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Fichiers

La création de vos fichiers de base est très importante. Vous allez donc devoir paramétrer vos fichiers :

Clients
Dossiers
Collaborateurs
Tâches
Groupe de collaborateurs
Personnalisation
Divers

Les actions possibles sur ces fichiers (création, modification, suppression) ne sont accessibles aux utilisateurs que si l’administrateur leur en a donné le droit dans le paramétrage des profils d’utilisation dans le menu Accès/Profils dans l'espace abonné.

Clients

Le temps passé par les salariés est affecté à des dossiers, eux-mêmes ouverts pour des clients. La notion de client peut être prise au sens large.

Par exemple, il peut s’agir de dossiers internes, en ce cas votre société pourra être créée comme client.

Dossiers

Les temps passés par les collaborateurs sont obligatoirement affectés à des dossiers. Ainsi, un même client peut avoir un ou plusieurs dossiers.

Collaborateurs

Il s’agit de tous les collaborateurs de votre entreprise, pour lesquels vous êtes susceptible de saisir des feuilles de temps.

Un collaborateur peut être un utilisateur du logiciel, mais il peut aussi être enregistré dans votre base sans être un utilisateur.

Un collaborateur peut être un utilisateur du logiciel et donc muni d'identifiants. Mais vous pouvez également choisir de l'enregistrer sans aucun droit d'accès, donc que comme collaborateur.

Lorsque vous enregistrez les premières données de votre collaborateur, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour la Définition des droits de l'utilisateur. C'est dans cette partie du paramétrage que vous décidez si votre collaborateur aura aussi des droits d'utilisateur, c'est à dire, pouvant se connecter dans votre compte abonnée avec les droits que vous lui conférez.

Pour bien résumer : un collaborateur n'est pas obligatoirement un utilisateur, mais tous les utilisateurs ayant des droits d'accès, donc munis d'identifiants, sont aussi des collaborateurs.

Tâches

Lorsqu’un collaborateur saisit ses feuilles de temps, il peut indiquer la tâche. Cette notion permet d’accélérer les temps de saisie par les collaborateurs. De plus, vous pourrez réaliser des analyses basées sur ces tâches.

Groupes de collaborateurs

Vous pouvez créer des groupes de collaborateurs et affecter à chaque groupe de collaborateurs certains types de tâches. Par conséquent, chaque collaborateur n'aura accès qu'aux tâches affectées à son groupe.

Personnalisation

Vous pouvez créez dans un masque d'écran choisi, un thème, un bouton ou un champ personnalisés selon le paramètres définis dans cette fonction.

Nous en parlerons avec plus de détail dans votre aide en ligne.

Divers

Vous pouvez paramétrer plusieurs fichier dans le menu Fichiers/Divers. Vous pouvez définir des critères généraux définissant, par exemple, les types de paiement acceptés par votre entreprise.

Paramétrages possibles :

Fériés
Modes de règlements
Types d'absences
Types de dossier
Types de paiement

Clients

Le fichier clients est le même dans tous les modules de votre logiciel où il est présent. Cependant, dans chaque module seulement les données compatible au module s'affichent.

Toute modification des données d’un client (utilisé dans plusieurs modules) sera prise en compte, en temps réel, dans toutes les applications.

Les temps passés sont obligatoirement affectés à des dossiers lors de la saisie des feuilles de temps.

Les dossiers sont obligatoirement affectés à des clients, lors de la création du dossier dans le menu Fichiers/Dossiers.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste de clients. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Créer une fiche client et contact client

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

Les champs code client et raison sociale sont obligatoires.

Cliquez sur<ENTREE>.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>

Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>

La molette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Créer un contact

Lors de la création de votre contact, notez que l'option "Même adresse que celle de la fiche principale" est cochée par défaut :

La modification de champs d'adresse de la fiche du contact n'est donc pas disponible à la saisie.

L'adresse de la fiche principale est reprise dans la fiche du nouveau contact ou les champs seront vides si il n'y a pas d'adresse saisie dans la fiche principale.

D'ailleurs, si vous décochez cette option et renseignez une autre adresse et ensuite vous décidez de cocher cette option à nouveau, l'adresse de la fiche principale remplace les données saisies lorsque vous enregistrez votre saisie.

Cliquez sur<F4> sur la ligne du client pour lequel vous souhaitez créer le contact.

