré dans les options), le libellé du code action est repris ici. Vous pouvez bien évidement le compléter et/ou le modifier.
Fichier attaché : ce champ vous permet de lier n'importe quel fichier à l'action. Il pourra être joint dans le cadre de la diffusion de rapports.
Lorsque vous rouvrirez la fiche action après avoir rattaché un document, deux pictogrammes s'affichent :
Choix du processus : ce sélecteur est actif lorsque le code action choisi est l'"action déclencheur" d'un processus.
Lorsque vous sélectionnez un code action désignée comme "déclencheur" dans un processus, vous restez libre de ne pas rattacher l'action à un processus.
Processus à réaliser par : ce sélecteur, également actif dans le cadre de l'existence d'un processus lié. Toutes les actions qui seront générées automatiquement seront associées au collaborateur indiqué ici. Vous pourrez néanmoins venir modifier cette information en mode modification.
Si vous avez paramétré des champs complémentaires sur le fichier Actions, ils apparaissent en bas de l'écran.
Le bouton [Diffuser un rapport] permet d'envoyer un rapport de l'action par e-mail à un ou plusieurs de vos collaborateurs.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour informer vos collaborateurs qu'une action a été menée à terme, lorsque celle-ci est réalisée et aussi lors de l'enregistrement de l'action, pour rappeler à un collaborateur qu'il devra la réaliser.
Toutes les actions peuvent être modifiées, sauf :
Celles qui ont été générées par un document commercial, la saisie des temps ou une note de frais ;
Celles qui ont été réalisées (seul le champ "Commentaire" peut être précisé ou rectifié).
Vous êtes positionné sur la fiche de toutes les actions selon les critères de filtre que vous avez utilisé.
Vous êtes alors sur la fiche du tiers concerné par l'action sélectionnée. L'action s'affiche alors dans la liste des événements tout en bas de votre écran.
4. Effectuez vos modifications.
Toutes les actions peuvent être directement supprimées, sauf celles qui ont été générées par un document commercial, une feuille de temps ou une note de frais. Dans ce cas, il vous faudra supprimer cet élément depuis le module concerné.
Rappel ! Vous pouvez mettre en place des liens avec les modules Gestion commerciale, Feuilles de temps et Notes de frais à partir du menu Options/Divers pour vous permettre de déclencher des actions de façon automatique.
Vous êtes positionné sur la fiche de toutes les actions selon les critères de filtre que vous avez utilisé.
Depuis la liste des Evénements, vous avez trois options pour supprimer une action à période :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cliquez sur la case cochée située dans la ligne de titre des colonnes de la liste<CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Vous êtes positionné sur la fiche de toutes les actions selon les critères de filtre que vous avez utilisé.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Vous pouvez masquer ou afficher des données selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher.
Vous êtes positionné sur la fiche de toutes les actions selon les critères de filtre que vous avez utilisé.
Cochez et/ou décochez les champs que vous souhaitez voir s'afficher ou masquer dans votre liste des actions.
L'ordre des colonnes correspond à l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les données, par conséquent, si vous vous trompez, vous devez décocher et recommencer les cases dans le bon ordre.
Les choix seront conservés par utilisateur et jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage. Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.
Sélectionnez le fichier contenant le tiers concerné par l'événement.
Le choix est par défaut sur "Tous".
Vous pouvez cocher l'option "conserver la fenêtre de résultat de la recherche après sélection du contact" située en bas de votre fenêtre, avant de commencer votre recherche.
Cela maintiendra la fenêtre des contacts ouvertes de manière à ce que vous puissiez sélectionner un autre contact à tout moment.
L'avantage de laisser cette fenêtre ouverte, c'est de pouvoir voir plus de détails sur chacun de vos contacts enregistrés pour le tiers en question, comme leurs fonctions respectives dans l'organisation.
Vous pouvez changer de contact par le sélecteur tout en haut à gauche de votre fenêtre d'actions également, mais cela ne contiendra pas toutes les données enregistrées lors de la création du contact.
Saisissez le ou les critères de recherche de votre choix.
Pour trouver le tiers, vous pouvez utiliser n'importe quel champ comme critère et aussi plusieurs champs en même temps.
Un événement est toujours associé à un contact unique. En effet, soit un événement est associé à une fiche mono-contact, soit à un des collaborateurs d'une fiche multi-contacts.
Dès lors que vous avez ciblé un contact, l'historique des événements s'ouvre dans la fenêtre Actions pour contact (suivi du nom du contact sélectionné).
L'historique des événements peut s'afficher sur plusieurs pages. Vous remarquerez le compteur des pages toute en bas de la fenêtre.
La page affichée sera celle sélectionnée la dernière fois par l'utilisateur en cours. Autant le numéro de page, comme les filtres sélectionnés restent en place pour l'utilisateur ou l'utilisatrice les ayant configurés.
Saisissez les données que vous connaissez.
Saisissez une donnée composant le champ que vous avez choisi comme critère de recherche. Cette donnée peut être une partie d'un numéro de téléphone, une syllabe composant le nom de famille ou prénom ou n'importe quelle autre donnée.
Toutes les raisons sociales contenant "moi" ou contenant la syllabe "moi", vont s'afficher dans la liste. Cela peut représenter beaucoup des données affichées.
Une recherche multicritères n'aboutira que si le contact recherché contient tous les critères renseignés.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
La popup des critères s'affiche en bas de la fenêtre. Vous pouvez la déplacer par "drag and drop".
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en évidence sur la liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
Choisissez un autre critère, si vous le souhaitez, en cliquant sur la dénomination de celui s'affichant par défaut.
b) Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique que des filtres sont bien en cours.
La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Sélectionnez un contact pour le tiers conseillé.
La case Même adresse de la fiche principale est cochée par défaut. Décochez-la et saisissez l'adresse de votre correspondant si son adresse est différente de celle du tiers.
Certifiez vous d'avoir bien choisi le contact de votre choix dans le sélecteur de contacts situé tout en haut à gauche.
Le code action doit être préalablement créé dans le menu Fichiers/Codes actions. Le code dossier peut être créé ici à partir en cliquant sur les trois petits points situés à droite du champ et ensuite sur l'option "Ajouter".
Vous pouvez visualiser ou supprimer un fichier attaché à tout moment. Tant que l'action n'est pas encore réalisée, elle reste modifiable.
En cochant l'option "Action réalisée", vous enregistrez l'action avec la date du jour comme la date de sa réalisation.
En effet, l'action peut être enregistrée dans un premier temps et réalisée plus tard, et même par une autre personne, cela dépendant de votre organisation.
L'enregistrement et/ou la réalisation peuvent déclencher l'envoi de messages d'alerte dans le cadre de la gestion des tickets de suivi. Cela dépendra du code action utilisé et si c'est une action qui déclenche un processus.
Une fois l'action réalisée :
Vous ne pouvez plus la modifier, à l'exception du champ Commentaire.
Si un processus est en place, les actions associées seront créées.
Un rapport interne peut être envoyé (cf paramètres du code action).
Les actions dont les dates sont dépassées peuvent être consultées dans le menu Editions, Actions à mener non encore réalisées dans les éditions :
Détails des actions Code action : il va déterminer la nature de l'action et déclencher les automatismes que vous avez éventuellement mis en place lors du paramétrage du code action (processus, ticket, etc.). Code dossier : ce champ apparaît lorsque vous avez activé la gestion des dossiers dans le menu Options/Divers.
L'association d'un code dossier à une action va permettre un suivi par dossier depuis le menu Opportunités. Chaque dossier étant paramétré pour un contact (client, prospect ou autre), la liste déroulante contient uniquement les dossiers rattachés au contact visé par l'action.
Les dossiers clôturés (par la réalisation d'une action terminale) ne sont plus disponibles.
Numéro de ticket : ce champ apparaît lorsque le code action gère les tickets de suivi. Il s'incrémente automatiquement en fonction de votre paramétrage.
Par défaut (si vous l'avez paramétré dans le menu Options), le libellé du code action est repris ici. Vous pouvez bien sûr le compléter ou modifier.
Ce thème sera également actif dans le cadre de l'existence d'un processus lié au code action en cours. Toutes les actions qui seront générées automatiquement seront associées au collaborateur indiqué ici. Vous pourrez néanmoins modifier ce processus.
Lorsque vous sélectionnez un code action désigné comme "déclencheur" dans un processus, vous restez libre de ne pas rattacher l'action à un processus.
Dans les paramètres du code action, vous pouvez décider qu'un rapport soit automatiquement envoyé par e-mail à un ou plusieurs de vos collaborateurs. Ce bouton vous permet de faire de même, lorsque vous le souhaitez. Les utilisateurs enregistrés s'affichent avec leurs adresses e-mails respectifs dans une arborescence hiérarchique. Vous les cochez selon votre choix et vous pouvez encore inclure un message d'introduction à votre rapport.
Vous ne pouvez plus modifier l'action après sa validation comme réalisée, à l'exception du champ Commentaire.
Si un processus est en place, les actions associées vont être créées.
Un rapport interne peut être envoyé, ainsi qu'un e-mail à votre interlocuteur en cas de gestion des tickets de suivi (cf paramètres du code action).
Les actions liées à d'autres modules (pièces commerciales, feuilles de temps, notes de frais) sont considérées comme réalisées.
Sélectionnez le contact.
Précisez ou modifiez les champs si nécessaire.
Saisissez les critères de recherche de votre contact puis sur [Rechercher le contact].
Cliquez sur la ligne à sélectionner. Le tableau Liste des actions pour ce contact contient les événements associés au contact, soit par le biais d'actions, soit, si vous l'avez paramétré dans le menu Options/Divers, par la prise en compte d'opérations issues d'autres modules : création de documents commerciaux (du devis à la facture), saisie de temps sur le dossier client, notes de frais.
Lorsqu'une fiche contient plusieurs contacts (type multicontacts), vous pouvez naviguer entre les actions des différents contacts via le sélecteur Contact, tout en haut de l'écran.
Les colonnes reprennent au minimum les informations suivantes : - Date de réalisation prévue - Code action Hormis vos propres codes, vous pourrez constater des codes propres à Dailybiz si vous avez défini des actions liées à d'autres modules dans les options, par exemple : "Cumul de temps" / "Ligne de temps" lorsque l'action est liée au module Feuilles de temps. "Devis", "BR validé" ou encore "Commandes" quand l'action vient du module Gestion commerciale. "Cumul des frais" / "Détail des frais" pour les actions liées au module Notes de frais.
- Libellé du code action Pour les actions liées aux modules Feuilles de temps et Notes de frais, le libellé des lignes de cumul correspond au code et libellé du dossier. Le libellé des actions liées au module Gestion commerciale reprend quant à lui le numéro du document. Dans le cadre des devis, la précision "pas d'accord" ou "accord le" correspond au champ "Accord client le" sur le devis. - Collaborateur en charge de l'action (colonne A réaliser par) - Date de réalisation effective - Dossier éventuellement associé, si vous avez choisi de gérer les dossiers au niveau des options. Pour trier les actions, il suffit de cliquer sur l'en-tête de la colonne qui doit servir de clé de tri. Un clic pour l'ordre croissant (une flèche montante apparaît à gauche de l'intitulé de colonne), deux clics pour l'ordre décroissant (flèche descendante).
Le sélecteur N° de ticket vous permet de filtrer la liste des actions par numéro de ticket.
L'option Inclure les numéros de ticket clôturés vous permet d'afficher ou de masquer les actions avec tickets clôturées.
Le sélecteur Dossiers en cours (en haut du tableau) permet de filtrer la liste des actions par dossier.
L'option Inclure les dossiers clôturés permet d'afficher ou de masquer les actions rattachées aux affaires clôturées.
Toutes les actions peuvent être modifiées, sauf :
Celles qui ont été générées par un document commercial, la saisie des temps ou une note de frais ;
Celles qui ont été réalisées (seul le champ Commentaire peut être précisé ou rectifié).
Renseignez les critères de recherche.
Cliquez sur la ligne du tiers recherché si celle-ci s'affiche. Sinon, cliquez sur [Rechercher] et effectuez une recherche ciblée.
Effectuez vos modifications.
Pour une action déjà réalisée, seule la zone commentaires reste modifiable.
Sauvegarder votre saisie laissant l'action toujours modifiable.
Sauvegarder et changer le statut de votre action - pas modifiable ultérieurement.
Etat des lieux par contact.
Cette édition récapitule pour vous toutes les actions relatives à un contact.
Pour chaque ligne d'action, la fiche de suivi contient les informations suivantes :
Date planifiée de l'action
Code dossier
Utilisateur ayant créé l'action
Code de l'action
Libellé de l'action
Commentaire
Utilisateur chargé de la réalisation
Les critères d'affichage par défaut sont les actions à mener sur le mois en cours tous collaborateurs confondu mais vous pouvez les étendre ou les limiter.
Si le choix du fichier est sur Tous les fichiers multicontacts ou Tous les fichiers monocontacts, vous verrez s'afficher aussi les éventuelles personnalisations effectués sur ces fichiers (thèmes, champs...).
Les thèmes et champs s'affichent en fonction du niveau d'autorisation du profil de l'utilisateur.
Sélection du contact :
Complétez tous les champs qui peuvent vous servir de critères de recherche, en commençant par mettre un filtre sur le nom du fichier (prospects, clients, etc.), ce qui vous permettra d'afficher et de renseigner d'éventuels critères personnalisés propres audit fichier. Si vous souhaitez afficher tous vos contacts, toutes catégories confondues (clients, prospects, etc.), sélectionnez "Tous" dans le champ "Nom du fichier" et ne renseignez pas les autres.
Cliquez sur [Rechercher le contact]. La liste des contacts répondant à vos critères s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Si le contact recherché est introuvable, vous pouvez vous trouver dans l'un des cas suivants :
Vous cherchez un contact du fichier Prospects alors qu'il se trouve dans le fichier Clients suite au transfert d'un devis en commande dans le module de Gestion commerciale.
Le contact appartient à un fichier de contacts paramétré comme n'étant pas visible par votre département de rattachement. Ce dernier est indiqué dans les paramètres de votre code collaborateur.
Plus simplement, dans le cas d'une fiche multi-contacts, la société existe mais sa liste de contacts est vide.
Cliquez sur le contact dont vous souhaitez suivre les actions en cours et/ou réalisées.
Sélection des actions : Définition des critères :
Indiquez la période ou cochez l'option Sans borne de date si vous ne visez pas une période en particulier.
Sélectionnez le collaborateur chargé de l'action, ou laissez le sélecteur sur "Tous" pour avoir une vue d'ensemble.
Options :
Indiquez si vous souhaitez afficher les actions à mener (uniquement), les actions à réaliser (uniquement) ou les deux.
Cochez l'option Afficher les données d'en-tête pour afficher les informations de la fiche contact (adresse, téléphone, e-mail, etc.).
Choisissez le format de sortie de l'édition.
Toutes les actions peuvent être directement supprimées, sauf celles qui ont été générées par un document commercial, une feuille de temps ou une note de frais. Dans ce cas, il vous faudra supprimer cet élément depuis le module concerné.
Rappel :
Dans le menu Options/Divers, vous pouvez définir des liens avec les modules Gestion commerciale, Feuilles de temps et Notes de frais qui vont permettre de déclencher des actions de façon automatique.
Sélectionnez le contact.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Renseignez les critères de recherche de votre contact.
Cliquez sur la ligne du tiers recherché.
Notez que la liste des événements pour le contact s'affiche.
Une recherche multicritères n'aboutira que si l'action recherchée contient tous les critères renseignés.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Vous pouvez déplacer la popup des critère par "drag and drop".
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en évidence sur la liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
Choisissez un autre critère, si vous le souhaitez, en cliquant sur la dénomination de celui s'affichant par défaut.
Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique que des filtres sont bien en cours.
La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans la liste des actions.
Les en-têtes de colonnes disponibles sont les suivantes :
Tous les champs utilisés comme colonnes d'une liste sont repris comme critères de recherche.
Récapitulatif détaillé par fichier, code action, département, date de création / réalisation, collaborateur, contact (code, raison sociale et nom).
Cette édition vous apporte une vue par action plus ou moins détaillée, avec ou sans sous-totaux, et la possibilité d'ajouter ou de masquer des informations, telles que les critères personnalisés que vous pouvez utiliser en en-tête et/ou en ligne de contact.
Tout comme l'activité des collaborateurs, le détail des actions peut être exporté sous Excel™.
Sélectionnez le fichier de contacts si vous souhaitez focaliser l'édition sur les clients, les prospects ou tout autre cible.
Définition des critères :
Période : La période du mois en cours est enregistrée par défaut.
Code fiche : vous pouvez désigner un contact en particulier pour visualiser les actions le concernant.
Code action : vous pouvez cibler un type d'action en particulier.
Département : si vous avez rattaché vos collaborateurs à des "départements" (service, secteur géographique, etc.), il est possible ici d'en sélectionner un.
Collaborateur : vous retrouvez ici le nom et le prénom des utilisateurs d'idylis.com, ce qui vous permet d'éditer les actions incombant à un collaborateur donné.
Inclure les collaborateurs partis : lorsqu'un utilisateur est supprimé du logiciel (via le module Mon Compte), ses actions sont néanmoins conservées. Cette option vous permet par conséquent d'y accéder.
Si l'utilisateur est un vendeur, et qu'il est autorisé à visualiser tous les clients et prospects, lors d'une édition du détail des actions, que le fichier des prospects est sélectionné et que l'utilisateur en question clique sur la loupe à côté du critère "Code fiche", il visualise tous les prospects, pas seulement ceux liés au code vendeur de l'utilisateur.
3. Définition des ruptures :
Rupture 1 à 3 : une "rupture" vous permet de regrouper les actions par code fiche, code action ou collaborateur et d'obtenir les sous-totaux correspondants. L'utilisation de plusieurs ruptures permet un sous-classement des informations.*
Exemple :
Si la "Rupture 1" est le code action et la "Rupture 2" le collaborateur, l'édition sera présentée de la façon suivante : il y aura autant de tableaux qu'il y a de codes actions répondant aux critères et chaque tableau aura autant de lignes qu'il a de collaborateurs responsables des actions.
C'est donc un tri global par code action, puis par collaborateur. Si à l'inverse vous choisissez le collaborateur en première rupture et le code action en seconde, il y aura un tableau par collaborateur, puis pour chaque collaborateur, le détail par code action.
Rupture temporelle : vous ajoutez une rupture supplémentaire par date.
Exemple :
Si nous ajoutons à l'exemple précédent une rupture mensuelle (à condition d'avoir une période couvrant au moins deux mois), un même type d'action à mener sur juillet et sur août sera présenté sous la forme de deux tableaux consécutifs. Sans cette rupture temporelle, le code action est détaillé dans un seul tableau, avec 2 lignes, l'une pour juillet, l'autre pour août.
