Vous pouvez enregistrer les coordonnées de vos prospects et de tous les contacts que vous avez chez ces prospects.

À l'exception des devis, aucune pièce commerciale du cycle des ventes n'est réalisable à partir du fichier prospects, mais vous pouvez transférer facilement un prospect en client.

1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Renseignez au minimum les champs Code prospect et Raison sociale.

Prix par quantité : vous pouvez indiquer ici des tarifs spécifiques par quantités vendues enregistrés dans les fiches articles pour un prospect.

Catalogue de prix : vous pouvez associer un catalogue de prix au prospect.

Seuls les articles du catalogue sélectionné pour le prospect seront visibles lors de la création d'un devis le concernant.

Pour créer les catalogues, rendez-vous dans l’option Paramétrages, onglet Divers, fichier Catalogues.

Mode de règlement : délai de règlement habituel que vous accorderiez au prospect, une fois client.

Lors de la création d'une pièce commerciale pour ce prospect, le mode de règlement sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier.

Type de paiement : vous pouvez indiquer le type de règlement que vous souhaitez affecter à votre prospect (chèque, carte, etc.).

Mode de transport : cette valeur sera reprise par défaut dans les pièces commerciales, comme le mode de règlement par exemple.

N° de TVA intracommunautaire : vous pouvez préciser ici le motif d'exonération de la TVA.

idylis.com cherche, dans les pièces commerciales, le régime TVA du prospect (par exemple "Non soumis à la TVA (intracommunautaire)" et prend le code comptable correspondant dans la fiche article (pour les articles non soumis à la TVA intracommunautaire).

Régime TVA : vous renseignez ici le régime de TVA du client (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA).

Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA choisi pour le prospect.

Exemple :

Tous les articles insérés dans une pièce commerciale pour un prospect "Non soumis à TVA" seront automatiquement enregistrés sans TVA (même s'ils ont été créés avec un taux de TVA de 20%).

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Taux de remise globale : taux de remise habituel que vous accorderez au prospect une fois client.

Lors de la création d'une pièce commerciale pour ce prospect, le taux de remise sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier.

Code vendeur : vous avez la possibilité d’attribuer un code vendeur à un prospect. Lors de la création d'un devis, le code vendeur apparaîtra automatiquement.

Famille : ce champ vous permet d’affecter le prospect à une famille de clients.

Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.

Date d’archivage : ce champ est automatiquement renseigné dès l'archivage de la fiche prospect.

Coordonnées bancaires : ces informations peuvent être exploitées dans le module idylis.com Liaisons bancaires.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect auquel vous souhaitez ajouter un contact.

Vous êtes alors en modification de la fiche prospect. Le tableau des contacts du prospect est dans la partie basse de l'écran.

2. Cliquez sur .

3. Renseignez les champs.

Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez modifier un contact.

2. Cliquez sur sur la ligne du contact à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du prospect à dupliquer.

2. Effectuez les éventuelles modifications.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez dupliquer le contact.

2. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du contact à dupliquer.

3. Effectuez les éventuelles modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Pour supprimer des prospects, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

3. Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

3. Validez le message de confirmation.

Cliquez sur le pictogramme sur la ligne de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.

Puis rendez-vous sur la liste des contacts dans la partie inférieure de la fiche du prospect.

Pour supprimer des contacts, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

3. Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur .

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a. Cliquez sur .

b. Saisissez votre critère de recherche.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Sur tous les critères, simultanément :

En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.

2 - Directement sur la liste, critère par critère :

Cliquez sur le pictogramme directement sur les colonnes où un filtre a été appliqué dont vous ne souhaitez plus utiliser comme critère de recherche.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez rechercher un contact.

La liste de contacts se retrouve dans la partie inférieure de la fiche prospect.

1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

Suivez les mêmes étapes de recherche de la fiche prospect selon besoin.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".

Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.

Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.

En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.

Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.

Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.

Personnaliser l'affichage par défaut

1. Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

1. Dans le sélecteur de "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

1. Cliquez sur le bouton.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

1. Cliquez sur.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

1. Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre liste.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Personnaliser l'affichage par défaut

1. Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste des prospects.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la fiche client sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'affichage de la liste de contacts.