La liste des contacts du client est dans la partie inférieure de la fiche du client.

Renseignez les données de votre contact.

Renseignez les données de votre contact avec soin, car cela vous sera très utile dans, notamment, le module de CRM si votre abonnement contient ce module et, bien évidement, dans la gestion de vos dossiers ici dans le module de feuille de temps.

Le contact peut également vous servir comme critère de recherche.

Modifier une fiche client et/ou contact client

Cliquez sur<F4> sur la ligne du client à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>

Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>

La molette de votre souris vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un contact dans la fiche client

Cliquez sur<F4> sur la ligne du client pour lequel vous souhaitez modifier un contact.
Cliquez sursur la ligne du contact à modifier - liste de contacts en bas de votre fiche client.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur <ENTREE>.

Dupliquer une fiche client ou un contact client

Lorsque vous dupliquez la fiche d'un client, les contacts sont également dupliqués avec la fiche principale. Vous pouvez aussi dupliquer les contacts, si vous en avez besoin.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne du client que vous souhaitez dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux clients ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Dupliquer un contact dans la fiche client

Cliquez sur<F4> de la fiche du client dans lequel vous souhaitez dupliquer un contact.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du contact que vous souhaitez dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer une fiche client ou un contact client

Lorsque vous supprimez une fiche client dans un module, vous la supprimez également dans tous les modules partageant ce fichier.

Si vous supprimez une fiche client pour lequel vous avez saisi des pièces commerciales, vous ne retrouverez plus son code dans les sélecteurs qui vous sont nécessaires lors des diverses éditions. Vous pouvez simplement archiver la fiche client.

Pour supprimer des clients, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <Ctrl><Shift><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Supprimer un contact dans la fiche client

Puis dans la partie de gestion des contacts de la fiche client, vous avez trois options pour supprimer des contacts :

a) De manière unitaire :

Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> en étant sur la ligne de votre choix.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste de contacts ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Rechercher une fiche ou contact client

Vous pouvez effectuer une recherche multicritères, par le nom de votre contact, par exemple.

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>

Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>

La molette de votre souris vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Si le pictogramme de filtre s'affiche comme ça, cela vous indique que lors de votre dernière recherche un filtre a été mis en place. Pour le désactiver, cliquez simplement dessus avant de saisir votre critère de recherche.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

2 - Directement sur la liste :

Rechercher un contact dans une fiche client

Saisissez le critère de recherche.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Dossiers

Introduction

La notion de dossier vous permet d'analyser, pour un même client, le temps passé dans chaque mission commerciale le concernant et de pouvoir, par conséquent, établir les coûts afférents à vos interventions dans les divers dossiers. Un dossier est obligatoirement rattaché à un client.

Il faut savoir que l’affectation d’un temps passé à un dossier est obligatoire. Il s'agit de bien enregistrer votre temps pour pouvoir bien le chiffrer.

Le fichier de dossiers est le même dans tous les modules de votre abonnement où ce fichier est présent. Toute modification des données d’un dossier sera prise en compte, en temps réel, dans tous les modules du logiciel ayant un rapport avec ces dossiers.

Lorsque vous sélectionnez le menu Fichiers/Dossiers, un liste des dossiers s'affiche. Vous pouvez paramétrer l'affichage des dossiers sur la liste par type et aussi inclure les dossiers clôturés et les informations liées aux autres modules de votre abonnement.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste de dossiers. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Créer un dossier

Cliquez sur<INSER>.
Sélectionnez le code client ou effectuez une recherche en cliquant sur.

Si le client n'existe pas encore dans vos fichiers, vous pouvez sans quitter votre saisie du nouveau code dossier :

a) Cliquez sur.

b) Cliquez sur.

c) Saisissez les données du nouveau client.

d) Cliquez sur.

3. Saisissez le code et le nom du dossier.

Le code dossier apparaîtra lors de la saisie des temps. Choisissez le nom de votre dossier avec pertinence car il vous servira comme critère de recherche.

Les champs code client et nom du dossier sont obligatoires. Le champ code dossier est également un champ obligatoire ; si vous n'avez pas activé la numérotation automatique dans le menu Options/Divers, vous devez aussi renseigner ce champ.

