1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Renseignez au moins les champs Code client, Raison sociale, E-mail et, dans les données supplémentaires, le champ Ancienneté.

Les champs mentionnées ci-dessus, sont des champs obligatoires avant de pouvoir enregistrer la fiche client.

En effet, à ce stade de votre saisie, vous pouvez déjà sauvegarder votre fiche client en cliquant sur le bouton. Vous pouvez continuer votre saisie ultérieurement, en cliquant sur le pictogrammesitué sur la ligne du client dans la liste des clients.

Adresse principale

Dans toutes les fiches principales des tous les tiers, vous avez le champ e-mail. Cette donnée permet de gérer les adresses e-mail génériques concernant la direction ou le service commercial, par exemple.

Lors de l'envoi d'une pièce par e-mail, si aucun contact n'est sélectionné, l'adresse indiquée dans ce champ, sera l'adresse sélectionnée (également dans l'envoi groupé des factures).

Les codes fonctionnent comme une sorte d'identifiant du client ou autre. C'est un important critère de recherche et cela vous aide aussi a bien distinguer des fiches homographes, mais pour des clients différents, par exemple.

En effet, les codes sont essentiels dans la gestion de vos tiers. Ils indiquent en base de données le caractère unique d'une fiche client que vous créez.

Informations commerciales

Mode de règlement : vous devez indiquer dans ce champ l'échéance de règlement habituelle que vous accordez au client.

Lors de la création d'une pièce commerciale, le mode de règlement sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier avant la validation de la pièce.

Type de paiement : vous pouvez indiquer le type de paiement utilisé par votre client pour bien automatiser l'enregistrement des règlements clients.

Prix par quantité : activez cette option si vous souhaitez faire bénéficier à votre client, des tarifs spécifiques par quantités vendues enregistrés dans les fiches articles.

Catalogue de prix : vous pouvez associer un catalogue de prix au client. Les articles du catalogue sélectionné seront visibles lors de la création de pièces commerciales des clients pour lesquels vous avez associé un catalogue.

Taux de remise globale : c’est le taux de remise habituel que vous accordez au client.

Code vendeur : vous avez la possibilité d’attribuer un code vendeur à des clients.

L'insertion d'un code vendeur automatise l'affectation du vendeur en question aux actions commerciales créées. Le code vendeur figurera automatiquement sur les pièces commerciales ; vous pouvez le modifier si besoin.

Code vendeur associé : vous avez la possibilité d’attribuer un code vendeur associé à des clients en remplissant dans la fiche vendeur menu Fichiers/Divers.

TVA

N° de TVA intracommunautaire : donnée importante pour votre facturation, nous vous conseillons de la renseigner dès le départ, car cela permet de préciser le motif d'exonération TVA, selon le cas.

Régime TVA : vous renseignez ici le régime de TVA du client (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA...).

Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA renseigné sur la fiche client.

Exemple : tous les articles insérés dans une pièce commerciale pour un client "Non soumis à TVA" seront automatiquement enregistrés sans TVA, même s'ils ont été créés avec un taux de TVA.

Comptabilité

N° de compte comptable : ce numéro de compte sera utilisé lors de l'édition du journal comptable des ventes pour générer vos écritures de ventes, soit directement vers le module Comptabilité, soit dans un fichier Excel™ pour l'intégrer à tout autre logiciel de comptabilité.

Transport

Mode de transport : cette valeur sera reprise par défaut dans les pièces commerciales pour le client en question.

Autres informations

Statut : cette donnée vous permet d'indiquer une alerte pour le client. Lors de la création de la fiche client, le statut renseigné par défaut c'est "Rien à signaler".

Famille : ce champ vous permet d’affecter le client à une famille.

Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.

Code APE : ce champ est, par défaut, facultatif et vous pouvez le rendre obligatoire.

Date d’archivage : ce champ est automatiquement renseigné lors d'un éventuel archivage de la fiche client.

Transmission EDI

Coordonnées bancaires

Il s'agit ici des données obligatoires, si vous souhaitez gérer les règlements du client par prélèvement automatique en intégration avec le module Liaisons bancaires.

Données supplémentaires

Ancienneté : donnée obligatoire, vous devez l'indiquer en choisissant une des options dans le sélecteur, avant d'enregistrer la fiche de votre client.

Le fichier Clients est le même dans tous les modules où il existe. Il vous permet de gérer les coordonnées de vos clients mais également de tous vos contacts chez ces clients.

Toute modification des données d’un client sera prise en compte, en temps réel, dans tous les modules dans lesquels le fichier client est utilisé.