4. Options
Comme dans toutes les éditions proposées par idylis.com CRM, vous pouvez choisir de n'afficher que les actions à mener, ou que les actions réalisées ou encore les deux. Les colonnes "Date action" et "Date réalisation" de l'édition sont un moyen de les reconnaître.
5. Cliquez sur :
[Afficher] pour valider les critères et afficher l'édition. [Personnaliser l'impression] pour ajouter ou masquer des colonnes (voir le chapitre suivant). [Export Excel] pour générer l'édition au format Excel™.
L'utilisation de cette fonction vous permet de choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans cette édition.
Diverses possibilités d'affichage s'affichent et vous devez cocher les cases selon votre besoin d'affichage de données. Parmi ces diverses colonnes proposées, voici la définition de quelques unes :
Contact :
Critères 1 à 9 : critères personnalisés du contact (une personne physique dans le cadre de fiche multi-contacts)
Fiche :
Critères 1 à 9 : critères personnalisés de l'en-tête du contact (la société dans le cadre de fiche multi-contacts)
Cliquez sur [Personnaliser l'impression].
Cochez et/ou décochez les informations que vous souhaitez afficher / masquer.
L'ordre des colonnes correspond à l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les cases à cocher, par conséquent, si vous vous trompez, décochez puis recochez les cases dans le bon ordre.
Les choix seront conservés pour l'utilisateur ayant fait la modification, pour le fichier sélectionné jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur.
S'agissant d'une édition destinée à l'impression (sauf export Excel™), veillez à ne pas dépasser un certain nombre de colonnes sous peine d'affecter la lisibilité des tableaux.
2. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur la flèche du sélecteur pour modifier votre critère ou sur pour effectuer une recherche plus ample ou même créer un nouveau dossier.
4. Cliquez sursur la ligne de l'action à consulter dans la liste d'événements.
Pour revenir sur la liste des actions vous devez cliquer sur [Annuler] tout en bas de la fenêtre. Mais attention, pensez à sauvegarder avant, en cliquant sursi vous avez effectué des modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sursur la ligne de l'action concernée.
Cliquez sursur la ligne de l'action à réaliser.
Cochez l'option "Action réalisée" et cliquez surpour finir.
Saisissez les critères de votre choix sur les filtres que vous souhaitez ou laissez les données par défaut et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sursur l'action qui vous intéresse dans la liste située sous les critères de recherche.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder.
Cochez l'option "Action réalisée" puis surpour la réaliser.
Vous pouvez créer un code dossier lors de la saisie de l'action, en cliquant sur devant le champ du code dossier puis sur.
Le pictogrammequi vous permet d'accéder au fichier joint.
Le pictogrammepour supprimer le fichier joint, tant que l'action n'a pas été réalisée.
Saisissez les critères de votre choix sur les filtres que vous souhaitez ou laissez les données par défaut et cliquez sur<ENTREE>.
2. Cliquez sursur la ligne de l'action à modifier.
3. Cliquez sursur la ligne à modifier.
5. Cliquez surpour sauvegarder les modifications, ou cochez l'option "Action réalisée" avant puis surpour réaliser l'action.
Saisissez le ou les critères de votre choix en utilisant les filtres ou laissez les critères par défaut et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sursur l'action qui vous intéresse dans la liste située sous les critères de recherche.
Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne de l'action à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Saisissez le ou les critères de votre choix en utilisant les filtres ou laissez les critères par défaut et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sursur l'action qui vous intéresse dans la liste située sous les critères de recherche.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Saisissez le ou les critères de votre choix en utilisant les filtres ou laissez les critères par défaut et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> .
Cliquez sur<ENTREE>.
La recherche ici n'aboutit que si la fiche du tiers contient au moins un contact enregistré. Si votre tiers est bien enregistré, mais ne s'affiche pas, vous devez créer le contact. Pour cela, cliquez sur le boutonsitué dans la partie inférieure de votre interface.
Cliquez sur le bouton.
Si vous connaissez exactement l'orthographe d'une des données de votre tiers, il suffit de la saisir et cliquer sur.
Votre saisie doit correspondre aux données saisies telles qu'elles ont été enregistrées dans vos fichiers. Cliquez sur.
Un mot composant l'adresse e-mail ou la rue, par exemple. Cliquez sur. Exemple : Vous ne vous rappelez pas exactement comment cela a été enregistré, mais vous vous rappelez du mot "moi" dans la raison sociale. Saisissez-le tout simplement et cliquez sur <Entrée>.
Sélectionnez le fichier dans lequel vous souhaitez chercher le contact et cliquez directement sur. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> dans la fenêtre qui s'affiche et saisissez vos critères de recherche. Cliquez surencore une fois.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères.
a) Cliquez sur.
c) Cliquez sur.
Notez que le pictogrammeprend la couleur noirepour vous indiquer qu'un filtre est bien actif.
Le pictogramme(couleur du thème en cours) s'affiche sur le titre des colonnes relatives aux critères de recherche saisi. Bien évidement, si le filtre est appliqué sur une unique donnée, l'indication s'affichera sur une seule colonne.
Positionné sur la liste des contacts enregistrés, cliquez sur.
Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez surpour supprimer le filtre en cours.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application du filtredisparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne du tableau concernant la ou les données où un filtre a été appliqué.
Cliquez sursur l'écran qui s'affiche.
Le logiciel ouvre la fiche du tiers en question. Dans cette fiche, cliquez surdans la partie de gestion des contacts (partie inférieure de la fiche tiers) et créez le contact.
Cliquez surpour enregistrer votre nouveau contact.
Pour revenir à la saisie de l'événement, cliquez sur<ECHAP>.
Cliquez sur<INSER> situé en bas de l'historique des événements ou tapez simplement sur la touche <INSER>.
Notez que vous pouvez encore sélectionner un autre contact dans le sélecteur de la fenêtre de saisie de l'action. Vous pouvez également modifier la date de l'action (date du jour par défaut) en cliquant directement sur le champs de saisie ou via le pictogramme .
Sélectionnez le code action et le code dossier ou cliquez surpour effectuer une recherche.
Cliquez sur le pictogrammeou utilisez la fonction de drop and drag si vous souhaitez attacher un fichier à votre action.
Cliquez sur<ENTREE> pour enregistrer l'historique sans réaliser l'action. Si vous souhaitez enregistrer et réaliser l'action en même temps, vous devez cocher l'option "Action réalisée" et ensuite sur le bouton.
Vous pouvez, à partir de la fenêtre de saisie d'une action, créer un nouveau code dossier. Pour cela, cliquez surensuite sur.
Créer votre dossier puis cliquez sur. Ce dossier sera automatiquement associé à votre action en cours pour le contact concerné et apparaîtra dans le sélecteur.
Fichier attaché : ce champ vous permet de lier n'importe quel fichier à l'action. Il pourra être joint dans le cadre de la diffusion de rapports. Lorsque vous rouvrirez la fiche action après l'avoir enregistrée, deux nouveaux symboles feront leur apparition : : pour indiquer la présence des fichiers joints et pour pouvoir les ouvrir. : pour supprimer le fichier joint, tant que l'action n'a pas été réalisée. Processus : vous pouvez déterminer ici, lorsque le code action choisi est du type action déclencheur", un processus de réalisation pour cette action.
Impression/Envoi : vous pouvez associer des modèles d'impression à une action, le sélectionner et l'imprimer ici. Dans ce thème vous pouvez également cliquer sur.
Renseignez les critères de recherche du contact, puis cliquez sur.
Cliquez sur le pictogrammesur la ligne de l'action à réaliser.
Cochez la case "Action réalisée" puis cliquez sur.
Notez que le bouton contient une flèche de sélection à droite. En cliquant sur cette flèche vous pouvez choisir entre l'option de sauvegarder l'action ou sauvegarder et en créer une autre.
En effet, lorsque vous cliquez sur la flèche les deux options s'affichent.
Si l'action marquée comme réalisée est liée à un ticket de suivi et si vous avez paramétré cette option, un e-mail peut être automatiquement envoyé à votre contact pour l'informer de la clôture du ticket. Une fenêtre s'affiche pour vous permettre de personnaliser le contenu du message. Si vous avez paramétré la diffusion d'un rapport pour informer vos collaborateurs qu'une action a été terminée (également dans les paramètres du code action), une fenêtre prévue à cet effet s'affiche. Si vous n'avez pas opté pour une diffusion automatique, vous pouvez le faire manuellement en cliquant sur. Lorsqu'un rapport est diffusé, l'expéditeur est l'adresse actiongrc@dailybiz.com Toutefois, l'adresse mail de l'utilisateur qui diffuse le rapport est repris et permet aux autres utilisateurs de répondre directement leur interlocuteur.
Vous pouvez ajouter ou masquer des colonnes à l'aide du bouton .
Cliquez sur.
Cliquez sursur la ligne à modifier sur le tableau des événements.
Cliquez sur<ENTREE> pour enregistrer votre action.
Cochez l'option "Action réalisée" et cliquez surpour enregistrer votre action comme réalisée en même temps de son enregistrement.
Cliquez sur<ENTREE>.
Renseignez les critères de recherche du contact, puis cliquez sur.
Cliquez sursur la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur le bouton<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> situé en dessous de la liste d'événements pour le contact.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Notez que le pictogrammeprend la couleur noirepour vous indiquer qu'un filtre est bien actif.
Le pictogramme(couleur du thème en cours) s'affiche sur le titre des colonnes relatives aux critères de recherche saisi. Bien évidement, si le filtre est appliqué sur une unique donnée, l'indication s'affichera sur une seule colonne.
Positionné sur la liste des contacts enregistrés, cliquez sur.
Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez surpour supprimer le filtre en cours.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application du filtredisparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne du tableau concernant la ou les données où un filtre a été appliqué.
3. Cliquez sur<ENTREE> pour valider votre personnalisation et revenir sur l'écran précédent.
Evénements par collaborateur
Vous visualisez ici la liste des actions, globale ou par fichier.
Vous remarquerez que l'option de personnalisation est présente pour la liste des actions, vous permettant donc de modifier en rajoutant ou en supprimant des données.
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Ici vous visualisez la liste des contacts pour lesquels il n'existe pas d'action de type "terminal", ou pas d'action du tout. Autrement dit, cette édition peut vous aider à détecter d'éventuelles failles : dossiers non clôturés et/ou personnes à recontacter.
Définir les critères d'affichage
Cochez l'option Rupture par vendeurs si vous souhaitez afficher une page par vendeur dans l'affichage.
Cette fonctionnalité vous permet de créer en une opération la même action pour tout ou partie des contacts d'un fichier.
Vous pourrez ensuite revenir sur chaque action pour la "réaliser". Si cette action a été définie comme élément déclencheur dans un processus, sa "réalisation" pourra générer à son tour d'autres actions.
Pour en savoir plus sur les processus, voir dans la partie "Fichiers" le chapitre "Processus" de votre aide en ligne.
Vous pouvez partager la réalisation d'une action entre divers collaborateurs :
Si plusieurs collaborateurs sont sélectionnés pour la réalisation des actions, quand vous cliquez sur [Valider] un message s'affiche vous proposant le partage de la réalisation des actions entre ces collaborateurs. Si vous choisissez le partage, les actions à réaliser se partagent de façon aléatoire pour tous les collaborateurs sélectionnés.
Si la répartition des actions pour les collaborateurs donne un reste, il faut l'affecter à une partie des collaborateurs pour que toutes les actions soient attribuées.
Exemple : 13 actions à générer pour 2 collaborateurs, il y aura une action en plus pour l'un des collaborateurs. 200 actions pour 7 collaborateurs, il y aura une action en plus pour 4 collaborateurs.
2. Si un seul collaborateur est sélectionné, lorsque vous cliquez sur [Valider], un message vous averti du nombre d'actions à générer. Vous devez alors confirmer si vous voulez la génération des ces actions pour ce collaborateur. Vous pouvez décider d'affecter les actions à d'autres collaborateurs.
Le tableau contient la plupart des informations liées aux tiers, de l'adresse au numéro de compte client (si vous utilisez idylis Gestion commerciale) en passant par les critères personnalisés que vous avez éventuellement mis en place.
Vous pouvez ainsi cibler de façon très pointue les contacts concernés par l'action à générer.
Nom du fichier : va déterminer le type de fichier visé.
Clients / Contacts - clients :
Dans les deux cas, les actions porteront sur les contacts du fichier ##gras##Clients##fin-gras## mais dans le premier cas, les critères de sélection proposés concernent la fiche principale (en-tête), dans le second, les champs spécifiques aux contacts eux-mêmes.
Prospects / Contacts - prospects :
Dans les deux cas, les actions porteront sur les contacts du fichier Prospects mais dans le premier cas, les critères de sélection proposés concernent la fiche principale (en-tête), dans le second, les champs spécifiques aux contacts eux-mêmes.
Fichiers multi-contacts / Contacts - fichiers multi-contacts :
Dans les deux cas, les actions porteront sur les contacts de vos fichiers de type multi-contacts mais dans le premier cas, les critères de sélection proposés concernent la fiche principale (en-tête), dans le second, les champs spécifiques aux contacts eux-mêmes.
Contacts - fichiers mono-contacts :
Ce type de fichier ne comportant qu'une fiche principale, ce sont les critères associés qui sont affichés.
Champ :
Contient les champs contenus dans le fichier que vous avez sélectionné (fiche principale ou détail fiche contact).
Le champ Date de création correspond à la date de création des contacts. Le champ Nom du fichier, vous permet de cibler les actions sur un fichier en particulier.
Le couple de colonnes Opérateur et Valeur :
Permet de cibler les contacts en insérant des conditions. Une condition est composée d’un opérateur ("égal à", "inférieur à", "contient", etc.) et d’une valeur.
Exemple :
Si vous souhaitez générer une action pour tous les contacts basés à Strasbourg, sur la ligne "Ville" vous choisirez l’opérateur "=" et la valeur "Strasbourg".
Connecteur en milieu de ligne :
Pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisir deux conditions. Il faut indiquer ici si ces deux conditions doivent être remplies (il s’agit alors d’un "ET LOGIQUE") ou si l'une des deux suffit (il s’agit alors d’un "OU LOGIQUE").
Exemple :
Si vous indiquez que le champ Ville est égal à "strasbourg" OU "paris", vous visez les contacts à paris ou strasbourg, à savoir les deux. Tandis que si vous renseignez "strasbourg" ET "paris", vous n'aurez aucun résultat puisqu'il n'existe aucune ville nommée "strasbourgparis".
Utilisation du ET LOGIQUE : pour obtenir tous les contacts créés entre le 01/06/2011 et le 30/06/2011, vous devez renseigner pour le champ "Date de création", ">=" (supérieur ou égal) et "01 06 2019" suivi du connecteur "ET" "<=" (inférieur ou égal) et "30 06 2019".
Utilisation du OU LOGIQUE : si vous souhaitez cibler tous les contacts dont la famille est soit DET, soit GRO, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur "=" (égal) et "DET" suivi du connecteur "OU" et le second couple contiendra "=" (égal) et "GRO". Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le "ET LOGIQUE", aucun résultat n'aurait été affiché, sauf si le code famille "DETGRO" existait.
Connecteur en fin de ligne : ce connecteur n’est à utiliser que si vous avez posé des conditions sur plusieurs champs du fichier. Il fonctionne de la même manière que le connecteur en milieu de ligne. Il vous faut savoir que si vous avez posé deux conditions pour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traitées prioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avant de traiter les conditions des autres champs.
Hormis les critères de sélection des contacts, qui sont facultatifs, les champs suivant doivent impérativement être renseignés :
Nom du fichier : le fichier de contact sélectionné conditionne le contenu du tableau.
En effet, les fichiers "Clients" et "Prospects", communs avec le module de Gestion commerciale, proposent d'autres critères tels que le mode de règlement ou la domiciliation bancaire.
Important : dans le cadre des fichiers multi-contacts, une action étant toujours associée à une personne, une société sans contact ne sera pas sélectionnée.
Date de l'action : il s'agit de la date à laquelle l'action doit être réalisée.
Code de l'action à créer : il détermine la nature de l'action à mener. Un code action défini comme déclencheur dans un processus pourra engendrer la création des actions associées lors de sa réalisation.
Collaborateurs : il s'agit du collaborateur chargé de mener l'action à bien. Vous retrouvez ici la liste des collaborateurs classés par "département". Les utilisateurs qui n'ont pas été affectés à un département sont affichés dans la rubrique "Autres".
Une alerte vous informe du nombre de contacts impactés. Vous pouvez revenir sur vos critères en cliquant sur [Annuler] ou lancer le traitement [OK].
Exemple :
Vous souhaitez générer l'action "Envoi appel d'offre" pour tous les contacts de votre fichier multi-contacts "Fournisseurs".
Ce fichier contient 10 sociétés, chacune d'elle contenant 2 contacts, soit un total de 20 destinataires de l'appel d'offre.
Depuis le menu Traitements/Génération d'actions, sélectionnez le nom de fichier Fichiers multi-contacts.
En face du champ-critère "Nom du fichier", sélectionnez l'opérateur "=" et saisissez dans la cellule "Valeur" le nom de votre fichier Fournisseurs.
Sélectionnez le code action correspondant à l'envoi d'un appel d'offre.
Indiquez le(s) collaborateur(s) concerné(s).
Un message vous informe du nombre d'actions à créer, ici, comme votre fichier contient au total, toutes sociétés confondues, 20 contacts, 20 actions vont être créées pour chaque collaborateur indiqué.
Ce traitement permet de supprimer définitivement de la base de données les actions réalisées dont vous ne voulez plus garder l’historique.
La purge est définitive et est donc à manier avec une extrême précaution.
La purge peut s’effectuer selon les critères suivants :
fourchette de dates de réalisation
nom du fichier de contact
nom du collaborateur ayant réalisé l'action, avec possibilité d'inclure les utilisateurs qui ont été supprimés
Exemple : pour supprimer toutes les actions d’un mois donné, entrez les critères suivants :
Date de début / Date de fin : entrez les dates de début et de fin du mois considéré.
Nom du fichier : Tous.
Réalisées par : Tous.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste.
Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste. Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite. Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
4.Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Choisissez le code vendeur dans le sélecteur ou cliquez surpour effectuer une recherche. Vous pouvez laisser le sélecteur sur la valeur par défaut "Tous" si vous le souhaitez.
Cliquez surpour afficher l'édition dans le format choisi. Ou sur [Export Excel] si vous le souhaitez.
Cliquez sur<ENTREE> pour enregistrer vos critères de sélection.
Cliquez sur.
Lorsque vous êtes sûr de vos critères, cliquez sur. La suppression est directe et sans message d'avertissement préalable.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut. Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
5.Cliquez sur<ENTREE>.