A cette étape de votre saisie vous pouvez déjà enregistrer votre code dossier en cliquant sur le bouton, si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours complémenter votre saisie ultérieurement en passant par l'option de modification. Les champs code (dossier et client) ne sont pas modifiables.

4. Sélectionnez le type de dossier ou cliquer surpour effectuer une recherche.

Choisissez le type de dossier que vous désirez affecter. Ce champ vous permettra de réaliser des analyses par type de dossiers.

Si le type de dossier que vous souhaitez n'existe pas, vous pouvez le créer dans le menu Fichiers/Divers.

5. Saisissez la date d'ouverture.

La date du jour en cours vous sera proposée par défaut et vous pouvez la modifier en saisissant directement ou en cliquant sur le pictogramme.

6. Saisissez un descriptif pour votre code dossier.

Ce champ est facultatif et peut-être utile pour le décrire aux autres éventuels utilisateurs autres que vous, pour savoir dans quelle cas utiliser ce code dossier. Ce que vous renseignez dans ce champ peut aussi servir comme critère de recherche.

Autres champs à saisir

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La molette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Opportunité - Prévisionnel et suivi

Indiquez ici le statut du dossier, la date d'ouverture qui peut être différente de la date de création. Le taux de confiance pour vos analyses.

Vous pouvez encore indiquer jusqu'à cinq postes de facturation. Ces données sont communes au module CRM, donc les actions peuvent être créer dans le CRM et renseignés automatiquement dans les champs d'action ici.

Tableau de coût et prix de vente horaires spécifiques au dossier

Pour les états d'édition, ainsi que pour la fonction de facturation automatique que nous évoquerons dans l'aide concernant le menu Traitements/Facturation, les temps passés sur les dossiers sont valorisés par défaut sur la base des coûts et prix de vente horaires saisis dans les fiches des collaborateurs dans le menu Fichiers/Collaborateurs.

Toutefois, vous pouvez définir des coûts et prix de vente horaires spécifiques à un dossier pour chacun des collaborateurs ayant saisi des temps sur le même dossier. Les états sont alors valorisés à partir de ces nouvelles bases.

Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous voulez affecter un coût et un prix de vente spécifiques au dossier.
Entrez la date à partir de laquelle s'appliqueront les nouveaux coûts et prix. Par exemple, la date de début de l'année en cours.
Entrez le coût horaire du collaborateur.
Indiquez un coefficient.

Le coût horaire que vous avez saisi sera multiplié par ce coefficient et le résultat s'affichera automatiquement dans le champ Prix de vente horaire.

Tant que vous n'aurez pas saisi une nouvelle ligne contenant une date postérieure à celle que vous avez renseignée, ce seront ce coût et ce coefficient qui seront utilisés pour le calcul des valorisations dans les états d'édition pour ce salarié.

Dès que le coût ou le coefficient du salarié augmente ou diminue (c'est plus rare) vous devez entrer une nouvelle ligne en indiquant la nouvelle date d'application et les nouvelles valeurs.

Même si l'une des deux valeurs, coût ou coefficient, n'a pas changée, vous devez saisir les deux valeurs. Sinon, le logiciel considérera une valeur nulle.

Modifier un dossier

Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La molette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer un dossier

La fonction de duplication peut vous être très outil pour gagner du temps pour la saisie.

En effet, vous modifiez juste les données obligatoires et les données pertinentes à cette nouvelle fiche dossier.

Lorsque vous dupliquez un dossier la liste de prix horaires est également recopiée dans le nouveau dossier que vous êtes en train de créer par duplication. Vous pouvez aussi dupliquer les lignes de coût dans la liste toute en bas de votre écran, si vous en avez besoin.

N'oubliez pas d'effectuer vos éventuelles modifications de coûts dans la liste pour ce nouveau dossier.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne du dossier que vous souhaitez dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux dossiers ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La molette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Supprimer un dossier

Pour supprimer des dossiers, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Rechercher un dossier

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

a) Cliquez sur.

2. Directement sur la liste :

Clôturer un dossier

Introduction

Si vous ne souhaitez plus que des lignes de temps soient imputées à un dossier, vous avez la possibilité de le clôturer. Ces dossiers clôturés ne sont pas détruits et peuvent être réouverts à tout moment.

L'autre intérêt de la clôture des dossiers est qu'ils ne sont plus visibles dans les sélecteurs lors de la saisie des lignes de temps. En revanche, vous pouvez continuer de les visualiser sur votre liste de dossiers en cochant l'option Inclure les dossiers clôturés sur votre liste de dossiers.