L'option Inclure les clients archivés permet d'ajouter dans le tableau, les clients que vous avez archivés (rubrique "Archiver une fiche client" de votre aide en ligne).

Personnaliser - cette fonction permet de choisir les champs que vous désirez voir s'afficher, l'ordre d'affichage et le nombre de lignes à afficher par page, dans le tableau récapitulatif des clients.

• Clients

• Prospects

• Fournisseurs

• Dossiers

• Chantiers

• Articles

• Dépôts

• Divers

• Modèles de pièces

• Personnalisation

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du client auquel vous souhaitez ajouter un contact.

2. Cliquez sur<INSER> dans la partie gestion de contacts et autres adresses (partie inférieure de la fiche client).

3. Renseignez les champs.

Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous gérez ici les pièces de vente et d'achat, vous suivez vos données à partir des diverses éditions proposées, y compris le générateur d'états d'édition vous permettant de créer des éditions multicritères et des requêtes SQL pour les utilisateurs avancés.

Vous pouvez gérez des abonnements, effectuer des opérations groupées, etc.

Vision panoramique

Outre la facturation et la gestion des stocks, le module de gestion commerciale permet de nombreuses analyses multicritères.

Vous pouvez générer un journal comptable des ventes directement transférable dans le module de Comptabilité ou exportable pour l'intégrer à un autre logiciel.

La recherche transversale située toute en haut de votre interface, vous permet de rechercher une donnée, sans quitter votre zone de travail.

La Vision 360° vous permet de naviguer entre les modules : saisir une action dans le module de CRM sans quitter la fiche du client, par exemple.

A savoir

Pour débuter dans l’utilisation dailybiz.com Gestion commerciale, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Paramétrer les accès au module : créer les utilisateurs et/ou donner accès aux utilisateurs déjà existants.

1. Paramétrer les automatismes d'utilisation à l'aide du paramétrage effectué dans le menu Options.

Vous pourrez :

Indiquer si vous souhaitez gérer les ordres de fabrication, les chantiers du bâtiment, les stocks (multi-dépôt, gérer les articles en grille : taille/couleur), définir le nombre de décimales pour les prix unitaires, décrire les liaisons avec le module de comptabilité, saisir les textes de pieds pièces commerciales, et même paramétrer un message type pour l'envoi de vos factures par e-mail à vos clients, etc.

1. Créer les fichiers de base qui seront nécessaires à l'établissement des pièces commerciales (et éventuellement à la gestion des stocks), notamment :

• Clients

• Prospects

• Fournisseurs

• Dossiers / Chantiers

• Articles / Prestations de services

• Dépôts

• Personnalisation

• Divers (Règlements, TVA, Types de dossiers, Origines, Codes analytiques, etc.)

Le module de gestion commerciale utilise des fichiers de base (clients, dossiers, etc.) communs avec d’autres modules de votre logiciel. Ainsi, si vous êtes déjà abonné à l’un des modules partageant ces fichiers, vous pouvez accéder aux données déjà saisies et modifications effectuées de n'importe quel module concerné.

Paramétrage des fichiers de base

Pour une souplesse dans l'utilisation de votre logiciel dailybiz.com, vous devez alimenter votre base de données avec les entités de base.

Fichiers

• Clients

• Prospects

• Fournisseurs

• Dossiers / Chantiers

• Articles

• Dépôts, en cas de gestion de stock multi-dépôts

• Personnalisation, si vous souhaitez paramétrer des champs personnalisés

• Catalogues

• Grilles, pour gérer les variantes de type tailles / coloris

Paramétrages divers

• Codes analytiques, si vous gérez l'analytique

• Codes localisations

• Familles articles

• Familles clients

• Modèles d'impression, pour éditer des documents types (courriers, pièces commerciales, etc.)

• Origines, pour mémoriser l'origine de vos contacts

• Modes de règlements

• TVA

• Types de paiement

• Vendeurs

Bien démarrer

Il est très important, pour bien démarrer, de bien définir vos fichiers de base. Toutefois, vous pouvez à tout moment définir vos préférences et paramétrer votre module de gestion commerciale, selon vos besoins.

Le menu Options vous permet de définir plusieurs options de gestion, selon votre abonnement :

Vous pouvez notamment gérer les Dossiers (type de fichier activé par défaut) ou les Chantiers.

Si vous gérez des chantiers pour le bâtiment, le principe est le même de dossiers : rattacher un chantier aux pièces commerciales du client pour un suivi par chantier.