Evénements par dossier
Pour pouvoir utiliser l'option des opportunités, vous devez effectuer un paramétrage préalable. Vous devez donc vous rendre au menu Options/Divers, puis passer à oui l'option "Souhaitez-vous gérer les codes dossiers ?"
Sans ce paramétrage préalable, l'option opportunités ne s'affichera pas dans le menu Contacts & Evénements.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection. Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection. Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée. L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Vous verrez l'aide en détail des méthodes pour rajouter ou retirer des données dans les rubriques d'aide correspondantes.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée. L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Vous verrez l'aide en détail des méthodes pour rajouter ou retirer des données dans les rubriques d'aide correspondantes.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée. Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également. Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter.
Cliquez sur.
La fenêtre pour la saisie du nom de la vue s'affiche si pas encore fait dans les étapes précédentes d'ajout et suppression des données. Si le nom a déjà été saisi avant, lorsque vous cliquez sur le boutonles éventuelles modifications seront simplement sauvegardées pour la vue en cours.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée. Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également. Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter.
Cliquez sur.
La fenêtre pour la saisie du nom de la vue s'affiche si pas encore fait dans les étapes précédentes d'ajout et suppression des données. Si le nom a déjà été saisi avant, lorsque vous cliquez sur le boutonles éventuelles modifications seront simplement sauvegardées pour la vue en cours.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Vous pouvez analyser les dossiers en cours et gérer les actions à mener.
En effet, les opportunités sont des dossiers pour lesquels une action peut potentiellement être attendue.
Exemple :
Une contact d'un prospect concernant un produit ou service, une demande d'intervention technique, etc.
Pour pouvoir accéder aux paramétrages des dossiers dans votre module CRM, il faut paramétrer la gestion de dossiers dans le menu Options/Divers.
Les dossiers vous permettent de distinguer, pour un même client, les actions relatives à des affaires ou missions que vous voulez pouvoir analyser séparément.
Un dossier est toujours rattaché à un client par une action. Les dossiers proposés lors de la création de l'action dépendent du client concerné car un dossier est toujours paramétré pour un client.
Le fichier Dossiers est le même dans toutes les modules où il est présent. Toute modification d’un dossier sera donc prise en compte, en temps réel, dans l'ensemble des modules de votre abonnement.
Lorsque vous sélectionnez le ficher Dossiers, le tableau qui apparaît contient tous les dossiers en cours. Pour visualiser également les dossiers clôturés, cochez l'option : Inclure les dossiers clôturés.
Depuis la saisie en vrac des actions, après avoir sélectionné le contact.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes et cliquer. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
En effet cela vous permet d'afficher vos opportunités en mode liste contenant le résultat des critères renseignés dans les filtres mis à disposition, en tenant compte des éventuelles personnalisations effectuées ; ou d'afficher le résultat en mode Pipeline, bien plus graphique.
Ce mode d'affichage affiche la liste selon les critères de filtre renseignés, mais avec une vision par ligne de données montrant l'évolution de vos opportunités.
Exemple :
Sélectionnez le fichier client et renseignez les données de votre choix dans les filtres mis à disposition.
Affichage du niveau avec pictogramme indiquant l'avancé de vos opportunités.
Colonnes indiquant les niveaux dans lequel se retrouvent vos négociations :
Contact, création de dossier, validation devis, factures, paiement, clôture du dossier.
Choisissez les critères de sélection.
La liste des opportunités selon les critères de filtre que vous avez utilisés, s'affiche.
Cochez et/ou décochez les champs que vous souhaitez voir s'afficher ou masquer dans votre liste d'opportunités.
L'ordre des colonnes correspond à l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les données. Vous pouvez toujours recommencer pour modifier l'ordre
Cette personnalisation sera conservée jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par utilisateur l'ayant réalisé.
Vous avez le bouton dans vos critères d'affichage.
Mettez le bouton switch sur Pipeline. La pipeline s'affiche immédiatement, vous indiquant le niveau d'évolution de vos opportunités ainsi que les stages de cette évolution selon les critères de sélection indiqués :
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez aussi afficher d'autres données sur votre tableau en cliquant suret en cochant les données que vous jugez importantes.
Saisissez le ou les critères de votre choix en utilisant les filtres ou laissez les critères par défaut et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Pour pouvoir accéder aux paramétrages des dossiers dans votre module CRM, il faut paramétrer la gestion de dossiers dans le menu Options/Divers.
Les dossiers vous permettent de distinguer, pour un même client, les actions relatives à des affaires ou missions que vous voulez pouvoir analyser séparément.
Un dossier est toujours rattaché à un client par une action. Les dossiers proposés lors de la création de l'action dépendent du client concerné car un dossier est toujours paramétré pour un client.
Le fichier Dossiers est le même dans toutes les applications idylis.com où il est présent. Toute modification d’un dossier sera donc prise en compte, en temps réel, dans l'ensemble des applications.
Lorsque vous sélectionnez le fichier Dossiers, le tableau qui apparaît contient tous les dossiers en cours. Pour visualiser également les dossiers clôturés, cochez l'option : Inclure les dossiers clôturés.
Sélectionnez le fichier contenant le tiers que vous souhaitez associer au dossier.
Sélectionnez le code du prospect.
Saisissez les champs Code dossier et Nom du dossier.
Jusqu'ici il s'agissait des champs obligatoires pour le paramétrage de votre dossier. Les champs suivants sont optionnels et vous les renseignez se vous le souhaitez.
5. Sélectionnez le type de dossier.
Le type de dossier permet de regrouper les dossiers dans une catégorie.
Exemple : un dossier de type AUDIT.
Les types de dossier font aussi partie de votre paramétrage de base. Vous devez les paramétrer préalablement dans le menu Fichiers/Types dossiers.
6. Définissez les dates d'ouverture (date du jour par défaut) et la date de livraison.
La date de livraison peut-être saisie ultérieurement ou vous pouvez définir la date prévue à fin d'analyser des actions sur un dossier donné.
7. Sélectionnez le code vendeur, si vous souhaitez attribuer un dossier à un vendeur spécifique.
Dans le cas où le dossier soit lié à un tiers dont un vendeur lui ait été affecté, le code s'affiche automatiquement et ne peut pas être modifié.
9. Saisissez le descriptif de votre dossier.
Ceci peut vous être utile l'origine du dossier et à quelles fins il a été crée. Enfin, le descriptif peut vous servir comme un repère.
Définitions :
Fichier : choisir le fichier de contacts auquel vous souhaitez lier le dossier.
Code : ce champ change de non, selon votre choix de fichier.
Sélectionnez le tiers (client, prospect, etc.) auquel vous souhaitez affecter le dossier. Le code est obligatoire.
Code dossier et Nom du dossier : ces champs sont obligatoires et vous utiliserez le code dossier lors de la saisie des actions pour un contact.
Ce code doit être pertinent, car une fois créé, le code ne peut plus être modifié. Le champ Nom du dossier reste modifiable.
Type de dossier : ce champ vous permettra de réaliser des analyses en triant les données par type de dossiers.
Vous le retrouvez notamment comme filtre dans la liste des dossiers en cours, menu Contacts & Evénements, Recherche & Création, dans le tableau Evénements.
Date d'ouverture : la date du jour vous est proposée par défaut. Servez-vous du calendrier si vous souhaitez la modifier.
Date de livraison : définir une date de livraison vous permet d'accompagner l'état d'avancement de votre dossier et d'agit selon votre analyse.
Code vendeur : lorsque un code vendeur est associé à un contact, il est repris ici et ne peut pas être modifié.
Descriptif : vous pouvez ici rajouter des détails et des informations concernant le dossier.
Toutes ces informations sont utilisables avec le générateur d'états d'éditions et peuvent être également utiles pour un dossier de prospection, par exemple.
Définissez le statut du dossier. Ceci vous aide dans l'analyse de vos dossiers lors de vos éditions d'états pour définir le traitement à donner.
Renseignez la date d'aboutissement envisagée. Vous pouvez utiliser cette donnée pour vous permettre de décider de relancer ou pas vos collaborateurs travaillant sur un dossier et aussi pour gérer la qualité de vos prestations.
Renseignez le taux de confiance. Cette donnée peut être renseigné basée sur les informations que vous aurez concernant le dossier pour définir le pourcentage en probabilité de sa réalisation (signature d'un contrat, etc.).
Renseignez un ou plusieurs postes de facturation. Cette donnée peut vous être utile, lorsque il a eu l'implication de divers départements dans la réalisation du dossier, par exemple.
Date / Code / Libellé / Commentaire de la dernière action : ces champs sont renseignés de façon automatique et dynamique à chaque fois qu'une nouvelle action est réalisée sur un dossier.
Tous les champs sont automatiquement renseignés à la clôture du dossier.
Rappel : la clôture peut se faire soit manuellement, depuis la fiche dossier par le bouton [Clôturer], soit automatiquement, dès qu'une action de type "action terminale" est réalisée sur le dossier.
Les dossiers clôturés n'apparaissent plus dans le menu Contacts & Evénements, Dossiers.
Effectuez vos modifications.
Pour supprimer des dossiers, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les dossiers.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Application filtre :
Vous pouvez cibler encore plus votre recherche en appliquant un filtre.
Exemple :
Saisissez Doss dans le champ Nom du dossier.
Le résultat de la recherche doit afficher que les lignes ayant "Doss" dans le champ Nom du dossier.
La fonction de personnalisation permet de définir l'affichage des données dans le tableau récapitulatif. Vous choisissez le données que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher, l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre des lignes à afficher par page.
Les champs personnalisés que vous aurez éventuellement créés s'affichent dans le choix des champs à sélectionner également.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de la liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher. Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau. Pour établir un nouvel ordre d'affichage : Décochez et cochez les champs souhaités. Notez qu'un nouvel ordre s'affichera.
Définissez le nombre de lignes à afficher par page dans votre tableau.
Ce paramétrage sera conservé jusqu'à modification ultérieure. Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.
idylis.com CRM permet d'affecter chacun de vos dossiers à une catégorie (type de dossier), ce qui vous permettra par la suite de réaliser des analyses plus fines.
Vous retrouvez notamment un filtre sur le type de dossier lors de la consultation des dossiers en cours (menu Contacts & Evénements/Opportunités).
Bien que très pratique, le type de dossier n'est pas obligatoire.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Créez un code. Le code est une donnée obligatoire.
Saisissez le libellé.
Effectuez vos modifications.
Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les types de dossiers.
Renseignez le code et/ou le libellé du type de dossier recherché.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Cliquez sur [Voir les actions] partie inférieure de votre interface.
Rendez vous à la liste de contacts en bas de votre écran.
Cliquez sur [Voir les actions] dans la partie inférieure de votre interface.
Rendez vous à la liste de contacts en bas de votre écran.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur [Voir les actions] situé dans la partie inférieure de l'écran.
Dans la partie Gestion des contacts, vous avez trois modes de suppression disponibles :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Application filtre :
Vous pouvez cibler encore plus votre recherche en appliquant un filtre.
Exemple :
Saisissez Doss dans le champ Nom du dossier.
Le résultat de la recherche doit afficher que les lignes ayant "Doss" dans le champ Nom du dossier.
Les champs personnalisés que vous aurez éventuellement créés s'affichent dans le choix des champs à sélectionner également.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher.
Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau. Pour établir un nouvel ordre d'affichage : Décochez et cochez les champs souhaités. Notez qu'un nouvel ordre s'affichera.
Définissez le nombre de lignes à afficher par page dans votre tableau.
Ce paramétrage sera conservé jusqu'à modification ultérieure. Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.
Cliquez sur<INSER>.
8. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Cliquez suret saisissez une chaîne de caractères entourée par * dans un des champs puis cliquez sur.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du type de dossier à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur .
Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez créer un contact.
Cliquez sur.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez modifier un contact.
Cliquez sur.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du contact à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez supprimer un contact.
Cliquez sur.
Cliquez surde la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier dans lequel vous souhaitez rechercher un contact.
Cliquez surdans la partie inférieure de votre interface. Au-dessus de la partie Evénements :
Cliquez sur. En-dessous de la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le client :
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur
Cliquez suret saisissez une chaîne de caractères entourée par * dans un des champs puis cliquez sur
La fonction de personnalisation par le boutonpermet de définir l'affichage des données dans le tableau récapitulatif. Vous choisissez le données que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher, l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre des lignes à afficher par page.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier dans lequel vous souhaitez personnaliser la liste de contacts.
Cliquez sursitué dans la partie inférieure de l'écran. Au-dessus de la partie Evénements :
Cliquez sur.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Si vous ne souhaitez plus que des actions soient affectées à un dossier, vous avez la possibilité de le clôturer.
Les dossiers clôturés ne sont pas détruits et peuvent être rouverts à tout moment.
L'autre intérêt de la clôture des dossiers c'est qu'ils ne sont plus visibles dans les sélecteurs lors de la saisie des actions, par exemple.
Un dossier peut être clôturé de deux façons :
Manuellement, depuis la fiche dossier (ce que nous abordons ici).
Automatiquement, lorsque la dernière action rattachée au dossier est une action terminale.
Pour que les dossiers clôturés soient visibles dans la liste des dossiers, vous devez cocher la case d'option Inclure les dossiers clôturés.
La date de clôture est automatiquement renseignée avec la date du jour.
Lorsqu'un dossier est clôturé, il n'est plus modifiable.
Si vous enregistrez une action comme réalisée, vous allez pouvoir créer votre pièce commerciale liée à cette action immédiatement.
En effet, lorsque vous indiquez l'action comme réalisée, une nouvelle fenêtre s'ouvre à cette effet. Vous allez pouvoir notamment insérer des lignes d'articles pour l'action réalisée, si tel est le cas, dans la pièce commerciale que vous serez en train de créer.
Seuls les champs Code action et Code dossier sont obligatoires. Le champ Responsable de l'action est également obligatoire, mais si vous ne renseignez pas ce champ, votre nom d'utilisateur est renseigné par défaut.
Une nouvelle fenêtre s'affiche avec la fiche de l'événement de l'action.
4. Renseignez la date.
La date du jour s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier.
5. Sélectionnez le code action et le collaborateur responsable pour la réalisation de l'action.
6. Saisissez vos commentaires sur l’événement.
Ce champ peut être important pour vous donner des détails de l'action entamée sur le dossier en question.
7. Indiquez l'heure de l'action.
8. Indiquez le code dossier.
Cliquez sur + et choisissez le processus de traitement à suivre pour cette action. Lorsque votre code action est liée à des processus comme action déclencheur, le choix du processus devient disponible et vous devez le sélectionner. Si vous laissez votre choix sur Aucun, votre logiciel sélectionnera automatiquement le processus lié au code action renseigné.
Indiquez le collaborateur auquel vous souhaitez imputer l'action de réalisation du processus. Thème Impression/Envoi :
Sélectionnez le modèle d'impression de votre choix, si vous souhaitez imprimer un rapport de l'action que vous venez de saisir.
Les données affichées ici seront reprises dans la pièce commerciale générée. Vous pourrez les modifier postérieurement dans la pièce commerciale elle même, avant sa validation.
2. Renseignez les champs.
Vous pouvez modifier le numéro de pièce qui s'affiche automatiquement.
3. Indiquez les adresses de Facturation et de Livraison.
Déployez le thème données annexes en cliquant sur les flèches.
Sélectionnez le modèle d'impression que vous souhaitez utiliser.
La pièce est alors créé et s'affiche sur le tableau.
Vous pouvez insérer des lignes d'article dans l'action que vous êtes en train d'enregistré comme réalisée.
Dans la partie Saisie et modification des articles pour la facture situé en bas de votre écran :
6. Cliquez sur [Nouvel article] <INSERT>.
7. Insérez l'article concerné et recommencez autant de fois que nécessaire pour insérer tous les articles à facturer pour cette action.
Notez que le tableau des pièces reste affiché pour vos prochaines actions.
Par exemple : valider votre pièce commerciale, l'envoyer à votre client par email, l'imprimer, etc. Pour cela cliquez sur la ligne de la pièce en question pour la facturation de l'action réalisée.
Cliquez sur [Voir les actions] dans la partie inférieure de votre interface. Dans la partie Evénements tout en bas de votre écran :
Effectuez vos modifications.
L'action est alors modifiée pour le dossier.
Cliquez sur [Voir les actions] situé dans la partie inférieure de l'écran. Dans la partie Evénements, vous pouvez utiliser les filtres disponibles pour cibler les événements que vous souhaitez supprimer. Ensuite, vous avez trois modes de suppression à votre disposition :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier à clôturer.
Cliquez sur.
3. Cliquez sur <ECHAP> pour revenir à la liste des dossiers.
Cliquez sur pour pouvoir le modifier.
Cliquez sursur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez créer une action.
Cliquez sursitué dans la partie inférieure de votre interface. Thème Action :
Cliquez sur<INSER> sous la partie Evénements en bas de votre écran.
Vous pouvez cliquer sur pour faire une recherche du code action souhaité. Notez que le libellé de l'action s'affiche automatiquement une fois le code action renseigné.
Cliquez sur pour effectuer une recherche ou pour créer un nouveau code dossier.
9. Rajoutez, si vous le souhaitez, un pièce-jointe : une photo, document, etc. Cliquez surou sur. Thème Processus :
Cliquez surpour envoyer l'historique de votre action aux interlocuteurs concernés.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cochez la case si vous considérez l'action comme terminée.
Pour les définitions des liens avec les modules de Gestion commerciale, Feuilles de temps et Notes de frais, vous devez vous rendre au menu Options/Divers et cliquer tout en bas de votre écran surou sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fenêtre d'options.
Cliquez surpour effectuer une recherche. Vous pouvez également saisir une adresse inhabituelle en cliquant sur le pictogramme à coté de chaque option d'adresse.
Sélectionnez le dépôt ou cliquez sur pour effectuer une recherche.
Cliquez sur<ENTREE>.
5. Cliquez sur<F4> sur la ligne de la pièce que vous venez de créer pour le dossier en question.
8. Cliquez sur<ENTREE>.
9. Cliquez surau-dessus de la saisie d'articles pour sauvegarder votre pièce.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez modifier une action.
Cliquez sursur la ligne de l'action à modifier. Une nouvelle fenêtre s'affiche avec la fiche de l'événement de l'action.
Cliquez sur.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez supprimer une action.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier dans lequel vous souhaitez rechercher les actions.
Cliquez surdans la partie inférieure de l'interface. En-dessus de la partie Evénements :
Cliquez sur<Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.
Cliquez sur .
Organisation en fichiers
Vous créez ici votre organisation en fichiers. Vous trouverez déjà certains fichiers préenregistrés et vous pouvez en créer d'autres.
Base de contacts
Vous paramétrez ici tous vos fichiers et données nécessaires à une utilisation fluide de votre module. Vous trouverez certaines tables fournies avec votre logiciel.
