Dossiers

La notion de dossiers vous permet de distinguer, pour un même client, les pièces commerciales relatives à des affaires ou missions que vous allez pouvoir analyser séparément. Un dossier est obligatoirement rattaché à un client.

L’affectation d’une pièce commerciale à un dossier n'est pas obligatoire.

Le fichier Dossiers est le même dans tous les modules Dailybiz où il est présent. Donc, toute modification des données d’un dossier sera prise en compte, en temps réel, dans tous les modules.

Lorsque vous sélectionnez l'option Dossiers, le tableau qui apparaît contient tous les dossiers ouverts, c’est-à-dire tous ceux qui n’ont pas encore été clôturés.

Si vous souhaitez visualiser également les dossiers clôturés, cochez la case Inclure les dossiers clôturés.

La fonction de personnalisation, par le bouton permet de définir l'affichage des données à l'écran. Vous choisissez les données que vous souhaitez voir ou pas voir s'afficher dans le tableau récapitulatif. De plus, vous définissez l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page.

Les champs personnalisés que vous aurez éventuellement créés s'affichent dans le choix des champs à sélectionner également.