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Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect auquel vous souhaitez ajouter un contact.
Vous êtes alors en modification de la fiche prospect. Le tableau des contacts du prospect est dans la partie basse de l'écran.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
2. Cliquez sur .
3. Renseignez les champs.
Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.
Lorsque le tableau des contacts est affiché vous pouvez envoyer un e-mail à un contact en cliquant directement sur son adresse e-mail.
4. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez au minimum les champs Code prospect et Raison sociale.
Prix par quantité : vous pouvez indiquer ici des tarifs spécifiques par quantités vendues enregistrés dans les fiches articles pour un prospect.
Catalogue de prix : vous pouvez associer un catalogue de prix au prospect.
Seuls les articles du catalogue sélectionné pour le prospect seront visibles lors de la création d'un devis le concernant.
Pour créer les catalogues, rendez-vous dans l’option Paramétrages, onglet Divers, fichier Catalogues.
Mode de règlement : délai de règlement habituel que vous accorderiez au prospect, une fois client.
Lors de la création d'une pièce commerciale pour ce prospect, le mode de règlement sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier.
Type de paiement : vous pouvez indiquer le type de règlement que vous souhaitez affecter à votre prospect (chèque, carte, etc.).
Mode de transport : cette valeur sera reprise par défaut dans les pièces commerciales, comme le mode de règlement par exemple.
Ce champ est visible uniquement si l'option de gestion des modes de transport est activé dans le menu Options, onglet Divers.
N° de TVA intracommunautaire : vous pouvez préciser ici le motif d'exonération de la TVA.
idylis.com cherche, dans les pièces commerciales, le régime TVA du prospect (par exemple "Non soumis à la TVA (intracommunautaire)" et prend le code comptable correspondant dans la fiche article (pour les articles non soumis à la TVA intracommunautaire).
Pour faire la distinction entre les échanges avec TVA et sans TVA, les ventes sont enregistrées sur des comptes de produits différents (par exemple : 707000 pour la TVA 20%, 707100 pour la TVA intracommunautaire, etc.).
Régime TVA : vous renseignez ici le régime de TVA du client (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA).
Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA choisi pour le prospect.
Exemple :
Tous les articles insérés dans une pièce commerciale pour un prospect "Non soumis à TVA" seront automatiquement enregistrés sans TVA (même s'ils ont été créés avec un taux de TVA de 20%).
Les textes correspondant aux différents cas d'exonération de TVA, qui apparaissent au-dessus du texte de pied de page, peuvent être personnalisés dans Options, Pièces commerciales.
Taux de remise globale : taux de remise habituel que vous accorderez au prospect une fois client.
Lors de la création d'une pièce commerciale pour ce prospect, le taux de remise sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier.
Code vendeur : vous avez la possibilité d’attribuer un code vendeur à un prospect. Lors de la création d'un devis, le code vendeur apparaîtra automatiquement.
Famille : ce champ vous permet d’affecter le prospect à une famille de clients.
Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.
Date d’archivage : ce champ est automatiquement renseigné dès l'archivage de la fiche prospect.
Coordonnées bancaires : ces informations peuvent être exploitées dans le module idylis.com Liaisons bancaires.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect à modifier.
Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa). En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous.
Pour atteindre le haut de votre écran :
<SHIFT><HOME>
Pour atteindre le bas de l'écran :
<SHIFT><END>
2. Effectuez vos modifications.
3. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez modifier un contact.
Cliquez sur sur la ligne du contact à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
3. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous pouvez enregistrer les coordonnées de vos prospects et de tous les contacts que vous avez chez ces prospects.
À l'exception des devis, aucune pièce commerciale du cycle des ventes n'est réalisable à partir du fichier prospects, mais vous pouvez transférer facilement un prospect en client.
Lorsque vous cliquez sur le bouton ou <CTRL><SHIFT><E> vous allez pouvoir choisir les champs que vous désirez voir s'afficher dans la liste de prospects. De plus, vous pouvez paramétrer l'ordre d'affichage et le nombre de lignes à afficher par page.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez dupliquer le contact.
Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du contact à dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Cliquez sur le pictogramme sur la ligne de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.
