Visualisation du planning
Cette édition vous permet d'avoir une vue synthétique par collaborateur des temps planifiés.
1. Définissez les critères : Client : par défaut, le logiciel affichera le planning pour la totalité des clients.
Si vous souhaitez le planning pour un seul de ces clients, consultez et indiquez-le à l'aide du pictogramme. Dossier : le choix du dossier n’est disponible que si vous avez choisi un client. Collaborateur : par défaut, le logiciel affichera le planning pour l’intégralité des collaborateur. Pour indiquer un seul collaborateur, indiquez-le à l'aide du sélecteur. Inclure les collaborateurs partis : cette option est utile dans le cas où vous souhaitez visualiser le planning d’un dossier assez ancien conservé à titre d’archive.
Ce choix peut aussi être utile pour la vérification des données saisies avant l’enregistrement du départ d’un salarié. Rupture par client/dossier : pour obtenir un tableau du planning pour chaque dossier de tous les clients. 2. Définissez le mode d'affichage et le format d'édition vous convenant. 3. Cliquez sur<ENTREE>.
L’édition générale donne pour un mois donné et par collaborateur, le nombre d’heures affectées. Vous pouvez obtenir également des éditions plus fines : le planning pour un seul client ou un seul dossier, par exemple.
À savoir : Définition -> un dossier est une affaire. Préalablement : - Dans le menu Saisie budgets vous devez renseigner le temps estimé d'un dossier par collaborateur ou tâche. - Dans le menu Saisie planning, vous devez affecter les temps budgétés.