Clôturer

Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier à clôturer.
Cliquez sur le boutonsitué juste au-dessus de votre liste des coûts.

La date de clôture est automatiquement renseignée avec la date du jour en cours.

Pour visualiser le dossier clôturé, revenez dans la liste de dossiers en cliquant suret cochez l'option Inclure les dossiers clôturés.

Pour rouvrir une dossier clôturé, cochez l'option Inclure les dossiers clôturés de votre liste de dossiers, puis cliquez surplacé sur la ligne du dossier de votre choix et cliquez sur le bouton.

Rouvrir un dossier cloturé

Cochez l'option Inclure les dossiers clôturés sur la liste de dossiers.
Cliquez sursur la ligne du dossier à rouvrir.
Cliquez sur le boutonplacé sur la liste de coûts de votre dossier.

Revenez sur la liste de dossiers en cliquant sur<ECHAP> et vous remarquerez que votre dossier y figurera à nouveau dans la liste de dossiers en cours. Si vous ne le visualisez pas, vous pouvez faire une recherche.

Collaborateurs

Introduction

Tout temps saisi est rattaché à un collaborateur ; vous devez donc créer les collaborateurs comme pour un utilisateur de votre abonnement.

Uniquement l'utilisateur administrateur peut créer des collaborateurs dans la base à partir du menu Accès/Utilisateurs de votre espace abonné.

Un collaborateur peut être un utilisateur du logiciel et donc muni d'identifiants. Mais vous pouvez également choisir de l'enregistrer sans aucun droit d'accès, donc que comme collaborateur.

Pour bien résumer : un collaborateur n'est pas obligatoirement un utilisateur, mais tous les utilisateurs ayant des droits d'accès, donc munis d'identifiants, sont aussi des collaborateurs.

En effet, si vous ne définissez pas de droit d'accès, le collaborateur existera dans votre base que comme collaborateur de votre société, sans droit d'accès à votre abonnent.

Dans nos logiciels, pour des questions techniques, les deux définitions utilisateur/collaborateur se différencient juste par rapport aux droits d'accès.

Vous visualisez ici la liste de tous vous collaborateurs confondus, utilisateurs ou pas. Vous pouvez cocher l'option Inclure les collaborateurs partis situé dans la partie supérieure gauche de votre liste de collaborateurs, si vous souhaitez les visualiser aussi.

Pour modifier les données d'un collaborateur, vous devez aussi passer par le menu Accès/Utilisateurs de votre espace abonné. Les modifications sont automatiquement prises en compte dans la liste des collaborateurs.

Ici vous pouvez simplement modifier le groupe de collaborateurs, si tel est le cas du collaborateur en question, et la définition de la norme de temps de travail par jour.

Vous trouverez dans l’aide prise en main toutes les explications relatives à la création et à la modification d’un utilisateur.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste de collaborateurs. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Paramétrer la fiche collaborateur 1/2

Introduction

Une fois le collaborateur créé dans votre espace abonné, menu Accès/Utilisateurs, vous pouvez ici l'affecter à un groupe de collaborateurs, la norme de temps de travail par jours et la liste des coûts horaires relatives.

Le nom, le prénom et le code utilisateur du collaborateur, tels qu'ils ont été indiqués par l'administrateur dans l'espace abonné, ne sont pas modifiables ici.

Paramétrage

Cliquez sur<F4> présent sur la ligne du collaborateur à paramétrer.
Effectuez vos paramétrages.

Groupe de collaborateurs

Ce champ permet d’affecter le collaborateur à un groupe. À chaque groupe de collaborateurs correspondent certains types de tâches.

En affectant un collaborateur à un groupe, vous définissez ipso facto les types de tâches qu’il sera autorisé à saisir.

Référez-vous à la rubrique "Groupes de collaborateurs" de votre aide en ligne pour savoir comment en créer un.

Définition de la norme de temps de travail par jour

Les normes indiquées ici priment sur le paramétrage global, défini dans le menu Options/Divers.

La saisie de ces paramètres n’est pas obligatoire mais constitue un outil de contrôle à la saisie. Vous pourrez ainsi détecter facilement les oublis, les erreurs de jour de saisie : saisie le dimanche, les plages horaires trop longues, etc.