2. Dans la partie "gestion de contacts" de la fiche, sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts.

3. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

1. Dans le sélecteur de "vues" situé à droite dans la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .

• Glisser et déposer les données du cadre de gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

1. Cliquez sur le bouton .

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

1. Cliquez sur .

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

1. Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de prospects.

1. Cliquez sur ou ou <F4> de la ligne de la fiche prospect sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des contacts

2. Dans la partie "gestion de contacts", sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts de la fiche.

3. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la partie de gestion des contacts de la fiche.

4. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

5. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

6. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

1. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

2. Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

3. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Une fois la personnalisation des données terminée, continuez votre personnalisation :

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.

4. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la vue de votre choix à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage sur la liste.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

1. Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez créer une nouvelle vue de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de prospects.

2. Cliquez de la fiche du prospect dans laquelle vous souhaitez personnaliser la liste de contacts.

3. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

4. Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

5. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer et/ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Une fois la personnalisation des données terminée, continuez votre personnalisation :

1. Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.

3. Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.

4. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.

5. Cliquez sur .

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).

1. Cliquez sur le bouton .

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

1. Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de prospects.

2. Cliquez sur de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des données de la liste de contacts.

3. Dans la partie "Gestion de contacts" sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage via le sélecteur de vues en haut à droite de la liste de contacts, puis cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

4. Sur le cadre à droite, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage de la liste.

5. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

6. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Lorsqu'un prospect devient client, vous avez la possibilité de le transférer directement dans le fichier clients. Tous les contacts du prospect sont également transférés.

2. Cliquez sur [Client].

3. Validez le message de confirmation.

La fiche prospect disparaît alors du tableau et devient accessible depuis le menu Clients.

Lors du transfert d'un prospect en client, certaines zones non obligatoires en saisie de prospect peuvent s'avérer nécessaires au niveau de la fiche client, notamment si vous avez mis en place des champs complémentaires, menu Fichiers/Personnalisation.

Vous pouvez, via les modèles d'impression, créer des courriers types à envoyer de façon automatique, selon un besoin précis.

3. Sélectionnez le modèle d'impression.

Vous pouvez alors l'imprimer pour l'envoyer par la poste ou simplement le sauvegarder pour l'envoyer par email.

2. Cliquez sur le nom du contact de votre choix.

4. Sélectionnez le modèle d'impression de type "courrier" dans le sélecteur.

La fonction vision 360° vous permet un accès simple aux événements CRM et éventuels devis émis pour votre prospect .

Le menu de la fonction Vision 360° dans les fiches prospects, vous permet d'accéder à l'historique CRM, aux Devis et aussi au générateur d'états.

Vous pouvez enregistrer une action en cours ou la programmer à partir de la fiche client. En effet, si vous êtes également abonné au module CRM vous pouvez enregistrer une action concernant votre contact.

Par exemple, le résumé de votre conversation téléphonique avec votre client, un échange e-mail, ou la programmation d'un rendez-vous, etc.

1. Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez effectuer une action.

3. Cliquez sur l'option Evénements CRM.

4. Sélectionnez un contact pour lequel vous allez créer l'action. Utilisez le sélecteur de contacts par défaut placé sur l'option "Tous" en haut de votre fenêtre.

6. Créez votre action.

Vous pouvez accéder aux devis existants pour votre prospect. Vous pouvez les consulter et aussi modifier ou saisir des nouveaux devis à partir de la fonction Vision 360°.

Créer un devis à partir de la fonction Vision 360°

1. Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez consulter ou créer un devis.

3. Cliquez sur l'option "Devis" du menu.

4. Cliquez sur ou <INSER>.

5. Saisissez votre devis.

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Puis vous avez le choix entre consulter un devis existant et le modifier, l'imprimer, l'envoyer par email, etc.

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous créer une édition.

3. Cliquez sur l'option Editions / états du menu déroulant, ensuite sur "Nouvelle édition".

4. Renseignez les critères et connecteurs pour obtenir le résultat souhaité.