Tous vos contacts seront stockés dans des fichiers. Et vous pouvez créer et paramétrer les fichiers regroupant les types de contacts. Ce paramétrage vous permettra de créer vos contacts dont le contenu de la fiche de création dépendra du paramétrage de leur fichier de rattachement. Vous pouvez créer et conserver un nombre illimité de fichiers de contacts. Trois types de fichiers vous sont proposés par défaut :
Clients
Prospects
Saisie en vrac
Si vous utilisez le module le module de Gestion commerciale, vous retrouverez vos contacts associés aux fichiers Prospects et Clients de votre module CRM. Saisie en vrac : c'est un fichier de type monocontact.
Ces trois fichiers ne peuvent être supprimés car ils sont nécessaires aux différents modules idylis.com.
Le paramétrage des fichiers de contacts permet :
D'autoriser un accès par départements : Exemple : vous bloquez l'accès du fichier "Prospects PACA" aux collaborateurs associés au département "Commerciaux IDF".
D'ajouter des champs de saisie libre (les champs personnalisés) aux fiches contacts pour les personnaliser en fonction de vos besoins (chiffre d'affaires, masse salariale, etc.). Les données seront exploitables dans les critères de recherche et dans les éditions personnalisées.
De spécifier s'il s'agit d'un fichier multi-contact ou mono-contact : Mono-contact : à une ligne du fichier correspond un contact ; comme dans la relation commerciale B to C ou avec des indépendants. Multi-contacts : plusieurs contacts peuvent être rattachés à un tiers ; c'est le cas classique du B to B où vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs.
D'importer et exporter des contacts : Il vous sera toujours demandé de préciser le type de fichier. Deux modèles de tableau Excel™ d'import de données vous sont proposés en fonction du type de fichier : mono-contact ou multi-contacts.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché. Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter.
La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.
Ajouter des données par sélection
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite. Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Ajouter des données par drag and drop
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.
Retirer des données par sélection
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Retirer des données par drag and drop
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut. Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez créer votre contact :
Par le menu Contacts & Evénements
Directement par le menu Fichiers/Contacts
Les fichiers clients et prospects sont composés des fiches principales. Dans ces fiches, vous avez la partie de Gestion des contacts et autres adresses dans laquelle vous pouvez gérer vos contacts.
Choisissez le fichier dans le sélecteur.
Une nouvelle fiche se déploie pour l'enregistrement du nouveau contact. La fiche du contact récupère l'adresse et les numéros de téléphone de la fiche principale (si ces données ont été enregistrées).
Si l'adresse du contact n'est pas la même, vous devez décocher l'option "Même adresse que celle de la fiche principale" et saisir la nouvelle adresse.
Renseignez les champs.
Un numéro de référence sera attribué automatiquement à votre nouveau contact.
Pour créer votre contact et la fiche tiers simultanément, vous devez vous rendre dans le menu Contact & Evénements/Recherche & Création.
Sélectionnez le nom du fichier de rattachement.
Trois fichiers vous sont proposés pour le classement de votre contact : Clients, En attente de classement et Prospects.
Vous pouvez modifier les fichiers existants ou en créer d'autres à tout moment à partir du menu Fichiers/Fichiers - Gestion des fichiers de contacts.
Le fichier est de type mono-contact : Dans ce cas, renseignez les champs de la partie Informations contact (au minimum le Nom du contact).
Le fichier est de type multi-contacts : Renseignez également les champs de la partie Informations générales avec la raison sociale du tiers concerné par votre contact.
Renseignez la partie Informations contact, et la partie Informations générales.
Si vous avez créé des structures complémentaires, ces champs et thèmes s'affichent dans votre écran de création des contacts. Vous pouvez donc les utiliser pour créer votre contact.
Les thèmes et champs personnalisés s'affichent en fonction du niveau d'autorisation du profil de l'utilisateur.
Cliquez sur le pictogrammesur ligne du tiers concerné par la création de votre contact. Dans la partie Gestion des contacts et autres adresses :
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<ECHAP> pour revenir à la liste de tiers.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cette fonction ouvre la fiche du tiers pour les éventuelles modifications ou même la création d'un nouveau contact pour pouvoir continuer votre travail sur la saisie d'une action concernant ce nouveau contact, par exemple.
Le bouton vous lie à la fiche du tiers selon le fichier que vous avez sélectionné : clients ou prospects.
A partir du menu Contacts & Evénements/Recherche et création recherchez la fiche du tiers souhaité.
Sélectionnez le contact que vous venez de créer dans le sélecteur de contacts.
Vous pouvez alors créer l'action pour le contact en question.
Pour revenir où vous étiez, enregistrez vos éventuelles modifications en cliquant sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fenêtre ou sur la disquette en haut à droite de votre fiche, puis cliquez surpour continuer votre action.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez surdans la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le client dans la partie inférieure de la fiche tiers et enregistrez.
Cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fiche et ensuite sur le pictogrammepour revenir sur vos actions pour le tiers en question.
Si vous sélectionnez un fichier de contact pour lequel des structures personnalisés ont été créées, vous visualiserez ces structures dans votre écran, si le niveau d'autorisation associé à votre profil d'utilisateur le permet. Les champs personnalisées peuvent être visualisés en utilisant les flèches d'expansion et réduction.
Les thèmes et champs s'affichent en fonction du niveau d'autorisation du profil de l'utilisateur.
Sélectionnez le fichier cible.
Si vous souhaitez effectuer votre recherche dans tous les fichiers (clients, prospects, etc.), laissez le sélecteur sur la valeur par défaut "Tous".
Saisissez vos critères de recherche.
La recherche sera ciblé sur tous les critères que vous renseignez.
Si vous avez préalablement coché l'option Conserver la fenêtre de résultat de la recherche après sélection d'un contact, la fenêtre restera ouverte, vous permettant ainsi d'enchaîner la saisie ou consultation des actions sur plusieurs contacts. Une fois que vous ayez trouvez sélectionné un premier contact sur une fiche tiers, vous pouvez à tout moment choisir un autre contact à partir du sélecteur en haut à gauche de votre écran, juste en-dessous du titre Recherche & Création. Donc à tout moment vous pouvez choisir un autre contact pour saisir un événement.
Si le contact recherché est introuvable, vous pouvez vous trouver dans l'un des cas suivants :
Exemple : a) Vous cherchez un contact d'un fichier, alors que vous avez sélectionné un autre fichier. Vous cherchez un contact dans le fichier Prospects alors qu'il se trouve dans le fichier Clients suite au transfert d'un devis en commande dans le module de Gestion commerciale. b) Le contact appartient à un fichier dont votre département de rattachement n'a pas un droit d'accès autorisé par l'administrateur. c) Dans le cas d'une fiche multi-contacts, le tiers existe mais sa liste de contacts est vide.
Cliquez sur le tiers que vous souhaitez sélectionner.
Vous pouvez ensuite :
Cliquer sur le bouton de modification de la fiche et effectuer vos modifications ou compléter les informations de votre tiers et contacts déjà enregistrés pour ce tiers.
Rechercher, ajouter, réaliser, modifier, supprimer une action.
Le boutondans votre menu Contacts & Evénements/Recherche & Création tiendra compte du contenu saisi dans les champs complémentaires.
Cliquez sur.
Envoyer un e-mail à votre contact (si le champ de l'adresse mail est renseigné) en cliquant sur.
Cliquez sur le boutonsi vous souhaitez revenir sur les critères.
Pour modifier et/ou compléter les caractéristiques d'un tiers mais aussi, dans le cadre d'un fichier multi-contact, pour ajouter/modifier/supprimer des contacts chez un tiers, vous devez passer en mode modification.
Le transfert d'un devis en commande dans le module de Gestion commerciale fait passer le tiers concerné du fichier Prospects au fichier Clients. Par conséquent, si vous ne trouvez plus un contact dans le fichier Prospects, il est fort probable qu'il soit devenu client.
Sélectionnez le fichier dans lequel vous souhaitez modifier un contact.
Effectuez les modifications.
Cliquez sur le pictogramme situé sur la ligne du contact à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Si vous utilisez le module de Gestion commerciale, seuls les fichiers Prospects et Clients sont communs aux deux applications.
Choisissez dans le sélecteur le fichiers, celui dans lequel vous souhaitez créer votre contact.
Trois fichiers de contact vous sont proposés par défaut et vous pouvez en créer d'autres.
Pour créer d'autres fichiers, rendez-vous dans le menu Fichiers/Fichiers.
La fiche de saisie qui s'affichera sera en relation directe avec votre choix de fichier : clients, prospects, saisie en vrac ou selon l'attribution mono-contact ou multi-contact que vous aurez attribué aux fichiers.
Saisissez les données du contact.
Si le fichier que vous avez choisi et du type multi-contacts, vous créerez un tiers (défini en en-tête de la fiche contact), puis autant de contacts que nécessaire.
En effet, vous aurez dans un premier temps une fiche de la société avec notamment comme champ obligatoire la Raison sociale.
Vous trouverez dans la fiche de saisie l'option Même adresse que celle de la fiche principale cochée par défaut. Décochez-la si vous souhaitez indiquer une adresse différente pour votre contact.
Si vous avez choisi un fichier de type mono-contact, vous créerez directement un contact par fiche.
Vous saisirez dans ce cas le contact directement. Vous aurez par exemple le champ Nom de société comme champ facultatif.
En revanche au moins un des champs suivants doit être renseigné obligatoirement : le champ Nom ou Prénom ou Adresse e-mail.
Vous pouvez le paramétrer via le menu Options/Divers.
Champs supplémentaires : vous pouvez créer des champs personnalisés supplémentaires à partir du menu Fichiers/Personnalisation. Ces champs s'afficheront alors dans le masque d'écran que vous aurez choisi et placé selon votre paramétrage.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez surpour insérer les contact pour un tiers dont le fichier est de type multi-contact.
Cliquez sur<ENTREE>.
Date d'archivage : ce champ précise éventuellement la date à laquelle le tiers a été archivé. Si tel est le cas, le boutons'affiche dans la fiche du tiers. Code vendeur : vous pouvez affecter ce tiers à un collaborateur désigné comme "vendeur". Cette information pourra être exploitée dans vos filtres et recherches, mais vous permettra aussi de limiter l'accès de ce vendeur aux contacts qui lui auront été affectés (à condition qu'il ait été associé à un code utilisateur dans le paramétrage). Si un utilisateur-vendeur se connecte alors qu'il a été paramétré avec un accès limité, en création de fiches contacts, le champ Code vendeur est automatiquement complété avec son code et n'est pas modifiable. Identifiant / N° Skype : ces champs sont disponibles dans la partie de Gestion des contacts chez... de la fiche tiers si vous avez choisi de gérer les appels avec Skype™.
Seuls les fichiers de type mono-contact peuvent être dupliqués.
Sélectionnez le fichier contenant le contact à dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
Deux contacts ne pouvant pas avoir le même code, vous devez le modifier.
Afin d'alléger vos listes de contacts, vous avez la possibilité d'archiver les entreprises qui ne sont plus actives mais qui doivent néanmoins être conservées à titre d'archive.
Pour modifier un contact archivé, il faut le désarchiver.
Sélectionnez le nom du fichier. La liste affiche alors tous les contacts de ce fichier.
La date d'archivage apparaît désormais sur la fiche ainsi que sur la liste des contacts.
Pour visualiser les tiers archivés en fin de liste, il vous suffit de personnaliser l'affichage des tableaux en cochant la case "Date d'archivage".
Voir le chapitre "Personnalisation des listes de contacts".
Sélectionnez le nom du fichier contenant le contact à désarchiver. La liste affiche alors tous les contacts de ce fichier.
Vous pouvez effectuer une recherche directement dans la fiche tiers, ou dans les contacts qu'elle contient.
Nous parlons bien évidement, d'un fichiers de type multi-contact.
Sélectionnez le fichier de contacts dans lequel vous souhaitez effectuer votre recherche. Utilisez pour cela le sélecteur de fichier.
Pour rechercher un tiers :
b) Renseignez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Pour rechercher les contacts enregistrés pour un tiers :
c) Renseignez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Le module de CRM vous permet de faire passer un contact d'un fichier à un autre, avec ou sans ses champs personnalisés, sous le même code ou sous un code différent.
Exemple :
N'ayant eu que le nom d'un prospect, vous l'avez dans un premier temps créé dans un fichier de type mono-contact. Après un premier entretien, vous savez qu'il fait partie d'une société et vous avez obtenu les noms d'autres collaborateurs clés. Pour éviter de recréer ce contact dans un fichier de type multi-contact, vous allez simplement utiliser la fonction de "transfert".
Vous pouvez même transférer une fiche multi-contact vers un fichier de type mono-contact. Dans ce cas, votre logiciel crée autant de fiches qu'il y a de contacts dans la fiche d'origine.
Le transfert n'est pas une copie mais un déplacement de la fiche contact.
Seule exception : lorsque le code du contact à transférer existe déjà dans le fichier de destination, vous pouvez fusionner les deux fiches et choisir de conserver la fiche d'origine.
Sélectionnez le fichier contenant le contact à transférer. La liste affiche alors tous les contacts de ce fichier.
Sélectionnez le fichier de destination puis rectifiez éventuellement le code de la fiche contact.
Exemple :
Le code de la fiche mono-contact "Dupont" devient "Auchan" dans la fiche multi-contact. Il faudra ensuite ajouter le collaborateur "Dupont" dans la liste des contacts de la société.
Le fichier de destination peut être le même, si vous souhaitez fusionner deux fiches. S'il s'agit du fichier Clients, cette opération est possible tant que le client n'a pas fait l'objet d'une facture ou d'un avoir dans le module de gestion commerciale.
Si des champs personnalisés ont été renseignés pour cette fiche, vous pouvez choisir de les transférer en même temps, sachant que les mêmes champs doivent avoir été paramétrés dans le fichier cible pour que leurs valeurs soient prises en compte.
Si le code indiqué existe déjà dans le fichier de destination, vous pouvez décider de fusionner les deux fiches en répondant "OK" au message qui s'affiche alors, puis cochez les options qui vous conviennent.
Un prospect transféré vers le fichier clients ne peut pas être transféré dans le fichier prospects à nouveau.
Pour supprimer des contacts, vous avez deux possibilités :
a) Supprimer la fiche tiers, et avec elle, tous les éventuels contacts qu'elle contient :
Comme il s'agit d'un fichier commun à quelques modules Dailybiz, comme la gestion commerciale, si vous supprimez un tiers ici, vous le supprimez aussi des autres modules pour lesquels vous êtes éventuellement abonnés.
b) Supprimer un contact dans la fiche tiers :
Dans ce cas aussi, le contact supprimé sera également supprimé des autres modules.
Sélectionnez le fichier dans lequel le(s) tier(s) à supprimer a(ont) été enregistré(s).
Utilisez le sélecteur de fichier pour cela.
Dans le tableau qui s'affiche utilisez une des méthodes ci-dessous selon votre choix :
Vous avez trois options pour supprimer des tiers :
Validez le message de confirmation.
Sélectionnez tous les fichiers de contacts à supprimer à l'aide des cases à cocher présentes sur les lignes <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Sélectionnez tous les fichier à supprimer à l'aide de la case à cocher sur la ligne de titre des colonnes (en haut à droite de votre tableau) <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sursur la ligne du contact à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le pictogrammesur la ligne du contact concerné.
Cliquez sur.
Cliquez sur le pictogrammesur la ligne du tiers concerné.
Cliquez sur.
a) Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
c) Cliquez sur.
a) Cliquez sursur la ligne du tiers dans lequel vous souhaitez rechercher un contact.
b) Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> sous le tableau de gestion de contact situé tout en bas de votre écran.
d) Cliquez sur.
Le transfert est possible si le contact n'est pas mentionné dans une pièce commerciale. Si tel est le cas, le boutonn'est pas visible afin de conserver l'intégrité du flux d'informations.
Cliquez sursur la ligne du tiers concerné.
Cliquez sur.
5. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sursur la ligne de la fiche à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de votre liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Sélectionnez le fichier contenant la fiche tiers dans laquelle vous souhaitez personnaliser l'affichage de la liste des contacts.
Notez qu'une personnalisation par défaut est déjà paramétrée.
Cochez et/ou décochez les cases selon les données que vous souhaitez et/ou ne souhaitez pas voir s'afficher.
Cliquez sur<F4> de la fiche tiers souhaité.
Rendez-vous à la partie "Gestion des contacts..." dans la partie inférieure de la fiche et cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur de "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Utilisez la méthode de votre choix :
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Saisissez le nom du fichier.
Saisissez un commentaire.
Un commentaire pertinent avec le fichier peut vous être très utile, dans le cas où vous avez des multiples fichiers et un en particulier que vous ne vous rappelez pas le but de sa création.
Le champ Commentaire peut aussi être utilisé comme critère de recherche ultérieurement.
Rajoutez un descriptif.
Le champ Descriptif, au même titre du champ Commentaire peut être important pour vous éclairer sur le contenu d'un fichier, lorsque vous en avez plusieurs types de fichiers de contacts créés.
Indiquez s'il s'agit d'un fichier de type B2B (sociétés) ou non.
Le choix par défaut est sur "Oui". Donc le fichier sera de type multicontact. Les tiers créés dans ce fichier vous permettront de créer des contacts dans la fiches principale du tiers.
Lorsque vous cliquez sur le bouton ratio "Non" vous indiquez que le fichier que vous créez est du type monocontact, sachant qu'en création de contacts, le masque de saisie sera différent selon l'option choisie :
En mode multicontacts, vous créerez un tiers, puis autant de contacts que vous en aurez besoin, dans la fiche principale du tiers, dans la partie Gestion de contacts.
En mode monocontact, vous créerez directement un contact par fiche.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez gérer ce fichier de contact par département.
Si vous gérez les départements au niveau de vos fiches collaborateurs, vous pouvez décider que ce fichier de contacts pourra être accessible à tous ou uniquement aux collaborateurs de tel ou tel département.
Pour implémenter le contrôle par département, répondez Non à la question "Ce fichier est-il visible par tous les départements ?", puis cochez les cases de votre choix.
Personnalisation des champs :
Les champs Libellé du critère... vous permettent d'ajouter des champs de saisie libre aux fiches contacts (catégorie socio-professionnelle, âge, etc.). Il vous suffit de remplacer les libellés par défaut Critère... par l'intitulé de votre choix, suivi du numéro du champ. Vous pouvez ainsi ajouter jusqu'à 9 champs personnalisés.
Grâce à ces champs supplémentaires, vous pourrez trouver vos contacts plus facilement, mieux cibler vos actions, affiner votre stratégie commerciale ou encore vos analyses.
La personnalisation des champs peut être faite dans la fiche principale du contact et dans la fiche des contacts liés à la fiche principale.
Vous aurez donc deux parties concernant ces paramètres :
Si votre fichier est multi-contacts, vous pouvez ajouter des champs à la fois sur le tiers principal et sur les contacts eux-mêmes.
