Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect auquel vous souhaitez ajouter un contact.
Vous êtes alors en modification de la fiche prospect. Le tableau des contacts du prospect est dans la partie basse de l'écran.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
2. Cliquez sur .
3. Renseignez les champs.
Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.
Lorsque le tableau des contacts est affiché vous pouvez envoyer un e-mail à un contact en cliquant directement sur son adresse e-mail.
4. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez au minimum les champs Code prospect et Raison sociale.
Prix par quantité : vous pouvez indiquer ici des tarifs spécifiques par quantités vendues enregistrés dans les fiches articles pour un prospect.
Catalogue de prix : vous pouvez associer un catalogue de prix au prospect.
Seuls les articles du catalogue sélectionné pour le prospect seront visibles lors de la création d'un devis le concernant.
Pour créer les catalogues, rendez-vous dans l’option Paramétrages, onglet Divers, fichier Catalogues.
Mode de règlement : délai de règlement habituel que vous accorderiez au prospect, une fois client.
Lors de la création d'une pièce commerciale pour ce prospect, le mode de règlement sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier.
Type de paiement : vous pouvez indiquer le type de règlement que vous souhaitez affecter à votre prospect (chèque, carte, etc.).
Mode de transport : cette valeur sera reprise par défaut dans les pièces commerciales, comme le mode de règlement par exemple.
Ce champ est visible uniquement si l'option de gestion des modes de transport est activé dans le menu Options, onglet Divers.
N° de TVA intracommunautaire : vous pouvez préciser ici le motif d'exonération de la TVA.
idylis.com cherche, dans les pièces commerciales, le régime TVA du prospect (par exemple "Non soumis à la TVA (intracommunautaire)" et prend le code comptable correspondant dans la fiche article (pour les articles non soumis à la TVA intracommunautaire).
Pour faire la distinction entre les échanges avec TVA et sans TVA, les ventes sont enregistrées sur des comptes de produits différents (par exemple : 707000 pour la TVA 20%, 707100 pour la TVA intracommunautaire, etc.).
Régime TVA : vous renseignez ici le régime de TVA du client (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA).
Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA choisi pour le prospect.
Exemple :
Tous les articles insérés dans une pièce commerciale pour un prospect "Non soumis à TVA" seront automatiquement enregistrés sans TVA (même s'ils ont été créés avec un taux de TVA de 20%).
Les textes correspondant aux différents cas d'exonération de TVA, qui apparaissent au-dessus du texte de pied de page, peuvent être personnalisés dans Options, Pièces commerciales.
Taux de remise globale : taux de remise habituel que vous accorderez au prospect une fois client.
Lors de la création d'une pièce commerciale pour ce prospect, le taux de remise sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier.
Code vendeur : vous avez la possibilité d’attribuer un code vendeur à un prospect. Lors de la création d'un devis, le code vendeur apparaîtra automatiquement.
Famille : ce champ vous permet d’affecter le prospect à une famille de clients.
Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.
Date d’archivage : ce champ est automatiquement renseigné dès l'archivage de la fiche prospect.
Coordonnées bancaires : ces informations peuvent être exploitées dans le module idylis.com Liaisons bancaires.
3. Cliquez sur ou <ENTREE>.