Articles - Les articles restent modifiables dans la saisie des différentes pièces commerciales.

Dépôts - Pour gérer les dépôts, vous devez sélectionner l’option de gestion des stocks en multi dépôt.

Personnalisation - cette fonction permet de créer des champs complémentaires personnalisés, soit pour le paramétrage de fichiers (clients, prospects, fournisseurs, articles, dossiers, dépôts, vendeurs...), soit directement dans les pièces commerciales, etc.

Catalogues - Vous pouvez créer des catalogues de prix de ventes (catalogue printemps / été, catalogue grossistes...).

Codes analytiques - Les codes analytiques sont utilisés dans les articles lorsque vous avez activé l'option de comptabilité analytique. Ils sont en effet repris lors de la génération des journaux comptables.

Codes localisations - Permet d'attribuer des codes localisations aux articles gérés en stock, permet aussi aux divers services dans l'organisation d'une société, par exemple.

Familles articles - Les familles d’articles sont affectées aux fiches articles et permettent d’effectuer des éditions ciblées en utilisant cette donnée comme critère de sélection.

Familles clients - Les familles de clients sont affectées aux fiches clients/prospects et permettent d’effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection. L’utilisation de ce fichier est tout à fait facultative.

Grilles - Permet de gérer à l'intérieur d'une même fiche article, les différentes versions ou déclinaisons de cet article (taille/couleur, longueur/largeur).

Origines - Les codes origines sont attribués aux contacts des clients et des prospects afin de mémoriser comment ces derniers ont été recrutés.

Modes de règlements - Cette option vous permet de paramétrer le calcul automatique des dates d’échéance des pièces commerciales.

Le mode de règlement peut être renseigné, soit dans la fiche du tiers comme choix par défaut pour la création des pièces commerciales, soit directement dans la pièce commerciale.

Types de dossiers - Les types de dossiers sont affectés aux dossiers et permettent de cibler vos éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.

Types de paiement - Cette option vous permet de renseigner le moyen de paiement des factures (chèque, virement, etc.).

Vendeurs - Des codes vendeurs peuvent être affectés aux clients/prospects afin de mémoriser à qui ces derniers ont été affectés. Ces codes peuvent aussi être directement renseignés dans les pièces commerciales.

1. Cliquez surou <F4> sur la ligne du client à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez surou <F4> sur la ligne du client pour lequel vous souhaitez modifier un contact.

2. Cliquez sursur la ligne du contact à modifier - tableau de contacts en bas de votre fiche client.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez surou <CTRL><INSER> de la ligne du client que vous souhaitez dupliquer.

2. Effectuez les éventuelles modifications.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez surou <F4> de la fiche du client dans lequel vous souhaitez dupliquer un contact.

2. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du contact que vous souhaitez dupliquer.

3. Effectuez les éventuelles modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues contenant moins de données selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou inversement : une vue par défaut avec moins de données et de nouvelles vues affichant plus ou d'autres données que celles de votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de configurer des "vues".

Pour supprimer des clients, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez surou <SUPPR> sur la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer une fois positionné sur la ligne de votre choix <ESPACE> .

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Cliquez sur ou <F4> sur la fiche client dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.

Puis dans la partie de gestion des contacts de la fiche client, vous avez trois options selon votre besoin :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.

2. Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du client dans lequel vous souhaitez rechercher un contact.

2. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> situé dans la partie Gestion des contacts chez le client.

Ensuite, suivez les étapes de recherche de la fiche client décrites dans la rubrique précédente : "Rechercher une fiche client".

1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Recherche multicritères

1. Cliquez sur .

2. Sélectionnez le critère clé de votre choix pour lancer la recherche.

3. Cliquez sur situé en haut à droite de votre petite fenêtre de recherche.

La fenêtre multicritères s'affiche.

1. Saisissez les critères souhaités parmi les possibilités affichées.

Par exemple, si vous personnalisez la liste en rajoutant la donnée "Famille", voici l'affichage de la fenêtre de recherche multicritères.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

b. Saisissez votre critère de recherche.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Sur tous les critères, simultanément :

En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.

2 - Directement sur la liste, critère par critère :

Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.

Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.

En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.

Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.

Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.

Personnaliser l'affichage par défaut

1. Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

1. Dans le sélecteur de "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

1. Cliquez sur le bouton .

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

1. Cliquez sur .

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

1. Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre liste.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de clients.

1. Cliquez sur ou <F4> de la ligne de la fiche client sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des contacts

2. Dans la partie "gestion de contacts", sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts de la fiche.

3. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la partie de gestion des contacts de la fiche.

4. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

5. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

6. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la vue de votre choix à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage sur la liste.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Personnaliser l'affichage par défaut

1. Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste des clients.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la fiche client sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'affichage de la liste de contacts.

2. Dans la partie "gestion de contacts" de la fiche, sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts.

3. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

1. Dans le sélecteur de "vues" situé à droite dans la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre de gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

1. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

2. Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

3. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Une fois la personnalisation des données terminée, continuez votre personnalisation :

1. Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.

3. Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.

4. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.

5. Cliquez sur .

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne de la fiche client de votre choix puis rendez-vous dans la liste des contacts située dans la partie inférieure de la fiche.

2. Cliquez sur le nom du contact de votre choix.

3. Cliquez sur dans la fenêtre du contact.

4. Sélectionnez le modèle d'impression de type "courrier" dans le sélecteur.

5. Cliquez sur .

Vous pouvez, via les modèles d'impression, créer des courriers types à envoyer de façon automatique, selon un besoin précis.

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du client auquel vous souhaitez envoyer le courrier.

2. Cliquez sur le bouton .

3. Sélectionnez le modèle d'impression.

4. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><P> pour générer le courrier et l'afficher.

Vous pouvez alors l'imprimer pour l'envoyer par la poste ou simplement le sauvegarder pour l'envoyer par email.

1. Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez créer une nouvelle vue de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de clients.

2. Cliquez de la fiche du client dans laquelle vous souhaitez personnaliser la liste de contacts.

3. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

4. Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

5. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer et/ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Une fois la personnalisation des données terminée, continuez votre personnalisation :

1. Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogrammesitué au bout de la ligne du thème à droite.

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.

3. Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogrammesitué au bout de la ligne du thème à droite.

4. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.

5. Cliquez sur .

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).

1. Cliquez sur le bouton .

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

1. Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de clients.

2. Cliquez sur de la fiche client dans laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des données de la liste de contacts.

3. Dans la partie "Gestion de contacts" sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage via le sélecteur de vues en haut à droite de la liste de contacts, puis cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

4. Sur le cadre à droite, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage de la liste.

5. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

6. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Archiver une fiche client

Vous pouvez, pour alléger votre base clients, archiver les client inactifs mais qui doivent néanmoins être conservés.

En effet, certaines pièces commerciales peuvent être enregistrées pour ces clients. Vous pouvez à tout moment désarchiver ces fiches.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du client à archiver.

2. Cliquez sur .

La date d'archivage est automatiquement indiquée.

3. Cliquez sur ou <ECHAP> pour revenir à la liste des clients.

Désarchiver une fiche client

1. Cochez l'option de filtre "Inclure les clients archivés" situé dans la partie supérieure de votre liste de contacts.

2. Effectuez une recherche pour retrouver la fiche client à désarchiver.

3. Cliquez sur sur la ligne de la fiche du client concerné.

4. Cliquez sur .

5. Cliquez sur ou <ECHAP> pour revenir à la liste des clients.

1. Cochez l'option de filtre "Inclure les clients archivés" situé dans la partie supérieure de votre liste de contacts.

2. Effectuez une recherche pour retrouver la fiche client à désarchiver.

3. Cliquez sur sur la ligne de la fiche du client concerné.

4. Cliquez sur .

5. Cliquez sur ou <ECHAP> pour revenir à la liste des clients.

La fonction Vision 360° varie selon le menu de votre module de gestion commerciale.

Par exemple, si vous êtes sur le menu Fichiers/Prospects, les options contenues dans le bouton selon celles compatibles avec le fichier des prospects.

Vous pouvez à partir du module de Gestion commerciale, directement de la fiche client, accéder rapidement à certaines données comptables et financières.

Cliquez sur et ensuite sur Grand livre.

Cette fonction vous permet d'éditer le détail des écritures comptables d'un client, si vous êtes abonné au module Comptabilité.

Cliquez sur et ensuite sur Statistiques. Cette fonction vous permet de visualiser certaines informations du cycle de vente d'un client (solde à livrer, total livré non facturé, total facturé).

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du client pour lequel vous souhaitez consulter des données.

2. Cliquez sur le situé entre les thèmes supplémentaires et la gestion des contacts de la fiche. Ou alors, sur le pictogramme situé en haut à droite de votre interface.

3. Cliquez sur l'option de votre choix dans le menu déroulant.

Dans la séquence de l'aide Vision 360° nous abordons chacune des options de ce menu.

Vous pouvez modifier le statut d'un client selon la situation du client : factures en souffrance, cessation de contrat, etc.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du client pour lequel vous souhaitez modifier le statut.