Puis rendez-vous sur la liste des contacts dans la partie inférieure de la fiche du prospect.
Pour supprimer des contacts, vous avez trois options :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.
En cliquant donc sur le boutonensuite, vous supprimerez toutes les lignes cochées, dans toutes les pages concernées de votre liste.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Exemple :
Vous cochez toutes les lignes de la page 1 de votre liste, ensuite vous défilez entre les pages et sélectionnez toutes les lignes de la page 13.
Si vous utilisez ce mode de suppression simultanée sur plus d'une page, les lignes cochées simultanément sur toutes les pages où vous l'aurez fait seront automatiquement supprimées lorsque vous cliquez sur .
En cliquant ensuite sur toutes les lignes de la page 1 et de la page 13 seront automatiquement supprimées.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez rechercher un contact.
La liste de contacts se retrouve dans la partie inférieure de la fiche prospect.
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Suivez les mêmes étapes de recherche de la fiche prospect selon besoin.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur de "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de prospects.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur ou ou <F4> de la ligne de la fiche prospect sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des contacts
Dans la partie "gestion de contacts", sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts de la fiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la partie de gestion des contacts de la fiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste des prospects.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la fiche client sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'affichage de la liste de contacts.
Dans la partie "gestion de contacts" de la fiche, sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur de "vues" situé à droite dans la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la vue de votre choix à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage sur la liste.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogrammesitué au bout de la ligne du thème à droite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.
Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogrammesitué au bout de la ligne du thème à droite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.
Cliquez sur.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Utilisez la méthode de votre choix :
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de prospects.
Cliquez sur de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des données de la liste de contacts.
Dans la partie "Gestion de contacts" sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage via le sélecteur de vues en haut à droite de la liste de contacts, puis cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.
Sur le cadre à droite, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage de la liste.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Lorsqu'un prospect devient client, vous avez la possibilité de le transférer directement dans le fichier clients. Tous les contacts du prospect sont également transférés.
La validation d'un devis en commande va par ailleurs automatiquement convertir le prospect
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect à transférer.
Cliquez sur [Client].
Validez le message de confirmation.
La fiche prospect disparaît alors du tableau et devient accessible depuis le menu Clients.
Le champ Numéro de compte du nouveau client est renseigné de façon automatique par application de la règle définie dans le menu Options/Comptabilité, partie Règles de paramétrage par défaut des numéros de comptes comptables - Clients (préfixe + code client). Vous pouvez néanmoins le modifier.
Lors du transfert d'un prospect en client, certaines zones non obligatoires en saisie de prospect peuvent s'avérer nécessaires au niveau de la fiche client, notamment si vous avez mis en place des champs complémentaires, menu Fichiers/Personnalisation.
Après tout transfert de prospect en client, il est conseillé de vérifier et de compléter, si besoin, les fiches clients.
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez créer une nouvelle vue de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de prospects.
Cliquez de la fiche du prospect dans laquelle vous souhaitez personnaliser la liste de contacts.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste. Cliquez sur la flèche pour consulter la liste des vues.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer et/ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.
Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.
Cliquez sur .
Utilisez la méthode de votre choix :
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
Cliquez sur le bouton .
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur .
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur .
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur .
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur .
Vous pouvez, via les modèles d'impression, créer des courriers types à envoyer de façon automatique, selon un besoin précis.
Cliquez sur le pictogramme 
ou <F4> sur la ligne du prospect auquel vous souhaitez envoyer le courrier.
Cliquez sur le bouton 
.
Le sélecteur affichera uniquement les modèles d'impression de type "courrier". Si aucun modèle de ce type n'a pas encore été défini, vous devez les créer avant dans le menu Fichiers/Divers - Modèles d'impression.
3. Sélectionnez le modèle d'impression.
Vous pouvez alors l'imprimer pour l'envoyer par la poste ou simplement le sauvegarder pour l'envoyer par email.
Pour supprimer des prospects, vous avez trois options :
Cliquez sur 
ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.