Si votre fichier est mono-contact, vous pouvez uniquement ajouter des champs au niveau du tiers/contact.
Notez que si vous marquez non à la gestion multi-contact, la deuxième zone de paramétrage disparaît laissant place seulement aux paramétrages de la fiche principale.
Tout élément faisant partie d'une liste est automatiquement intégré aux critères de recherche associés.
Cliquez sur<INSER>.
Tous les champs personnalisés que vous paramétrez ici sont alphanumériques, facultatifs à la saisie et pourront être ajoutés aux listes de contacts via le bouton.
Cliquez sur<ENTREE>.
Pour supprimer des fichiers de contacts, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Sélectionnez tous les fichiers de contacts à supprimer à l'aide des cases à cocher présentes sur les lignes <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Sélectionnez tous les fichier à supprimer à l'aide de la case à cocher sur la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez surde la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
Cliquez sur<F4> sur la ligne du fichier à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le pictogrammesur la ligne du fichier à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez faire une recherche par nom, date de mise à jour, commentaire ou nombre de contacts.
Renseignez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Organisation en fichiers
Votre module de CRM propose 3 fichiers préalablement créés pour que vous puissiez commencer à enregistrer vos contacts en toute sérénité.
Les fichiers Clients et Prospects sont des fichiers multi-contacts. Vous créez donc votre contact principal (la fiche tiers) et dans la fiche du contact, vous pouvez créez autant de contacts que vous le souhaitez.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Le fichier Saisie en vrac est mono-contact, vous pouvez créer donc dans ce fichier contact par contact. Puis, à l'aide du bouton, placer le contact dans le fichier que vous indiquerez comme destinataire.
Cliquez sursur la ligne de l'action à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Configuration des actions
Codes actions : le type d’action définit la nature de l'événement. Tout événement se produisant entre l’entreprise et ses contacts est obligatoirement associé à un code action.
Exemples : audit, démonstration, formation, e-mail entrant, maintenance, etc.
Les codes actions sont essentiels car ils permettent notamment de caractériser vos actions, de les filtrer lors des éditions, d'effectuer des analyses, etc.
C'est au niveau du paramétrage des codes actions que vous allez pouvoir définir le comportement des actions :
Action concernant un "Événement terminal ?"
Action avec un "Niveau d'entonnoir", à des fins d'analyses.
Action liée à des "collaborateurs spécifiques".
Action liée à un "Compteur".
Actions avec "Gestion de tickets"
Actions générant une "Diffusion de rapport" déclenchant l'envoi automatique d'e-mails
Action avec un lien avec le module de "Gestion commerciale".
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de la liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Pour supprimer des codes actions, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
L'option de dupliquer un code action, vous évite de la saisie, si vous souhaitez créer une action avec toutes ou presque toutes les caractéristiques de celle que vous dupliquez.
Une action ne pouvant avoir le même code, vous devez saisir un nouveau coude pour la nouvelle action que vous êtes en train de créer par duplication.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sursur la ligne de l'action à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Projets et opportunités
Vous créez ici les dossiers et les opportunités liées.
La liste affiche vos dossiers en cours pas encore clôturés. Vous pouvez modifier et supprimer les dossiers dans votre liste.
Vous pouvez également personnaliser la liste concernant les données que vous souhaitez voir s'afficher.
Renseignez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ECHAP> pour fermer la fenêtre de recherche et revenir à la liste.
Choisissez le fichier de sauvegarde de votre dossier.
Les fichiers s'affichant dans le sélecteur doivent être créés dans le menu Fichiers/Fichiers.
Renseignez les champs.
Ici vous pouvez affecter un statut à votre dossier :
Actif
En sommeil
Gagné
Perdu
Vous indiquez dans ce thème également d'autres informations importantes pour le traitement à donner au dossier :
Date d'aboutissement envisagée :
Cela vous permettra de gérer les actions à mener en utilisant cette donnée comme critère.
Niveau d'entonnoir :
Vous indiquez ici à quel niveau vous en êtes dans le traitement de votre opportunité.
Taux de confiance :
Vous indiquez en pourcentage, le taux de confiance pour l'opportunité en cours de traitement. Cela vous servira aussi comme donnée d'analyse.
Dans ce thème, vous pouvez indiquer le niveau de priorité à donner au dossier.
Cliquez sur le boutonsitué dans la partie inférieure gauche, en bas de votre liste.
Cliquez sur<ENTREE> ou sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fenêtre.
Le code dossier n'est pas modifiable.
Effectuez vos modifications.
Pour supprimer des dossiers, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Saisissez les critères de recherche.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en évidence sur la liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b) Saisissez votre critère de recherche.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :1 - Par la fenêtre de recherche :
La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
2 - Directement sur la liste :
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection. Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché. Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue". Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée. L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter.
La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.
Ajouter des données par sélection
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite. Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Utilisez la méthode de votre choix :
Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sursur la ligne du dossier à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères. La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
a) Cliquez sur.
c) Cliquez sur.
Notez que le pictogrammeprend la couleur noirepour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogrammeapparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
a) Positionné sur la liste, cliquez sur.
b) Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez surpour supprimer le filtre en cours.
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours. La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre, placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur le titre des colonnes de la liste où un filtre a été appliqué. Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut. Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée. L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Vous verrez l'aide en détail des méthodes pour rajouter ou retirer des données dans les rubriques d'aide correspondantes.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée. Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également. Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter.
Cliquez sur.
La fenêtre pour la saisie du nom de la vue s'affiche si pas encore fait dans les étapes précédentes d'ajout et suppression des données. Si le nom a déjà été saisi avant, lorsque vous cliquez sur le boutonles éventuelles modifications seront simplement sauvegardées pour la vue en cours.
Cliquez sur<ENTREE>.
Configuration de types de dossiers
Vous pouvez avoir plusieurs dossiers et les associer à un type.
En effet, vous pouvez avoir plusieurs dossiers de type intervention technique, par exemple, ou commercial, etc.
Vous pouvez associer vos types de dossiers à vos "opportunités".
Indiquez si le type de dossier sera affecté à des dossiers d'opportunité ou pas.
Le bouton est par défaut sur "Oui" et vous devez le modifier dans le cas contraire.
Exemple :
En associant un type de dossier aux opportunités, vous pouvez, indiquer que le type de dossier ITECH - Intervention technique, devait avoir un suivi commercial pour la présentation d'un devis pour l'intervention demandée.
Cliquez sur<INSER> et renseignez le code et libellé de votre type de dossier.
Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Le code n'est pas modifiable.
Cliquez sur le pictogramme<F4> situé sur la ligne du type de dossier à modifier.
Effectuez les modifications et cliquez sur le bouton<ENTREE> ou sur le pictogrammesitué en haut à droite de la fenêtre de modification.
Ici vous avez la liste de vos utilisateurs qui sont aussi des collaborateurs dans votre entreprise.
Il n'est pas possible de créer la fiche d'un collaborateur ici.
Pour créer un collaborateur, vous devez vous rendre à votre espace abonné, en cliquant sur le pictogramme avatar en haut à gauche de votre interface, puis dans le menu déroulant, cliquez sur Mon abonnement et ensuite, sur le menu Accès/Utilisateurs.
Attention, tout utilisateurs supplémentaire pas compris dans votre abonnement génère des coûts. Il y a donc une notion assez importante à retenir :
Tous les collaborateurs ne sont pas obligatoirement des utilisateurs. Lorsque vous créez un utilisateur et vous lui octroyez des droits, il devient un utilisateur déclaré dans votre abonnement. Et ce, que cet utilisateur s'est connecté ou pas. Il vous sera donc facturé tous les mois entamées tant que vous ne supprimiez pas ses droits.
En revanche, lorsque vous créez un utilisateur juste pour le sens collaborateur dans votre entreprise, si vous ne lui conférez pas des droits d'utilisation, il restera collaborateur et n'aura aucun cout supplémentaire.
Vous pourrez, par exemple, par la suite, en tant qu'utilisateur administrateur, saisir des ventes, des devis, des bons d'intervention et ainsi de suite, au nom du collaborateur en question.
La création des collaborateurs n'est pas possible depuis le module de CRM.
Pour créer des collaborateurs il faut créer des utilisateurs depuis le menu Utilisateurs dans l'espace Mon compte. Vous trouverez dans l’aide en ligne de ce module toutes les explications relatives à la création et modification des caractéristiques d’un utilisateur.
Chaque collaborateur susceptible de saisir des actions doit être inscrit en tant qu’utilisateur idylis.com et avoir un accès au module CRM. Il doit donc disposer d’un identifiant.
Vous allez pouvoir gérer des groupes d'utilisateurs en précisant pour chaque collaborateur à quel département il appartient.
Si un utilisateur est supprimé, son historique en tant que collaborateur reste accessible dans le module CRM.
Pour visualiser les collaborateurs qui ne font plus partie de la société, cochez l'option Inclure les collaborateurs partis.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau des collaborateurs. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Les nom, prénom et code utilisateur ne peuvent pas être modifiés. Seuls le code du département et l'éventuelle date de départ du collaborateur sont accessibles.
Effectuez vos modifications.
Le champ Département permet de regrouper les collaborateurs partageant la même activité, le même service ou le même secteur géographique, par exemple.
La suppression d'un collaborateur n'est possible que si son code utilisateur à été préalablement supprimé dans le module Mon Compte, menu Utilisateurs.
Lorsque vous supprimez un collaborateur dans le module CRM, vous le supprimez également de tous les autres modules idylis.com utilisant le fichier Collaborateurs (le module Notes de frais, par exemple).
Une fois le code utilisateur des collaborateurs supprimés dans le module Mon abonnement idylis.com, vous avez trois modes de suppression des collaborateurs :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les collaborateurs.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Attention ! Lorsque vous renseignez la date de départ d'un collaborateur par ici, si ce collaborateurs a aussi des droits d'utilisation, il vous sera toujours facturé en tant qu'utilisateur supplémentaire.
Pour qu'il ne soit plus déclaré en tant qu'utilisateur dans votre abonnement, vous devez soit supprimer ses droits dans votre espace abonné, menu Accès/Profils. Soit supprimer l'utilisateur dans le menu Accès/Utilisateurs.
Lorsque un utilisateur est supprimé, la date de suppression s'affiche sur la date de départ de la fiche du collaborateur automatiquement.
Pour modifier les informations liées au code utilisateur, rendez-vous dans le menu Utilisateurs du module Mon abonnement idylis.com votre espace abonné.
Cliquez sursur la ligne du collaborateur dont vous souhaitez modifier les caractéristiques.
Cliquez sur
Cliquez sur<Suppr> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<Ctrl><Shift><U>.
Cliquez sur
Cliquez sur<Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.
Cliquez sur
Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne du collaborateur en question.
Renseignez la date ou cliquez sur le pictogrammepour la choisir.
Cliquez sur<ENTREE>.
Calendrier mensuel des actions menées et/ou à mener par collaborateurs ou tous collaborateurs confondus (exportable au format Microsoft Excel).
Cette édition vous présente l'activité de vos collaborateurs par fichier de contact et sur un mois donné.
Définition des critères : a) Sélectionnez le collaborateur dont vous souhaitez suivre l'activité, ou laissez le sélecteur sur "Tous" pour avoir une vue d'ensemble de l'activité de vos collaborateurs. b) Cochez l'option Avec le détail par collaborateur pour que le nom du collaborateur apparaisse au regard de chaque ligne d'action. c) Cochez l'option Inclure les collaborateurs partis si vous le souhaitez. d) Choisissez éventuellement un fichier dans le sélecteur, le mois et l'année de votre intérêt.
Options : a) Indiquez si vous souhaitez afficher les actions à mener, les actions à réaliser, ou les deux. b) Choisissez le format de l'édition.
[Export Excel] peut être utile si vous souhaitez par exemple, exporter les données vers un autre logiciel.
Cliquez sur<ENTREE>.
Configuration de processus
Un processus est un enchaînement d'actions déclenchées par la réalisation d'une action désignée comme "action déclencheur".
Atout indéniable en termes d'organisation, le processus permet la mise en place de procédures semi-automatisées très efficaces.
En phase d'exploitation, dès que vous sélectionnerez une action qui a été définie comme déclencheur dans un processus, vous aurez la possibilité de l'associer au processus et ainsi d'enclencher une série de traitements.
Des e-mails d'alerte pourront être générés en fonction du paramétrage des actions.
Exemple :
Vous souhaitez qu'une opération de phoning soit systématiquement suivie de l'envoi d'une documentation commerciale et d'une relance téléphonique. Il suffit de créer un processus dont le déclencheur sera l'action Phoning, suivie des actions Doc et Tel.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau de processus. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Particularité action relances par email : si l'action indiquée dans le paramétrage des relances par e-mail est liée à un processus, les actions du processus sont créées au moment où la relance est envoyée.
L'action initiale doit être réalisée suite à l'envoi de la relance.
Le but est de pouvoir programmer d'autres actions suite à la relance initiale.
Renseignez les différents champs.
Le "code processus", l'"action déclencheur" et au moins une "action étape" avec le jour de son déclenchement sont obligatoires pour valider le processus.
Précisions :
Libellé : apparaîtra comme commentaire sur les fiches des actions générées par l'action déclencheur, avec le code du processus et sa date de création.
Exemple :
"Action issue du processus PROSP - Campagne de prospection - le 06/05/2011".
Créé par / Créé le : ces deux champs sont renseignés automatiquement avec le nom de l'utilisateur connecté à idylis.com et la date de création du processus.
Action déclencheur : lorsque cette action sera réalisée les suivantes (actions étape 1, 2, etc.) seront automatiquement créées.
Action étape 1 à 10 : sélectionnez, dans l'ordre chronologique souhaité, les événements qui doivent être déclenchés.
À déclencher : vous pouvez décider de la date de création des actions (le même jour que l'action déclencheur ->cochez la case "le même jour", ou à une date ultérieure -> décochez la case et saisissez le nombre de jours).
Pour qu'une action déclenche les différentes étapes, elle doit être associée à un processus. Dans le cas contraire, son comportement est standard.
Les actions / étapes sont déclenchées le jour de la réalisation de l'action déclencheur, mais leurs dates respectives sont fonction de ce que vous décidez ici, à savoir, le même jour ou à une date ultérieure, la date de référence étant toujours la date de réalisation de l'action déclencheur.
Une fois déclenchées, les actions restent à réaliser. Si vous les avez paramétrées avec la diffusion d'un rapport, les personnes concernées pourront être automatiquement prévenues dès leur réalisation.
Cliquez sur<INSER>.
Vous pouvez sélectionner une action par son code dans la liste déroulante ou cliquez pour afficher la liste et avoir en plus un accès aux critères de recherche.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Effectuez vos modifications.
Vous pouvez utiliser la fonction de duplication pour créer des processus mais aussi pour modifier un processus.
En effet en passant par la fonction du duplication, en cas d'érreur, vous avez toujours le processus d'origine sauvegardé.
Une fois vos modifications terminées, vous pouvez supprimer, si tel est votre souhait, le processus à partir duquel vous avez fait vos modifications.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
La suppression d'un processus n'a pas d'incidence sur les actions en cours.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Saisissez les critères de recherche.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère ou sur la flèche du sélecteur pour en afficher d'autres.
La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b) Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Par la fenêtre de recherche :
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
2 - Directement sur la liste :
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères.
a) Cliquez sur.
c) Cliquez sur.
Notez que le pictogrammeprend la couleur noirepour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogrammeapparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi ou sur les colonnes des critères saisies.
a) Sur la liste des processus, cliquez sur.
b) Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez surpour supprimer le filtre en cours.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre, placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne du tableau concernant la ou les données où un filtre a été appliqué.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Pour supprimer des familles de clients, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur <CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Gestion des commerciaux
Vous avez la possibilité de mentionner sur la fiche contact le code du vendeur en charge du tiers, ce qui vous permettra par la suite d'assurer un suivi des actions par commercial.
Le vendeur peut désigner un utilisateur, mais ce n'est pas une obligation. S'il est un utilisateur, vous indiquerez sa marge de manœuvre en termes d'accès aux données (tous les contacts ou seulement les "siens").
Ces codes peuvent aussi être directement renseignés dans les pièces commerciales.
Le mot "vendeur" doit être pris au sens large du terme.
Le code vendeur pourra être utilisé comme critère de recherche et de personnalisation des listes et éditions.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau de vendeurs. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes de la liste : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Renseignez les champs obligatoires "Code vendeur", "Prénom" et "Nom".
S'il est utilisateur idylis.com CRM, indiquez son code utilisateur pour faire le lien avec la gestion des droits, puis précisez si son accès aux contacts est illimité ou restreint aux fiches sur lesquelles il est mentionné.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Ici vous créez vos divers fichiers de base.
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Pour afficher un autre critère que celui s'affichant par défaut lors de votre première recherche, cliquez sur la dénomination du critère. Les autres critères disponibles s'affichent.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b) Saisissez votre critère de recherche.
Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Par la fenêtre de recherche :
2 - Directement sur le tableau d'affichage :
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Modifiez ou complétez le libellé.
Si l'utilisateur-vendeur n'a accès qu'à "ses" contacts, le champ Code vendeur sera automatiquement complété avec son code lorsqu'il créera de nouvelles fiches, et ne sera pas modifiable.
Sélectionnez le fichier Vendeurs.
Effectuez vos modifications. Un même vendeur ne pouvant avoir le même code deux fois, vous devez saisir un nouveau code.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur le pictogramme.
Sinon, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre des critères pour afficher les champs de recherche disponibles. Pour cela cliquez sur le pictogramme de maximisation et minimisationsitué en haut à droite de votre petite fenêtre de critères.
a) Cliquez sur.
c) Cliquez sur.
a) Cliquez sur le pictogrammeindiquant qu'un filtre est en cours.
b) Cliquez surpour supprimer le filtre.
Le tableau s'affiche à nouveau et le pictogramme qu'indique qu'un filtre a été appliquéplacé sur les colonnes auxquelles il a été appliqué disparaît du tableau. Toutes les données enregistrées s'affichent à nouveau.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne du tableau concernant la donnée sur laquelle il a été appliqué. Répétez l'opération sur chaque colonne d'application du filtre.
Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Le paramétrage d'un compteur permet de compter une valeur qui augmente ou diminue au fur et à mesure de la réalisation des actions liées à ce compteur.
Exemple : un compteur de ticket qui est incrémenté lors de la réalisation d'une action de facturation d'un contrat de maintenance et qui est décrémenté à chaque action de maintenance qui est réalisée.
Sélectionnez Compteurs dans le sélecteur Choix du fichier.
Saisissez le code du compteur.
Effectuez vos modifications.
Sélectionnez Compteurs dans le sélecteur Choix du fichier.
Effectuez vos modifications.
