Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
Choisissez le type de pièce.
Les choix Commandes et Bons de livraison s'affichent uniquement si la gestion de stock est activée, menu Options/Stocks.
Définissez les critères de sélection :
Période : l'année en cours vous est proposée par défaut.
Périodicité :
Définissez la périodicité à prendre en compte lors de votre édition de synthèse : mois (choix par défaut), trimestre ou semestre.
Exemple :
Si votre choix se porte sur le "Trimestre", les valeurs sont regroupées par période de trois mois à partir du premier mois de l'édition (mois de départ indiqué dans le champ Période du mois de...). Les titres des colonnes de votre édition seront alors Trimestre 1, Trimestre 2 et ainsi de suite).
Si votre choix est le "Semestre", alors vous devez regrouper les valeurs par période de 6 mois à partir du 1er mois de l'édition. Les titres des colonnes de votre édition seront alors Semestre 1, Semestre 2, etc.
Pour la dernière période, les mois restants sont regroupés.
Vous trouverez encore dans la définition des critères :
Client, type de dossier/chantier, dossier/chantier, code vendeur, famille clients, article, famille article : par défaut, le choix est défini sur "Tous".
Si vous désirez restreindre l'édition à un client ou à un dossier/chantier donné, cliquez sur le sélecteur correspondant pour le sélectionner.
S'il y a une remise globale dans une pièce, cette remise sera proratisée sur les articles de ladite pièce (critère Article).
Si vous gérez les codes analytiques, vous verrez aussi le critère Code analytique.
De la même manière vous verrez s'afficher soit dossier, soit chantier selon votre choix de gestion lors des paramétrages de votre module de Gestion commerciale.
Si vous indiquez plusieurs critères, votre édition n'affichera que les pièces satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.
Définissez le critère de référence.
Le critère de référence est le critère utilisé en ordonnée de votre édition de synthèse.
Vous pouvez choisir le critère qui apparaîtra en ordonnée de votre liste.
Vous pouvez donc éditer les ventes mensuelles par :
Les critères codes analytiques, dossiers ou chantiers s'affichent dans le sélecteur si la gestion a été activée dans les options de paramétrage.
Le critère Article est identique au critère Article (avec quantité), mais n'affiche pas la colonne Quantité dans l'édition.
Définissez les Options :
Inclure les bons de livraison non validés
Inclure les commandes soldées
Inclure les devis sans date d'accord
Inclure les factures et avoirs non validés
L'option affiché concerne UNIQUEMENT le type de pièce concernée :
Exemples :
Si "Type de pièce" = "Bons de livraison" : "Inclure les bons de livraison non validés"
Si "Type de pièce" = "Commandes" : "Inclure les commandes soldées"
Si "Type de pièce" = "Devis" : "Inclure les devis sans date d'accord"
Si "Type de pièce" = "Factures / Avoirs" : "Inclure les factures et avoirs non validés"
Définissez le mode d'affichage et le format de l'édition.
[Export Excel] génère un fichier CSV que vous pourrez ensuite, par exemple, importer dans une autre application.
Appliquer le lissage périodique
Si vous activez cette option, vous verrez s'afficher l'option "Uniquement pour les pièces du mois de" accompagné d'un sélecteur pour le choix du mois et d'un champ pour que vous puissiez indiquer sur quel année vous souhaitez appliquer le lissage.
Vous indiquez le mois dans à l'aide du sélecteur et modifiez l'année si nécessaire en cliquant dans le champ et en saisissant l'année de votre choix (l'année en cours s'affichant par défaut).
La période renseignée dans la page de l'édition correspondra alors à celle des périodes de lissage.
Si la période n’est pas renseignée, alors la date de référence sera la date de la facture (pas de lissage).
L'option de lissage va calculer le prorata du total HT de l'article en fonction de la période de l'édition et de la période d'application de l'article si renseignée.
Exemple :
Période d’édition du 01/01/2021 au 31/03/2021
Facture du 15/12/2020 avec une période du 15/12/2020 au 14/12/2021 (1200 euros HT).
Lissage : 1200 / 12 = 100 pour janvier, février, mars
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