L’édition permettant la vérification des saisies en fonction de la norme définie se trouve dans le menu Editions/Contrôle.

Coût et prix de vente horaire du collaborateur

Ce tableau vous permet d'entrer au fur et à mesure de leurs évolutions, les coûts et les prix de vente horaires des collaborateurs. Ces données sont utilisées lors des éditions pour valoriser les temps passés sur les dossiers.

Vous pouvez cependant définir des coûts et prix de vente horaires spécifiques à un dossier pour chacun des collaborateurs qui sont amenés à saisir des temps sur ce dossier, à partir du menu Fichiers/Dossiers.

Les états d'édition sont alors valorisés à partir de ces nouvelles bases.

Saisissez la date à partir de laquelle s'appliqueront les nouveaux coûts et prix.

Par exemple, la date de début de l'année en cours.

3. Saisissez le coût et le prix horaire du collaborateur.

Tant que vous n'aurez pas saisi une nouvelle ligne contenant une date postérieure à celle que vous avez entrée, ce sont ce prix et ce coût qui seront utilisés pour le calcul des valorisations dans les états d'édition pour ce collaborateur. Dès que le coût ou le prix du collaborateur augmente ou diminue (c'est plus rare) vous devez entrer une nouvelle ligne en indiquant la nouvelle date d'application et les nouvelles valeurs.

Même si l'une des deux valeurs (coût ou prix) n'a pas changée, vous devez saisir les deux valeurs. Sinon, le logiciel considérera une valeur nulle.

Paramétrer la fiche collaborateur 2/2

Introduction

Ici vous allez paramétrer le coût horaire de vos divers collaborateurs.

Coût et prix de vente du collaborateur

Ce tableau vous permet de modifier, au fur et à mesure de leurs évolutions, les coûts et les prix de vente horaires des collaborateurs. Ces données sont utilisées lors des éditions pour une analyse des coûts horaire par collaborateur sur les divers dossiers.

Vous pouvez cependant définir des coûts et prix de vente horaires spécifiques à un dossier pour chacun des collaborateurs impliqués, à partir du menu Fichiers/Dossiers. Les états d'édition sortent alors de ces nouvelles bases.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste de coûts. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Paramétrage

Cliquez sur<F4> sur la fiche du collaborateur pour lequel vous devez paramétrer les coûts.
Cliquez sur<INSER> de la zone Coût et prix de vente du collaborateur située tout en bas de la fiche.
Saisissez la date à partir de laquelle s'appliqueront les nouveaux coûts et prix. Par exemple, la date de début de l'année en cours.
Saisissez le coût horaire du collaborateur. Ici vous indiquez le coût horaire interne.
Indiquez un coefficient pour la calcul du prix de vente horaire.
Cliquez sur<ENTREE>.

Tant que vous n'aurez pas saisi une nouvelle ligne contenant une date postérieure à celle que vous avez entrée, ce sont ce prix et ce coût qui seront utilisés pour le calcul des valorisations dans les états d'édition pour ce collaborateur. Dès que le coût ou le prix du collaborateur augmente ou diminue, vous devez entrer une nouvelle ligne en indiquant la nouvelle date d'application et les nouvelles valeurs.

Modifier les données relatives feuilles de temps

Introduction

La liste des collaborateurs est identique à la liste des utilisateurs. Il s'agit d'un unique fichier.

Un collaborateur peut être un utilisateur du logiciel et donc muni d'identifiants. Mais vous pouvez également choisir de l'enregistrer sans aucun droit d'accès, donc que comme collaborateur.

Pour bien résumer : un collaborateur n'est pas obligatoirement un utilisateur, mais tous les utilisateurs ayant des droits d'accès, donc munis d'identifiants, sont aussi des collaborateurs.

La fiche des utilisateurs peut être modifiée à partir de votre espace abonné menu Accès/Utilisateurs. Les modifications seront automatiquement actualisées dans la liste des collaborateurs ici.

Donc, si vous souhaitez modifier les données de vos collaborateurs, il faut passer par votre espace abonné.

Ici vous pouvez modifier le groupe de collaborateurs, la définition du temps de travail par jour et les coûts.