Choisissez le fichier Compteurs.
Renseignez les champs.
Vous pouvez autoriser la modification ou pas de l'incrément et décrément. L'option est par défaut sur le choix "non" et il suffit de cliquer sur le bouton dash pour l'autoriser.
Vous pouvez aussi activer la demande d'autorisation en cas de solde négatif en utilisant également le bouton dash.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du compteur à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sursitué sur la ligne du compteur à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Départements.
b) Renseignez les champs.
a) Cliquez sur<INSER>.
c) Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez Compteurs dans le sélecteur Choix du fichier.
Saisissez les critères de recherche que vous souhaitez.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Sélectionnez Compteurs dans le sélecteur Choix du fichier.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Sélectionnez Départements dans le sélecteur Choix du fichier.
Pour supprimer des départements, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
a) Cliquez sur<F4> sur la ligne du département à modifier.
c) Cliquez sur<ENTREE>.
Les départements permettent de grouper les collaborateurs ayant le même poste, la même situation géographique ou effectuant des activités similaires au sein de l’entreprise.
Une fois les départements créés, vous pourrez les associer à vos collaborateurs.
Ils pourront servir de critères dans la recherche d'actions, mais aussi de droits d'accès aux contacts. En effet, dans les paramètres des fichiers de contacts, une option vous permet de limiter leur accès à tel ou tel département. Ainsi, pour tous les utilisateurs appartenant à un département non autorisé, ces fichiers ne seront même pas visibles.
Le terme département peut être utilisé pour désigner un service, un secteur d'une entreprise, etc.
Vous créez ici les messages types que vous envoyez à vos contacts.
Vous pouvez par exemple définir une message type pour l'envoi d'une pièce commerciale à un client ou juste mettre en place votre signature quand c'est un message pour un sujet ponctuel.
La richesse d'options dans ce fichier, vous permet de rajouter des champs dynamiques dans l'objet de votre message. Il suffit de cliquer sur la zone de l'objet pour que la liste des champs disponibles s'affiche.
C'est un fichier qui peut vraiment vous faire gagner du temps lors de la gestion du quotidien de votre activité.
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les départements.
Sélectionnez Départements dans le sélecteur Choix du fichier.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Sélectionnez le fichier "Messages e-mail type".
Sélectionnez le fichier "Messages types e-mails" en cliquant sur la flèche du sélecteur.
Choisissez le fichier auquel votre message type sera liée.
Le choix du fichier est important pour la cohérence des champs dynamiques qui seront donc relatifs au fichier choisi.
Par exemple, les champs dynamiques à votre disposition pour la composition de l'objet de votre message ne seront pas les mêmes selon votre choix de fichier.
Lorsque vous n'indiquez pas le fichier d'origine, tous les champs dynamiques s'afficheront.
4. Renseignez les champs.
L'adresse e-mail de l'expéditeur peut être celle de l'utilisateur en cours, ou alors une adresse générique.
Dans le premier cas, le logiciel va renseigner l'adresse email liée à l'utilisateur en cours. Dans le deuxième cas, vous devez modifier le choix par défaut par "Adresse générique" suffisant pour cela de cliquer sur cette désignation.
Le champ email se disponibilise à la saisie de l'adresse générique que vous souhaitez lier au message. Ce message affichera toujours l'adresse prédéfinie ici comme email émetteur.
5. Cliquez dans le champ Objet pour faire afficher la liste des champs dynamiques disponibles pour le fichier choisi.
Insérez les champs de votre choix :
Par exemple, en premier vous pouvez rajouter le champ dynamique Raison sociale de votre client, puis le nom du dossier (Formation, Intervention technique, numéro de ticket, etc.
Les champs dynamiques afficheront les informations compatibles dans l'objet du message. Vous pouvez aussi faire complémenter votre objet avec du texte libre.
6. Cliquez sur l'espace dédié à la rédaction de votre message.
La liste des champs dynamiques s'affichera à nouveau.
Vous pouvez par exemple, insérer le champ dynamique de civilité de l'expéditeur et du destinataire, etc.
Rédigez alors votre message en utilisant les fonctions d'édition texte riche disponibles, si vous le souhaitez.
7. Rajoutez une adresse e-mail de copie si vous souhaitez par exemple mettre quelqu'un de votre organisation en copie.
8. Modifiez à "oui" le choix de rajouter l'émetteur en copie ou en copie cachée, si tel est votre choix.
L'émetteur est toujours l'utilisateur en cours et donc son mail associé sera mis en copie.
Cliquez sur le pictogrammesitué sur la ligne du message que vous souhaitez modifier.
Effectuez vos modifications et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le bouton<INSER> et commencez.
9. Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Origines.
Pour créer des origines, vous avez deux options :
Renseignez les champs.
Notez que les champs disponibles à la saisie s'activent. Vous pouvez donc saisir vos données directement dans la ligne.
Utilisez la touche de tabulation <Tab> pour défiler entre les champs, valider votre saisie et insérer des nouvelles lignes.
En effet, lorsque vous arrivez à la fin de la ligne avec le défilement par touche de tabulation, vous validez votre saisie sans besoin de passer par le pictogramme de validation (voir l'item b ci-dessous) et insérez une nouvelle ligne de saisie par la même action.
Utilisez la touche <ECHAP> pour supprimer la ligne, si vous ne souhaitez plus saisir.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<ALT><INSER>.
2. Cliquez sur<ENTREE> pour valider la ligne.
L’origine permet de savoir comment le contact a connu l’entreprise : bouche à oreille, publicité internet, salon, etc.
Lorsque vous créez un modèle d'impression, il est toujours associé à la société en cours. Les modèles d'impression ne sont donc pas communs à toutes les sociétés.
Un modèle est une trame composée de "blocs" de textes et de blocs de données puisées dans la base, y compris les champs personnalisés. La création d'un modèle d'impression consiste donc en la définition et le positionnement des champs.
Un modèle se créée en trois étapes principales:
Définition du modèle par le choix du fichier cible, son nom et son libellé.
Mise en page.
Conception du document.
Vous pouvez définir qu'un modèle d'impression n'est plus utilisable. En effet, vous répondez non à la question "Souhaitez-vous utiliser ce modèle d'impression ?". De cette façon un modèle dont vous ne souhaitez plus faire usage ne figurera plus dans votre liste des modèles.
De plus, l'utilisateur administrateur peut définir des droits d'accès aux différents modèles d'impression à certains utilisateurs.
Dans le paramétrage des modèles d'impression, pour les champs Texte TVA Exportation et Texte TVA Autoliquidation, le logiciel vérifie une condition d'affichage liée au régime TVA de la pièce. Cette condition n'est pas paramétrable par l'utilisateur.
Lorsque ces deux champs sont ajoutés au modèle d'impression, les conditions sont vérifiées et le texte s'affiche en fonction du régime TVA de la pièce :
Si le régime TVA de la pièce à imprimer est "Non soumis à TVA (exportations hors CEE)" alors le contenu du champ est affiché. Si le régime TVA de la pièce à imprimer est "Non soumis à TVA (intracommunautaire)" alors le contenu du champ est affiché.
Les modèles de type "Courrier" permettent d'imprimer des documents personnalisés depuis les fiches tiers, par un clic sur [Envoyer un courrier].
Le fichier Courrier client est également accessible depuis la gestion des relances. Dans les modèles d'impression de type Courrier client, vous pouvez lister les échéances afin de pouvoir créer un modèle de relance. En effet, vous avez le fichier source Échéances dans le sélecteur.
Pour composer le document, le créer effectivement, il faut suivre d'abord les étapes ci-dessus, ensuite vous cherchez votre modèle dans la liste pour insérer les champs. Voir "Ajouter des champs".
Choisissez le fichier Modèles d'impression.
Sélectionnez le Fichier d'origine pour la création de votre modèle.
Saisissez un nom pour votre modèle.
Cliquez sur [Ajouter un champ]. Utilisez d'autres boutons selon le besoin de votre création.
Que vous soyez en train de modifier un modèle d'impression existant ou en train de créer un nouveau modèle, voici ce que vous devez faire préalablement :
b) Cliquez sur le menu Sociétés rattachées.
d) Cliquez sur [Choisissez un fichier] dans la partie Fichier logo pour les impressions de la fiche de la société de la définition souhaitée.
e) Téléchargez votre logo.
Insérer le champ logo dans votre document :
Choisissez le fichier Modèles d'impression.
Cliquez sur [Ajouter un champ].
Dans le choix du champ, vous devez sélectionner : Source : Société Nom du champ : Logo ou Logo haute définition (selon le fichier que vous avez préalablement téléchargé dans le module Mon compte, Sociétés rattachés. Ensuite, vous pouvez indiquer les coordonnées et le cadre d'affichage de votre logo dans le document ou simplement passer à l'étape suivante ci-dessous.
Cliquez sur [Valider] <Entrée>. Vous serez de retour sur le modèle proprement dit. Notez que le champ logo s'affiche en haut à gauche dans votre document. Peut-être même sur un champ déjà existant.
Cliquez sur la ligne pointillée du champ logo que vous venez d'insérer dans votre document et placez-le par la technique "drag and drop" (glisser/déposer) dans la partie du document dans laquelle vous souhaitez l'afficher. Vous remarquerez que les coordonnées du logo s'affichent quand vous cliquez sur le champ. Le premier chiffre indique l'emplacement du champ dans le document et les deux derniers l'hauteur et largeur du logo.
Cliquez sur [Visualiser] pour tester le résultat. Si le résultat ne vous plaît pas (logo trop étiré, aplati, etc) vous avez deux options pour ajuster l'affichage de votre logo. Nous les décrivons dans l'étape 2, ci-dessous : Ajuster votre logo
Fermez la page d'affichage de votre document.
Mode 1 :
Coordonnées :
Cliquez sur la ligne pointillée du champ logo.
Cliquez sur [Modifier un champ].
Dans la fenêtre qui s'affiche, vous avez des paramètres comme les coordonnées (placement dans le document) et taille de votre logo (hauteur et largeur).
Indiquez les coordonnées.
Fermez la page d'affichage du document.
Mode 2 :
Cliquez sur la ligne pointillée du champ logo. Notez qu'une petite flèche rouge s'affiche sur le coin inférieur droit du champ.
Cliquez sur la flèche rouge et tirez dans le sens de la largeur et/ou de la hauteur pour ajuster votre logo.
Cliquez sur [Visualiser]. Si le résultat ne vous convient pas fermez la page d'affichage de votre document et recommencez l'ajustement manuel en cliquant à nouveau sur le champ logo et en tirant sur la flèche rouge comme décrit ci-dessus.
Fermez la page d'affichage du document.
Pour sauvegarder le modèle que vous êtes en train de modifier, vous pouvez le dupliquer avant de commencer les modifications. Dans le cas où les modifications ne vous conviendraient pas vous aurez toujours votre modèle initial.
Sélectionnez le fichier Modèles d'impression.
Effectuez vos modifications.
L'option de duplication peut être très important, lorsque vous souhaitez modifier un modèle d'impression. En effet, pour sauvegarder le modèle d'origine jusqu'à ce que le résultat obtenu vous convienne. Vous pourrez toujours supprimer le modèle de base ultérieurement, s'il ne vous est plus nécessaire.
Sélectionnez Modèles d'impression dans le sélecteur Choix du fichier.
Saisissez le code de votre nouveau modèle.
Effectuez les modifications.
Sélectionnez Modèles d'impression dans le sélecteur Choix du fichier.
Pour supprimer des modèles d'impression, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur<Inser>.
Cliquez sur<Entrée>.
Cliquez sursur la ligne contenant le nom du modèle que vous venez de créer. Notez que vous avez plusieurs boutons correspondants aux fonctions disponibles pour la création de votre modèle d'impression. Commencez la création de votre document.
Cliquez sur<Entrée>.
a) Cliquez surpuis sur l'option Mon abonnement idylis.com dans la liste d'options qui se déploie.
c) Cliquez sur <F4> de la ligne concernant la société rattachée dans laquelle vous souhaitez travailler.
f) Cliquez sur<Entrée>.
Cliquez sur<Entrée>.
Cliquez sursur la ligne du modèle d'impression que vous venez d'enregistrer.
Cliquez sur <Entrée>. Visualisez le résultat pour voir si cela vous convient et recommencez le "Mode 1" jusqu'à obtenir le résultat vous convenant.
Cliquez sur<Entrée>.
Cliquez sursur la ligne du modèle d'impression que vous venez d'enregistrer.
Cliquez sur<Entrée>.
Cliquez sur sur la ligne du modèle à modifier.
Cliquez sur<Entrée>.
Cliquez sur<Ctrl><Inser>.
Cliquez sur <Entrée>.
Cliquez sur<Suppr> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur <Ctrl><Shift><U>.
Cliquez sur
Sélectionnez le fichier Origines dans le sélecteur Choix du fichier.
Effectuez les éventuelles modifications.
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des codes origines.
Sélectionnez Origines dans le sélecteur Choix du fichier.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur<CTRL><INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du code à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Sélectionnez Origines dans le sélecteur Choix du fichier.
Pour supprimer des codes origines, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Le thème permet de regrouper plusieurs champs dans un même cadre de saisie. Il est très utile lorsqu’il y a beaucoup de champs personnalisés sur une même fiche.
Tant qu'un thème n'a pas été associé à un champ, il n'apparaît pas sur les fiches.
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez créer un thème. Le fichier Contacts correspond aux fiches mono-contacts, à savoir celles que vous retrouvez dans le fichier "Saisie en vrac" et autres fichiers additionnels de type mono-contacts.
Sélectionnez l'objet Thèmes.
Renseignez les champs.
Précisions :
Libellé : c'est le titre de la partie regroupant les champs personnalisés sur les fiches. Par exemple "Profil du client", "Centres d'activités du contact", etc.
Ordre de saisie dans le fichier : lorsque vous avez plusieurs thèmes sur une même fiche, le numéro que vous saisissez ici permet de les ordonner. Ainsi, le thème numéroté "0" apparaîtra en premier, puis viendra le numéro "1" et ainsi de suite.
Type d'affichage : au sein du thème, les champs peuvent être alignés à gauche ou centrés.
Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation, qui correspond dans les profils utilisateurs, à un droit de visualisation et/ou de modification du champ.
Exemple :
Dans la fiche des contacts, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial.
Vous choisissez ici un niveau d'autorisation 5.
Vous créez par ailleurs un profil utilisateur (module Mon compte) pour la CRM en cochant respectivement les fonctions "Contacts" / "Liste des contacts" / "Editer" / "Fiche complémentaire" / "Visualisation des données de niveau 5" et "Modification des données de niveau 5".
Vous associez ce profil à la fiche utilisateur du Directeur commercial.
Pour définir les droits par niveau vous devez utiliser le module Mon compte, menu Profils. Vous pouvez aussi affecter un niveau d'autorisation dans les paramètres du champ personnalisé. Dans ce cas, c'est, le niveau d'autorisation du champ qui sera prioritaire sur le thème.
Filtre d'affichage : il vous permet d'afficher le thème sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici. Par exemple, si vous spécifiez "Code postal" "=" "67000", ce thème ne concernera que les clients situés à Strasbourg.
Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.).
N'oubliez pas qu'un thème sans champ ne s'affichera jamais nulle part.
Descriptif : pour apporter toute information utile sur le thème en question.
Tous les paramètres sont modifiables.
Lorsque vous modifiez le libellé d'un thème, il est considéré comme un nouveau thème et doit être rattaché aux champs concernés. Dans le cas contraire, les champs apparaissent toujours dans les masque d'écran où ils ont été créés mais sans thème.
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez modifier un thème.
Sélectionnez l'objet Thème.
Effectuez les modifications nécessaires.
Vous ne pouvez pas supprimer un thème associé à des champs.
Choisissez le masque d'écran concerné par le thème que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez l'objet Thèmes.
Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne contenant le thème à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
La "personnalisation", vous permet d'ajouter des champs spécifiques à votre activité.
Dans idylis.com CRM, vous pouvez ainsi personnaliser les fichiers suivants :
Actions
Collaborateurs
Contacts
Multicontacts
Prospects
Vendeurs
Dossiers divers
Interface d'accueil*
*Vous trouverez toute l'aide nécessaire à la personnalisation de votre Interface d'accueil dans le chapitre "Prise en main" de votre aide en ligne.
En termes de présentation, les champs personnalisés peuvent figurer sur vos fiches sans thématique particulière ou encore groupés par thème. Dans ce cas, vous procéderez en deux temps :
Création du "thème" (titre de la rubrique personnalisée).
Création des champs par thème.
Pour faire partie d'une même rubrique, les champs doivent être associés au même thème.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste des éditions personnalisées. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez et le redimensionnement se fait automatiquement.
Dans idylis.com, les thèmes sont reconnaissables par le symbolequi les précède, et sur lequel il faut cliquer pour afficher les champs qu'ils contiennent.
Vous avez ici les éditions suivantes :
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez créer des champs. Le fichier Contacts correspond aux fiches mono-contacts, à savoir celles que vous retrouvez dans le fichier "Saisie en vrac" et autres fichiers additionnels de type mono-contacts.
Sélectionnez l'objet Champs dans le sélecteur.
Renseignez les différentes zones.
Thème : pour des besoins de mise en page et d'organisation de l'information, vous pouvez rattacher ce champ à un thème (cadre, rubrique), aux côtés d'autres champs de même catégorie. Le sélecteur propose tous les thèmes associés au fichier préalablement choisi.
Ordre de saisie dans le thème : champ numérique qui indique la position du champ par rapport aux autres.
Nom du champ : c’est le libellé du champ tel qu’il apparaîtra lors de la saisie des données dans la fiche.
Champ calculé :
Si vous définissez de créer un champ calculé, vous devez indiquer la formule. Vous pouvez indiquer alors des conditions pour l'application de ce calcul. Le champ en question affichera le résultat trouvé.
Type : il s'agit de définir le type de valeurs qui vont alimenter le champ.
Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.
Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.
Nombre de décimales / Séparateur de milliers : si le champ est de type numérique, vous pouvez préciser ces informations. Elles auront un impact sur les valeurs saisies.
Adresse e-mail : si le champ est défini comme contenant un e-mail, un contrôle sera fait sur la présence du symbole "@".
Taille de saisie du champ : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ. Pour un meilleur confort visuel, la zone affichée ne dépassera jamais l'équivalent de 7 lignes. Toutefois, si la taille de saisie est supérieure, vous pourrez faire défiler le texte grâce au scroll vertical.
Valeur par défaut : par défaut, le champ contiendra toujours la valeur renseignée ici. L'utilisateur pourra la conserver ou la remplacer par une autre (s'il y est autorisé).
Date : si le champ est de type "date", un contrôle sera fait sur le format indiqué.
Format de la date à l'impression : vous choisissez dans le sélecteur le format que vous souhaitez.
