Vous trouvez ici les rubriques suivantes :
Cette fonction vous permet de créer des champs, des thèmes (une partie regroupant des options d'un écran) et des boutons sur les masques d'écran proposés.
Les masques d'écran à votre disposition pour créer votre personnalisation sont :
Clients
Collaborateurs
Dossiers
Interface d'accueil
L'interface d'accueil est un masque commun à la fonction de personnalisation dans tous les modules. Les différences sont définies par rapport au module d'origine utilisé dans une nouvelle personnalisation sur l'interface d'accueil.
En effet, vous pouvez créer une personnalisation avec des champs spécifiques au module d'origine.
Pour accéder l'interface d'accueil vous pouvez utiliser le raccourci <ALT><SHIFT><HOME> de n'importe quelle option de votre logiciel.
1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez créer le thème. 2. Sélectionnez l'objet Thème. 3. Cliquez sur<INSER>. 4. Créez un libellé. 5. Indiquez l'ordre de saisie dans le fichier. Il s'agit de l'ordre dans d'affichage du thème dans le masque sélectionné. 6. Définissez le type d'affichage et si thème sera ouvert par défaut dans le masque. Le choix par défaut est porté sur "non". Vous pouvez en effet, associer cette condition à certains utilisateurs dans les profils du module Mon compte. 7. Définissez, si vous le souhaitez, un niveau d'autorisation d'accès au thème.
L'affectation d'un niveau d'autorisation à un thème, champ ou bouton créés, vous permettra de définir dans les profils utilisateurs des droits d'accès en visualisation et/ou en modification.
Pour définir les droits par niveau, vous devez vous rendre à votre espace abonné, module Mon abonnement, menu Accès/Profils.
Si vous avez défini des niveaux d’autorisation différents dans les champs, le niveau d'autorisation du champ sera prioritaire, s'il existe.
Le filtre d'affichage vous permet de sélectionner sur quelles fiches ce champ/thème doit être affiché. Le champ/thème sera affiché uniquement si la fiche en cours satisfait la condition indiquée.
8. Paramétrez le filtre d'affichage.
Le filtre d'affichage vous permet de sélectionner sur quelles fiches ce thème doit être affiché. Le thème sera affiché uniquement si la fiche en cours satisfait la condition indiquée.
9. Vous pouvez éventuellement saisir un descriptif pour le thème.
Le descriptif peut vous aider lors de vos recherches, surtout si vous en avez créez plusieurs et qu'ils ne s'affichent pas par défaut ou, en tout cas, pas pour tous les utilisateurs (niveau d'autorisation). Vous pouvez, dans vos recherches, identifier un thème par le descriptif saisi.
Ici nous allons traité un champ non calculé. La prochaine rubrique de votre aide en ligne traitera des champs calculés.
1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez créer le champ. 2. Sélectionnez l'objet Champs. 3. Cliquez sur<INSER>. 4. Vous pouvez sélectionner le thème dans lequel vous souhaitez afficher votre champ personnalisé et l'ordre d'affichage. Si vous ne définissez pas le thème, le champ s'affichera dans un bloc sur votre écran et vous devez l'ouvrir à l'aide des flèches descendantes situées dans ce bloc. Comme dans l'image ci-dessous :