Modifier

Cliquez sur<F4> sur la ligne du collaborateur à modifier.
Effectuez vos modifications des données de feuilles de temps.
Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer un collaborateur

Notions utilisateur / collaborateur

Utilisateur

Comme déjà expliqué, un collaborateur peut être simplement un collaborateur et pas obligatoirement un utilisateur dans votre abonnement.

En effet un utilisateur autre qu'un collaborateur non utilisateur, peut saisir des feuilles de temps pour celui-ci.

La suppression d'un utilisateur donc n'indique pas en soit la suppression d'un collaborateur de votre module de feuilles de temps.

Pour supprimer un utilisateur, vous devez passer par votre espace abonné, menu Accès/Utilisateurs.

Lorsque vous supprimez un utilisateur, vous le supprimez également de tous les modules de votre abonnement. Il ne pourra plus se connecter à votre abonnement.

Collaborateur

Pour indiquer que le collaborateur ne fait plus partie de votre organisation, dans le module de feuilles de temps, vous devez indiquer la date de son départ.

En indiquant cette date et en enregistrant votre action par le menu Fichiers/Collaborateurs, le collaborateur ne s'affiche plus dans la liste.

Supprimer un utilisateur

Lorsque vous supprimez un collaborateur, vous ses droits d'accès à votre abonnement. L'utilisateur ne pourra donc plus se connecter.

Si vous souhaitez simplement supprimer les droits de connexion d'un

Connectez vous et rendez vous à votre espace abonné, en cliquant sur le pictogramme "avatar" en haut à droite de votre interface.
Dans le menu déroulant cliquez sur "Mon abonnement".
Rendez-vous dans le menu Accès/Utilisateurs.
Puis vous pouvez supprimer un utilisateur ou divers utilisateurs simultanément en cochant les cases des utilisateurs à supprimer.

Lorsque vous supprimer un utilisateur, l'information s'affiche comme dans l'image ci-dessous dans votre menu Fichiers/Collaborateurs de votre module Feuilles de temps.

Pour visualiser les collaborateurs supprimés, vous devez cliquer sur le nom du collaborateur en question

Cliquez sur "Mon abonnement" dans le menu déroulant.
Rendez-vous au menu Accès/Utilisateurs.
Suivez les instructions ci-dessous selon votre besoin.

Pour supprimer des utilisateurs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

En vous rendant sur votre liste de collaborateurs, menu Fichiers/Collaborateurs, vous remarquerez qu'en cliquant sur la ligne du collaborateur en question, dans le champ Code utilisateur, il s'affiche le message "Detruit le..." suivi de la date de suppression.

Pour consulter les fiches de collaborateurs partis, vous devez tout d'abord, dans le menu Fichiers/Collaborateurs, saisir la date de départ de celui-ci, puis dans votre liste, cocher l'option Inclure les collaborateurs partis situé dans le coin supérieur gauche de votre liste.

Tâches

Introduction

Pour créer une tâche il suffit de lui donner un code. Seul champ obligatoire.

Toutefois, vous devez saisir un libellé pour pouvoir le choisir comme critère de recherche ou d'éditions d'états ultérieurement.

Ensuite vous avez les données relatives aux prix, importantes pour vos analyses de coûts.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les tâches. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes de votre tableau se redimensionnent automatiquement.

Créer une tâche

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

Uniquement le champ code tâche est obligatoire.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier une tâche

Cliquez sur<F4> sur la ligne de la tàche à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer une tâche

La fonction de duplication peut vous être très outil pour gagner du temps pour la saisie.

En effet, vous modifiez juste les données obligatoires et les données pertinentes à cette nouvelle tâche.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne du dossier que vous souhaitez dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux tâches ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Supprimer une tâche

Pour supprimer des tâches, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Rechercher une tâche

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

a) Cliquez sur.

2. Directement sur la liste :

Groupe de collaborateurs

Regroupement des équipes

Un groupe de collaborateurs dans le module Feuilles de temps, est un ensemble de collaborateurs ayant accès à la même liste de tâches pour la saisie de leurs temps. Il est donc logique de considérer qu’un groupe de collaborateurs correspond à des collaborateurs ayant le même poste ou effectuant des activités similaires au sein de l’entreprise.