Liste de valeurs : l'utilisateur entre ses propres valeurs mais devra choisir parmi la liste que vous lui aurez indiquée ici. Les options apparaîtront dans l’ordre dans lequel vous les aurez saisies, séparées par une virgule.
Présentation des valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs". Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes, par exemple "oui" / "non").
Ce champ est-il obligatoire ?
S'il l'est, la fiche ne pourra être enregistrée tant que ce champ ne sera pas renseigné.
Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation, qui va correspondre, dans la mise en place des profils utilisateurs, à un droit de visualisation et/ou de modification du champ.
Exemple :
Dans la fiche des contacts, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial.
Vous choisissez ici un niveau d'autorisation 5.
Vous créez par ailleurs un profil utilisateurs (module Mon compte) pour le CRM en cochant successivement les fonctions "Contacts" / "Liste des contacts" / "Editer" / "Fiche complémentaire" / "Visualisation des données de niveau 5" et "Modification des données de niveau 5".
Vous associez ce profil à la fiche utilisateur du Directeur commercial.
Pour définir les droits par niveau vous devez utiliser le module Mon compte, menu Profils. Si un niveau d'autorisation a été précisé dans les paramètres du thème, c'est le niveau d'autorisation du champ qui est prioritaire.
Filtre d'affichage : il vous permet d'afficher le champ sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici. Par exemple, si vous spécifiez "Code postal" "=" "67000", ce champ ne concernera que les clients situés à Strasbourg. Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.).
Si vous souhaitez mémoriser les informations concernant les sports pratiqués par vos clients, vous pouvez, selon vos besoins et le profil de votre clientèle, soit créer un thème global "Activités sportives", soit détailler les sports par thèmes ("Tennis", "Fitness", etc.).
Dans le premier cas, vous créerez les champs suivants :
Champ n°1 :
Thème : Activités sportives
Ordre : 1
Nom du champ : Sport pratiqué
Type : Alphanumérique
Taille : 25
Champ n°2 :
Thème : Activités sportives
Ordre : 2
Nom du champ : Niveau
Type : Liste de valeurs (Débutant, Intermédiaire, Expérimenté)
Présentation des valeurs : Dans un sélecteur
Champ n°3 :
Thème : Activités sportives
Ordre : 3
Nom du champ : Fréquence
Type : Liste de valeurs (Plus d'une fois par semaine, Une fois par semaine, Une fois par mois, Autre)
Présentation des valeurs : Dans un sélecteur
Dans le second cas, vous créerez les champs suivants :
Champ n°1 :
Thème : Tennis
Ordre : 1
Nom du champ : Niveau
Type : Liste de valeurs (Débutant,Intermédiaire,Expérimenté)
Présentation des valeurs : Dans un sélecteur
Champ n°2 :
Thème : Tennis
Ordre : 2
Nom du champ : Fréquence
Type : Liste de valeurs (Plus d'une fois par semaine, Une fois par semaine, Une fois par mois, Autre)
Présentation des valeurs : Dans un sélecteur
Champ n°3 :
Thème : Fitness
Ordre : 1
Nom du champ : Niveau
Type : Liste de valeurs (Débutant, Intermédiaire, Expérimenté)
Présentation des valeurs : Dans un sélecteur
Champ n°4 :
Thème : Fitness
Ordre : 2
Nom du champ : Fréquence
Type : Liste de valeurs (Plus d'une fois par semaine, Une fois par semaine, Une fois par mois, Autre)
Présentation des valeurs : Dans un sélecteur
Dans ce cas, il s’agit d’un champ de type "Liste de valeurs". Les différentes tranches devront être saisies de la manière suivante dans le pavé de texte correspondant :
Moins de 18 ans, De 18 à 25 ans, De 26 à 30 ans, De 31 à 40 ans, Plus de 40 ans"
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez modifier des champs.
Sélectionnez l'objet Champs.
Effectuez les modifications nécessaires.
La duplication vous permet de créer un nouvel élément en adaptant des paramètres existants. Vous gagnez du temps !
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez dupliquer des champs.
Sélectionnez l'objet Champs.
Exemple :
Vous dupliquez le champ Adresse de livraison pour ajouter le champ Adresse de facturation. Il est ici utile que le contenu du champ d'origine soit repris dans le nouveau champ, quitte à le modifier lorsque nécessaire.
4. Adaptez les paramètres d'origine selon vos besoins.
Vous ne pouvez pas supprimer un thème associé à des champs.
En supprimant un champ personnalisé, vous supprimez également (et de manière définitive) les données qu'il contient et ce pour toute les fiches du fichier concerné.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Image du fichier : l'utilisateur pourra attacher un fichier à la fiche. En utilisant le . Il suffira pour le remplacer de le supprimeret d'en sélectionner un nouveau.
Cliquez sur<F4> sur la ligne contenant le champ à modifier.
Cliquez sur le<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><INSER>.
Vous pouvez dupliquer les valeurs éventuellement déjà associées au champ d'origine. Vous pouvez accepter en choisissant [OK] ou partir de zéro en cliquant sur le bouton. Ces valeurs pourront bien sûr être modifiées directement sur les fiches.
5. Cliquez sur<ENTREE>.
Extraction des données
Le générateur d’états vous permet de créer vos propres listes, personnalisées, en plus des éditions livrées avec votre logiciel. Vous disposez d'un filtre par type de ficher pour vérifier si parmi les éditions déjà paramétrées, il y en a une correspondant au résultat que vous souhaitez voir s'afficher.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste des éditions générées. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes. Les colonnes se repositionnent automatiquement.
Le générateur d’états vous permet d'ajouter vos propres états aux éditions standard.
Il est d'autant plus puissant qu'il contient, en plus des champs de l'application, tous les champs complémentaires que vous avez éventuellement paramétrés au niveau des fichiers de contacts (les champs "critères").
La possibilité d'exporter les éditions sous Excel constitue une source supplémentaire d'exploitation des données.
Le tableau liste toutes les éditions personnalisées déjà créées et sauvegardées par vous ou vos collaborateurs.
Pour créer une édition, vous choisissez le fichier source et les champs disponibles pour la génération de votre édition s'affichent. Nombreuses possibilités s'ouvrent avec le générateur, avec l'utilisation des connecteurs et codes opérateurs. Ces deux fonctions sont des puissants outils de votre générateur.
Vous avez en plus la notion de date relative dans les valeurs de type date. Vous indiquez des valeurs de date en relation avec la date en cours ; les dates seront calculées selon les valeurs indiquées dans ces champs.
Pour supprimer des éditions, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<F4> situé sur la ligne de l'édition à modifier.
Avant de les enregistrer, vous pouvez les tester en cliquant sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Ici vous effectuez plusieurs traitements en toute simplicité. De la Purge des actions réalisées au contrôle de la base de données.
Voici les traitements :
Purge des actions réalisées
Génération d'actions
Imports - intégration de données
Exports
Fusions des fichiers
Ciblage e-mailing
Contrôle de la base de données
Un code action est défini par un code et un libellé et peut avoir une durée de vie.
Renseignez les champs disponibles.
Précisions :
Code actions : soyez le plus explicite possible car le libellé de l'action n'est pas toujours affiché dans les listes d'actions.
Libellé : il est très important car il sera repris par défaut dans les rapports et emails éventuellement diffusés.
Action utilisable du...au : vous déterminez la période de validité du code action.
Commentaire : vous pouvez rajouter un commentaire pour définir encore un peu plus l'action que vous créez.
En effet, cela peut vous permettre dans le déclenchement d'une action de choisir le code souhaité.
En indiquant un modèle d'impression lié à votre code action, lorsque vous utiliserez ce code action, ce modèle sera disponible en impression.
Une action désignée comme étant un événement terminal clôturera le dossier auquel elle a été éventuellement rattachée.
Les niveaux d'entonnoir sont définis depuis le menu Options, Entonnoir. Ils permettent de dégager un pourcentage de réussite par famille d'action. Le résultat est visible depuis le menu Éditions, Entonnoir des ventes.
Si vous choisissez limiter la création de cette action à des collaborateurs spécifiques, vous allez pouvoir les sélectionner ici.
Vous pouvez lier votre action à un compteur. Renseigner le valeur du pas et définir de l'incrémenter ou le décrémenter.
Vous pouvez pré-paramétrer vos compteurs à partir du menu Fichiers, Divers, fichier Compteurs.
idylis.com CRM vous permet d'affecter des numéros de tickets à des actions et de les communiquer par e-mail aux contacts concernés pour garantir une qualité de suivi optimale.
Exemple d'application : les actions liées à la hotline ou aux interventions de maintenance.
b) Définissez si le type d'action dont vous êtes en train de créer, permet la création d'un ticket.
Oui :
Prochain numéro : définissez le prochain numéro à partir duquel les tickets seront générés.
Préfixe : vous pouvez créer un préfixe pour le type d'action que vous êtes en train de créer. Cela vous permettra de reconnaître un type d'action plus facilement.
c) Définissez si oui ou non vous souhaitez envoyer des alertes e-mail aux interlocuteurs lors de la création et réalisation de l'action :
Oui :
Créez le texte de l'alerte pour l'ouverture du ticket :
Ajoutez les champs de votre choix.
Vous disposez ici d'un éditeur HTML simplifié pour pouvoir disposer des fonctions de mise en forme : police, taille, couleur texte, gras, italique, souligné.
Diffusion de rapport : vous avez la possibilité d'automatiser l'envoi d'un email à un ou plusieurs collaborateurs à la réalisation d'une action. Pour cela, sélectionnez l'option "Oui" en réponse à la dernière question "Souhaitez-vous que le rapport..." et composez votre liste de diffusion par défaut. Cochez les mails des collaborateurs concernés (ils sont classés par département). Cette liste pourra être modifiée au moment où l'action sera réalisée.
Vous pouvez aussi avoir des champs complémentaires créés depuis le menu Fichiers, Personnalisation.
Lorsqu'un rapport est diffusé, l'expéditeur est l'adresse actiongrc@idylis.com
Toutefois, l'adresse mail de l'utilisateur qui diffuse le rapport est repris et permet aux autres utilisateurs de répondre directement leur interlocuteur.
Ici, vous pouvez paramétrer des liens avec le module idylis.com Gestion commerciale pour la génération des devis et factures.
En effet, suite à l'événement, vous pouvez générer ces pièces, soit à l'enregistrement de votre action, soit à la réalisation (aboutissement de l'action). Vous déterminez notamment le modèle d'impression de votre choix et/ou le code article.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
a) Cliquez sur pour accéder la partie de la Gestion des tickets.
Cliquez sur pour accéder la partie de la Diffusion de rapport :
Actions des collaborateurs
Choisissez les critères.
Vous pouvez également laisser le choix sur "tous" pour afficher toutes les activités de tous les collaborateurs.
Notez que vous pouvez cocher l'option "avec le détail par collaborateurs" et "inclure les collaborateurs partis".
Fichier :
Vous verrez dans le sélecteur les fichiers créés préalablement dans le menu Fichiers/Fichiers.
Définissez les options.
Vous devez cliquer sur le bouton radio de l'option de votre choix.
Choisissez le collaborateur dans le sélecteur ou cliquez surpour faire une recherche dans la liste.
Cliquez surou surselon votre choix.
Rapport d'événements
Tous les critères peuvent être laissé sur le choix "tous" si vous souhaitez afficher la globalité des détails des actions.
Vous pouvez aussi, bien évidement, sélectionner un ou plusieurs critères.
Sélectionnez le fichier dans lequel vous souhaitez consulter les détails des actions.
Vous verrez dans le sélecteur les fichiers créés préalablement dans le menu Fichiers/Fichiers.
Définissez les critères de l'édition.
La période par défaut est celle du mois en cours. Vous pouvez bien évidement la modifier.
Code action :
Les codes actions sont paramétrés dans le menu Fichiers/Codes actions.
Département :
La notion de département peut être liée à des services de votre organisation.
Les départements sont paramétrés dans le menu Fichiers/Divers.
Collaborateur :
Les collaborateurs sont paramétrés dans votre espace abonné, menu Accès/Utilisateurs.
Vous pouvez définir trois types de rupture dans votre édition :
En plus des ruptures définies, souhaitez-vous, en amont, une rupture temporelle par :
Ici vous ciblez encore plus votre édition en cliquant sur le bouton radio de l'option de votre choix :
Le code fiche correspond au tiers. Cliquez surpour effectuer une recherche.
Sélectionnez le code de l'action de votre choix ou cliquez surpour effectuer une recherche dans la liste.
Sélectionnez le département ou cliquez surpour effectuer une recherche.
Sélectionnez le collaborateur de votre choix ou cliquez surpour effectuer une recherche dans la liste.
Choisissez le mode d'affichage et cliquez sur.
Vous pouvez également cliquer sur.
Notez que vous avez le bouton. Cette fonction vous permet de paramétrer d'autres données à faire afficher dans votre édition. Il suffit de cliquer dessus et cocher et/ou décocher les cases selon les données que vous souhaitez ou ne souhaitez pas ajouter.
Evénement d'un contact
Vous pouvez consulter les actions concernant un contact.
Choisissez le fichier contenant le contact de votre choix.
Vous pouvez laisser le sélecteur sur "tous", si vous ne connaissez pas le fichier dans lequel vous l'avez enregistré.
Saisissez les critères de votre choix.
Plus vous renseignez des critères, plus ceux-ci doivent être exactes pour que votre recherche aboutisse.
En effet, lorsque vous déclenchez la recherche du contact, l'ensemble des critères sera pris en compte. Si un des critères est faut, la fiche du contact ne sera pas retrouvée.
Une fenêtre s'affiche avec les contacts retrouvés concernant le ou les critères saisis.
Sélectionnez votre contact dans la liste.
Définissez la période des actions que vous souhaitez consulter.
L'option "Sans borne de date" évite les coupures d'affichage de données par date.
Définissez le collaborateur concerné par votre édition, ou laissez le choix sur "tous".
Définissez les options :
Actions à mener non encore réalisées.
Actions réalisées.
Afficher les données d'en-tête.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
La mise en place de l'entonnoir requiert deux opérations :
Création de niveaux d'entonnoir dans le menu Options/Entonnoir.
Association des niveaux d'entonnoir aux codes actions dont vous souhaitez suivre l'évolution.
Au quotidien, la réalisation des actions dont le code est lié à un niveau d'entonnoir va venir alimenter l'édition "Entonnoir des ventes" sous la forme d'une pyramide inversée.
Exemple :
Vous souhaitez mesurer le pourcentage d'aboutissement des actions de prospection, et plus précisément, connaître le ratio d'aboutissement entre un premier contact téléphonique et une première commande.
1) Vous paramétrez 3 niveaux d'entonnoir dans le menu Options/Entonnoir :
Niveau 1 : "Premier rendez-vous"
Niveau 2 : "Démonstration produit"
Niveau 3 : "Commande"
2) Depuis le menu Fichiers/Codes actions, vous associez :
Au code action "RV1" (1er rendez-vous) et "PH1" (1ère opération de phoning) le premier niveau d'entonnoir "Premier rendez-vous"
Au code action "DEMO" le deuxième niveau "Démonstration produit"
Au code action "CDE" le dernier niveau "Commande".
3) Puis ici, vous pouvez constater, à un instant T, que les huit rendez-vous, actions actions relevant du niveau 1 (100 %), ont débouché sur quatre démonstrations , actions relevant du niveau 2 (50 %), qui ont elles-mêmes donné suite à deux commandes (25 %) ; ce qui signifie que vos opérations de prospection ont à ce jour permis de générer 25 % de contrats.
Choisissez le département à l'aide de la flèche du sélecteur.
Cliquez sur le pictogramme<F4> situé sur la ligne du collaborateur souhaité.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez créer un bouton.
Sélectionnez l'objet Boutons.
Renseignez les différentes zones.
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez modifier un bouton.
Sélectionnez l'objet Boutons.
Effectuez les modifications nécessaires.
Choisissez le masque d'écran concerné par le bouton que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez l'objet Boutons.
Pour supprimer des boutons personnalisés, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne contenant le bouton à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Suivi de pipeline
L'entonnoir des ventes est une édition qui vous permet de mesurer votre activité commerciale (état de la prospection, probabilité de réussite, etc.).
Cette édition vous permet donc de faire une analyse du processus de vente tel que défini dans le paramétrage de l'entonnoir dans le menu Options, sous la forme d'une pyramide inversée.
Définition des critères
Cette édition résulte de votre paramétrage et de votre utilisation de la notion d'"entonnoir".
Pour rappel, l'entonnoir des ventes vous permet de mesurer votre activité commerciale à un instant T.
Sa mise en place de l'entonnoir requiert deux opérations :
La création des niveaux d'entonnoir.
L'association des niveaux d'entonnoir aux codes actions dont vous souhaitez suivre l'évolution.
C'est la réalisation de ces actions "suivies" qui va venir alimenter l'édition.
Pour en savoir plus, voir le chapitre d'aide dédié à l'Entonnoir de la partie Options.
Sélectionnez le fichier.
Pour créer une édition, vous choisissez le fichier source et les champs disponibles pour la génération de votre édition s'affichent. Nombreuses possibilités s'ouvrent à vous, avec l'utilisation des connecteurs et codes opérateurs. Ces deux fonctions sont des puissants outils de votre générateur.
Vous avez en plus la notion de date relative dans les valeurs de type date. Vous indiquez des valeurs de date en relation avec la date en cours ; les dates seront calculées selon les valeurs indiquées dans ces champs.
Date de la pièce dans le fichier à éditer lignes d'articles des factures et avoirs clients et lignes d'articles des factures et avoirs fournisseurs :
Vous pouvez créer une édition de factures et avoirs ventes ou factures et avoirs achats en affichant la date de la pièce pour chaque pièce.
En effet, dans ces éditions des lignes d'articles vous pouvez ajouter le champ Date de la pièce afin de pouvoir filtrer les lignes en fonction de la date de la pièce.
Exemple :
Cocher le champ Date de la pièce dans le fichier à éditer Lignes d'articles des factures et avoirs clients et Lignes d'articles des factures et avoirs fournisseurs.
Créer une nouvelle édition basée sur le fichier Lignes d'articles des factures et avoirs clients.
Cocher le champ "Date de la pièce" pour impression.
Vérifiez que la date de la pièce du client est bien affichée pour chaque ligne de facture et d'avoir.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquer sur.
Pour afficher une édition personnalisée vous devez tout d'abord sélectionner l'édition.
Choisissez le format de l'affichage.
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Saisissez le nom de l'édition et sélectionnez le fichier principal.
Le nom saisi figurera dans l'en-tête de l’édition lorsque vous l’afficherez ou que vous l’imprimerez.