En cliquant donc sur le bouton ensuite, vous supprimerez toutes les lignes cochées, dans toutes les pages concernées de votre liste.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Exemple :
Vous cochez toutes les lignes de la page 1 de votre liste, ensuite vous défilez entre les pages et sélectionnez toutes les lignes de la page 13.
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur .
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogramme situé en haut à droite de la popup de critères.
La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
a. Cliquez sur .
b. Saisissez votre critère de recherche.
c. Cliquez sur .
Notez que le pictogramme devient pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Sur tous les critères, simultanément :
En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste s'affiche à nouveau sans aucun filtre appliqué.
2 - Directement sur la liste, critère par critère :
Cette méthode est indiquée dans le cas où vous ne souhaitez pas supprimer tous les critères de filtre, dans le cas d'un filtre sur plusieurs données.
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Rappel :
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas complétement. La liste s'affichera alors en suivant les critères de filtre encore en place.
4. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><P> pour générer le courrier et l'afficher.
Si vous utilisez ce mode de suppression simultanée sur plus d'une page, les lignes cochées simultanément sur toutes les pages où vous l'aurez fait seront automatiquement supprimées lorsque vous cliquez sur .
En cliquant ensuite sur toutes les lignes de la page 1 et de la page 13 seront automatiquement supprimées.
Cliquez sur le bouton situé en bas de votre liste.
Dans la petite fenêtre de critères s'affichant, cliquez sur pour désactiver le filtre.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre , placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogramme directement sur les colonnes où un filtre a été appliqué dont vous ne souhaitez plus utiliser comme critère de recherche.
Le menu de la fonction Vision 360° dans les fiches prospects, vous permet d'accéder à l'historique CRM, aux Devis et aussi au générateur d'états.
Vous pouvez accéder aux devis existants pour votre prospect. Vous pouvez les consulter et aussi modifier ou saisir des nouveaux devis à partir de la fonction Vision 360°.
Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez consulter ou créer un devis.
Cliquez sur le bouton situé sur la partie de gestion de contacts, ou sur le pictogramme
situé en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option "Devis" du menu.
Cliquez sur ou <INSER>.
Saisissez votre devis.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Puis vous avez le choix entre consulter un devis existant et le modifier, l'imprimer, l'envoyer par email, etc.
Consultez l'aide en ligne Ventes/Devis pour en savoir plus sur la gestion des devis.
Vous pouvez enregistrer une action en cours ou la programmer à partir de la fiche client. En effet, si vous êtes également abonné au module CRM vous pouvez enregistrer une action concernant votre contact.
Par exemple, le résumé de votre conversation téléphonique avec votre client, un échange e-mail, ou la programmation d'un rendez-vous, etc.
Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez effectuer une action.
Cliquez sur ou sur le bouton.
Cliquez sur l'option Evénements CRM.
Vous êtes alors positionné sur la fiche du tiers, mais via le module CRM. Notez que vous visualiserez à nouveau le bouton Vision 360°. L'objectif ici étant de vous permettre d'enregistrer une action pour un tiers.
4. Sélectionnez un contact pour lequel vous allez créer l'action. Utilisez le sélecteur de contacts par défaut placé sur l'option "Tous" en haut de votre fenêtre.
5. Cliquez sur 
.
6. Créez votre action.
Vous aurez toute la documentation nécessaire pour la création d'une action dans votre aide en ligne du module CRM.
Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous créer une édition.
Cliquez sur le bouton situé sur la partie de gestion de contacts, ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option Editions / états du menu déroulant, ensuite sur "Nouvelle édition".
Renseignez les critères et connecteurs pour obtenir le résultat souhaité.
Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur .
Consultez l'aide en ligne sur le .
Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne de la fiche prospect de votre choix puis rendez-vous dans la liste des contacts située dans la partie inférieure de la fiche.
Cliquez sur le nom du contact de votre choix.
Cliquez sur dans la fenêtre du contact.
Sélectionnez le modèle d'impression de type "courrier" dans le sélecteur.
Cliquez sur .
Le sélecteur affichera uniquement les modèles d'impression de type "courrier". Si aucun modèle de ce type n'a pas encore été défini, vous devez les créer avant dans le menu Fichiers/Divers - Modèles d'impression.