Introduction

Lors du paramétrage de vos collaborateurs, il faut les rattacher à un groupe de salariés afin de définir à quelle liste de type de tâches ils auront accès.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste de groupes de collaborateurs. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Créer un groupe de collaborateurs

1. Cliquez sur<INSER>. 2. Renseignez le Code groupe de collaborateurs et le Libellé. 3. Cochez les types de tâches qui seront utilisables par le groupe. 4. Cliquez sur <ENTREE>.

Pour ajouter ou modifier un type de tâches vous devez utiliser l'option Tâches.

Une fois créé, vous ne pourrez plus modifier le "code groupe de collaborateurs". Seuls les libellés et types de tâches rattachés seront modifiables.

Si vous ne souhaitez pas différencier les tâches disponibles en fonction des collaborateurs, il vous faut créer un groupe unique regroupant l’intégralité des types de tâches et rattacher tous les collaborateurs à ce groupe. Une fois créés vos groupes de collaborateurs, il vous faut attribuer un groupe de collaborateurs à chacun des utilisateurs ayant des droits sur le module de Feuilles de temps.

Modifier un groupe de collaborateurs

Cliquez sur<F4> sur la ligne du groupe de collaborateurs à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer un groupe de collaborateurs

La fonction de duplication peut vous être très outil pour gagner du temps pour la saisie.

En effet, vous modifiez juste les données obligatoires et les données pertinentes à votre nouveau groupe de collaborateurs.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne du dossier que vous souhaitez dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux groupes de collaborateurs ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Supprimer un groupe d'utilisateurs

Lorsque vous supprimez un groupe de collaborateurs auquel sont affectés un ou plusieurs collaborateurs, il vous faut redéfinir un groupe de collaborateurs pour chacun d’entre eux. Faute de quoi ils n’auront pas accès aux types de tâches lors de la saisie.

Pour supprimer des groupes d'utilisateurs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Rechercher un groupe de collaborateurs

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

a) Cliquez sur.

2. Directement sur la liste :

Divers

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer les fichiers suivants :

Fériés
Modes de règlement
Types d'absences
Types de dossiers
Types de paiement

Fériés

Vous trouverez déjà une liste des jours fériés enregistrée. Vous pouvez la modifier si besoin et en créer d'autres.

Créer un jour férié

Choisissez le fichier Fériés à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un jour férié

Choisissez le fichier Fériés à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer un jour férié

La fonction de duplication peut vous être très outil pour gagner du temps pour la saisie.

En effet, vous modifiez juste les données obligatoires et les données pertinentes à ce nouveau jour férié.

Choisissez le fichier Fériés à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne à dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux registres ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Supprimer un jour férié

Choisissez le fichier Fériés à l'aide du sélecteur.

Pour supprimer des jours fériés, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Rechercher un jour férié

Choisissez le fichier Fériés à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

2. Directement sur la liste :

Modes de règlements

Vous trouverez déjà une liste de modes de règlement enregistrée. Vous pouvez la modifier si besoin et en créer d'autres.

Créer un mode de règlement

Choisissez le fichier Modes de règlements à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un mode de règlement

Choisissez le fichier Modes de règlements à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer un mode de règlement

La fonction de duplication peut vous être très outil pour gagner du temps pour la saisie.

En effet, vous modifiez juste les données obligatoires et les données pertinentes à cette nouvelle tâche.

Choisissez le fichier Modes de règlements à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne à dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux registres ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Supprimer un mode de règlement

Choisissez le fichier Modes de règlements à l'aide du sélecteur.

Pour supprimer des modes de règlement, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite de la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Rechercher un mode de règlement

Choisissez le fichier Modes de règlements à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

2. Directement sur la liste :

Types d'absences

Vous trouverez déjà une liste de types d'absences enregistrée. Vous pouvez la modifier si besoin et en créer d'autres.

Créer un type d'absence

Choisissez le fichier Types d'absences à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un type d'absence

Choisissez le fichier Types d'absences à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer un type d'absence

La fonction de duplication peut vous être très outil pour gagner du temps pour la saisie.

En effet, vous modifiez juste les données obligatoires et les données pertinentes à ce nouveau type d'absence.

Choisissez le fichier Types d'absence à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne du jour férié que vous souhaitez dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux registres ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Supprimer un type d'absence

Choisissez le fichier Types d'absences à l'aide du sélecteur.