Lorsque vous sélectionnez le fichier, la liste de tous les champs contenus dans le fichier s'affiche. Ensuite, vous devez choisir les champs du fichier qui seront imprimés, éventuellement indiquer ceux qui seront totalisés, préciser s’il doit y avoir un tri et poser les conditions d’impression si vous ne désirez pas imprimer la totalité du fichier.
Cochez les champs que vous souhaitez afficher dans votre édition.
Un numéro d'ordre d'affichage sera attribué automatiquement aux champs.
Les champs personnalisés éventuellement crées dans le menu Fichiers/Personnalisation s'affichent aussi, selon le fichier à éditer sélectionné et si vous avez créé des champs.
Si vous cochez un champ de type "texte riche", le contenu existant dans ces champs s'affiche dans votre édition personnalisée.
Choisissez le type d'édition.
Une fois le paramétrage de votre édition fini, vous devez maintenant choisir le type d'édition : liste ou graphique.
Liste : ce type d'édition vous permet de générer un fichier au format CSV.
Graphique : si vous choisissez le type graphique, ce dernier sera généré automatiquement et en fonction des champs qui ont été choisis pour l'édition (par exemple pour obtenir un histogramme chronologique il faut sélectionner un champ de date qui constituera l'abscisse du graphe, trier sur la date pour respecter la chronologie, et ajouter une donnée chiffrée qui constituera l'ordonnée de votre histogramme).
Points importants à savoir lors de la création d'un graphique :
Champ non numérique : l'affichage d'un champ nom numérique correspond à une valeur en abscisse (une part pour un camembert).
Champ numérique : correspond à une valeur en ordonnée (taille relative de la part pour un graphique en forme de camembert).
Pour chaque champ numérique affiché, on obtiendra un graphique supplémentaire.
Pour obtenir un graphique avec l'affichage de chaque valeur (parts de camembert, barres d'histogrammes ou points de lignes), il faut trier et faire une rupture sur au moins un champ non numérique et afficher uniquement les totaux.
Choisissez le format de l'édition et le mode d'affichage.
En cliquant sur "Enregistrer" vous enregistrez le générateur d'état que vous venez de paramétrer et vous le retrouvez dans la liste d'états. En cliquant sur "Afficher" vous affichez immédiatement l'édition qui sera également enregistrée dans votre liste des éditions du générateur.
Champ : regroupe les champs disponibles pour définir l'édition.
Imprimer : vous permet de choisir les champs qui seront utilisés dans l'impression de votre édition. Chaque champ choisi formera une colonne de votre édition.
Un numéro d'ordre est attribué au champ à chaque fois que vous cochez un champ pour définir l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau lors du lancement de l'édition.
Pour modifier l'ordre d’impression :
Vous pouvez décocher un champ et cocher un autre ; un nouvel ordre sera rétabli automatiquement.
Exemple :
Choisissez le fichier Article client comme fichier à éditer.
Cochez en premier le champ Code article.
Le numéro d'ordre 1 lui sera attribué.
Cochez le champ Code client, le numéro d'ordre 2 lui sera attribué.
Cochez le champ Prix unitaire, le numéro d'ordre 3 lui sera attribué.
Ensuite, décochez le champ code client. Vous remarquerez qu'un nouvel ordre sera établi et que le champ prix unitaire assume la place du dernier champ.
Un nouvel ordre sera établi à chaque fois que vous décochez et cochez des champs.
Vous pouvez saisir directement un chiffre dans le champ Imprimer et l'ordre sera recalculé et réattribué aux autres champs automatiquement.
Totaliser : si un champ est numérique, vous avez la possibilité de faire afficher le total de ce champ en fin d’édition.
Trier : vous avez la possibilité d'indiquer selon quel champ vous souhaitez que les informations trouvées soient triées.
Rupture : vous pouvez cocher cette colonne devant un champ pour lequel vous avez coché un tri. Votre affichage affichera donc une ligne de rupture après chaque tri que vous avez déterminé. Par exemple, si vous avez trié par code postal, l'affichage affichera une ligne de rupture après chaque groupe de code postal.
Lorsque vous avez préalablement coché l'option Totaliser, cette colonne permet aussi de générer automatiquement des sous-totaux pour chaque niveau de rupture.
Pour conserver une certaine lisibilité dans vos éditions courantes, il faut éviter d'utiliser plus de deux niveaux de ruptures.
Par exemple, pour une édition partant du fichier principal Clients, un premier niveau par "Code vendeur" puis un second niveau par "CP Ville".
Lorsque vous déterminez une rupture sur un champ de type date, vous devez choisir le critère de rupture dans le sélecteur qui s'affiche : jour, mois, année.
Votre édition imprimera un intervalle à chaque fois que le critère sera trouvé.
Exemple :
Si vous avez choisi "Mois" comme critère, à chaque changement de mois votre édition affichera un intervalle.
Cochez la case de la colonne Trier sur un champ de type date.
Cochez la case de la colonne Rupture juste après la colonne Trier.
Choisissez le critère de rupture dans le sélecteur qui s'affiche : jour, mois ou année.
Vous pouvez filtrer le fichier que vous désirez imprimer en insérant des conditions. Une condition est composée d’un opérateur et d’une valeur.
Exemple :
Si vous souhaitez imprimer à partir du fichier des clients tous ceux qui ont comme code postal « 75000 », sur la ligne du numéro de compte, vous choisirez l’opérateur « = » et la valeur « 75000 ».
Ou vous pouvez aussi utiliser l'opérateur "<>" pour indiquer que vous souhaitez les valeurs comprises entre deux valeurs indiquées.
Lorsque vous utilisez la valeur date Date comme critère d'édition (en lui attribuant un code opérateur), vous pouvez saisir une date relative.
La date relative doit être saisie avec les valeurs qui suivent :
JC : pour le jour en cours MC : mois en cours AC : année en cours
Vous pouvez encore utiliser avec ces valeurs les opérateurs + ou - pour une date en avant ou en arrière : par exemple MC-1 prend en considération l'année précédente.
Pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisir deux conditions. Il faut indiquez ici si ces conditions s’ajoutent (il s’agit alors d’un « ET LOGIQUE ») ou si elles s’excluent (il s’agit alors d’un « OU LOGIQUE »).
Si vous souhaitez toutes les écritures dont le montant au débit est compris entre 100000 et 150000 euros, le premier couple « Opérateur et Valeur » contiendra l’opérateur « >= » (supérieur ou égal) et « 100.000 » suivi du connecteur « ET » et le second couple contiendra « <= » (inférieur ou égal) et « 150000 ».
Si vous souhaitez toutes les écritures dont le numéro de compte est soit 411220, soit 411280, le premier couple « Opérateur et Valeur » contiendra l’opérateur « = » (égal) et « 411220 » suivi du connecteur « OU » et le second couple contiendra « = » (égal) et « 411280 ». Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le « ET LOGIQUE », aucune écriture n'aurait été affichée car un numéro de compte ne peut être égal à deux valeurs simultanément.
Ce connecteur n’est à utiliser que si vous avez posé des conditions sur plusieurs champs du fichier. Il fonctionne de la même manière que le connecteur en milieu de ligne.
Si vous avez posé deux conditions pour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traités prioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avant de traiter les conditions des autres champs.
Cette option permet d'afficher le nom du champ de rupture entre parenthèses, après le sous-total, et de supprimer ainsi les ruptures de page pour éviter une page par ligne de sous-total.
Cliquez sur<INSER>.
Le pictogrammepermet de dupliquer une ligne de champ dans l'édition. Dans les lignes dupliquées les critères disponibles pour l'affichage commencent à partir de la premier colonne Opérateur.
Pour supprimer une ligne dupliquée, cliquez surde la ligne dupliquée.
Cliquez surou sur.
Editions personnalisées
Sélectionnez le fichier Origines.
Saisissez les critères de recherche.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b) Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Par la fenêtre de recherche :
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.
2 - Directement sur la liste :
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Rapport de contrôle
Indiquez le vendeur de votre choix ou laissez le choix sur tous.
Cochez l'option de rupture pour pouvoir avoir une édition avec des ruptures par vendeurs.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères.
a) Cliquez sur.
c) Cliquez sur.
Notez que le pictogrammeprend la couleur noirepour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogrammeapparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.
a) Positionné sur la liste, cliquez sur.
b) Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez surpour supprimer le filtre en cours.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre, placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur le titre des colonnes de la liste où un filtre a été appliqué.
Cliquez surpour consulter la liste.
Cliquez surou surselon votre choix.
CRM permet d'intégrer des contacts issus d'applications externes par le biais de sa fonction d'importation, et à l'inverse, d'extraire les fiches contacts pour vous permettre de les exploiter dans d'autres systèmes.
Un seul impératif pour l'importation : les données à rapatrier doivent être présentées dans un fichier Excel™ et respecter certaines normes (ordre des colonnes, nombre de caractères, etc.). Pour vous y aider, vous avez un modèle d'import pour les fichiers mono-contacts, un modèle pour les fichiers multi-contacts, un modèle pour les fichiers clients et un modèle pour les fichiers prospects.
Une fois l'importation effectuée, vous pourrez administrer toutes vos fiches, comme si elles avaient été directement saisies dans le logiciel. Elles seront rattachées au fichier que vous allez nommer et importer ici.
Vous devez dans un premier temps préparer le fichier à importer. Il doit être au format XLS et comporter un certain nombre de colonnes, à l'image des modèles mis à votre disposition.
Au moment de l'importation, vous aurez trois possibilités :
Créer un nouveau fichier de contacts à partir de votre fichier, soit de type mono-contacts, soit de type multi-contacts.
Intégrer vos contacts dans le fichier clients.
Intégrer vos contacts dans le fichier prospects.
C'est au moment du choix - par défaut "Nouveau fichier" (solution n°1) - que les modèles d'import adéquats vous seront proposés en téléchargement.
Si vous créez un nouveau fichier, cliquez sur le lien Modèle d'import pour les fichiers mono-contacts ou Modèle d'import pour les fichiers multi-contacts, en fonction du type d'informations à importer.
Si vous alimentez le fichier Clients ou Prospects, sélectionnez "Clients" ou "Prospects" dans la liste déroulante "Fichier", puis cliquez sur le lien qui s'affiche alors.
Chaque modèle étant protégé pour son intégrité, vous devez l'enregistrer sous un autre nom, le plus explicite possible pour retrouver le fichier à importer plus facilement, par exemple "import_prospects_dailybiz_050422.xls".
A ce stade, vous pouvez vous déconnecter du module CRM pour préparer votre fichier.
Vous pouvez ouvrir votre fichier source et procéder par copier-coller pour alimenter votre fichier cible, destiné à être importé dans le module CRM.
IMPORTANT :
Si vous n'utilisez pas des colonnes du modèle, laissez-les vides, mais ne les supprimez pas. Chaque colonne correspond à un champ. Un décalage dans la présentation induirait des erreurs importantes à l'importation.
L'élargissement des colonnes n'a aucune incidence sur l'importation. En revanche, le nombre de caractères compris dans chaque colonne est limité (voir tableaux dans les paragraphes suivants). Toute donnée dépassant cette longueur sera tronquée à l'importation et le dernier caractère remplacé par "*", en guise de signe de coupure.
Si des champs personnalisés ont été ajoutés par l'intermédiaires des personnalisations (champs personnalisés), ils doivent impérativement être ajoutés en tant que colonnes à la suite des colonnes présentes dans le modèle d'import. Le nom de la colonne doit être le même que le "Nom du champ" de la personnalisation.
Une fois votre fichier de contacts prêt, vous pouvez l'importer, soit dans un fichier Clients ou Prospects, soit dans un nouveau fichier mono ou multi-contacts, qui sera créé pour l'occasion.
Tous vos fichiers, standard (clients et prospects), créés par importation et/ou créés manuellement, se retrouveront dans le menu Fichiers/Contacts.
Si vous avez plusieurs fichiers à importer, pensez à la fonction de fusion pour les grouper en un fichier unique. Pour en savoir plus, voir le chapitre suivant.
Sélectionnez le fichier à importer.
Attention, celui-ci ne doit pas être en cours d'utilisation.
2. Cliquez sur [Choisissez un fichier].
Si vous avez choisi de créer un nouveau fichier, complétez le nom du fichier en question (ou conservez le nom du fichier importé, proposé par défaut) et saisissez un commentaire éventuel.
3. Cliquez sur [Importer].
4. Confirmez l'opération.
Si le programme détecte une incompatibilité entre idylis.com et le fichier à importer, une alerte vous invite à rectifier le fichier.
Si tout est conforme, les contacts sont importés. Cette opération peut être plus ou moins longue en fonction du volume de données et de la connexion internet que vous utilisez.
Une fois l'opération terminée, vous êtes informé du nombre de contacts qui ont été importés dans le fichier. Vous pouvez dès lors vous rendre sur le menu "Contacts" pour vérifier.
Précisions :
Fichier : il s'agit du fichier destiné à intégrer vos contacts. Vous le retrouverez dans le menu Fichiers/Contacts.
Si vous choisissez l'option "Nouveau", il portera le nom que vous allez renseigner dans le champ "Nom du fichier dans la liste des fichiers". En fonction du type d'informations dont vous disposez, vous allez importer un fichier de type mono- ou multi-contacts, formaté selon le modèle mis à votre disposition en téléchargement.
Si vous sélectionnez "Clients" ou "Prospects", vos contacts seront également disponibles dans tous les autres modules.
Le format du fichier d'import est différent.
Fichier à importer : il s'agit du fichier contenant les données à importer, formaté selon le modèle d'importation adéquat.
Cliquez sur [Choisissez un fichier] pour indiquer le chemin de votre fichier.
Nom du fichier dans la liste des fichiers : ce champ est visible si vous avez choisi l'option Nouveau fichier et vous permet de lui donner un nom.
Commentaire : ce champ est visible si vous avez choisi l'option "Nouveau fichier" et vous permet d'expliciter le nom que vous avez donné au fichier ou d'indiquer toute remarque pertinente pour l'utilisateur du module CRM.
Si vous avez spécifié des critères (colonnes "Critère1" à "Critère9") dans votre fichier .xls, ils n'apparaîtront que lorsque vous les aurez activés.
Exemple :
Dans la colonne "Critère1", vous renseignez le jour de fermeture de la société.
Vous procédez à un import de type "mono-contact".
Lorsque vous ouvrez les fiches (onglet Contacts, sous-onglet Liste des contacts), vous ne voyez pas encore apparaître le jour de fermeture.
Ouvrez le fichier de contacts (menu Contacts, Liste des fichiers de contacts), et remplacez le libellé du critère (par défaut "Critère 1") par "Fermeture".
Lorsque vous retournez dans les fiches contacts, vous voyez un nouveau champ "Fermeture", et la valeur renseignée dans le fichier Excel™.
Effectuez des éventuelles modifications.
Cliquez sur le pictogramme<CTRL><INSER> situé sur la ligne de l'édition souhaitée.
Cliquez sur<ENTREE>.
Nettoyage de l'historique
Pour nettoyer l'historique des actions réalisés vous devez indiquer la période concerné.
Vous pouvez aussi indiquer le nom du fichier et le nom du collaborateur ou laisser le choix par défaut (Tous).
Notez que vous pouvez inclure les salariés partis en cochant l'option.
Une fois les critères renseignés, vous devez cliquer sur.
Les utilisateurs avec des connaissances poussées en informatique, notamment en SQL, peuvent lancer des requêtes sur leur base de données.
Le fichier principal changera en "Requête SQL". Vous pouvez choisir aussi le fichier dans lequel vous souhaitez effectuer votre requête.
Il suffit de cliquer suret ensuite changer le bouton dash, par défaut sur "Multicritères", en "SQL".
C'est le fichier clients, commun à toutes les modules Dailybiz où ce fichier existe. Il est de type multi-contacts, avec des champs supplémentaires spécifiques.
Ce modèle contient deux feuilles de calcul : l'une pour la fiche principale ("CLIENTS"), l'autre pour les contacts ("CONTACTS").
Les deux tableaux ont une colonne en commun : le code client.
Cette donnée fait le lien entre la raison sociale et chacun des contacts associés - l'ensemble de ces données faisant partie de la même fiche dans votre logiciel.
Feuille de calcul CLIENTS : concerne l'en-tête de la fiche multi-contacts (la raison sociale).
Ses colonnes sont les suivantes :
Feuille de calcul CONTACTS : concerne la liste des contacts de la fiche client.
Ses colonnes sont les suivantes :
C'est le fichier prospects commun à toutes les modules Dailybiz dans lesquels ce fichier existe. Il est de type multi-contacts, avec des champs supplémentaires spécifiques.
Ce modèle contient deux feuilles de calcul : une pour la fiche principale ("PROSPECTS"), l'autre pour les contacts ("CONTACTS").
Les deux tableaux ont une colonne en commun : le code prospect.
Cette donnée fait le lien entre la raison sociale et chacun des contacts associés - l'ensemble de ces données faisant partie de la même fiche dans votre logiciel.
Feuille de calcul PROSPECTS : concerne l'en-tête de la fiche multi-contacts (la raison sociale).
Ses colonnes sont les suivantes :
Feuille de calcul CONTACTS : concerne la liste des contacts de la fiche prospect.
Ses colonnes sont les suivantes :
Colonne
Intitulé
Nombre maxi. de caractères
1
Code client
12
2
Raison sociale
38
3
Téléphone
20
4
Fax
20
5
Adresse web
64
6
Adresse 1
38
7
Adresse 2
38
8
Adresse 3
38
9
Code postal
7
10
Ville
32
11
Pays
30
12
N° de compte comptable
13
N° de TVA intracommunautaire
14
Code vendeur
15
Famille client
16
Code banque
17
Domiciliation
18
Code guichet
19
Numéro de compte
20
Clé RIB
Colonne
Intitulé
Nombre maxi. de caractères
1
Code client
12
2
Civilité
15
3
Nom
50
4
Prénom
50
5
Fonction
25
6
Téléphone
20
7
Fax
20
8
Téléphone mobile
20
9
64
10
Adresse 1
38
11
Adresse 2
38
12
Adresse 3
38
13
Code postal
7
14
Ville
32
15
Pays
30
16
Code origine
12
Colonne
Intitulé
Nombre maxi. de caractères
1
Code prospect
12
2
Raison sociale
38
3
Téléphone
20
4
Fax
20
5
Adresse web
64
6
Adresse 1
38
7
Adresse 2
38
8
Adresse 3
38
9
Code postal
7
10
Ville
32
11
Pays
30
12
Code vendeur
13
Famille client
Colonne
Intitulé
Nombre maxi. de caractères
1
Code prospect
12
2
Civilité
15
3
Nom
50
4
Prénom
50
5
Fonction
25
6
Téléphone
20
7
Fax
20
8
Téléphone mobile
20
9
64
10
Adresse 1
38
11
Adresse 2
38
12
Adresse 3
38
13
Code postal
7
14
Ville
32
15
Pays
30