2. Cliquez sur .

Les statuts RAS, A surveiller et Bloqué s'affichent.

3. Sélectionnez le statut à appliquer.

La validation de la modification du statut entraîne :

• Le changement du statut de la fiche client.

• La création d'une action CRM

Le statut du client sera affiché dans toutes les pièces de vente.

Tarifs

Cette fonction est très utile pour visualiser les tarifs que vous avez mis en route pour le tiers en cours sur certains articles.

1. Cliquez sur sur la ligne du client pour lequel vous voulez consulter les tarifs enregistrés pour le client.

2. Cliquez sur .

Remise par famille article

Vous pouvez définir des taux de remise à appliquer sur des familles d'articles pour un client.

Application

Dans une pièce commerciale de vente, si vous insérez un article appartenant à une famille article pour laquelle un taux de remise à été défini pour le client en cours, le taux de remise de la ligne d'article en cours de saisie est automatiquement renseigné.

1. Cliquez sur sur la ligne du client dont vous souhaitez appliquer un code remise sur une famille d'articles.

2. Cliquez sur la flèche du bouton et cliquez sur l'option "Remise par famille articles".

La fonction Vision 360° vous permet un accès simple à tout ce qui pourrait avoir un rapport avec votre client.

Vous pouvez notamment accéder des événements enregistrés dans la CRM jusqu'au générateur d'états pour créer une édition multicritères.

Cette fonction est également présente dans le module de CRM.

Pour accéder la Vision 360°, vous avez le bouton et le pictogramme situé en haut à droite des fenêtres où cette fonction est présente.

Ici nous allons voir chaque option du menu contenu dans le bouton Vision 360°.

Vous pouvez accéder aux pièces commerciales existantes pour un tiers, sans quitter la fiche client. Vous pouvez les consulter et aussi saisir des nouvelles pièces :

Devis Commandes Bons de livraison Factures Avoirs

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez consulter ou créer une pièce commerciale.

2. Cliquez sur le bouton ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.

3. Cliquez sur le type de pièce de votre choix

4. Consulter une pièce :

4.1. Cliquez sur et saisissez les critères de recherche de votre choix.

5. Créer une pièce :

5.1. Cliquez sur ou <INSER> et créez votre pièce.

Vous pouvez enregistrer une action en cours ou la programmer à partir de la fiche client.

En effet, si vous êtes également abonné au module CRM vous pouvez enregistrer une action concernant votre contact.

Par exemple, le résumé de votre conversation téléphonique avec votre client, un échange e-mail, ou la programmation d'un rendez-vous, etc.

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du client pour lequel vous voulez effectuer une action.

2. Cliquez sur le bouton ou sur le pictogramme.

3. Cliquez sur l'option Événements CRM.

4. Sélectionnez un contact pour lequel vous allez créer l'action.

Utilisez le sélecteur de contacts, par défaut placé sur l'option "Tous" dans la partie évènements de la fiche tiers.

6. Créez votre évènement.

Vous pouvez visualiser le solde à livrer et le total livré pas encore facturé, par exemple, pour un client donné.

1. Cliquez sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez consulter les statistiques de facturation.

2. Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.

3. Cliquez sur l'option Statistiques de facturation.

4. Cliquez sur .

1. Cliquez sur la ligne du client pour lequel vous voulez consulter l'historique des ventes et achats.

2. Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.

3. Cliquez sur l'option Historique des ventes et achats.

4. Choisissez les critères d'affichage : période et code article si vous le souhaitez.

5. Cliquez sur .

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez consulter le grand livre.

2. Cliquez sur le bouton ou sur le pictogramme en haut à droite de la fenêtre.

3. Cliquez sur l'option Grand livre.

4. Cliquez sur l'option de votre choix "Avec écritures lettrées" et "Sans écritures lettrées"

5. Fermez la page en cours pour revenir sur la fiche du tiers.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect auquel vous souhaitez ajouter un contact.

Vous êtes alors en modification de la fiche prospect. Le tableau des contacts du prospect est dans la partie basse de l'écran.

2. Cliquez sur .

3. Renseignez les champs.

Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Cette option vous lie directement avec l'éditeur d'états.

Une édition déjà paramétrée vous est proposée et vous pouvez en créer d'autres en cliquant sur l'option "Editions / états".

Le générateur s'ouvre et vous pouvez créer l'édition en choisissant les critères et connecteurs de votre choix.