Pour supprimer des types d'absence, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite de la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Rechercher un type d'absence

Choisissez le fichier Types d'absences à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

2. Directement sur la liste :

Types de dossiers

Créer un type de dossier

Choisissez le fichier Types de dossiers à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un type de dossier

Choisissez le fichier Types de dossiers à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer un type de dossiers

La fonction de duplication peut vous être très outil pour gagner du temps pour la saisie.

En effet, vous modifiez juste les données obligatoires et les données pertinentes à cette nouvelle tâche.

Choisissez le fichier Types de dossiers à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne à dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux registres ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Supprimer un type de dossier

Choisissez le fichier Types de dossiers à l'aide du sélecteur.

Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Recherche un type de dossier

Choisissez le fichier Types de dossiers à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

2. Directement sur la liste :

Types de paiement

Vous retrouverez ici les rubriques suivantes :

Créer un type de paiement

Choisissez le fichier Types de paiement à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un type de paiement

Choisissez le fichier Types de paiement à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer un type de paiement

La fonction de duplication peut vous être très outil pour gagner du temps pour la saisie.

En effet, vous modifiez juste les données obligatoires et les données pertinentes à cette nouvelle tâche.

Choisissez le fichier Types de paiement à l'aide du sélecteur.

Cliquez sur<CTRL><INSER> de la ligne à dupliquer.
Effectuez vos éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Deux registres ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un nouveau.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :

Pour atteindre le haut de votre écran : <MAJ><DEBUT>

Pour atteindre le bas de l'écran : <MAJ><FIN>

La roulette de votre souris, vous permet également de naviguer de haut en bas de page.

Supprimer un type de paiement

Choisissez le fichier Types de paiement à l'aide du sélecteur.

Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Personnalisation

Vous trouvez ici les rubriques suivantes :

Introduction

Cette fonction vous permet de créer des champs, des thèmes (une partie regroupant des options d'un écran) et des boutons sur les masques d'écran proposés.

Les masques d'écran à votre disposition pour créer votre personnalisation sont :

Clients
Collaborateurs
Dossiers
Interface d'accueil

L'interface d'accueil est un masque commun à la fonction de personnalisation dans tous les modules. Les différences sont définies par rapport au module d'origine utilisé dans une nouvelle personnalisation sur l'interface d'accueil.

En effet, vous pouvez créer une personnalisation avec des champs spécifiques au module d'origine.

Pour accéder l'interface d'accueil vous pouvez utiliser le raccourci <ALT><SHIFT><HOME> de n'importe quelle option de votre logiciel.

Créer un thème

1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez créer le thème. 2. Sélectionnez l'objet Thème. 3. Cliquez sur<INSER>. 4. Créez un libellé. 5. Indiquez l'ordre de saisie dans le fichier. Il s'agit de l'ordre dans d'affichage du thème dans le masque sélectionné. 6. Définissez le type d'affichage et si thème sera ouvert par défaut dans le masque. Le choix par défaut est porté sur "non". Vous pouvez en effet, associer cette condition à certains utilisateurs dans les profils du module Mon compte. 7. Définissez, si vous le souhaitez, un niveau d'autorisation d'accès au thème.

L'affectation d'un niveau d'autorisation à un thème, champ ou bouton créés, vous permettra de définir dans les profils utilisateurs des droits d'accès en visualisation et/ou en modification.

Pour définir les droits par niveau, vous devez vous rendre à votre espace abonné, module Mon abonnement, menu Accès/Profils.

Si vous avez défini des niveaux d’autorisation différents dans les champs, le niveau d'autorisation du champ sera prioritaire, s'il existe.

Le filtre d'affichage vous permet de sélectionner sur quelles fiches ce champ/thème doit être affiché. Le champ/thème sera affiché uniquement si la fiche en cours satisfait la condition indiquée.

8. Paramétrez le filtre d'affichage.

Le filtre d'affichage vous permet de sélectionner sur quelles fiches ce thème doit être affiché. Le thème sera affiché uniquement si la fiche en cours satisfait la condition indiquée.

9. Vous pouvez éventuellement saisir un descriptif pour le thème.

Le descriptif peut vous aider lors de vos recherches, surtout si vous en avez créez plusieurs et qu'ils ne s'affichent pas par défaut ou, en tout cas, pas pour tous les utilisateurs (niveau d'autorisation). Vous pouvez, dans vos recherches, identifier un thème par le descriptif saisi.