Transférer un devis

Cette fonction est disponible lorsque vous activez la gestion des stocks dans le menu Options/Stocks.

Si vous ne gérez pas du stock, vous avez le bouton vous permettant donc de transférer votre devis en facture.

Par la fonction de transfert, vous pouvez transférer un devis en commande, bon de livraison ou facture.

Vous pourrez en plus indiquer l'action à effectuer après le transfert. Et, s'il s'agit d'une version d'un devis, vous pouvez définir aussi l'action a effectuer sur les autres versions du devis :

• Supprimer

• Archiver

• Conserver

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du devis à transférer.

2. Cliquez sur .

3. Indiquez le type de pièce commerciale souhaité : commande, bon de livraison ou facture.

Transfert en facture sans le détail des articles :

Lorsque vous transférez un devis en facture, vous avez la question "Souhaitez-vous générer une facture sans le détail des articles du devis ?". Si vous répondez "Oui", vous devez sélectionner l'article de regroupement. Dans ce cas un seul et unique article sera affiché dans la facture de transfert.

a) Sélectionnez l'article de regroupement.

b) Cliquez sursi l'article de regroupement ne s'affiche pas dans le sélecteur pour effectuer une recherche multicritères.

Si l'article de regroupement souhaité n'existe pas dans la liste, vous pouvez le créer à partir de la fenêtre de recherche en cliquant sur .

Particularités transfert en facture avec article de regroupement - acompte :

Si le devis contient des acomptes, lors du transfert avec article de regroupement, une seule ligne d'acompte s'affiche.

Particularités du transfert en facture avec article de regroupement - lignes de sous-total :

Si le devis contient des lignes de sous-total, la facture d'acompte regroupée ne les reprend pas.

4. Indiquez l'action après le transfert : supprimer, archiver ou conserver.

5. Cliquez sur ou <ENTREE>.

La nouvelle pièce commerciale (facture, commande ou bon de livraison selon le choix effectué) est immédiatement créée. Elle s'affiche alors dans le menu correspondant au transfert effectué : Commandes ou Bons de livraison ou Factures.

Vous pouvez la modifier avant son impression et sa validation.

Après le transfert, et selon l'action que vous avez choisi, le devis sera :

• Supprimé définitivement de votre base de données.

• Archivé et consultable dans votre liste de devis, en cochant l'option "Inclure les devis archivés".

Vous pourrez par la suite, le visualiser, l'imprimer ou encore le désarchiver.

• Conservé dans le tableau des devis pouvant être modifié, dupliqué ou transféré à nouveau. Il pourra également être utilisé comme modèle de devis, par exemple.

Toutes ces actions seront aussi disponibles pour les versions de devis.

La pièce créée à l'issue du transfert reprend l'utilisateur auteur du transfert en tant qu'émetteur et non pas l'utilisateur ayant créé la pièce d'origine.