Notez que le fichier principal est celui d'origine : si vous êtes sur une fiche client, le fichier principal proposé sera le fichier "Clients".

Le type de génération proposé, sera par défaut mis sur "Multicritères" (en haut à coté des filtres) par un bouton dash. L'autre option de génération c'est via une requête SQL (pour les utilisateurs sachant s'en servir de SQL).

Cette option applique un filtre sur le tiers en question pour toutes les options contenues dans la Vision 360°.

En effet, en appliquant un filtre global sur un tiers, tout ce que vous consulterez par la suite sera ciblé sur ce tiers : Pièces commerciales, grand livre, etc.

Pour supprimer le filtre, vous devez allez dans toutes les options et cliquez sur le symbole du filtre dans la colonne du code tiers.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez appliquer.

2. Cliquez sur ou sur le pictogramme située en haut à droite de la fenêtre.

3. Cliquez sur l'option Appliquer un filtre global.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Vous pouvez enregistrer les coordonnées de vos prospects et de tous les contacts que vous avez chez ces prospects.

À l'exception des devis, aucune pièce commerciale du cycle des ventes n'est réalisable à partir du fichier prospects, mais vous pouvez transférer facilement un prospect en client.

Lorsque vous cliquez sur le bouton ou <CTRL><SHIFT><E> vous allez pouvoir choisir les champs que vous désirez voir s'afficher dans la liste de prospects. De plus, vous pouvez paramétrer l'ordre d'affichage et le nombre de lignes à afficher par page.

1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Renseignez au minimum les champs Code prospect et Raison sociale.

Prix par quantité : vous pouvez indiquer ici des tarifs spécifiques par quantités vendues enregistrés dans les fiches articles pour un prospect.

Catalogue de prix : vous pouvez associer un catalogue de prix au prospect.

Seuls les articles du catalogue sélectionné pour le prospect seront visibles lors de la création d'un devis le concernant.

Pour créer les catalogues, rendez-vous dans l’option Paramétrages, onglet Divers, fichier Catalogues.

Mode de règlement : délai de règlement habituel que vous accorderiez au prospect, une fois client.

Lors de la création d'une pièce commerciale pour ce prospect, le mode de règlement sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier.

Type de paiement : vous pouvez indiquer le type de règlement que vous souhaitez affecter à votre prospect (chèque, carte, etc.).

Mode de transport : cette valeur sera reprise par défaut dans les pièces commerciales, comme le mode de règlement par exemple.

N° de TVA intracommunautaire : vous pouvez préciser ici le motif d'exonération de la TVA.

idylis.com cherche, dans les pièces commerciales, le régime TVA du prospect (par exemple "Non soumis à la TVA (intracommunautaire)" et prend le code comptable correspondant dans la fiche article (pour les articles non soumis à la TVA intracommunautaire).

Régime TVA : vous renseignez ici le régime de TVA du client (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA).

Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA choisi pour le prospect.

Exemple :

Tous les articles insérés dans une pièce commerciale pour un prospect "Non soumis à TVA" seront automatiquement enregistrés sans TVA (même s'ils ont été créés avec un taux de TVA de 20%).

Taux de remise globale : taux de remise habituel que vous accorderez au prospect une fois client.

Lors de la création d'une pièce commerciale pour ce prospect, le taux de remise sera automatiquement renseigné, mais vous pourrez bien évidemment le modifier.

Code vendeur : vous avez la possibilité d’attribuer un code vendeur à un prospect. Lors de la création d'un devis, le code vendeur apparaîtra automatiquement.

Famille : ce champ vous permet d’affecter le prospect à une famille de clients.

Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.

Date d’archivage : ce champ est automatiquement renseigné dès l'archivage de la fiche prospect.

Coordonnées bancaires : ces informations peuvent être exploitées dans le module idylis.com Liaisons bancaires.

Cliquez sur le pictogramme sur la ligne de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.

Puis rendez-vous sur la liste des contacts dans la partie inférieure de la fiche du prospect.

Pour supprimer des contacts, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du prospect à dupliquer.

2. Effectuez les éventuelles modifications.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez dupliquer le contact.

2. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du contact à dupliquer.

3. Effectuez les éventuelles modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez modifier un contact.

2. Cliquez sur sur la ligne du contact à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Pour supprimer des prospects, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur .

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a. Cliquez sur .

b. Saisissez votre critère de recherche.

c. Cliquez sur .

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Sur tous les critères, simultanément :

En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.

2 - Directement sur la liste, critère par critère :

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous souhaitez rechercher un contact.

La liste de contacts se retrouve dans la partie inférieure de la fiche prospect.

1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

Suivez les mêmes étapes de recherche de la fiche prospect selon besoin.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre liste.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".

Personnaliser l'affichage par défaut

1. Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste des prospects.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la fiche client sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'affichage de la liste de contacts.

2. Dans la partie "gestion de contacts" de la fiche, sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts.

3. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

1. Dans le sélecteur de "vues" situé à droite dans la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .

• Glisser et déposer les données du cadre de gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

1. Cliquez sur le bouton .

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

1. Cliquez sur .

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

1. Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de prospects.

1. Cliquez sur ou ou <F4> de la ligne de la fiche prospect sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des contacts

2. Dans la partie "gestion de contacts", sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts de la fiche.

3. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la partie de gestion des contacts de la fiche.

4. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

5. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

6. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.

Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.

En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.

Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.

Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.

Personnaliser l'affichage par défaut

1. Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

1. Dans le sélecteur de "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

2. Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

3. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.

A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Une fois la personnalisation des données terminée, continuez votre personnalisation :

1. Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogrammesitué au bout de la ligne du thème à droite.

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.

3. Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogrammesitué au bout de la ligne du thème à droite.

4. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.

5. Cliquez sur.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la vue de votre choix à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage sur la liste.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de prospects.

2. Cliquez sur de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des données de la liste de contacts.

3. Dans la partie "Gestion de contacts" sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage via le sélecteur de vues en haut à droite de la liste de contacts, puis cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

4. Sur le cadre à droite, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage de la liste.

5. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

6. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

1. Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez créer une nouvelle vue de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de prospects.

2. Cliquez de la fiche du prospect dans laquelle vous souhaitez personnaliser la liste de contacts.

3. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

4. Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

5. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer et/ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Une fois la personnalisation des données terminée, continuez votre personnalisation :

1. Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.

3. Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.

4. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.

5. Cliquez sur .

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).

1. Cliquez sur le bouton .

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

1. Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur .

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue.

3. Cliquez sur .

Vous pouvez, via les modèles d'impression, créer des courriers types à envoyer de façon automatique, selon un besoin précis.

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du prospect auquel vous souhaitez envoyer le courrier.

2. Cliquez sur le bouton .

3. Sélectionnez le modèle d'impression.

Vous pouvez alors l'imprimer pour l'envoyer par la poste ou simplement le sauvegarder pour l'envoyer par email.

Lorsqu'un prospect devient client, vous avez la possibilité de le transférer directement dans le fichier clients. Tous les contacts du prospect sont également transférés.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du prospect à transférer.

2. Cliquez sur [Client].

3. Validez le message de confirmation.

La fiche prospect disparaît alors du tableau et devient accessible depuis le menu Clients.

Lors du transfert d'un prospect en client, certaines zones non obligatoires en saisie de prospect peuvent s'avérer nécessaires au niveau de la fiche client, notamment si vous avez mis en place des champs complémentaires, menu Fichiers/Personnalisation.

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne de la fiche prospect de votre choix puis rendez-vous dans la liste des contacts située dans la partie inférieure de la fiche.

2. Cliquez sur le nom du contact de votre choix.

3. Cliquez sur dans la fenêtre du contact.

4. Sélectionnez le modèle d'impression de type "courrier" dans le sélecteur.

5. Cliquez sur .

La fonction vision 360° vous permet un accès simple aux événements CRM et éventuels devis émis pour votre prospect .

Le menu de la fonction Vision 360° dans les fiches prospects, vous permet d'accéder à l'historique CRM, aux Devis et aussi au générateur d'états.

Vous pouvez enregistrer une action en cours ou la programmer à partir de la fiche client. En effet, si vous êtes également abonné au module CRM vous pouvez enregistrer une action concernant votre contact.

Par exemple, le résumé de votre conversation téléphonique avec votre client, un échange e-mail, ou la programmation d'un rendez-vous, etc.

1. Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez effectuer une action.

2. Cliquez sur ou sur le bouton.

3. Cliquez sur l'option Evénements CRM.

4. Sélectionnez un contact pour lequel vous allez créer l'action. Utilisez le sélecteur de contacts par défaut placé sur l'option "Tous" en haut de votre fenêtre.

5. Cliquez sur .

6. Créez votre action.

Vous pouvez accéder aux devis existants pour votre prospect. Vous pouvez les consulter et aussi modifier ou saisir des nouveaux devis à partir de la fonction Vision 360°.

Créer un devis à partir de la fonction Vision 360°

1. Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez consulter ou créer un devis.

2. Cliquez sur le bouton situé sur la partie de gestion de contacts, ou sur le pictogrammesitué en haut à droite de la fenêtre.

3. Cliquez sur l'option "Devis" du menu.

4. Cliquez sur ou <INSER>.

5. Saisissez votre devis.

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Puis vous avez le choix entre consulter un devis existant et le modifier, l'imprimer, l'envoyer par email, etc.

L'option Inclure les fournisseurs archivés, affiche tous les fournisseurs archivés.

Le bouton permet de .

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous créer une édition.

2. Cliquez sur le bouton situé sur la partie de gestion de contacts, ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.

3. Cliquez sur l'option Editions / états du menu déroulant, ensuite sur "Nouvelle édition".

4. Renseignez les critères et connecteurs pour obtenir le résultat souhaité.

5. Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur .

1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Renseignez les champs.

Les champs Code fournisseur et Raison sociale sont obligatoires.

A ce niveau, vous pouvez déjà enregistrer la fiche du fournisseur et continuer pour les thèmes suivants plus tard, si vous le souhaitez.

3. Cliquez sur <ENTREE>.

Informations commerciales

Mode de règlement :

Délai de règlement habituel accordé par le fournisseur.

Lors de la saisie d'une facture pour un fournisseur, le mode de règlement sera automatiquement renseigné selon ce que vous aurez enregistré ici dans la fiche. Vous pourrez cependant modifier le mode de règlement dans les données annexes de la saisie de la pièce si besoin.

Type de paiement :

Le type de payement que vous souhaitez affecter à ce fournisseur (chèque, virement...).

Code acheteur : vous pouvez indiquer ici une personne de votre équipe chargé des achats chez ce fournisseur.

Délai de livraison (jours) :

Vous renseignez ici le délai de livraison du fournisseur.

Coordonnées bancaires

Ces informations peuvent être exploitées dans le module Liaisons bancaires notamment pour la gestion des virements pour le règlement des factures fournisseurs.

TVA

Nº de TVA intracommunautaire :

Régime TVA : régime de TVA du fournisseur (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA...).

Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA choisi pour le fournisseur.

Autoliquidation de TVA

Option bientôt en ligne

Vous pouvez activer l'option "Autoliquidation de TVA".

La valeur par défaut est placée sur "Non" et vous devez la modifier si besoin.

Comptabilité

N° de compte comptable :

Vous devez renseigner le numéro de compte comptable de votre fournisseur pour l'édition du journal comptable des achats pour générer vos écritures d'achats, soit directement vers notre module de Comptabilité, soit dans un fichier Excel™ pour l'intégrer tout autre logiciel de comptabilité.

Autres informations

Dans ce thème de la fiche client vous pouvez saisir le numéro de SIRET et l'adresse du website de votre fournisseur.

Date d’archivage :

Ce champ est automatiquement renseigné suite à un éventuel archivage de la fiche fournisseur.

Modifier une fiche fournisseur

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur à modifier.

1. Effectuez vos modifications.

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez modifier un contact.

Le tableau des contacts du fournisseur se situe dans la partie inférieure de l'écran.

2. Cliquez sur de la ligne du contact à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dupliquer un fournisseur

1. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du fournisseur à dupliquer.

2. Effectuez les modifications et saisies de données nécessaires.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez dupliquer un contact.

2. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> du contact à dupliquer.

3. Modifiez et saisissez les données pour le nouveau contact.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Supprimer une fiche fournisseur

Pour supprimer des fournisseurs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez supprimer un contact.

Les contacts se trouvent dans la partie inférieure de l'écran.

Pour supprimer des contacts fournisseurs, vous avez trois options :

Dans la partie Gestion des contacts chez le fournisseur :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a. Cliquez sur .

b. Saisissez votre critère de recherche.

c. Cliquez sur .

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Sur tous les critères, simultanément :

En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.

2 - Directement sur la liste, critère par critère :

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez rechercher un contact.

La liste des contacts du fournisseur se situe dans la partie inférieure de la fiche fournisseur.

1. Cliquez sur le bouton ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> situé sous la liste des contacts.

Suivez ensuite les étapes de recherche comme indiqué dans la page d'aide de la recherche de la fiche fournisseur.

1. Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de fournisseurs.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la fiche fournisseur sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'affichage de la liste de contacts.

2. Dans la partie "gestion de contacts" de la fiche, sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts.

3. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

1. Dans le sélecteur de "vues" situé à droite dans la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.

1. Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme .

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

3. Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme .

4. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination en fin de page.

5. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre de gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.